3T18. Relações com. INVESTIDORES D i v u l ga ç ã o d e Re s u l t a d o s

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1 3T18 Relações com INVESTIDORES D i v u l ga ç ã o d e Re s u l t a d o s

2 Perfil Corporativo Destaques Financeiros O Daycoval é um banco diversificado, especializado em crédito para empresas (pequeno, médio e grande porte) e no segmento de varejo, com atuação relevante em operações de câmbio. Ampla gama de produtos e serviços Produtos de Crédito, Câmbio e Investimentos (possui Plataforma on-line) para Pessoa Física e Jurídica. 140 Postos de Atendimento 41 agências + 38 Lojas Daycred (Crédito Consignado) + 28 postos de câmbio +33 posto Daypag (para despachantes e financiamento de multas ). Lucro Líquido R$ 194,2 milhões no 3T18, 53,8% superior ao 2T18 e R$ 485,9 milhões no 9M18, evolução de 24,1% sobre o 9M17. ROAE 23,6% a.a. no trimestre e 20,4% em 9 meses e a Margem Financeira Líquida (NIM) de 12,0% a.a. no 3T18. Carteira de Crédito Ampliada R$ 17,5 bilhões, elevação de 10,0% no trimestre e incremento de 24,7% nos últimos 12 meses. Saldo da Carteira E-H Encerrou o 3T18 em R$ 807,7 milhões, melhora de 12,7% em relação a 2T18. Atuação Nacional Presença em 21 estados + 1 agência no exterior (Ilhas Cayman). Saldo da Provisão* Encerrou o trimestre em R$ 871,7 milhões. O índice de provisão para devedores duvidosos dividido pela Carteira E-H, atingiu 107,9% no 3T18. Créditos Vencidos há mais de 90 dias / Carteira de Crédito (inclusive parcelas vincendas) foi de 2,8% ante 3,8% nos últimos 12 meses Colaboradores (Set/2018) Índice de Basileia III 15,0%, mínimo exigido de 8,625% e Patrimônio Líquido de R$ 3.344,1 milhões. (*) Desconsiderando a provisão adicional de R$ 157,9 milhões. 2

3 Carteira de Crédito Ampliada atinge R$ 17,5 bilhões no 3T18. Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 3T18 2T18 Var. % 3T17 Var. % Crédito Empresas 7.504, ,5 8,1% 6.068,9 23,7% Compra de Direitos Creditórios 2.567, ,1 41,9% 1.235,3 107,8% Leasing 760,0 670,5 13,3% 477,9 59,0% Avais e Fianças Concedidos 1.024,4 904,6 13,2% 765,9 33,8% Total Crédito Empresas Ampliada , ,7 14,8% 8.548,0 38,7% Consignado 4.618, ,6 n.a ,8-0,2% Cartão Consignado 366,6 349,3 5,0% 302,3 21,3% Total Crédito Consignado 4.984, ,9 0,4% 4.928,1 1,1% Total Crédito Veículos/Outros 661,0 624,2 5,9% 564,0 17,2% Total Crédito C.G.I. 46,0 40,5 13,6% 37,4 23,0% Total Carteira de Crédito Ampliada , ,3 10,0% ,5 24,7% Carteira de Crédito Ampliada R$ MM Distribuição da Carteira % ,7% ,0% ,4% 3,8% 0,2% Empresas Consignado ,6% Veículos Outros 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 3

4 Crédito Empresas: Crescimento de 14,8% em relação ao 2T18. Destaques Foco em empresas com receita anual entre R$ 10 MM e R$ 300 MM 90% dos clientes ativos faturam menos que R$300 MM/ano 85% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil 59% do saldo devedor são clientes que faturam até R$300MM/ano 94% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5MM Evolução do Crédito Empresas R$ MM + 38,7% + 14,8% T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Garantias - % Distribuição Geográfica - % Operações a Vencer - % 2% 1% 3% Recebíveis 6% 3% Imóveis Invest. Financeiros 13% Equip. e Bens de Imp. Veículos (frota) 72% Prod. Agrícolas 4% 10% 11% 17% 58% Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte 16% 33% 3% 48% Vencimento de 48% nos próximos 90 dias Outros Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos 4

5 Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial Distribuição do Crédito R$ MM 3T18 Var. 2T18 Capital de Giro 4.700,2 15,4% Compra de Direitos Creditórios 2.567,4 41,9% Conta Garantida 1.674,8 7,3% Avais e Fianças Concedidos 1.024,4 13,2% Leasing 760,0 13,3% Comércio Exterior 716,6-17,8% BNDES 413,3-4,9% Total Crédito Empresas ,7 14,8% Carteira Leasing Crescimento de 13,3% no 3T18 e de 59,0% em 12 meses. Market Share de 5,75% (data-base junho/18 Fonte: Abel). Volume originado no trimestre foi de R$ 169,6 milhões, e nos 9 meses foi R$ 424,9 milhões. Total de Contratos registrados em 9 meses: Prazo médio: 43 meses. 81% dos novos volumes originado no 3T18 foram pelas agências. 99% dos novos volumes originados no 3T18 estão classificados entre os ratings A-C. Pulverização Setorial 3T18 Indústria 43,4% Serviços 29,7% Comércio 21,8% 10 Maiores (*) Transporte Rodoviário de Cargas 3,0% Indústria de Derivados de Petróleo 3,0% Construção e Incorporação de Imóveis 2,1% Holding 2,1% Comércio Atacadista de gêneros alimentícios e cereais 1,9% Indústria de Autopeças e Acessórios 1,5% Usina de açúcar e álcool 1,5% Abate de Bovinos 1,4% Construção Civil 1,3% * % calculada sobre o total da carteira expandida Distribuição Crédito Empresas 3% Capital de Giro / Conta Garantida 6% 6% Compra de Direitos Creditórios 9% Avais e Fianças Concedidos 54% Leasing 22% Comércio Exterior BNDES Concentração de clientes 100 maiores 14,9% 50 maiores 10,4% 20 maiores 6,1% 10 maiores 3,6% Maior cliente 0,8% 5

6 Rede de Atendimento 41 agências. No 3T18, abertura de agência na Barra da Tijuca RJ. Novos endereços: Agências Aracaju SE e Florianópolis SC. Agência Aracaju - SE Agência Florianópolis - SC Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, Edifício JFC Trade Center Sl 1206 / 1207 Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, (Av. Beira Mar Norte) Agência Aracaju SE Agência Aracaju SE 6

7 Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ milhões Destaques Cartão Consignado: 366,6 milhões Quantidade de contratos na carteira 3T18: mil Ticket médio: R$ 5,2 mil Duration da Carteira: 15 meses Taxa Média de Juros (ano): 27,3% 38 Lojas próprias-ifp: 14,0% de participação nas vendas no trimestre Originação de Refinanciamento (Refin): 42% Carteira Consignado R$ MM T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Originação da Carteira R$ MM Distribuição da Carteira de Consignado - % Breakdown da Originação Carteira de Consignado - % ,0% 8,4% 31,7% 13,2% 13,6% 29,1% INSS Governos Forças Armadas Prefeituras Gov. Fed/SIAPE Outros 14,5% 17,4% 8,7% 2,8% 26,5% 30,1% INSS Forças Armadas Governos Prefeituras Gov. Fed/SIAPE Outros 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Originação Líquida Refin. Total 7

8 Financiamento de Veículos: Crescimento de 5,9% em relação ao 2T18. Destaques Quantidade contratos na carteira 3T18: 96,0 mil Ticket Médio: R$ 6,8 mil Duration da Carteira: 14 meses Taxa Média de Juros: 39,3% a.a. Idade média do veículo: 12 anos (80% leves; 20% pesados) 564 Carteira Total Veículos R$ MM + 17,2% + 5,9% Foco no Sudeste Número de Correspondentes: 141 Originação da Carteira de Veículos R$ MM 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Carteira de Crédito Veículos - Operações a Vencer % 4% 17% Vencimento de 96% nos próximos 3 anos 37% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos 8

9 Foco no perfil e necessidades dos Clientes Ativos sob gestão: No 3T18 atingiu R$ 3,5 bilhões. Gestão de Fundos de Investimentos desenvolvidos de acordo com o perfil de cada cliente amparados por: A Asset gerencia 64 fundos: 33 Fundos Multimercado, 7 Fundos de Renda Fixa, 2 Fundo de Ações, 5 FIDC s, 12 Clubes de Investimentos, 1 Fundo Imobiliário, 3 Fundos de Participação e 1 Carteira Administrada. Receita bruta de R$ 2,6 MM no 3T18 com a gestão de fundos de investimento de R$ 7,3 MM no 9M18. Equipe multidisciplinar Forte controle de riscos baseado na preservação de capital Relacionamentos de longo prazo Agilidade e objetividade na gestão Destaque para o fundo Daycoval Classic atingiu R$ 1,2 bilhão no 3T18. FI RF Credito Privado que R$ 1,3 bi de serviços de Administração e Custódia. Ativos sob Gestão R$MM + 43,6% + 22,7% T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9

10 Plataforma online de investimento daycovalinveste.com.br Aplicação automática Daycoval lançou o serviço de aplicação automática aos clientes Investe, rentabilidade de 100% do CDI e liquidez diária. Ampla gama de produtos LCI, LCA, Letras Financeiras, CDB, Fundos e Crédito Automático. Assessoria O cliente tem acesso a um canal direto com especialistas em investimentos via fone, ou Whatsapp. Aplicativo Dayconnect Diversificação de portfolio Além dos produtos de emissão do Banco, disponibilizamos produtos de outras instituições. Crédito Automático Daycoval É um limite de crédito aprovado para quem possui investimentos em renda fixa no Investe. 10

11 Outros Produtos e Serviços 28 Postos de Câmbio 128,9 milhões operações e movimento de R$ 348,5 milhões no 3T18 Moeda em espécie No Daycoval Câmbio disponibilizamos as principais moedas estrangeiras em circulação no mundo. Empréstimos e Financiamentos 38 lojas em todo país 14,0% de participação nas vendas 288 funcionários Arrecadação 33 pontos de atendimento mil guias arrecadadas Cartões em Moeda Estrangeira Dólar Americano Dólar Canadense Dólar Australiano Dólar Neozelandês Euro e Libra Esterlina. daycovalcgi.com.br ecode.daycoval.com.br portal.daycovalcambio.com.br 11

12 Captação: Crescimento de 16,1% em relação ao 3T17. Captação (R$ MM) 3T18 2T18 Var. % 3T17 Var. % Depósitos 5.027, ,4 5,7% 4.803,1 4,7% Letras de Crédito ( LCI + LCA ) 1.416, ,2 14,9% 1.051,7 34,7% Depósitos Totais + LCI + LCA 6.444, ,6 7,6% 5.854,8 10,1% Oferta Privada 5.527, ,2-4,3% 4.892,0 13,0% Oferta Pública 997,9 980,7 1,8% 448,0 n.a. Letras Financeiras 6.525, ,9-3,4% 5.340,0 22,2% Letras Financeiras Subordinadas 10,5 10,3 n.a. - n.a. Emissões Externas 1.945, ,1 2,1% 1.614,7 20,5% Empréstimos no Exterior 1.982, ,0-5,8% 1.651,6 20,1% Repasses do País - Instituições Oficiais 393,4 433,0-9,1% 446,8-12,0% Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.376, ,0-6,4% 2.098,4 13,2% Total , ,9 0,6% ,9 16,1% % Captação R$ MM + 17,2% + 16,1% % 37% 36% 37% 39% % 37% 39% 38% 11% 11% 10% 11% 11% 14% 14% 14% 15% 14% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Global Longo Prazo Ba2 Nacional Longo Prazo Aa2.br Curto Prazo BR-1 Perspectiva Estável Out/18 Agências de Classificação de Risco Global Longo Prazo BB- Curto Prazo B Nacional Longo Prazo AA (bra) Curto Prazo F1+(bra) Perspectiva Estável Jun/18 Global Longo Prazo BB- Curto Prazo B Nacional Longo Prazo braa+ Curto Prazo bra-1+ Perspectiva Negativa Jul/18 BRMP 1 Baixo Risco Para Médio Prazo (Até 2 Anos) Muito Seguro Out/18 Obrig. por Empr. e Rep. Letras Financeiras Emissões Externas Depósitos Totais + LCA +LCI 12

13 Ativos e Passivos por Vencimento GAP Positivo de 5 dias Carteira de Crédito - Operações a Vencer 7,7% 2,5% Captação - Operações a Vencer 3,0% 0,4% 23,2% 37,4% Vencimento de 67% nos próximos 12 meses 31,0% 21,4% Vencimento de 66% nos próximos 12 meses Caixa Livre R$ 4,0 bilhões 29,2% 44,2% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Carteira de Crédito por segmento Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Crédito Empresas 197 Comércio Exterior 88 Consignado 474 Veículos 445 CDC Lojista / Outros Leasing 564 BNDES 396 Total Carteira de Crédito 310 (1) A partir de 30 de setembro de 2018 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Captação Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Depósitos a Prazo 157 Depósitos Interfinanceiros 247 Letras Financeiras 439 LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 175 LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 220 Emissões Externas 172 Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 326 Leasing 214 BNDES 399 Total Captação 315 (1) A partir de 30 de setembro de 2018; (2) Excluindo Avais e Fianças Prazo Médio Total Carteira de Crédito 310 Captação Prazo Médio Emissões Externas - Obrigações por Empréstimos e Repasses 426 Total Captação 349 * Excluindo os vencimentos: Bond e tranches das operações sindicalizadas do IFC e IIC. *Ativos e Passivos por Vencimento GAP Positivo de 40 dias 13

14 1T15 Qualidade da Carteira de Crédito 2T15 3T15 4T15 1T16 2T15 2T16 3T15 3T16 4T16 4T15 1T17 1T16 2T17 3T17 2T16 4T17 3T16 1T18 2T18 4T16 3T18 1T17 2T17 3T17 4T17 1T15 1T18 2T15 3T15 2T18 4T15 3T18 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T15 2T17 2T15 3T17 4T17 3T15 1T18 4T15 2T18 1T16 3T18 2T16 3T16 4T16 1T17 2T15 2T17 3T15 4T15 3T17 1T16 4T17 2T16 1T18 3T16 2T18 4T16 3T18 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Provisão Total Saldo de Provisão e Provisão Constituída (% Carteira de Crédito) R$ MM 4,6 5,3 5,5 6,3 6,5 6,5 5,5 6,4 6,9 6,8 6,1 6,7 6,4 7,4 6,2 5, Considerando PDD Adicional Considerando PDD Adicional Saldo da Provisão Provisão Constituída Evolução PDD / Carteira por Segmento (%) Provisão Empresas (1) Provisão Consignado Provisão Veículos 4,3 6,0 7,1 7,2 8,9 8,9 8,8 6,4 8,0 8,4 8,3 7,1 7,1 7,9 1,2 6,3 1,1 6,7 5,2 1,9 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,3 3,5 4,1 4,0 4,0 6,0 6,1 5,7 0,4 0,5 7,8 5,7 5,2 8,6 9,7 10,5 11,2 11,4 11,6 11,2 10,6 9,4 8,6 8,0 9,2 9,1 1,4 1,5 7,8 7,6 PDD Adicional PDD Adicional PDD Adicional (1) Inclui compra de direitos creditórios e Leasing 14

15 Saldo de PDD/ Carteira E-H (%) atingiu 107,9%. Despesa de Provisão por segmento (R$ MM) T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 Empresas Consignado Veículos + Outros PDD Adicional (*) (*) Desconsidera PDD para Avais e Fianças. Créditos Recuperados (R$ MM) 93% 55% 39% 42% 24% 17% 29% 149,2 116,5 31,4 27,8 68,5 38,6 33,3 10,5 37,8 42,9 117,8 88,7 9,6 9,9 58,0 10,0 10,9 29,0 23,4 27,8 32,0 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 Carteira E-H (R$ MM) 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Empresas 1 629,7 619,1 591,6 585,6 476,9 Leasing 13,6 9,3 9,3 9,5 10,3 Consignado 226,1 218,3 302,5 274,3 252,5 Veículos 57,8 53,7 51,9 52,5 53,7 Outros 6,2 2,9 2,9 3,5 14,3 Total 933,4 903,3 958,2 925,4 807,7 Saldo de PDD 2 899,7 930,5 997,1 963,8 871,7 Saldo PDD / Carteira E-H (%) 96,4% 103,0% 104,1% 104,1% 107,9% (1) Inclui Carteira E-H de compra de direitos creditórios. (2) Desconsidera a PDD adicional. Considerando o saldo de PDD adicional de R$157,9 milhões no 3T18, o saldo da PDD/Carteira E-H foi de 127,5%. Baixa para Prejuízo (R$ MM) 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 Empresas (53,1) (68,5) (50,7) (98,8) (150,8) (121,0) (300,5) Varejo (49,7) (47,9) (44,6) (44,3) (45,5) (151,1) (134,5) Total (102,8) (116,4) (95,3) (143,1) (196,3) (272,1) (435,0) Empresas Varejo % Créditos Recuperados (1) (1) Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do ano anterior 15

16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Indicadores de qualidade da carteira de crédito seguem em níveis adequados. Créditos Vencidos 3T18 2T18 3T17 Créditos Vencidos há mais de 90 dias (R$ MM) 160,2 233,7 172,1 Créditos Vencidos há mais de 90 dias inclusive parcelas vincendas (R$ MM) 462,1 508,3 511,1 Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 544,2% 412,4% 522,8% Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) inclusive parcelas vincendas 188,7% 189,6% 176,0% Vencidos> 90 dias/carteira de Crédito (%) 1,0% 1,6% 1,3% Vencidos> 90 dias/carteira de Crédito (%) inclusive parcelas vincendas 2,8% 3,4% 3,8% R$ MM Vencidos há mais de 90 dias Inclusive parcelas vincendas ,9% 4,2% ,5% 4,0% 3,8% ,8% 2,7% 3,4% 3,0% 2,9% 3,3% 3,4% 2,8% Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 16

17 EMPRESAS Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,3% 1,8% 2,6% 2,5% 41 1,0% 0,5% 1,2% 1,2% 1,4% 1,8% 1,9% 1,1% 0,9% ,7% 2,2% 1,8% 306 4,6% 222 3,3% 97 1,2% ,8% 2,3% 2,5% 1,6% 1,9% 2,4% 1,5% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias % Carteira de Crédito CONSIGNADO Vencidos há mais de 90 dias ,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 1,0% Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,4% 2,4% 2,6% 2,8% 4,2% 4,8% 6,1% 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 5,1% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito VEÍCULOS Vencidos há mais de 90 dias ,0% 2,2% 2,4% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,1% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,0% 10,1% 10,8% 11,3% 11,2% 11,3% 10,8% 9,8% 9,0% 7,7% 7,3% 7,3% 6,8% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 17

18 Índice de Eficiência de 30,2% no 3T18. Índice de Eficiência (R$ MM) 3T18 2T18 Var. % 3T17 Var. % 9M18 9M17 Var. % (+) Despesas de Pessoal + Administrativas + Comissões (222,0) (205,5) 8,0% (189,1) 17,4% (621,7) (554,0) 12,2% (+) Depreciação e Amortização 2,6 2,6-0,7 n.a. 7,7 1,8 n.a. Total de despesas (A) (219,4) (202,9) 8,1% (188,4) 16,5% (614,0) (552,2) 11,2% (+) Resultado da Intermediação Financeira (-) PDD 620,1 616,3 0,6% 403,8 53,6% 1.815, ,4 31,6% (+) Receitas de Prestação de Serviços 43,4 38,6 12,4% 34,8 24,7% 119,9 93,6 28,1% (+) Receitas Compra de Direitos Creditórios 63,5 55,1 15,2% 47,2 34,5% 179,5 160,6 11,8% (+) Variação Cambial (0,1) (0,1) - 84,9 n.a. (0,3) 64,7 n.a. Total (B) 726,9 709,9 2,4% 570,7 27,4% 2.114, ,3 24,5% Índice de Eficiência (A/B) (%) 30,2% 28,6% 1,6 p.p 33,0% -2,8 p.p 29,0% 32,5% -3,5 p.p Índice de Eficiência 33,0% 30,4% 28,3% 28,6% 30,2% 32,5% 29,0% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 18

19 NIM - AR de 12,9% no 3T18. Margem Financeira Líquida - (NIM-AR) - (R$ MM) 3T18 2T18 Var. % 3T17 Var. % 9M18 9M17 Var. % Resultado da Intermediação Financeira Ajustado pela PDD e Variação Cambial 683,5 671,3 1,8% 535,9 27,5% 1.994, ,7 24,3% Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior 17,2 (14,0) n.a 2,6 n.a 6,6 50,2 n.a Hedge DI Futuro - Varejo (0,4) 1,7 n.a (4,3) n.a (0,8) (10,5) n.a Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) 666,7 683,6-2,5% 537,6 24,0% 1.988, ,0 27,1% Ativos Remuneráveis Médios , ,5 5,2% ,6 19,0% , ,4 14,2% (-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (1.981,9) (1.733,1) 14,4% (1.638,5) 21,0% (1.868,4) (1.358,6) 37,5% Ativos remuneráveis médios (B) , ,4 4,4% ,1 18,8% , ,8 12,5% Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 12,9% 13,8% -0,9 p.p 12,3% 0,6 p.p 13,0% 11,5% 1,5 p.p Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1) 12,3% 13,6% 13,6% 13,8% 12,9% 12,4% 13,0% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 (1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 19

20 Índice de Basileia de 15,0% no 3T18. Índice de Basileia III (1) Patrimônio Líquido R$ MM 15,9% 14,9% 16,1% 15,8% 15,0% 2.922, , , , ,1 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 (1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 8,625% exigido pelo Banco Central. 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 R$ MM 3.009,0 Mutação do Patrimônio Líquido Setembro ,9 (148,3) (2,5) 3.344,1 Dec/17 Lucro Líquido JCP e Dividendos Ajustes ao valor de mercado - títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos Set/18 20

21 Lucro Líquido de R$ 485,9 milhões e ROAE de 20,4 % no 9M18. Lucro Líquido R$ MM 485,9 Indicadores Recorrentes (R$ MM) 3T18 2T18 9M18 9M17 Lucro Líquido 194,2 126,3 485,9 391,5 143,6 130,0 165,4 126,3 194,2 391,5 Provisão Adicional * (10,4) (90,0) (100,4) - Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior 9,5 (7,7) 3,6 27,6 Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) (0,2) 1,0 (0,4) (5,8) Variação Cambial - Equivalência - Branch 5,8 20,6 27,0 (3,3) Lucro Líquido Recorrente 189,5 202,4 556,1 372,9 ROAE Recorrente (%) 23,1% 25,2% 23,3% 17,9% ROAA Recorrente (%) 2,9% 3,2% 3,0% 2,2% Índice de Eficiência Recorrente (%) 30,2% 28,1% 29,1% 33,4% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 (*) No 3T18 refere-se ao valor bruto de R$ 14,6 milhões para as operações de crédito e de R$ 2,8 milhões para as operações de garantias prestadas. Retorno s/ PL Médio (ROAE) Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) 19,9% 17,3% 21,8% 15,7% 23,6% 18,8% 20,4% 2,5% 2,2% 2,8% 2,0% 2,9% 2,3% 2,6% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 21

22 Divulgação de Resultados 3T18 Relações com Investidores Ricardo Gelbaum +55 (11) Erich Romani +55 (11) Claudine Wrobel +55 (11) Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 22