Divulgação dos Resultados do 3T13

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1 Divulgação dos Resultados do 3T13 José Rubens de la Rosa CEO Apresentação: Carlos Zignani Diretor de Relações com Investidores José Antonio Valiati Diretor de Controladoria e Finanças Thiago A. Deiro Gerente de Relações com Investidores Caxias do Sul, 05 de novembro de 2013.

2 IMPORTANTE Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras acreditamos, podemos, visamos, estimamos e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos.

3 AGENDA Destaques do 3T13 Visão para 2014 Resultados Operacionais e Financeiros Mercado de Capitais

4 DESTAQUES DO 3T13 x 3T12 Produção Brasileira Mercado Interno: unidades +22,6% Mercado Externo: unidades -31,7% Mercado Total: unidades +12,1% Marcopolo Produção / Destino Brasil: unidades +30,4% Mercado Externo: 934 unidades -38,5% Mercado Total: unidades +10,5% Market Share no mercado brasileiro: 41,4% 4

5 DESTAQUES DO 3T13 x 3T12 Receita Líquida: R$ 975,8 milhões +16,1% Lucro Bruto: R$ 206,2 milhões +21,9% Margem Bruta: 21,1% +1,0pp EBITDA: R$ 127,7 milhões +28,3% Margem EBITDA: 13,1% +1,3pp Lucro Líquido: R$ 86,9 milhões +25,6% Margem Líquida: 8,9% +0,7pp ROE: 24,4% -5,5pp ROIC: 17,5% -0,4pp 5

6 AGENDA Destaques do 3T13 Visão para 2014 Resultados Operacionais e Financeiros Mercado de Capitais

7 VISÃO BRASIL Carteira de pedidos fechada até o início de dezembro; Expectativa de um pregão adicional do programa Caminho da Escola ainda este ano, com entregas em 2014; Aumento na demanda por BRTs, especialmente no segundo trimestre de 2014; Volume elevado de exportações a partir do Brasil, impulsionado pela desvalorização do real frente ao dólar; Expectativa de renovação da linha FINAME PSI para o próximo ano; Desoneração da folha de pagamento válida até Dez/2014; Segmento de turismo aquecido. Demanda adicional em decorrência da Copa do Mundo de 2014; Mercado de rodoviários ainda incerto em função das licitações das linhas interestaduais; Instabilidade no mercado de ônibus urbanos congelamento de tarifas e demandas sociais por melhores serviços; Nova fábrica do Volare no Espírito Santo com início de produção previsto para o 2S14; Foco em resultados redução de custos e aumento da eficiência. 7

8 VISÃO EXTERIOR Índia: Mercado mais fraco, porém existe perspectiva de melhora em Governo Federal já anunciou a compra de unidades para o próximo ano; Argentina: Mercado aquecido. Nova regulamentação do distrito de Buenos Aires determina que os ônibus urbanos novos devem ter ar condicionado; Aumento das importações de rodoviários do Brasil; Colômbia: Mercado estável após o fim da renovação do Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá; México: Produção crescente, especialmente de rodoviários da família G7; África do Sul: Contrato fechado para 134 unidades referentes à renovação dos BRTs de Johannesburgo (Rea Vaya); Austrália: Introdução de um modelo rodoviário via MAC (China); Egito: Mercado de ônibus em recuperação. Diversificação do portfólio de produtos; China: Exportação do modelo Audace para a Austrália e países do sudeste asiático; Canadá (New Flyer): Maior volume de entregas nos 9M13 com melhora na carteira de pedidos (firmes e opções). 8

9 AGENDA Destaques do 3T13 Visão para 2014 Resultados Operacionais e Financeiros Mercado de Capitais

10 PRODUÇÃO TOTAL (UN) e MARKET SHARE (%) Produção Total da Marcopolo +10,4% % % % +10,5% ME MI % 71% % 84% 76% 83% 88% 3T12 3T13 9M12 9M E *E = esperado Market Share da MP na Produção Brasileira +1,6pp +1,1pp 39,8 41,4 39,6 40,7 3T12 3T13 9M12 9M13 10

11 DESTAQUES FINANCEIROS (R$ Milhões) Receita Líquida Total 3.800,0 +14,1% 2.737, ,8 32% 27% +16,1% ME MI 840,8 975,8 36% 29% 64% 71% 68% 73% 3T12 3T13 9M12 9M E *E = esperado Lucro Bruto e Margem +11,8% 481,2 538,0 +21,9% 169,1 206,2 20,1% 21,1% 20,1% 19,7% 3T12 3T13 9M12 9M13 11

12 DESTAQUES FINANCEIROS (R$ Milhões) EBITDA e Margem +11,8% 289,7 323,9 +28,3% 127,7 99,5 11,8% 13,1% 12,1% 11,8% 3T12 3T13 9M12 9M13 Lucro Líquido e Margem +4,1% 2 0 8, ,7 +25,6% 6 9,2 8,2 % 8 6,9 8,9% 8,7 % 7,9 % 3T12 3T13 9M12 9M13 12

13 DESTAQUES FINANCEIROS (R$ Milhões) Patrimônio Líquido e ROE 1.276,1 +10,5% 1.410, ,9 29,9% 24,4% 26,0% 9M12 9M ROIC (%) -0,4pp 17,9 17,5 18,0 9M12 9M

14 DESTAQUES FINANCEIROS (R$ Milhões) Investimentos 350,0 +62,6% 284,3 174,9 9M12 9M E *E = esperado Endividamento Financeiro Líquido 719,1 +43,4% 1.030,9 415,6-1,1x 0,4x - 0,8x M13 Passivo Financeiro Líquido (Segmento Industrial)/EBITDA dos últimos 12 meses. 14 = Segmento Financeiro = Segmento Industrial

15 AGENDA Destaques do 3T13 Visão para 2014 Resultados Operacionais e Financeiros Mercado de Capitais

16 DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES Ações Ordinárias 13,0% O utros Acionistas 2,1% Brades co Seguros S.A. 3,8% Fundaç ão M arc opolo 15,2% Fund. Bc o. C entral - C E NTRUS 65,9% Grupo C ontrolador Posição em 30/09/

17 DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES Ações Preferenciais 16,7% Fundo P etrobras Seg. Soc. - P etros 5,0% Jos é A ntônio F. M artins 1,2% Fundaç ão M arc opolo 0,9% Grupo C ontrolador 23,2% O utros acionistas no Bras il 53,0% A c ionistas no E xterior Posição em 30/09/

18 DESEMPENHO ACIONÁRIO Marcopolo PN x Ibovespa - Base 100 POMO4: +11,3% IBOV: -11,6% R$ 6,60 * R$ 5,93 * pts pts 30/09/ /12/ /03/ /06/ /09/2013 * Valores ajustados pela bonificação de 100,0% aprovada em

19 Volume Médio Diário (R$ MM) Valor de Mercado (R$ MM) LIQUIDEZ E VALOR DE MERCADO Marcopolo PN POMO4 20, ,0 16, , ,0 10,0 8, , ,0 2, set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 0 Volume Médio Diário de Negociação Valor de Mercado 19

20 EQUIPE DE RI - CONTATOS Carlos Zignani Diretor de Relações com Investidores carlos.zignani@marcopolo.com.br Tel: (54) Thiago A. Deiro Gerente de Relações com Investidores thiago.deiro@marcopolo.com.br Tel: (54) Rafael L. Ritter Analista de Relações com Investidores rafael.ritter@marcopolo.com.br Tel: (54) Varleida C. P. Perin Analista de Relações com Investidores varleida.perin@marcopolo.com.br Tel: (54) ri@marcopolo.com.br