3T16. Divulgação de Resultados

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1 3T16 Divulgação de Resultados

2 Destaques 2 Lucro Líquido R$ 90,6 milhões R$ 245,0 milhões ROAE Captação 13,2% Anualizado 9M16: 11,7% NIM 12,0% Anualizado 9M16: 11,5% R$ 13,4 bilhões Caixa Livre R$ 3,5 bilhões 30,9% (3T16/2T16) -10,6% (9M16/9M15) 3,5 p.p. (3T16/2T16) -2,2 p.p. (9M16/9M15) 0,4 p.p. (3T16/2T16) 0,3 p.p. (9M16/9M15) 0,3% (3T16/2T16) -17,0% (9M16/9M15) -7,0% (3T16/2T16) Lucro Líquido Recorrente de R$ 85,8 milhões no trimestre, 2,3% inferior ao 2T16 e no 9M16 R$ 267,5 milhões, aumento de 1,5% em comparação com 9M15. ROAE Recorrente foi de 12,5 % a.a. e a margem financeira líquida (NIM-AR) de 12,8 % a.a. Carteira de crédito ampliada de R$ 13,4 bilhões, estável no trimestre. Captação de R$ 13,4 bilhões em linha com a carteira de crédito. Em outubro realizamos a 5ª Emissão Pública de Letras Financeiras do montante de R$ 400 milhões. Índice de Basileia III de 15,9%, mínimo exigido de 9,875%. Patrimônio Líquido de R$ 2.537,5 milhões, capital somente nível 1 ( Tier I ). Finalização da OPA (oferta pública de ações), realizado com sucesso.

3 3 Carteira de crédito ampliada atinge R$ 13,4 bilhões, crescimento de 0,3% em relação ao 2T16 Carteira de Crédito Ampliada () 3T16 2T16 Var. % 3T15 Var. % Crédito Empresas 5.562, ,0 0,6% 5.847,4-4,7% Compra de Direitos Creditórios 1.150, ,9 3,6% 884,4 30,1% Leasing 295,2 307,6-4,0% - n.a. Avais e Fianças Concedidos 469,2 428,9 9,4% 406,4 15,5% Total Crédito Empresas Ampliada 7.477, ,4 1,4% 7.138,2 4,8% Consignado 4.990, ,2-1,0% 5.030,1-0,8% Cartão Consignado 251,3 202,7 24,0% 28,1 n.a Total Crédito Consignado 5.241, ,9-0,1% 5.058,2 3,6% Total Crédito Veículos 635,5 686,6-7,4% 787,9-19,3% Total Crédito Lojista/Outros 72,4 82,6-12,3% 108,4-33,2% Total Carteira de Crédito Ampliada , ,5 0,3% ,7 2,6% Carteira de Crédito Ampliada Distribuição da Carteira -3T16 Concentração do Crédito - 3T % 1% Empresas 100 maiores 50 maiores 13,3% 18,5% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 39% 55% Consignado Veículos Outros 20 maiores 10 maiores Maior cliente 0,8% 4,9% 8,0%

4 4 Crédito Empresas: 88% dos clientes ativos faturam menos que R$ 300 MM/ano Destaques Evolução do Crédito Empresas Foco em empresas com receita anual entre R$ 10 MM e R$ 300 MM 88% dos clientes ativos faturam menos que R$300 MM/ano % dos tickets são abaixo de R$ 500 mil 64% do saldo devedor são clientes que faturam ate R$300MM/ano 95% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5MM Provisão: 8,7% e NPL: 2,5% (1) Diversificação de clientes, de setores e geográfica Garantias Distribuição Geográfica Operações a Vencer (Setembro/16) T15 4T15 1T16 2T16 3T16 3% 2% Recebíveis 1% 5% 4% 9% 15% 62% Imóveis Prod. Agrícolas Invest. Financeiros Veículos (frota) Equip. e Bens de Imp. 8% 5% Sudeste 12% Sul 15% 60% Nordeste Centro-Oeste Norte 17% 32% 50% Vencimento de 50% nos próximos 90 dias Outros Até 3 meses De 1 a 3 anos De 3 a 12 meses De 3 a 5 anos 1 Inclui Leasing

5 5 Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial Distribuição do Crédito Breakdown Crédito Empresas - 3T16 () 3T16 Var. % 2T16 Capital de Giro 3.328,6-1,9% Conta Garantida 1.267,4 0,8% Compra de Direitos Creditórios 1.150,4 3,6% Comércio Exterior 675,0 2,6% BNDES Cross- 291,9 32,3% Leasing Selling 295,2-4,0% Avais e Fianças Concedidos 469,2 9,4% 9% 15% 6% 4%4% Capital de Giro / Conta Garantida Compra de Direitos Creditórios 62% Comércio Exterior Avais e Fianças Concedidos Leasing BNDES Total Crédito Empresas 7.477,7 1,4% Concentração Setores Indústria 43,6% Usina de açucar e álcool 3,2% Câmaras de ar 2,5% Industria De Autopeças E Acessórios 2,5% Industria De Produtos Eletrônicos Em Geral 1,6% Industria De Cervejas, Chopes E Malte 1,4% Outros (1) 32,4% Serviços 31,4% Transporte rodoviário de cargas 3,7% Construção e incorporação de imóveis 3,2% Administradora de bens próprios 2,6% Holding 1,9% Transporte aéreo de passageiros 1,7% Outros (1) 18,3% Comércio 19,9% Comercio Atacadista De Gêneros Alimentícios E Cereais Exportação E Importação De Soja Em Grão 2,5% 1,0% Loja De Departamentos 0,9% Supermercado e Hipermercado 0,8% Exportação E Importação De Açúcar 0,8% Outros (1) 13,9% (1) Outros representam participação menor do que o último citados no sub setor

6 Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ milhões Destaques Quantidade de contratos na carteira 3T16: mil Ticket médio: R$ 5 mil Duration da Carteira: 18 meses Taxa Média de Juros (ano): 32,5% 41 Lojas próprias-ifp: 11,3% de participação nas vendas Originação de Refinanciamento (Refin): 39% Provisão: 2,8% e NPL: 0,6% Cartão Consignado: 251,3 milhões Média Mensal da Originação da Carteira Carteira Consignado R$ Milhões (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 0,3 MM no 4T15) 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Breakdown Carteira de Consignado - R$ MM T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Originação Líquida Refin. Total 9% 11% 1% 0,3% 2% 8% 0,1% 29% 39,6% INSS Governos Gov. fed./siape Prefeituras Forças Armadas Tribunais / Leg. Outros Déb. em conta Privados

7 7 Financiamento de Veículos: Representa apenas 4,7% da carteira de crédito Destaques Quantidade contratos na carteira 3T16: 104,9 mil Ticket Médio: R$ 6,2 mil com entrada mínima de 30% Duration da Carteira: 13 meses Taxa Média de Juros: 38,5% a.a. Idade média do veículo: 12 anos (74% leves; 26% pesados) Provisão: 11,4% e NPL: 2,5% Carteira Total Veículos R$ Milhões Foco no Sudeste Número de Promotores: 96 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Originação da Carteira de Veículos R$ Milhões Carteira de Crédito Veículos - Operações a Vencer (Setembro/16) % 1% 21% Vencimento de 97% nos próximos 3 anos 41% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos

8 149 pontos de atendimento e produtos diversificados Asset Management A Asset realiza a gestão de 38 fundos Receita bruta de R$ 5,7 MM com a gestão de fundos de investimento (9M16) 26 Fundos Multimercado; 3 Fundos de Renda Fixa; 1 Fundo de Ações; 1 FIDC; 1 Clube de Investimentos; 1 Fundo Imobiliário; 3 Fundos de Participação e 2 Carteiras Administradas Outros Produtos e Serviços Empréstimos e Financiamentos Arrecadação 32 Postos de Câmbio 100,5 mil operações e movimento de R$ 256,2 milhões no 3T16 41 lojas em todo país 11,3% de participação nas vendas 230 funcionários 37 pontos de atendimento mil guias arrecadadas Ativos sob Gestão daycovalcgi.com.br daycovalinveste.com.br 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 ecode.daycoval.com.br daycovalcambio.com.br/lojaonline 8 8

9 9 Captação: em linha com a carteira de crédito Captação () 3T16 2T16 Var. % 3T15 Var. % Depósitos 5.217, ,0 9,4% 4.787,0 9,0% Letras de Crédito - LCI + LCA 967, ,8-4,2% 990,5-2,3% Depósitos Totais + LCI + LCA 6.185, ,8 7,0% 5.777,5 7,1% Pessoas Físicas 236,9 221,7 6,9% 168,1 40,9% Pessoas Jurídicas 3.276, ,9-0,6% 3.158,0 3,8% Pessoas Jurídicas - Oferta Pública 344,3 385,6-10,7% 572,6-39,9% Letras Financeiras 3.857, ,2-1,2% 3.898,7-1,1% Bonds 1.658, ,7 3,5% 3.107,6-46,6% Títulos emitidos no exterior (Colocação Privada) 100% protegido por ,4 n.a. hedge Emissões Externas 1.658, ,7 3,5% 3.378,0-50,9% Empréstimos no Exterior 1.442, ,2-23,5% 2.851,8-49,4% Repasses do País - Instituições Oficiais 293,2 222,5 31,8% 284,2 3,2% Obrigações por Empréstimos e Repasses 1.735, ,7-17,6% 3.136,0-44,7% Total , ,4 0,3% ,2-17,0% Captação Agências de Classificação de Risco % % 18% 16% 13% 21% 20% 12% 12% 12% 24% 25% 29% 29% 29% 36% 37% 41% 43% 46% Global Longo Prazo Ba2 Nacional Longo Prazo Aa2 Global Longo Prazo BB Curto Prazo F3 Nacional Longo Prazo AA (bra) Curto Prazo F1 (bra) Global Longo Prazo BB- Curto Prazo B Nacional Longo Prazo bra Curto Prazo bra-2 BRMP 1 Baixo Risco Para Médio Prazo (Até 2 Anos) Muito Seguro Índice 10,69 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Dep. Tot. + LCA + LCI Letras Financeiras Emissões Externas Obrig. por Emp. e Repasses Perspectiva Negativa Fev/16 Perspectiva Negativa Ago/16 Perspectiva Negativa Abr/16 Jun/16

10 10 GAP positivo de 64 dias Caixa Livre R$3,5 bilhões Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Captação Carteira de Crédito Carteira de Crédito - Operações a Vencer Captação - Operações a Vencer 9,1% 3,7% 26,5% 33,4% Vencimento de 60% nos próximos 12 meses 5,5% 0,7% 20,3% 41,8% 31,7% Vencimento de 52% nos próximos 12 meses 27,3% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Carteira de Crédito por segmento Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Crédito Empresas 183 Comércio Exterior 78 Consignado 529 Veículos 401 CDC Lojista / Outros 463 Leasing 312 BNDES 462 Total Carteira de Crédito 332 (1) A partir de 30 de setembro de 2016 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Captação Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Depósitos a Prazo 206 Depósitos Interfinanceiros 200 Letras Financeiras 423 LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 129 LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 216 Emissões Externas 844 Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 315 Leasing 43 BNDES 465 Total Captação 396 (1) A partir de 30 de setembro de 2016; (2) Carteira de captação considerada sem liquidez para critério de ponderação

11 1T12 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 11 Saldo de provisão da carteira de crédito 6,5% (% Carteira de Crédito) Provisão Total Saldo de Provisão e Provisão Constituída 3,3 3,6 4,1 4,6 4,9 5,4 5,2 4,8 4,4 4,1 4,1 3,7 3,6 4,6 5,3 5,5 6,3 6,5 6, Saldo Provisão Provisão Constituída Evolução PDD / Carteira por Segmento (%) Provisão Empresas (1) 7,16,9 5,4 5,96,96,8 6,3 5,65,25,14,34,3 6,0 3,2 3,94,7 8,78,98,8 Provisão Consignado - (%) 2,6 2,6 2,72,8 2,32,22,22,12,1 2,2 2,12,02,0 2,12,1 1,9 2,22,32,4 Provisão Veículos - (%) 9,7 10,511,2 11,4 7,2 7,9 7,0 7,1 7,88,6 6,5 6,36,46,66,5 6,2 5,55,55,7 (1) Inclui compra de direitos creditórios

12 12 Saldo de PDD/Carteira EH (%) atingiu 95,0% nesse trimestre Saldo e Provisão líquida de recuperação 673,5 735,2 802,1 839,7 842,2 673,5 353,6 842,2 370,6 Carteira E-H () 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Empresas 412,6 504,1 739,5 650,6 611,6 Leasing - - 0,2 26,3 22,6 Consignado 104,6 113,1 122,4 150,0 154,4 Veículos 78,7 86,8 91,0 90,5 83,5 Outros 12,8 14,3 15,5 15,6 14,2 Total 608,7 718,3 968,6 933,0 886,3 Saldo PDD / Carteira EH (%) 110,6% 102,4% 82,8% 90,0% 95,0% 463,0 501,2 119,4 144,4 125,6 130,7 114,0 155,9 173,2 163,9 175,2 162,2-36,5-28,8-38,3-44,5-48,2-109,4-130,6 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 9M15 9M16 Créditos Recuperados Provisão Constituída Saldo Provisão 46% Créditos Recuperados 50% 36% 40% 34% 35% 29% 130,3 109,4 27,9 20,7 36,5 38,3 44,5 48,1 28,8 88,7 102,4 7,4 10,5 8,7 9,0 8,3 29,1 20,5 27,8 35,8 39,1 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 9M15 9M16 Empresas Varejo % Créditos Recuperados (1) (1): Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do período anterior T15 4T15 1T16 2T16 3T16 9M15 9M16 (*) Inclui Leasing a partir do 1T16. Baixa para Prejuízo () Despesa de Provisão (*) Empresas Consignado Veículos + Outros 463 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 9M15 9M16 Empresas (42,7) (69,7) (64,7) (85,1) (107,7) (153,6) (257,5) Varejo (36,9) (41,8) (45,7) (52,6) (51,9) (107,7) (150,2) Total (79,6) (111,5) (110,4) (137,7) (159,6) (261,3) (407,7)

13 13 NPL, índice de vencidos há mais de 90 dias atinge 1,7% no 3T16 Créditos Vencidos (1) 3T16 2T16 3T15 Créditos Vencidos há mais de 90 dias 226,0 230,4 127,5 Empresas 171,9 176,1 86,5 Consignado 30,4 29,2 19,2 Veículos 16,2 17,5 15,6 CDC Lojista + Outros 7,5 7,6 6,2 Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 372,7% 364,4% 528,2% Vencidos> 90 dias/carteira de Crédito (%) 1,7% 1,8% 1,0% Empresas 2,5% 2,5% 1,3% Consignado 0,6% 0,6% 0,4% Veículos 2,5% 2,5% 2,0% Vencidos há mais de 14 dias ,2% 2,8% 3,2% 3,4% 3,5% 4,4% 4,2% 3,5% 3,4% 2,5% 3,0% 2,7% 1,9% 1,9% 1,7% 1,5% 1,7% 2,0% 2,0% Vencidos há mais de 90 dias ,0% 1,5% 1,6% 1,9% 2,0% 2,2% 2,8% 2,2% 1,4% 1,0% 1,0% 0,8% 0,7% 0,8% 1,0% 0,9% 1,3% 1,8% 1,7% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 1T122T123T124T121T132T133T134T131T142T143T144T141T152T153T154T151T162T163T16 Vencidos há mais de 14 dias % Carteira de Crédito Vencidos há mais de 90 dias % Carteira de Crédito

14 14 Índice de Eficiência Recorrente de 37,0 % no 3T16 Índice de Eficiência Recorrente () 3T16 2T16 Var. % 3T15 Var. % 9M16 9M15 Var. % (+) Despesas de Pessoal + Administrativas + Comissões (197,9) (188,3) 5,1% (177,5) 11,5% (561,6) (546,2) 2,8% (+) Depreciação e Amortização 0,6 1,6 n.a 1,7 n.a 3,7 5,1 n.a. Total de despesas (A) (197,3) (186,7) 5,7% (175,8) 12,2% (557,9) (541,1) 3,1% (+) Res. da Intermediação Financeira Recorrente (-) PDD 450,1 108,7 314,1% 455,9-1,3% 759, ,1-40,6% (+) Receitas de Prestação de Serviços 25,5 24,1 5,8% 26,6-4,1% 74,4 80,8-7,9% (+) Receitas Compra de Direitos Creditórios 57,1 46,1 23,9% 59,0-3,2% 160,3 244,4-34,4% (+) Variação Cambial - 360,8 n.a 0,0 n.a 629,9 (3,8) n.a Total (B) 532,7 539,7-1,3% 541,5-1,6% 1.624, ,5 1,5% Índice de Eficiência Recorrente (A/B) (%) 37,0% 34,6% 2,4 p.p 32,5% 4,5 p.p 34,4% 33,8% 0,5 p.p PPR/PLR (12,2) (12,1) 0,8% (16,7) -26,9% (36,3) (46,6) -22,1% Índice de Eficiência Recorrente considerando PPR/PLR (%) 39,3% 36,8% 2,4 p.p 35,5% 3,8 p.p 36,6% 36,7% -0,3 p.p Índice de Eficiência Recorrente % 35,5% 32,5% 34,7% 34,9% 31,5% 33,7% 34,6% 36,8% 37,0% 39,3% 36,7% 33,8% 34,4% 36,6% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 9M15 9M16 Índice de Eficiência Recorrente Índice de Eficiência considerando PPR/PLR

15 15 Índice de Basileia e Patrimônio Líquido Índice de Basileia III (1) 100% Tier I Patrimônio Líquido 17,7% 17,7% 18,2% 17,7% 15,9% 2.664, , , , ,5 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Mutação do Patrimônio Líquido - 9M ,8 245,0 (328,8) (38,1) (153,6) 25, ,5 Dez/15 Lucro Líquido Aquisição de ações de emissão própria Cancelamento de ações de emissão própria JCP e Dividendos Ajuste de avaliação ativo Set/16 (1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 9,875% exigido pelo Banco Central.

16 16 NIM - AR de 12,8% em 3T16 Margem Financeira Líquida - (NIM-AR) - () 3T16 2T16 Var. % 3T15 Var. % 9M16 9M15 Var. % Resultado da Intermediação Financeira Ajustado pela PDD e Variação Cambial 514,1 499,7 2,9% 376,6 36,5% 1.542, ,9 9,8% Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior 8,5 (16,0) n.a. (194,3) n.a. 16,6 (176,3) n.a. Hedge DI Futuro - Varejo (1,6) 0,1 n.a. 55,9 n.a. (23,7) 62,5 n.a. Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) 507,2 515,6-1,6% 515,0-1,5% 1.549, ,7 2,0% Ativos Remuneráveis Médios , ,6-0,5% ,5-5,2% , ,9 7,2% (-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (1.286,7) (1.191,2) 8,0% (636,2) 102,2% (1.197,7) (814,8) 47,0% Ativos remuneráveis médios (B) , ,4-1,1% ,3-8,9% , ,1 5,2% Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 12,8% 12,9% -0,1 p.p 11,8% 1,0 p.p 12,4% 12,8% -0,4 p.p Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1) - % 11,8 12,0 12,6 13,4 12,6 14,1 12,6 13,4 13,4 12,8 12,2 12,4 12,1 13,6 11,8 11,7 12,7 12,9 12,8 12,8 12,4 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 9M15 9M16 (1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros.

17 17 Lucro líquido Recorrente de R$ 267,5 milhões e ROAE Recorrente de 12,7% em 9M16 Lucro Líquido 158,0 101,6 96,9 85,6 85,2 93,9 87,8 90,6 69,2 85,8 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Lucro Líquido Lucro Líquido Recorrente 274,0 263,6 267,5 245,0 9M15 9M16 Indicadores Recorrentes () 3T16 2T16 9M15 9M16 Lucro Líquido 90,6 69,2 274,0 245,0 Hedge/MTM 4,7 (8,8) (100,0) 9,1 Hedge DI Futuro - Varejo (0,9) 0,0 35,9 (13,0) Majoração CSL ,0 - Variação Cambial - Equivalência - Branch 1,0 (9,8) 34,5 (18,6) Lucro Líquido Recorrente 85,8 87,8 263,6 267,5 Patrimônio Líquido Médio 2.738, , , ,2 Ativos Médios , , , ,9 ROAA Recorrente (%) 1,7% 1,7% 1,7% 1,8% ROAE Recorrente (%) 12,5% 12,3% 13,4% 12,7% Índice de Eficiência Recorrente (%) 37,0% 34,6% 33,8% 34,4% 22,8% Retorno s/ PL Médio (ROAE) Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) 2,9% 12,8% 15,2% 14,0% 13,4% 12,2% 13,2% 13,9% 12,3% 13,4% 12,5% 12,7% 11,7% 9,7% 1,9% 1,6% 1,8% 1,9% 1,7% 1,7% 1,8% 1,7% 1,8% 1,7% 1,4% 1,8% 1,6% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 9M15 9M16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 9M15 9M16 ROAE ROAE Recorrente ROAA ROAA Recorrente

18 Oferta Pública de Ações 2 anos de Tag Along 50% Família Dayan 50% Tesouraria Daycoval Anúncio da OPA 24 de junho de 2015 Leilão OPA 11 de agosto 2016 Ações Adquiridas (23,80% do capital social) R$9,08 Preço por ação R$ 9,08 por ação +32,6% de prêmio(1) +32,6% de prêmio Valor Total R$ 530,2 MM Em 05/09/2016, o Banco deliberou a AGE que aprovou o resgate das ações remanescentes referentes a menos de 5% das ações em circulação. Em 15/09/2016, ocorreu o pagamento de R$ 9,18 por ação resgatada (totalizando R$ ,02) correspondente ao preço pago no dia da liquidação do Leilão, ajustado pela Taxa Selic. Composição Acionária após a finalização da Oferta Pública de Ações (OPA) Acionista Ações ON Ações PN Capital Total Controladores 100,0% 53,7% 84,5% Banco Daycoval S.A. (Tesouraria) - 46,3% 15,5% Total 100,0% 100,0% 100,0% ANTES Governança Corporativa - Conselho de Administração - Diretoria Executiva Disclosure informações ao mercado - Demonstrações Financeiras - Análise de Resultados - Relação com Investidores Reg. Cia. Aberta CVM cat. A Nota: (1) ref. preço de fechamento do dia anterior ao anúncio DEPOIS Governança Corporativa - Conselho de Administração - Diretoria Executiva Disclosure informações ao mercado - Demonstrações Financeiras - Análise de Resultados - Relação com Investidores Reg. Cia. Aberta CVM cat. B

19 19 Divulgação de Resultados 3T16 Relações com Investidores Ricardo Gelbaum +55 (11) Erich Romani +55 (11) Rafaella Nolli +55 (11) Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.