1T16. Divulgação de Resultados

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1 1T16 Divulgação de Resultados

2 2 Destaques Lucro Líquido Recorrente R$ 93,8 milhões ROAE Recorrente (a.a.) 13,4% -3,2% (1T16/4T15) -0,6 p.p. (1T16/4T15) Lucro Líquido de R$ 85,2 milhões no trimestre, redução de 46,1 % frente ao 4T15. ROAE foi de 12,2 % a.a. e a margem financeira líquida NIM de 11,9 % a.a. NIM-AR (1) (a.a.) 12,7% 1,0 p.p. (1T16/4T15) Carteira de crédito ampliada de R$ 13,1 bilhões, redução de 6,7% no trimestre. Carteira de Crédito Ampliada As despesas de pessoal e administrativas encerraram o 1T16 com valor de R$ 123,5 milhões, redução de 12,8% frente ao 4T15. R$ 13,1 bilhões Patrimônio Líquido R$ 2,8 bilhões -6,7% (1T16/4T15) 1,6% (1T16/4T15) Encerramos o 1T16 com Patrimônio Líquido de R$ 2.830,9 milhões e Índice de Basileia III de 18,2%, que demonstra a baixa alavancagem e elevado nível de capital. (1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros.

3 3 Carteira de crédito ampliada atinge 13,1 bilhões, redução de 1,9% em relação ao 1T15. Carteira de Crédito Ampliada - R$ Milhões Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 1T16 4T15 Var. % 1T15 Var. % Crédito Empresas 5.438, ,5-8,8% 5.619,8-3,2% Compra de Direitos Creditórios 892, ,5-33,7% 1.504,7-40,7% Leasing 326,3 356,4-8,4% 0,0 n.a. Avais e Fianças Concedidos 385,2 395,3-2,6% 447,7-14,0% Total Crédito Empresas Ampliada 7.042, ,7-12,7% 7.572,2-7,0% Consignado 5.085, ,6 1,7% 4.905,0 3,7% Cartão Consignado 169,0 136,6 23,7% 0,0 n.a. Total Crédito Consignado 5.254, ,5 2,3% 4.907,5 7,1% Total Crédito Veículos 735,6 767,3-4,1% 796,4-7,6% Total Crédito Lojista/Outros 96,1 106,3-9,6% 107,5-10,6% Total Carteira de Crédito Ampliada , ,8-6,7% ,6-1,9% Carteira de de Crédito Crédito Ampliada Ampliada R$ MM - (R$ MM) Distribuição da Carteira de Crédito (*) 1T16 Distribuição da Carteira de Crédito 1T16 1% 5% Empresas Concentração do Crédito 1T16 40% 54% Consignado Veículos CDC Lojista

4 4 Crédito Empresas: 94% dos clientes ativos faturam menos que R$ 300 MM/ano. Destaques 39 Agências 65% do saldo devedor, são em clientes que faturam até R$ 300 MM/ano 94% dos clientes ativos faturam menos que R$ 300 MM/ano Evolução do Crédito Empresas R$ MM Portfolio Empresas - (R$ MM) % dos tickets são abaixo de R$ 500 mil 94% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5 MM Diversificação de clientes e setores: Provisão: 8,7% e NPL: 1,7% 7% 16% 6% 3% 2% 4% Distribuição das Garantias 1T16 Garantias 62% Recebíveis Imóveis Produtos Agrícolas Investimentos Financeiros Veículos (Frota) Equipamentos e Bens de Importação Outros Carteira de de Crédito Empresas - -Operações a Vencer a Vencer (Março/16) (Março/2016) 33% 16% 3% 48% Vencimento de 48% nos próximos Até 3 meses 90 dias De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos

5 5 Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial. Distribuição do Crédito Empresas (R$ MM) 1T16 Var. % 4T15 Capital de Giro 3.301,8-6,0% Conta Garantida 1.219,8-6,0% Compra de Direitos Creditórios 892,3-33,7% Comércio Exterior 680,8-23,6% BNDES Cross- 236,4-10,3% Leasing Selling 326,3-8,4% Avais e Fianças Concedidos 385,2-2,6% Total Crédito Empresas 7.042,6-12,7% Breakdown Crédito Empresas-1T16 Breakdown Crédito Empresas 1T16 5% 3% Capital de Giro/Conta Garantida 5% Compra de Direitos Creditórios 10% Comércio Exterior Avais e Fianças Concedidos 13% 64% Leasing BNDES Concentração Setores Comércio 20,8% Atacadista De Gêneros Alimentícios E Cereais 3,3% Supermercado E Hipermercado 1,2% Loja De Departamentos 1,1% Exportação E Importação De Açúcar 1,0% Serviços 31,7% Transporte Rodoviário De Cargas 3,8% Construção E Incorporação De Imóveis 3,4% Holding 2,5% Administradora De Bens Próprios 2,5% Indústria 41,8% Usina De Açúcar E Álcool 3,6% Câmaras De Ar 1,8% Veículos E Peças 1,5% Produtos Eletrônicos Em Geral 1,5% Atacadista De Produtos Farmacêuticos, Perfumaria E Cosméticos 0,9% Transporte Aéreo De Passageiros 2,0% Autopeças E Acessórios 1,4% (1) (1) (1) Outros 13,3% Outros 17,5% Outros 32,0% (1) Outros representam participação menor do que o último citados no sub setor

6 Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ milhões. Destaques Número de contratos da carteira 1T16: mil Ticket médio: R$ 5 mil Duration da Carteira: 24 meses Carteira Consignado R$ Milhões Carteira de Consignado (R$ MM) Taxa Média de Juros (ano): 34,15% Número de Promotores: Originação de Refinanciamento (Refin): 41% 41 Lojas próprias-ifp: 18,1% de participação nas vendas Cartão Consignado: 169,0 milhões Provisão: 2,6% e NPL: 0,5% Originação do Consignado Média da Originação - (R$ MM) Média Mensal da Originação da Carteira Originação Líquida Originação Bruta (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 0,3 MM no 4T15) Distribuição da Carteira de Consignado Breakdown Carteira (inclui de cessão) Consignado - 1T16 - R$ MM 2,1% 1,0% INSS 0,2% Governos 6,5% 8,6% 0,1% Governos Federais/SIAPE Prefeituras 41,6% 11,6% Forças Armadas Tribunais/Legislativo Outros 28,3% Debito Em Conta Privados

7 7 Financiamento de Veículos: Representa apenas 5% da carteira de crédito Destaques Número de contratos da carteira 1T16: 110,8 mil Carteira Carteira Total de Veículos (R$ R$ MM) Milhões Ticket Médio: R$ 7,5 mil com Entrada mínima de 30% Duration da Carteira: 15 meses Taxa Média de Juros (ano): 42,6% Idade média do veículo: 12 anos Número de Promotores: 114 Distribuição da carteira: 73% veículos leves Focado no Sudeste Provisão: 10,5% e NPL: 2,4% Carteira de Veículos (R$ MM) Originação da Carteira de Veículos R$ Milhões Carteira Carteira de Crédito de Crédito Veiculos Veículos - Operações - Operações a Vencer a Vencer (Março/16) (Março/16) 37% 2% 21% Vencimento de 98% nos próximos 3 anos 40% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos

8 8 153 pontos de atendimento e produtos diversificados. Gestão de 40 fundos; 36 Postos de Câmbio 41 lojas em funcionamento em todo país; 37 pontos de atendimento no Estado de São Paulo; Recursos administrados /geridos de R$ 1,8 bilhões. 84,1 mil operações e movimento de R$ 218,8 milhões no trimestre. 18,1% de participação nas vendas; Arrecadaram mil guias no 1T16 versus mil guias em 1T funcionários.

9 9 Captação: Pagamento de US$ 300 milhões do Bonds do Daycoval em jan/16. Captação (R$ MM) 1T16 4T15 Var. % 1T15 Var. % Depósitos 4.579, ,6-3,4% 4.038,2 13,4% Letras de Crédito - LCI + LCA 1.009,0 942,4 7,1% 808,4 24,8% Depósitos Totais + LCI + LCA 5.588, ,0-1,7% 4.846,6 15,3% Pessoas Físicas 192,1 180,5 6,4% 162,2 18,4% Pessoas Jurídicas 3.134, ,9-1,5% 2.829,6 10,8% Pessoas Jurídicas - Oferta Pública 565,2 604,6-6,5% 942,9-40,1% Letras Financeiras 3.891, ,0-1,9% 3.934,7-1,1% Bonds 1.688, ,8-45,0% 2.542,3-33,6% Títulos emitidos no exterior (Colocação Privada) - - n.a 129,4 n.a Emissões Externas 1.688, ,8-45,0% 2.671,7-36,8% Empréstimos no Exterior 2.232, ,1-11,4% 2.011,9 11,0% Repasses do País - Instituições Oficiais 238,4 265,3-10,1% 329,6-27,7% Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.470, ,4-11,3% 2.341,5 5,5% Total , ,2-12,1% ,5-1,1% Foco em fontes de financiamento estáveis e recorrentes disponíveis no Mercado; Número de investidores da carteira CDB diversificada aproximadamente Ratings Ratings Local Global Aa2 Ba2 Captação Total R$ (MM) Captação Total R$ (MM) Captação Total R$ (MM) Captação R$ MM % % % 35% 33% % 35% 35% 35% 39% 38% 39% 38% 39% AA BB % 35% 28% 24% 29% 29% 25% 28% 24% 29% 29% 25% 28% 24% 29% 29% 28% 29% 24% 22% 19% 21% 23% 24% 22% 23% 19% 21% 24% 22% 19% 23% 24% A BB- 19% 15% 15% 17% 16% 13% 15% 13% 17% 16% 15% 15% 17% 13% 15% 17% 4T14 2T14 1T15 1T14 3T14 2T14 4T14 3T14 1T151T14 4T142T14 1T153T14 4T14 1T15 Empr. ceiras e Rep. Depósitos Emissões Totais Externas + LCA Obrig. +LCI por Letras Empr. Financeiras e Rep. Emissões Depósitos Externas Totais + LCA Obrig. Letras +LCI por Financeiras Empr. e Rep. Depósitos Emissões Totais Externas + LCA +LCILetras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI

10 10 Caixa Livre de R$ 3,3 bilhões (Março/16) Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Carteira de Crédito - Operações a Vencer Carteira de Crédito - Operações a Vencer (Março/16) Captação Carteira de Crédito (Março/16) 3,9% 3,9% Operações a Vencer (Carteira de Crédito) 1T16 - % Operações a Vencer (Funding) 1T16 - % 10,4% 31% 30,8% Vencimento de 27% 26,6% 59% nos próximos 12 meses 44% 10,4% 3% 16% 26,6% 37% 30,8% Vencimento de 53% nos próximos 12 meses 28% 28,2% 28,2% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Carteira de Crédito por segmento Prazo Médio a decorrer (1) dias Crédito Empresas 195 Comércio Exterior 117 Consignado 750 Veículos 422 CDC Lojista / Outros 334 Leasing 338 BNDES 425 Total Carteira de Crédito 432 (1) A partir de 31 de março de 2016 Captação Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Prazo Médio a decorrer (1) dias Depósitos a Prazo 217 Depósitos Interfinanceiros 272 Letras Financeiras 340 LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 134 LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 222 Emissões Externas Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 328 BNDES 339 Total Captação 415 (1) A partir de 31 de março de 2016 (2) Carteira de captação considerada sem liquidez para critério de ponderação

11 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 11 Saldo de provisão da carteira de crédito 6,3%. Total Provisão / Carteira (1) - (%) Total Provisão / Carteira (%) 3,0 3,0 2,5 2,6 3,3 3,6 4,1 4,6 4,9 5,4 5,2 4,8 4,4 4,1 4,1 3,7 3,6 4,6 5,3 5,5 6,3 Evolução PDD / Carteira por Segmento (%) Provisão Empresas (1) - (%) Total Provisão Consignado(%) Provisão Consignado - (%) Total Provisão Veículos (%) Provisão Veículos - (%) 2,9 2,8 2,2 Total Provisão Empresas (%) 8,7 4,7 5,4 5,9 6,9 6,8 6,3 7,1 6,9 5,6 5,2 6,0 5,1 3,9 4,3 4,3 3,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,6 2,3 2,3 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 2,3 2,1 2,2 1,9 7,3 7,2 7,9 7,0 6,75,9 6,0 6,5 6,3 6,6 7,1 7,88,6 6,4 6,5 5,5 5,7 6,2 5,5 10,5 9,7 (1) Inclui compra de direitos creditórios

12 12 Recuperação de Créditos no montante de R$ 37,9 milhões no trimestre. Saldo e Provisão liquida de recuperação - R$ MM Carteira E-H - R$ MM Empresas (1) 267,2 370,3 412,6 504,1 739,5 Consignado 81,3 96,6 104,6 113,1 122,4 Veículos 65,1 73,3 78,7 86,8 91,0 CDC Lojista + Outros (1) 7,7 9,2 12,8 14,3 15,5 Total 421,3 549,4 608,7 718,3 968,4 Saldo PDD / Carteira EH (%) 109,9% 108,7% 110,6% 102,4% 82,7% Despesa de Provisão (*) - R$ MM Créditos Recuperados Baixa para Prejuízo - R$ MM Empresas (67,2) (43,7) (42,7) (69,7) (62,5) Varejo (35,3) (35,5) (36,9) (41,8) (45,7) Total (102,5) (79,2) (79,6) (111,5) (108,2) (*) Não consolidado (1) Inclui compra de direitos creditórios para crédito empresas e CDC lojista. A partir do 4T15 inclui Leasing

13 13 NPL, índice de vencidos há mais de 90 dias atinge 1,3% no 1T16, bem abaixo da média do mercado. Créditos Vencidos (1) 1T15 Var. % 4T15 Var. % 1T16 Créditos Vencidos há mais de 90 dias - R$ MM 92,7 79,4% 121,5 36,9% 166,3 Crédito Empresas 60,4 88,4% 73,6 54,6% 113,8 Consignado 17,1 46,8% 22,2 13,1% 25,1 Veículos 12,4 43,5% 17,3 2,9% 17,8 CDC Lojista + Outros 2,8 242,9% 8,4 14,3% 9,6 Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 499,4% 605,1% 472,7% Vencidos > 90 dias/carteira de Crédito (%) 0,7% 0,9% 1,3% Crédito Empresas 0,8% 1,0% 1,7% Consignado 0,3% 0,4% 0,5% Veículos 1,6% 2,3% 2,4% Vencidos há mais de 90 dias (1) Inclui compra de direitos creditórios para crédito empresas e CDC lojista.

14 14 Índice de Eficiência Recorrente de 31,5 % em 1T16. Índice de Eficiência Recorrente (R$ MM) (*) 1T16 4T15 1T15 Despesas de Pessoal (67,4) (75,3) (62,3) Despesas Administrativas (56,1) (66,3) (65,0) Despesas de Pessoal e Administrativas (123,5) (141,6) (127,3) Despesas de Comissões (Total) (51,9) (50,8) (53,3) Consignado (40,0) (38,5) (38,9) Veículos (8,1) (8,4) (10,6) CDC Lojista + Outros (0,9) (0,8) (0,5) Daytravel (2,9) (3,1) (3,3) Total (175,4) (192,4) (180,6) Índice de Eficiência Recorrente (%) 31,5% 34,7% 35,8% Índice de Eficiência Recorrente considerando PPR/PLR (%) 33,7% 34,9% 38,5% Índice de Eficiência Recorrente% 35,8 32,9 32,5 34,7 31,5 * Despesa de Pessoal e Administrativa incluem a Leasing a partir do 4T15.

15 15 Índice de Basileia e Patrimônio Líquido 17,5 Índice de Basileia III % (1) - Tier I Índice de Basiléia (%) 18,3 17,7 17,7 18,2 Patrimônio Líquido (R$ Milhões MM) Mutação do Patrimônio Líquido em 1T16 (1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 11% exigido pelo Banco Central.

16 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 16 NIM- AR de 12,7% em 1T16. Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) - (%) 1T16 4T15 1T15 Resultado da Intermediação Financeira Ajustado (R$ MM) 528,9 632,4 479,3 Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM) 24,1 99,7 7,7 Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) (22,1) 11,6 - Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) (R$ MM) 526,9 521,1 471,6 Ativos Remuneráveis Médios (R$ MM) , , ,5 (-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (R$ MM) (1.096,2) (560,7) (967,6) Ativos remuneráveis médios (B) (R$ MM) , , ,9 Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 12,7% 11,7% 12,1% Margem Financeira Líquida Ajustado e Recorrente (NIM-AR) - (% a.a.) Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (*) - % 11,8 12,0 12,6 13,4 12,6 14,1 12,6 13,4 13,4 12,8 12,2 12,4 12,1 13,6 11,8 11,7 12,7 (*) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e comércio exterior,desconsidera as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros.

17 17 Lucro Líquido Recorrente - (R$ MM) Lucro líquido Recorrente de 93,8 milhões e ROAE Recorrente de 13,4% em 1T16. Lucro Líquido Recorrente R$ milhões 100,5 101,6 96,9 93,8 80,6 Retorno sobre o PL Médio (ROAE) Recorrente -(% a.a.) Indicadores Recorrentes (R$ MM) 1T16 4T15 1T15 Lucro Líquido 85,2 158,0 105,1 Majoração CSL - 1,7 - Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM) 14,5 54,8 4,6 Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) (13,3) 6,4 - Variação Cambial - Equivalência - Branch (9,8) (1,8) - Lucro Líquido Recorrente 93,8 96,9 100,5 Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) Recorrente - (% a.a.) Retorno s/ PL Médio (ROAE)-Recorrente % Retorno s/ Ativos Médios (ROAA)-Recorrente % 15,6 12,2 15,2 14,0 13,4 2,1 1,6 1,9 1,8 1,9 1T15 2T15Lucro Líquido 3T15 - (R$ MM) 4T15 1T16 Lucro Líquido R$ milhões Retorno sobre o PL Médio (ROAE) - (% a.a.) Retorno s/ PL Médio (ROAE)-% 158,0 22,8 105,1 83,3 85,6 85,2 16,3 12,6 12,8 12,2

18 18 Divulgação de Resultados 1T16 Relações com Investidores Ricardo Gelbaum +55 (11) Erich Romani +55 (11) Susie Cardoso +55 (11) Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.