Apresentação Institucional Junho 2010

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1 Apresentação Institucional Junho 2010

2 Agenda Mercado de Crédito Brasileiro Visão Geral e Estratégia Pag. 3 Pag. 8 Resultados 2T10 Pag. 17 Anexos Pag. 34 2

3 Agenda Mercado de Crédito Brasileiro Visão Geral e Estratégia Pag. 3 Pag. 8 Resultados 2T10 Pag. 17 Anexos Pag. 34 3

4 Visão geral do mercado brasileiro de crédito Evolução do Crédito no Brasil (% PIB) 36,6 32,0 28,8 26,8 27,9 24,9 26,4 24,7 22,0 24,0 24,5 28,1 30,7 34,8 41,3 45,0 45, jun/10 Empréstimos a pessoas jurídicas até 10 milhões R$ Bilhões Operações de 30% crédito totais do sistema financeiro R$ Bilhões 29% 424,0 446,9 388,8 315,5 250,8 71% 71% 70% 70% 179,6 211,3 69% 70% 70% 30% 31% 30% 29% 29% 30% 30% 498,7 607,0 732,6 935, , ,31.529, mai/10 Até R$ 100 mil De R$ 100 mil a R$ 10 milhões jun/10 Fonte: Banco Central do Brasil 4

5 Mercado de crédito brasileiro vs. Crédito Banco Daycoval Carteira de Crédito (1) R$ Milhões Operações de Crédito Totais do Sistema Financeiro vs. Banco Daycoval (% a.a.) % % 51% S10 Crise Banco Santos/ Início das Operações De Crédito Consignado Crise Mundial 39% 40% 29% 28% 31% 21% 19% 22% 21% 19% 14% 15% 15% 9% 8% 3% -1% S10 Crédito Total Sistema Financeiro Carteira de Crédito Banco Daycoval (1) Inclui avais e fianças e cessões Programa de Expansão das Agências IPO 5

6 Consistente captação mesmo em momentos de crise Funding 1 R$ Milhões CAGR 00 09: 39,1% S10 Crise Banco Santos/ Criação Daycoval Asset Management Eurobond US$ 120 MM / FIDC Middle Eurobond US$ 225 MM / Crise Mundial Eurobond US$ 300 MM / Empréstimo Sindicalizado IFC US$165 MM 1 Funding = Depósitos Totais + Emissões Externas + Obrigações por Empréstimos e Repasses (não inclui FIDC) Eurobond US$ 65 MM IPO / AB Loan-IFC US$ 115 MM Captação Pioneira R$ 410 MM 6

7 Posicionamento no Sistema Financeiro Ranking Daycoval Bancos Nacionais Privados Ativos Totais 25º Depósitos Totais 26º Patrimônio Líquido 14º Lucro Líquido 16º Fonte: Banco Central do Brasil Março 2010 Banco Tradicional, com mais de 40 anos de atuação. Reconhecido no mercado por seu perfil conservador, pela solidez, credibilidade e excelência na gestão dos negócios. 7

8 Agenda Mercado de Crédito Brasileiro Visão Geral e Estratégia Pag. 3 Pag. 8 Resultados 2T10 Pag. 17 Anexos Pag. 34 8

9 Distribuição e novos postos de atendimento Presença Nacional Duas Lojas de Câmbio situadas na Av. Paulista, principal centro financeiro do país Sete postos de atendimento espalhados pelo Estado de São Paulo: Osasco, Barueri, Guarulhos, Atibaia, Campinas, Ribeirão Preto, Mogi Guaçu e Detran São Paulo 29 Agências São Paulo SP - Matriz 690 funcionários Alphaville Bom Retiro Faria Lima Brás Aracaju - SE Belém - PA Belo Horizonte - MG Brasília - DF Campinas - SP Campo Grande - MS Caxias do Sul - RS Cuiabá - MT Curitiba - PR Florianópolis - SC Fortaleza - CE Goiânia - GO Guarulhos - SP Londrina - PR Maceió - AL Manaus - AM Natal - RN Porto Alegre - RS Recife - PE Ribeirão Preto - SP Rio de Janeiro - RJ Salvador - BA São Bernardo - SP Vitória - ES 9

10 Mercado de Capitais e Estrutura Acionária Desempenho das Ações 2T10 Composição Acionária Junho/10 DAYC4 (R$) 2T10 1T10 Var. % 2T09 Var. % Cotação de Fechamento 8,80 10,12-13,0% 7,10 23,9% Máxima do Trimestre 10,25 10,24 0,1% 7,60 34,9% Média do Trimestre 9,12 9,88-7,7% 6,61 37,9% 0,6% 25,2% 8,4% 65,8% Daycoval Holding Financeira S/A Acionistas Família Controladora + Daycoval Expert Tesouraria Mínimo do Trimestre 7,90 8,89-11,1% 4,85 62,9% Valor Patrimonial 7,71 7,97-3,26% 7,33 5,18% Free Float Valor de Mercado (RS) Milhões 1.903, ,2-13,1% 1.580,7 20,4% Total de Ações: 216,3 milhões de ações Free Float: 54,4 milhões de ações Primeiro banco de middle a ter um programa de ADR Nível I Possui 16 coberturas de analistas de corretoras locais e internacionais 10

11 Estratégia de Negócios Buscar maiores retornos com o menor risco possível Middle Market Foco em aumentar a exposição Manter baixa alavancagem e elevada liquidez Manter a qualidade das garantias Consignado Participação no mercado em expansão Captação de longo prazo para alinhamento adequado com a estratégia de crescimento do crédito consignado Veículos Aumentar a originação 11

12 Concessão de Crédito: ágil e eficiente Comitê da Diretoria Executiva Aprova operações acima de R$ 1 milhão Comitê de Crédito Define aprovação de limite, alçadas, acompanha o desempenho da carteira de crédito e aprova operações de até R$ 1 milhão Diretor e Analista de Crédito Realiza análise econômico-financeira da empresa, coleta dados, analisa documentação e emite opinião ao Diretor de Crédito. Juntos discutem os riscos de cada operação e expõem as propostas ao comitê de crédito Gerente Comercial Visita clientes, elabora relatório de visita de crédito, estrutura a operação e interage com a equipe interna de análise. Não possui alçada de crédito Postura de parceria com os clientes e soluções especiais para cada necessidade Cross-seling de produtos de crédito e serviços financeiros Pró-atividade na gestão dos riscos da carteira de crédito com rigoroso controle das garantias Expertise e flexibilidade para estruturar operações Back-office centralizado na matriz Equipe de front-office forte e especializada 12

13 Estratégia de Negócios: Novos Produtos de Crédito à pessoas físicas Canal de relacionamento com despachantes e auto-escolas do Estado de São Paulo, permite financiamento para pagamento de multas e licenciamento de veículos Cartão pré-pago, recarregável em outra moeda que possibilita saques e compras em estabelecimentos credenciados à VISA, em todo o mundo Nova loja de câmbio possui parcerias com agências de turismo, corretoras e agências bancárias, oferece ao cliente opções variadas, situada em local privilegiado 13

14 Estratégia de Negócios: Novos Produtos de Crédito e Tecnologia para empresas Financiamento a longo prazo para o investimento no seu negócio, Aquisição de máquinas e equipamentos novos Praticidade no controle das despesas para as empresas, com pacote de benefícios e vantagens Permite as empresas e pessoas físicas receberem eletronicamente todos os boletos bancários, visando facilitar o dia a dia da empresa Internet Banking: seguro, moderno, eficiente e de fácil navegação 14

15 Criada em 2004 com o objetivo de atender os clientes do Banco que procuram produtos sofisticados e desenhados de acordo com seu perfil. Cada Fundo conta com um gestor próprio, com profundos conhecimentos do mercado de capitais e integralmente dedicado a obter o máximo possível de retorno. Em junho/2010 possuía um patrimônio de aproximadamente R$ 785 milhões. Rentabilidade dos Fundos Patrimônio Administrado R$ Milhões Ano Patrimônio Administrado R$ Milhões Daycoval Renda Fixa 5,45% 73,8 % CDI 102,87% Multimercado Daycoval Multifunds 4,77% 17,7 % CDI 90,66% Parnamirim 5,84% 148,5 % CDI 111,12% Ações Daycoval Target -0,91% 22,0 Diferença Ibovespa -0,05% S10 15

16 Ratings Escala Global Longo Prazo BB Curto Prazo B Escala Nacional Longo Prazo braa- Curto Prazo bra 2 Escala Global Longo Prazo BB Curto Prazo B Escala Nacional Longo Prazo A+ (bra) Curto Prazo F1 (bra) Baixo Risco Médio Prazo Índice 11,40 Rank Geral: Março/10 8 Estável Novembro 2009 Estável Dezembro 2009 Julho

17 Agenda Mercado de Crédito Brasileiro Visão Geral e Estratégia Pag. 3 Pag. 8 Resultados 2T10 Pag. 17 Anexos Pag

18 Principais Indicadores Financeiros Junho 2010 Ativos Totais R$ 8.813,5 milhões Carteira de Crédito R$ 4.786,8 milhões Captação Total R$ 4.725,5 milhões Lucro Líquido (trimestre) R$ 64,2 milhões Patrimônio Líquido R$ 1.668,0 milhões ROAE (trimestre) 16,0% NIM-A (1) (trimestre) 11,7% Índice de Eficiência 24,1% Índice de Basiléia 22,3% (1) Nova metodologia, desconsidera as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 18

19 Funding : aumento expressivo do funding com diversificação das fontes de captação Funding R$ Milhões Distribuição do Funding 44,8 % 13,3 % % 26% 18% 18% 21% 17% 22% 15% 11% 20% 62% 65% 68% 60% 59% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Depósitos Totais Emissões Externas Obrigações por Empréstimos e Repasses Captação Total (Funding ) (R$ MM) 2T10 1T10 Var. % Depósitos Totais 2.775, ,7 10,7% Depósitos à Vista + Outros Depósitos 164,8 150,5 9,5% Depósitos a Prazo 2.552, ,6 13,6% Depósitos Interfinanceiros 57,8 108,6-46,8% Emissões Externas 712,1 902,8-21,1% Obrigações por Empréstimos e Repasses 1.238,4 763,4 62,2% Total 4.725, ,9 13,3% Segregação dos Depósitos Totais R$ 2.775,0 Milhões 2,2% Pessoas Jurídicas + Depósitos à Vista 9,2% Pessoas Físicas 19,0% 20,6% 49,0% Fundos de Investimento Fundações Interfinanceiros 19

20 Captação Internacional demanda superior a expectativa com taxas atrativas, até mesmo em momentos turbulentos da economia Data da Operação Vencimento Montante (US$ MM) Eurobonds Junho/2008 Junho/ Liquidado Inter-American Investment Corporation (IIC) Setembro/2007 Setembro/2010 (vencimento da última tranche) 52,5 Eurobonds Julho/2008 Julho/ International Finance Corporation (IFC) Dezembro/2007 Janeiro/2013 (vencimento da última tranche) 115 Empréstimo Sindicalizado (IFC) Junho/2010 Junho/2014 (vencimento da última tranche) 165 Eurobonds Março/2010 Março/ Emissões Externas e Obrigações por Empréstimos e Repasses - R$ Milhões 519,7 645,4 23,3% 66,7% 76,7% 33,3% 1.515,9 48,2% 51,8% 1.127,0 66,9% 33,1% 1.950, ,2 45,8% 63,5% 54,2% 36,5% T10 2T10 Emissões Externas Obrigações por Empréstimos e Repasses 20

21 Liquidez: elevada capitalização e gap positivo entre o duration das operações de crédito e de captação Evolução do Caixa R$ Milhões Caixas / Depósitos Totais - % 1.511, , , , ,2 74,4 73,3 57,6 73,2 57,0 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Operações a Vencer (Carteira de Crédito) 2T10 - % Operações a Vencer (Funding) 2T10 - % 6,9% 0,8% 31,9% Prazo Médio das Operações de Crédito Total: 400 dias 24,7% 1,0% 3,5% 18,5% Prazo Médio das Operações de Captação Total: 561 dias 26,7% 33,7% 32,3% 20,0% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Sem Vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos 21

22 Carteira de Crédito: crescimento expressivo, aumento de 31% nos últimos 12 meses Carteira de Crédito R$ Milhões Distribuição da Carteira de Crédito (*) R$ Milhões 31,0 % 11,8 % ,0% 0,5% 25,9% 62,6% Middle Market + Trade Finance + Avais e Fianças Consignado Veículos CDC Lojista 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Carteira de Crédito (inclui avais e fianças) Cessão de Crédito (*)inclui cessão 22

23 Middle Market: aumento de 17,3% em relação ao 1T10 e avanço na participação da carteira total Middle Market + Trade Finance R$ Milhões Ticket Médio - Middle Market + Trade Finance - 2T10 52,5 % 17,3 % Saldo Final R$ Por Volume Por Clientes T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Middle Market + Avais e Fianças Trade Finance < 500 mil 5,9% 61,4% 500 mil a 1 milhão 6,7% 12,0% 1 a 3 milhões 21,7% 16,5% 3 a 5 milhões 13,1% 4,4% 5 a 10 milhões 19,6% 3,6% > 10 milhões 33,0% 2,1% Total 100,0% Distribuição Setorial Middle Market 2T10 Distribuição Geográfica Middle Market 2T10 18% 7% 31% 44% Indústria Serviços Comércio Outros 8% 8% Sudeste 13% Sul 57% Nordeste 14% Centro-Oeste Norte 23

24 Daycred Consignado: INSS e Forças Armadas continuam impulsionando o crescimento do setor Carteira Total Consignado (*) R$ Milhões Distribuição da Carteira de Consignado R$ 1.238MM 2T10 - % ,7 % 9,9 % ,8% 3,3%0,7% INSS 6,5% Forças Armadas 14,0% 29,2% 37,5% Governo Estadual Tribunais / Legislativo Prefeituras Outros 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 42,0 MM no 2T10) Produção Total Consignado R$ Milhões Privado Distribuição da Produção de Consignado R$ 301 MM 2T10- % ,3% 3,3% 0,8% INSS Forças Armadas 28,1% Governo Estadual 15,1% Tribunais / Legislativo 44,4% Prefeituras 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Privado + Outros 24

25 Daycred Veículos: nova estratégia visa aumentar a produção Carteira Total Veículos (*) R$ Milhões Distribuição da Carteira de Veículos R$ 524 MM 2T10 - % -32,3 % ,8 % ,0% Veículos Leves 21,0% 67,0% Veículos Pesados Motos 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 38 MM no 2T10) Produção Total Veículos R$ Milhões Liquidez da Carteira de Veículos - Ago/06 até Mar/10 R$ MM % % Acum PMT s recebidos antecipadamente 372,4 33,9% 34,0% PMT s recebidos na data do vencimento 137,1 12,5% 46,0% PMT s recebidos com atraso de 30 dias 321,6 29,3% 76,0% PMT s recebidos com atraso de 60 a 120 dias 131,1 11,9% 88,0% PMT s recebidos com atraso acima de 120 dias 27,7 2,5% 90,0% PMT s vencidos 108,1 9,8% 100,0% Liquidez da Carteira de Veículos 989,9 90,2% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Saldo Total de PMT s esperados a receber 1.098,0 100,0% 25

26 Daycred CDC Lojista: produto que complementa as operações junto à pessoas físicas CDC Lojista Financiamento de bens e serviços, como móveis e eletrodomésticos, etc. Possui garantia de cheques pré-datados, com taxas e prazos competitivos com o mercado. Parcerias com diversos lojistas, buscando o aumento das vendas, e oferecendo ao consumidor final mais facilidade nas compras Carteira Total CDC Lojista - R$ Milhões 74,9% 7,1% 15,5 21,5 24,0 25,3 27,1 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 26

27 Qualidade da Carteira de Crédito (*) : créditos recuperados continuam em patamar elevado no 2T10 Provisão Constituída - R$ MM 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 Middle Market + Trade Finance 41,0 36,8 (4,1) 17,2 12,2 79,7 29,4 Consignado 7,1 6,0 8,5 7,1 7,5 14,1 14,6 Veículos 30,5 24,9 12,0 12,8 9,1 59,7 21,9 CDC Lojista + Outros 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 1,4 Total 79,1 68,2 17,0 37,8 29,5 154,3 67,3 Baixa para Prejuízo - R$ MM 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Middle Market + Trade Finance (26,4) (29,8) (37,6) (32,3) (26,1) Varejo (21,9) (29,7) (34,5) (32,8) (25,7) Total (48,3) (59,5) (72,1) (65,1) (51,8) Prejuízo / Carteira de Crédito (%) 1,5 1,8 2,0 1,7 1,2 Créditos Recuperados - R$ MM 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Total 7,1 12,6 7,7 6,1 13,0 (*) Não consolidado: exclui FIDCs, créditos cedidos e avais e fianças prestados 27

28 Qualidade da Carteira de Crédito (*): créditos vencidos diminuem significativamente Créditos Vencidos > 14 dias - R$ MM 2T09 3 T 3T09 4T09 1T10 2T10 0 Middle Market + Trade Finance 183,1 148,9 86,1 63,7 57,8 Consignado 10,3 9,5 10,6 9,2 9,3 Veículos 37,8 36,8 32,2 27,5 22,4 CDC Lojista + Outros 0,7 1,0 1,2 1,5 1,7 Total 231,9 196,2 130,1 101,9 91,2 Créditos Vencidos > 60 dias - R$ MM 2T09 3 T 3T09 4T09 1T10 2T10 Middle Market + Trade Finance 120,3 123,1 66,8 44,2 38,3 Consignado 6,5 6,2 6,8 6,3 6,6 Veículos 25,7 25,3 21,4 17,3 14,0 CDC Lojista + Outros 0,6 0,6 0,9 1,1 1,3 Total 153,1 155,2 95,9 68,9 60,2 (*) Não consolidado: exclui FIDCs e avais e fianças prestados 28

29 Qualidade da Carteira de Crédito (*): Nível de Provisão Rating Provisão Banco Daycoval - R$ MM Requerida Carteira % Provisão AA 0,0% 117,3 2,5% - A 0,5% 1.985,7 44,4% 9,9 B 1,0% 1.896,2 42,4% 19,0 C 3,0% 169,2 3,8% 5,1 D 10,0% 56,3 1,3% 5,6 E 30,0% 50,2 1,1% 15,0 F 50,0% 33,4 0,7% 16,7 G 70,0% 14,7 0,3% 10,3 H 100,0% 71,7 1,5% 71,7 Subtotal 4.394,5 98,2% 153,3 Cessões de Crédito 80,2 1,8% 0,6 Total 4.474,7 100,0% 153,9 Total Provisão / Carteira 3,4% (*) Não consolidado: exclui FIDCs e avais e fianças prestados 29

30 Índice de Eficiência: redução de 3,2 p.p no trimestre, evidenciando a rentabilidade das operações 2T10 1T10 Var. % 2T09 Var. % 1S10 1S09 Var. % Despesas com Pessoal (21,8) (21,4) 1,7% (15,5) 40,6% (43,2) (30,7) 40,8% Outras Despesas Administrativas (18,3) (17,4) 5,4% (17,2) 6,7% (35,7) (32,6) 9,3% Subtotal (40,1) (38,8) 3,4% (32,7) 22,8% (78,9) (63,3) 24,5% Consignado (3,6) (4,9) -26,8% (6,0) -40,2% (8,5) (12,6) -32,6% Veículos (2,5) (2,8) -10,7% (4,8) 47,9% (5,3) (10,2) -48,5% CDC Lojista + Outros (0,4) (0,3) 33,3% (0,3) 33,3% (0,7) (0,5) n.a. Despesas com Comissões (total) (6,5) (8,0) -18,5% (11,1) -41,3% (14,5) (23,3) -37,6% Total (46,6) (46,8) -0,4% (43,8) 6,5% (93,4) (86,6) 7,7% Índice de Eficiência % 28,0 23,8 24,2 28,0 24,2 22,7 27,3 24,1 22,2 25,6 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 Trimestral Últimos 12 meses 30

31 Rentabilidade: Lucro Líquido cresceu 17,4 no trimestre e ROAE subiu para 16% Lucro Líquido R$ Milhões Retorno s/ PL Médio (ROAE) - % 118,8 38,5 42,0 82,5 54,6 64,2 86,6 9,8 10,7 21,4 13,6 16,0 10,9 14,5 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 Margem Financeira Líquida (NIM-A) (1) - % Margem Financeira Líquida (NIM) - % 13,6 12,4 13,9 11,3 11,7 13,6 11,3 13,0 12,2 13,0 10,6 10,1 12,6 10,2 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 (1) Nova metodologia, desconsidera as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 31

32 Estrutura de Capital: manutenção de baixa alavancagem, mesmo com a redução do índice de basiléia Patrimônio Líquido R$ Milhões Índice de Basiléia % 1.631, , , , ,0 30,5 29,3 28,6 27,2 22,3 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Carteira de Crédito (*) / Patrimônio Líquido - vezes 1,9 2,0 2,1 2,2 2,6 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 (*) Não consolidado: exclui FIDCs, créditos cedidos e avais e fianças prestados 32

33 Banco Daycoval Capacidade de crescimento com custos reduzidos Reconhecido como um dos melhores bancos de Middle Market do Brasil Perfil conservador e sólida estrutura de capital Gestão altamente qualificada comprometida com Governança Corporativa Rígida política de crédito Fontes de captação diversificadas e diferenciadas Baixa alavancagem 33

34 Agenda Mercado de Crédito Brasileiro Visão Geral e Estratégia Pag. 3 Pag. 8 Resultados 2T10 Pag. 17 Anexos Pag

35 Destaques Financeiros Ativos Totais (R$ MM) & ROAA (%) Índice de Basiléia (%) ,5 4,2 3, ,5 1,2 2,9 2,5 2,8 5, ,3 3,2 0 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Ativos Totais ROAA 10 35,8 33,1 25,6 25,6 28,2 30,1 30,5 29,3 28,6 27,2 22,3 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Margem Financeira Líquida (NIM) % 12,7 12,0 10,8 9,8 11,4 12,6 13,0 12,2 13,0 10,6 10,1 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T Lucro Líquido (R$ Milhões) & ROAE (%) 62,2 70,2 62,5 17,1 19,4 47,1 16,7 15,6 9,4 20,4 48,0 38,5 42,0 12,3 9,8 10,7 82,5 21,4 54,6 13,6 64,2 16,0 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Lucro Líquido ROAE

36 Distribuição da Carteira de Crédito Middle Market por Setores Serasa - Junho 2010 COMÉRCIO 18,4% INDÚSTRIA 43,5% Comércio de Produtos Farmacêuticos 1,3% Usina de açúcar e álcool 5,6% Exportação e Importação de Soja em grão 0,9% Ind. de veículos automotores leves 5,0% Comércio Atacadista de Gen Alim e Cereais 1,2% Ind. de Confecções em geral 1,4% Comércio de Produtos para Agropecuária 1,9% Ind. de produtos eletrônicos em geral 4,0% Comércio de Confecções em Geral 1,1% Ind. de pisos e azulejos 1,4% Outros 12,0% Ind. de auto peças e acessorios 1,0% Ind. de embalagens plasticas 1,0% Industrialização de carnes 1,0% Outros 26,1% SERVIÇOS 31,3% FINANCEIRO 2,2% Transporte rodoviário de cargas 4,7% Distribuição de energia elétrica 1,9% PRIMÁRIO 1,4% Holding 3,1% Cooperativa de Produção 1,6% PESSOA FÍSICA 2,8% Construção e Incorporação de Imóveis 1,5% Serviços Médicos 1,6% TERCEIRO SETOR 0,4% Empreiteira 1,7% 36

37 Middle Market: Distribuição Geográfica Junho 2010 São Paulo 46,7% Rio de Janeiro 3,0% Amazonas 6,0% Mato Grosso 3,0% Santa Catarina 5,1% Ceará 2,2% Pernambuco 4,9% Pará 1,9% Paraná 4,6% Bahia 1,6% Rio Grande do Sul 4,5% Distrito Federal 0,8% Minas Gerais 4,5% Sergipe 0,6% Goiás 3,6% Rondônia 0,3% Alagoas 3,3% Paraíba 0,2% Espírito Santo 3,0% Outros Estados 0,5% 37

38 Balanço Patrimonial Ativo 2T10 1T10 2T09 1S10 1S09 Circulante Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Relações Interfinanceiras Operações de Crédito Outros Créditos Outros Valores e Bens Não Circulante Realizável a Longo Prazo Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Operações de Crédito Outros Créditos Outros Valores e Bens Permanente Investimentos Imobilizado de Uso Intangível Total do Ativo Em R$ (mil) Passivo 2T10 1T10 2T09 1S10 1S09 Circulante Depósitos Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Obrigações por Empréstimos e Repasses Instrumentos Financeiros Derivativos Provisões Técnicas de Seguros e Previdência Outras Obrigações Não Circulante Exigível a Longo Prazo Depósitos Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Obrigações por Empréstimos e Repasses Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Obrigações Resultado de Exercícios Futuros Participação dos Minoritários Patrimônio Líquido Capital - de Domiciliados no País ( - ) Ações em Tesouraria (11.706) (14.534) (36.885) (11.706) (36.885) Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Reservas de Lucros Ajustes de Avaliação Patrimonial - Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda (66) (66) 497 Lucros Acumulados Total do Passivo

39 Demonstração de Resultado Em R$ (mil) 2T10 1T10 Var. % 2T09 Var. % 1S10 1S09 Var. % Receitas da Intermediação Financeira ,6% ,0% ,9% Operações de Crédito ,5% ,2% ,0% Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários ,6% ,8% ,8% Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos ,5% ( ) n.a ( ) n.a. Resultado de Operações de Câmbio ,7% n.a. Despesas da Intermediação Financeira ( ) ( ) 17,1% ( ) -6,0% ( ) ( ) -14,8% Operações de Captação no Mercado ( ) (92.767) 32,5% (79.228) 55,2% ( ) ( ) 23,9% Operações de Empréstimos e Repasses (18.278) (15.285) 19,6% (11.688) 56,4% (33.563) (37.048) -9,4% Resultado de Operações de Câmbio - - n.a. (11.728) n.a. - (6.205) n.a. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (29.510) (37.781) -21,9% (79.077) -62,7% (67.291) ( ) -56,4% Resultado Bruto da Intermediação Financeira ,5% (93.754) -263,2% n.a. Outras Receitas/Despesas Operacionais (52.714) (52.907) -0,4% ,4% ( ) n.a. Receitas de Prestação de Serviços ,0% ,4% ,6% Despesas de Pessoal (21.793) (21.426) 1,7% (15.497) 40,6% (43.219) (30.704) 40,8% Outras Despesas Administrativas (24.766) (25.388) -2,4% (28.319) -12,5% (50.154) (55.943) -10,3% Despesas Tributárias (9.202) (8.860) 3,9% (9.638) -4,5% (18.062) (17.910) 0,8% Outras Receitas Operacionais ,2% ,7% ,3% Outras Despesas Operacionais (11.139) (10.328) 7,9% (15.868) -29,8% (21.467) (26.185) -18,0% Resultado Operacional ,3% ,5% ,3% Resultado Não Operacional (4.034) (2.556) 57,8% (2.058) 96,0% (6.590) (9.399) -29,9% Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações ,6% ,5% ,3% Imposto de Renda e Contribuição Social (26.344) (8.152) 223,2% (7.520) 250,3% (34.496) (13.754) 150,8% Provisão para Imposto de Renda (14.402) (9.670) 48,9% (21.951) -34,4% (24.072) (35.658) -32,5% Provisão para Contribuição Social (8.691) (5.782) 50,3% (11.979) -27,4% (14.473) (19.103) -24,2% Ativo Fiscal Diferido (3.251) n.a ,3% ,1% Participações no Resultado (5.747) (6.640) -13,4% (2.929) 96,2% (12.387) (5.649) 119,3% Participação de Minoritários (9) (9) - (11) -18,2% (18) (23) -21,7% Lucro Líquido ,4% ,5% ,2% Juros sobre Capital Próprio (23.067) (24.531) -6,0% (23.850) -3,3% (47.597) (48.115) -1,1% Lucro por Ação 0,30 0,25 n.a. 0,18 n.a. 0,55 0,40 38,2% Quantidade de Ações n.a n.a n.a. 39

40 Apresentação Institucional 2T10 Relações com Investidores Tel: +55 (11) /1025/1039 Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de middle market, habilidade do Banco Daycoval em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 40