Apresentação de Resultados 1 Trimestre de 2012

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1 Apresentação de Resultados Apresentação de Resultados 1 Trimestre de 2012

2 Carteira de Crédito & Produtos 2

3 Carteira de Crédito Focada em Crédito Consignado Carteira de crédito de baixo risco, focada em operações de crédito consignado, complementadas por operações no segmento de pequenas e médias empresas. Produto Segmento % do Total 1T11 1T12 % de Ativos do Portfólio¹ Crescimento (%) Totais Empréstimos a Funcionários Públicos CRÉDITO Empréstimos a Aposentados e Pensionistas do INSS Cartões de Crédito com Pagamento Consignado Operações Consignadas 96,4% 6,4% 60,4% Aplicações /Capital de Giro/ Empréstimos Garantidos por Recebíveis Middle Market 3,6% (22,7)% 2,2% Notas: 1 Total do portfólio não inclui cessões de crédito para outras instituições financeiras 3

4 Carteira de Crédito Distribuição por Segmento (%) 5,6% 3,6% Crédito Consignado ¹ Cartão de Crédito Consignado ¹ 90,9% Middle Market (1) Inclui cotas subordinadas FIDC. Performance (R$ milhões) A carteira de crédito contabilizada no balanço alcançou R$ 7,575 bilhões divididos em: R$ 270,4 milhões no middle market e R$ 7,305 bilhões de crédito pessoal consignado na modalidade direta e cartão de crédito consignado, onde: R$ 1.569,1 bilhões são em ativos mantidos em carteira de crédito e R$ 5.735,6 bilhões em cotas subordinadas de FIDCs , , , ,5 516,5 204, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 A carteira de crédito foi 3,2% inferior ao valor apresentado no 4T11 e 5,0% superior quando comparado com 1T T11 4T11 1T12 Cotas Subordinadas de FIDCs Operações de Crédito 4

5 Valor Justo Nossas operações de crédito, contabilizadas no balanço, apresentam um valor de mercado de R$ 1,998 bilhão¹. R$ mil Portfólio de Crédito Valor Contábil ¹- Nota 24 a. das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de T12 Valor de Mercado Ganho/Perda Potencial

6 Qualidade da Carteira de Crédito 92,9% dos ativos de crédito são classificados entre AA e C, de acordo com a Resolução do Banco Central do Brasil. 4,74% 0,01% 4,73% AA A B 83,40% C Nossa qualidade de crédito é garantida pela baixa perda efetiva do crédito consignado historicamente inferior a 1%, com média em torno de 0.8%. Provisão Constituída X Provisão Residual (%) 3,29% 3,02% 2,65% 3,00% 2,90% 2,55% 2,48% 2,04% 1,74% 0,47% 0,72% 0,30% 1,39% 1,70% 1,10% 0,35% 0,32% 0,27% 0,38% 0,32% 0,35% 0,56% 0,90% 103% 1,03% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Residual Março/2012 Provisão Meses

7 Crédito Pessoal Consignado Direto A carteira de crédito pessoal consignado direto atingiu R$ 6.883,1 milhões (sendo R$ 1.363,2 milhões em ativos contabilizados no balanço e R$ 5.519,9 milhões em cotas subordinadas de FIDCs), 5,2% superior ao mesmo período de 2011 (R$ 6.544,0 milhões) e 4,2% inferior ao trimestre anterior (R$ 7.186,5 milhões). No 1T12, a produção de crédito pessoal consignado apresentou prazos médios de 56 meses e taxas médias de 1,89% a.m, contra 68 meses e 1,70% a.m no 4T11, e 71 meses e 1,81% a.m no 1T11. Saldo (R$ milhões) 3.976, , , , , , , , , , , , ,0 803,8 42,6 79, , , , , , , , , T11 4T11 1T12 Cotas Subordinadas de FIDCs Operações de Crédito Direto 7

8 Cartões de Crédito Cartões Ativos (000) (1) 383,3 387,2 428,1 390,9 428,1 434,5 346,7 218,7 152,4 72, T11 4T11 1T12 O Banco Cruzeiro do Sul tem 273 acordos com entidades governamentais para utilização do cartão de crédito consignado. Em torno de 900 mil cartões emitidos. Saldo (R$ milhões) 421,6 396,7 396,7 319,4 322,9 300,5 205,9 43,6 191,9 191,9 222,8 127,4 177,9 33,4 115,6 275,8 64,3 189,4 173,1 204,8 204,8 215,7 21,6 115,6 145,1 64,3 21, T11 4T11 1T12 Cotas Subordinadas FIDCs Carteira de Crédito O número de clientes ativos atingiu 434,5 mil, crescimento de 1,5% em relação ao 4T11 e de 11,1% sobre 1T11. O saldo da carteira alcançou, no 1T12, R$ 421,6 milhões, sendo R$ 205,9 milhões mantidos na carteira de crédito, e R$ 215,7 milhões em cotas subordinadas de FIDCs. (1) Cartões com financiamento ativo. 8

9 Middle Market Postura conservadora em relação a concessão deste tipo de crédito, com incremento da qualidade dos recebíveis descontados, bem como redução dos prazos das operações. (R$ milhões) 358,4 350,0 281,5 276,3 308,7 243,6 243,6 270,4 75,0 121,5 161, T11 4T11 1T12 No 1T12, a carteira de crédito no segmento de middle market somou R$ 270,4 milhões, apresentando um crescimento de 11% comparado ao 4T11 (R$ 243,6 milhões). No 1T12, contamos com 115 clientes ativos neste segmento, com um prazo médio da carteira de 221 dias e um ticket médio por operação de R$ 1,0 milhão. 9

10 Continuar desenvolvendo nossa capacidade de empréstimo Manter o foco comercial principalmente nos empréstimos pessoais consignados, visando aumentar o market-share conforme se segue: Continuar aumentando a penetração no mercado alvo através da celebração de novos contratos para realização de novos contratos com entes governamentais visando a diversificação da base de clientes e a pulverização do risco; Continuar monitorando o mercado de crédito consignado buscando oportunidades para expandir a garantia do débito em folha de pagamento para outros produtos como financiamento de veículos e imobiliário; Continuar a inovar através de novas ferramentas para desenvolvimento da base de clientes e produtos, como o cartão de crédito consignado. Manter o desenvolvimento de nosso market share no mercado de pequenas e médias empresas e câmbio, aproveitando a boa representatividade do Banco Prosper principalmente junto a clientes do estado do Rio de Janeiro. 10

11 Força de Vendas, Acordos Governamentais & Base de Clientes 11

12 Força de Vendas e Acordos para Consignado 429 acordos (códigos próprios) cobrindo aproximadamente entidades 3 níveis de governo assim distribuídos: 158 Federais 125 Estaduais 146 Municipais Estamos presentes em todas as regiões do Brasil através dos nossos 450 agentes de venda comissionados, i sendo 12% exclusivos. Relacionamento de longo prazo com os nossos agentes de vendas. Suporte Ttl Total: plataforma de treinamento te de propriedade de TI. Remuneração por meio de comissões e planos de incentivo baseados na produção efetiva líquida. A comissão ponderada média paga aos correspondentes no 1T12 foi de 8,3%, ante a 7,2% no 4T11 e 6,5% no 1T11. Os 10 maiores agentes de vendas foram responsáveis por 26,9% de nossa produção direta no 1T12. Acordos com Entidades Governamentais T11 4T11 1T12 Agentes de Vendas Comissionados T11 4T11 1T12 12

13 Base de Clientes Ativa Extensa base de clientes; 5,8% maior que 4T11 e 25,6% maior que 1T11; Mais de 1,9 milhão de clientes ativos. Base de Clientes - (000) Cartão 1.850, , ,3 Funcionário Público 1.558,4 434, ,8 428,1 428,1 INSS 1.324,7 390, ,9 387,2 996,5 383,3 837,2 809,9 809,9 797,3 346,7 218,7 677,5 624,6 549,2 152,4 490,1 366,1 401,6 72,8 318,2 234,1 239,2 612,8 612,8 685, ,1 326,7 411,7 373,6 451,3 453,0 490,0 209,8 24, T11 4T11 1T12 13

14 Fontes de Recursos 14

15 Fontes de Recursos Cessão de Crédito R$ mm 1T12 % do Total R$ mm 4T11 % do Total Variação Acordos de crédito para periodicamente ceder créditos para outras instituições 1.511,6 12, ,5 11,1 11,7 financeiras Short / Medium Term Notes Programa de ST Notes lançado em 2003 (20 séries com vencimentos diferentes) Programa de MT Notes lançado em 2006 (vencimentos até 2016) 2.896,1 23, ,0 25,0-4,7 Depósitos a prazo Taxa média 116,5% do CDI Prazo médio 515 dias Volume DPGEs R$ 2.286,1 milhões 5.920,5 5 48, ,9 47,6 23 2,3 Estabelecido em 2003 FIDC Os 4 FIDCs com prazo de 10 anos foram uma inovação no mercado Os FIDCs têm classificação de crédito AA ou superior 1.743,4 14, ,3 14,1 2,1 Outros Depósitos interfinanceiros Depósitos à vista Outros depósitos 244,3 2,0 259,5 2,1-5,9 TOTAL ,8 100% , % 1,4 15

16 Estratégia para Captação de Recursos Diversificação de fontes de Recursos Uma base de recursos diversificada é importante para endereçar o casamento de nossos ativos e passivos de maneira apropriada e minimizar riscos e a volatilidade na captação de recursos financeiros. DPGEs Limites irão reduzir a um ritmo de 20% ao ano iniciando em 2012; BCSul não renova vencimentos em DPGE desde novembro de 2011; Substituição destes vencimento por Depósitos a prazo, Cessões de crédito e FIDCS. O mercado externo continuará a ser importante fonte de recursos financeiros O Mercado externo continuará sendo importante para nossa base de recursos tão logo a volatilidade daquele mercado diminua. O BCSul não conta com este mercado em sua estratégia em FIDCs FIDCs deverão ser importante fonte de recursos em 2012 dado a qualidade do instrumento e o aumento do interesse principalmente por investidores institucionais. Cessão de créditos a outras instituições financeiras O BCSul mantém relacionamento com várias ái instituições i financeirasi visando a cessão de crédito e possui limites de crédito abertos suficientes para manter um bom fluxo de cessões. Acreditamos que a redução da exigência de depósitos compulsórios para os grandes bancos na compra de carteira de crédito atuará positivamente no interesse destes bancos para esta modalidade. 16

17 Destaques Financeiros 17

18 Lucro Líquido Os procedimentos para classificação contábil e divulgação de operações de venda ou de transferência de ativos financeirosi com direitoit de regresso ou retenção de risco, foram alterados a partir de janeiro de 2012, pela aplicação da Resolução nº Assim as receitas e despesas oriundas das cessões com retenção de risco são apropriadas pelo prazo remanescente da operação e não mais de forma antecipada como era mandatória pela prática contábil anteriormente aplicada. Com isso, o primeiro trimestre de 2012, apresentou uma perda contábil de R$ 57,9 milhões, o que torna o valor incomparável ao apresentado no trimestre anterior (R$ 31,7 milhões), e ao mesmo período de 2011 (R$ 41,0 milhões); 18

19 Patrimônio Líquido - PL O Patrimônio Líquido no trimestre foi de R$ 1.145,7milhões contra R$ 1.200,7 milhões no trimestre anterior e R$ 1.151,1 milhões no primeiro trimestre de E o patrimônio líquido médio alcançou R$ 1.164,4 milhões R$ milhões T11 4T11 1T12 19

20 Índice de Basiléia - BIS Nosso Índice de Basiléia leva em consideração os requisitos da Basiléia II: mar/12 Valor destacado Parcela de risco de Crédito Parcela de risco de Mercado Parcela de risco operacional Patrimônio de referência exigido (PRE) Patrimônio de referência para limite de compatibilização do PR com PRE (PR), incluindo Capital Nível Índice de Basiléia 14,81% Nosso BIS foi de 14,8% e está acima do limite mínimo de 11% exigido pelo BACEN. 30,0% 19,0% 14,7% 15,7% 20,4% 21,2% 18,9% 16,1% 14,8% 14,8% 14,8% T11 4T11 1T12 20

21 Nossas Ações CZRS4 21

22 Performance das Ações (CZRS4) Nos últimos 12 meses, apresentou uma desvalorização de 8,0%. (não leva em consideração, dividendos e juros sobre capital próprio, pagos nos períodos mencionados) Em 31 de março de 2012: O índice de ações em circulação era de 18,08%; O valor de mercado do Banco, baseado no preço de sua ação CZRS4 de R$ 13,48/ação, era de R$ 1.843,1 milhões, que representava 1,61 vezes o patrimônio no 1T12. Total de ações : Evolução Preço por Ação - CZRS ações ON ações PN 9,35 12,72 11,99 10,88 12,16 15,20 14,65 14,39 13,90 13,75 13,48 5,00 5,71 5,60 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 22

23 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) Desde o IPO, o Banco pagou R$ 2,73 por ação entre dividendos e JCP. De 2007 a 2010 Data da Valor do provento Montante do Data do Provento aprovação por ação (R$) provento (R$ 000) pagamento 23/08/2007 Juros sobre capital próprio 0, ,00 04/09/ /01/2008 Juros sobre capital próprio 0, ,00 01/02/ /03/2008 Dividendos 0, ,87 25/03/ /05/2008 Juros sobre capital próprio 0, ,00 15/08/ /07/2008 Juros sobre capital próprio 0, ,00 15/08/ /03/2009 Dividendos 0, ,00 16/03/ /07/2009 Juros sobre capital próprio 0, ,00 14/08/ /10/2009 Juros sobre capital próprio 0, ,00 27/10/ /01/2010 Juros sobre capital próprio 0, ,00 22/02/ /05/2010 Juros sobre capital próprio 0, ,00 28/05/ /07/2010 Juros sobre capital próprio 0, ,00 14/07/ /09/2010 Juros sobre capital próprio 0, ,00 15/09/ /10/2010 Juros sobre capital próprio 0, ,00 18/10/ /12/2010 Juros sobre capital próprio 0, ,00 14/01/2011 Em 2011 Data da Valor do provento Montante do Data do Provento aprovação por ação (R$) provento (R$ 000) pagamento 17/01/2011 Juros sobre capital próprio 0, ,00 26/01/ /01/2011 Dividendos 0, ,00 10/02/ /02/2011 Juros sobre capital próprio 0, ,00 11/02/ /02/2011 Juros sobre capital próprio 0, ,00 11/03/ /04/2011 Dividendos 0, ,00 26/04/ /05/2011 Dividendos 0, ,00 20/05/ /06/2011 Dividendos 0, ,00 12/07/ /08/2011 Dividendos 0, ,00 30/08/ /09/2011 Dividendos 0, ,00 04/10/ /09/2011 Dividendos 0, , /10/ /11/2011 Dividendos 0, ,00 05/12/ /11/2011 Dividendos 0, ,00 12/12/

24 Fale com RI Fausto Vaz Guimarães Neto João de Lacerda Soares Roberto Coutinho Naira Oey Telefone: +55 (11) br Website: 24