Teleconferência sobre os Resultados do 1ºT/09

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1 1 Teleconferência sobre os Resultados do 1ºT/09 6 de maio de 2009

2 2 Destaques 1. Resultados: 1ºT/09: Lucro Líquido Recorrente de R$ milhões, com crescimento de 9,5% em relação ao trimestre anterior; ROE recorrente anualizado de 23,1%. 1ºT/09: Lucro Líquido de R$ milhões; ROE anualizado de 18,2%. 2. Itens Extraordinários: Amortização integral do ágio decorrente da aquisição iiã de 3,58% da Redecard de Provisão para Planos Econômicos, com efeito negativo no resultado após impostos de R$ 491 milhões e R$ 56 milhões, respectivamente. 3. Provisão Adicional: No 1ºT/09, foram consumidos R$ 539 milhões do saldo da provisão adicional. O saldo da provisão adicional atingiu R$ milhões ao final do trimestre. 4. Nonperforming Loans: O índice NPL atingiu 5,6% no período, com variação de 0,8 p.p. em relação ao trimestre anterior, face à deterioração da economia. O índice de cobertura alcançou 162%. 5. Índice de Basileia e Capital Tangível: O Índice de Basileia aumentou para 16,5%, o Tier I atingiu 12,7%, por outro lado o Índice do Capital Tangível, que é definido como o Patrimônio Líquido menos ativos intangíveis, atingiu 9,9% ao final de março de 2009.

3 3 Destaques 1ºT/ 09 4ºT/ 08 1ºT/ 08 1ºT/ 09 x 4ºT/ 08 Variação R$ milhões 1ºT/ 09 x 1ºT/ 08 Lucro Líq uido Total % 7,7% -27,6% Lucro Líquido Recorrent e ,5% -5,8% Lucro Líquido por Ação (R$) 0,49 0,46 0,68 6,5% -27,7% Lucro Líquido Recorrent e por Ação (R$) 0,63 0,57 0,66 10,5% -5,8% Cap it alização d e Mer cad o ,8% -11,7% Ret orno sobre o Pat rim ônio Líquido Médio 18,2% 17,0% 27,1% 1,2 p.p. -8,9 p.p. Retorno Recorrente sobre o Patrimônio Líquido Médio 23,1% 21,2% 26,4% 1,9 p.p. -3,3 p.p. Índice de Basileia 16,5% 16,1% 16,6% 0,4 p.p. -0,1 p.p. Índice de Eficiência 45,3% 50,9% 46,2% -5,6 p.p. -0,9 p.p. 31/ mar/ 09 31/ dez/ 08 31/ mar/ 08 Mar/ 09 x Dez/ 08 Mar/ 09 x Mar/ 08 At ivo s To t ais ,3% 27,7% Op er açõ es d e Cr éd it o (*) ,3% 25,1% Depósitos + Debêntures + Obrigações por TVM eempréstimoserepasses s e ,8% 44,4% Pat rim ônio Líquido Final ,1% 8,5% (*) Inclui avais e fianças Os dados do primeiro trimestre de 2008 correspondem à soma dos saldos patrimoniais e resultados obtidos pelo Itaú e pelo Unibanco. Para fins de comparabilidade, ajustamos as demonstrações contábeis anteriores ao primeiro trimestre de 2009 com a consolidação de 100% da Redecard.

4 4 Efeitos não Recorrentes Líquido dos Efeitos Fiscais R$ milhões 1ºT/ 09 4ºT/ 08 1ºT/ 08 Lucro Líquido Recorrente Efeit os Decorrent es da Associação It aú Unibanco (incorporação de ações) Equalização de Critérios Cont ábeis - (1.414) - Provisão para Gast os com a Int egração It aú Unibanco - (888) - Provisão Adicional para Créditos de Liquidação Duvidosa - (3.023) - Efeit os da Adoção da Lei nº (136) - Provisão para Planos Econôm icos (56) 2 (55) Alienação de Investimentos Am ort ização de Ágios (*) (491) (203) - OutrosEfeitosnão o s Recorrentes - (30) - Total de Efeitos não Recorrentes (547) (468) 65 Lucro Líquido (*) 1ºT/09 decorrente da aquisição de 3,58% da Redecard. Os dados do primeiro trimestre de 2008 correspondem à soma dos resultados obtidos pelo Itaú e pelo Unibanco. Para fins de comparabilidade, ajustamos as demonstrações contábeisanteriores t i ao primeiro i ti trimestret de 2009 com a consolidação de 100% da Redecard. d

5 5 Itaú Unibanco 1ºT/09 4ºT/08 1ºT/08 1ºT/09 x 4ºT/08 Variação R$ milhões 1ºT/09 x 1ºT/08 Margem Financeira Gerencial ,6% 27,1% Margem Financeira com Clientes ,6% 19,7% Margem Financeira com o Mercado ,0% 143,4% Receitas de Prestação de Serviços e Rendas de Tarifas Bancárias ,2% -5,4% Resultado de Operações com Seguros, Prev. e Capitalização antes ,3% 16,7% das Despesas com Sinistros Outras Receitas Operacionais ,1% 37,7% Produto Bancário ,3% 17,2% Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.964) (2.971) (2.146) 33,4% 84,7% Consumo de Provisão Adicional Despesas não Decorrentes de Juros (6.394) (7.056) (5.565) -9,4% 14,9% Lucro Líquido Recorrente ,5% -5,8% Os dados do primeiro trimestre de 2008 correspondem à soma dos resultados obtidos pelo Itaú e pelo Unibanco. Para fins de comparabilidade, ajustamos as demonstrações contábeis anteriores ao primeiro trimestre de 2009 com a consolidação de 100% da Redecard.

6 6 Empréstimos por Tipo de Cliente (*) R$ milhões 31/mar/09 31/dez/08 31/mar/08 Variação 31/mar/09 x 31/mar/09 x 31/dez/08 31/mar/08 Pessoas Físicas ,4% 18,6% Cartão de Crédito ,2% 2% 19,5% Crédito Pessoal ,2% 5,7% Veículos ,9% 25,1% Empréstimos Empresas ,4% 31,1% Grandes ,5% 24,3% Micro, Pequenas e Médias ,8% 46,7% Créditos Direcionados (**) ,3% 13,3% Crédito Rural ,2% -7,4% Crédito Imobiliário ,8% 37,7% Argentina/Chile/Uruguai/Paraguai ,8% 20,4% Total % 0,3% 25,1% (*) Inclui avais e fianças. (**) Crédito Rural e Crédito Imobiliário direcionados em função dos saldos dos Depósitos à Vista e de Poupança respectivamente. Os dados de 31 de março de 2008 correspondem à soma dos saldos patrimoniais obtidos pelo Itaú e pelo Unibanco.

7 7 Índices de Inadimplência e Cobertura Índices de Inadimplência (*) Índice de Cobertura (**) 9,1% 5,6% 8,7% 5,3% 8,3% 51% 5,1% 8,3% 48% 4,8% 8,1% 49% 4,9% 7,9% 4,6% 8,1% 4,8% 98% 9,8% 5,6% 147% 147% 147% 142% 135% 138% 184% 162% 2,1% 1,9% 1,9% 1,5%, 1,6% 1,5% 1,7% 2,5% jun-07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 Total Pessoa Física Pessoa Jurídica (**) Saldo de PDD/Saldo de Operações vencidas há mais de 60 dias que não geram receita. (*) Nos dois últimos trimestres não realizamos operações de cessões de crédito. Os dados até 30 de setembro de 2008 correspondem à soma dos saldos patrimoniais obtidos pelo Itaú e pelo Unibanco nesses períodos.

8 8 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 9,0% 7,2% 5,3% 6,6% 4,8% 6,2% 4,4% % 1,4% 1,4% 12% 1,2% 5,8% 4,2% 57% 5,7% 4,2% 55% 5,5% 4,0% % 1,3% 14% 1,4% 13% 1,3% 8,3% 5,1% ,5% 6,0% Consumo 539 de Provisão Adicional 1,6% ºT/07 2T/07 3ºT/07 3T/07 4ºT/07 4T/07 1ºT/08 1T/08 2ºT/08 2T/08 3ºT/08 3T/08 4ºT/08 4T/08 1ºT/09 1T/09 Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Recorrente (R$ milhões) Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Recorrente/ Carteira de Crédito (1) Saldo de PDD Específica + Genérica / Carteira de Crédito Saldo de PDD Específica + Genérica + Adicional / Carteira de Crédito (1) Saldo médio da carteira de crédito considerando os dois últimos trimestres. Os dados do primeiro trimestre de 2008 correspondem à soma dos resultados obtidos pelo Itaú e pelo Unibanco. Para fins de comparabilidade, ajustamos as demonstrações contábeis anteriores ao primeiro trimestre de 2009 com a consolidação de 100% da Redecard.

9 9 Recursos Captados e Administrados i d 31/mar/09 31/dez/08 31/mar/08 R$ milhões Variação 31/mar/09 31/mar/09 x x 31/dez/08 31/mar/08 Depósitos à Vista ,1% 7,1% Depósitos de Poupança ,1% 0,9% Depósitos a Prazo ,9% 159,0% LH/Debêntures (Op. Compromissadas) ,1% 5,8% Subtotal 1 Clientes Correntistas ,2% 46,7% Clientes Institucionais ,9% 5,3% Obrigações por Repasses ,3% 13,8% Subtotal 2 Clientes Funding ,5% 39,1% Fundos de Investimento e Carteiras Administradas ,2% -2,7% Provisões Técnicas de Seg.,Prev. e Cap % 9,9% 25,4% Subtotal 3 Clientes ,3% 16,0% Depósitos Interfinanceiros ,6% 20,1% Obrigações por TVM no Exterior ,2% 72,4% Total Recursos ,6% 16,5% Os dados de 31 de março de 2008 correspondem à soma dos saldos patrimoniais obtidos pelo Itaú e pelo Unibanco nesses períodos.

10 10 Receitas de Prestação de Serviços e Rendas de Tarifas Bancárias 1ºT/09 4ºT/08 1ºT/08 1ºT/09 x 4ºT/08 Variação R$ milhões 1ºT/09 x 1ºT/08 Administração de Recursos ,4% -11,9% Serviços de Conta-corrente (*) ,0% -21,2% Operações de Crédito e Garantias Prestadas ,4% -23,5% Serviços de Recebimentos ,2% 3,2% Cartões de Crédito ,0% 7,9% Outros ,4% 15,6% Total ,2% -5,4% (*) O primeiro trimestre de 2009 não contempla a tarifa de renovação de cadastro no valor de R$ 118 milhões cuja cobrança foi suspensa por decisão judicial. Além disso, foram revertidas receitas no montante de R$ 95 milhões referente ao exercício de Os dados do primeiro trimestre de 2008 correspondem à soma dos resultados obtidos pelo Itaú e pelo Unibanco. Para fins de comparabilidade, ajustamos s demonstrações contábeis anteriores ao primeiro trimestre de 2009 com a consolidação de 100% da Redecard.

11 11 Despesas não Decorrentes de Juros 1ºT/09 4ºT/08 1ºT/08 R$ milhões Variação 1ºT/09 x 1ºT/09 x 4ºT/08 1ºT/08 Despesas de Pessoal (2.397) (2.665) (2.136) -10,1% 12,2% Outras Despesas Administrativas (2.867) (3.275) (2.495) -12,4% 14,9% Outras Despesas Operacionais (1.056) (1.034) (870) 2,1% 21,3% Outras Despesas Tributárias (*) (73) (82) (64) -11,0% 14,5% Total de Despesas não Decorrentes de Juros (6.394) (7.056) (5.565) -9,3% 14,9% (*) Não inclui PIS,Cofins e ISS. Os dados do primeiro trimestre de 2008 correspondem à soma dos resultados obtidos pelo Itaú e pelo Unibanco. Para fins de comparabilidade, ajustamos s demonstrações contábeis anteriores ao primeiro trimestre de 2009 com a consolidação de 100% da Redecard.

12 12 Índice de Eficiência 49,2% 48,4% 48,2% 48,3% 47,9% 46,2% 46,3% 49,2% 50,9% 09% 45,3% 1ºT/08 2ºT/08 3ºT/08 4ºT/08 1ºT/09 Índice do trimestre Índice acumulado dos últimos 12 meses Índice de Eficiência = Despesas não Decorrentes de Juros (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas + Outras Despesas Operacionais + Despesas Tributárias com CPMF e Outros Tributos) (Margem Financeira Gerencial + Receitas de Prestação de Serviços + Resultado de Operações com Seguros, Capitalização e Previdência + Outras Receitas Operacionais + Despesas Tributárias de PIS/ COFINS/ ISS) Os dados do primeiro trimestre de 2008 correspondem à soma dos resultados obtidos pelo Itaú e pelo Unibanco. Para fins de comparabilidade, ajustamos s demonstrações contábeis anteriores ao primeiro trimestre de 2009 com a consolidação de 100% da Redecard.

13 13 Índices de Capital Índice de Basileia 16,1 16,5 Tier I Capital Tangível 12,3 12,7 9,7 9,9 dez/ 08 m ar/ 09 O índice do Capital Tangível (TCE - Tangible Common Equity) é definido internacionalmente como Patrimônio i Líquido menos ativos intangíveis, i ágios e ações preferenciais. i As ações preferenciais, no Brasil, cumprem essencialmente a função de capital e, por esta razão, não foram excluídas.

14 14 Segmentação Itaú Unibanco Banco Comercial Itaú BBA Crédito ao Corporação + Consumidor Tesouraria Obs: Organograma do segmento Crédito ao Consumidor reflete fundamentalmente as operações realizadas em canais destinados a clientes não-correntistas.

15 15 Destaque dos Segmentos Pro Forma Banco Crédito ao Corporação + Itaú BBA Comercial Consumidor Tesouraria R$ milhões Itaú Unibanco (*) 1º Trimestre de 2009 Lucro Líquido Recorrente Capital Alocado Nível I RAROC no Trimestre (% a.a.) 11,0% 13,6% 35,2% 57,4% 23,1% Total de Ativos º Trimestre de 2008 Lucro Líquido Recorrente Capital Alocado Nível I RAROC no Trimestre (% a.a.) 25,3% 17,4% 33,0% 8,5% 21,2% Total de Ativos (*) Não representa ese a soma das partes porque existem e operações entre e os segmentos e que foram eliminadas apenas as no consolidado.

16 16 Teleconferência sobre os Resultados do 1ºT/09 6 de maio de 2009