Apresentação Institucional. Maio 2015

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1 Apresentação Institucional Maio 2015

2 Estratégia, segmentos e produtos Captação e base de capital Destaques financeiros Estrutura acionária Apresentação Institucional Maio/2015

3 Foco em clientes corporativos O Banco ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio a grande porte. Estratégia distinta para cada segmento: Aumentar a rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos; Aumentar o número de clientes no segmento de Empresas. Mix de carteira: aumentar a participação do segmento de Empresas. Carteira de Crédito Expandida* (R$ milhões) % 13% % % % % 87% 87% % % 12% 86% 11% 87% 86% % 11% 89% 87% 85% Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Mar/15 Empresas Corporate * Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados. 3 Estratégia, Estratégias, segmentos e e produtos

4 Corporate (faturamento anual acima de R$ 500 milhões) Estratégia: Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos. Produtos: empréstimos em moeda local e moeda estrangeira trade finance underwriting e operações estruturadas para mercado de capitais repasses de BNDES transações de M&A produtos de tesouraria Mar/14 Dez/14 Mar/ ,9 29,4 30, Carteira de Crédito (R$ milhões) % 19% 14% 14% 24% 23% 16% 13% 14% 51% 49% 49% Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito Exposição Média Por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Sul Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste SP Interior, Centro- Oeste e Norte SP Capital Mar/14 Dez/14 Mar/15 4 Estratégia, Estratégias, segmentos e e produtos

5 Empresas (faturamento anual entre R$ 50 e 500 milhões) Mar/14 Dez/14 Mar/ Total de Clientes Estratégia: Crescer o número de clientes, principalmente nas novas regiões ,4 2,8 2, Clientes com Exposição de Crédito Exposição Média Por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) 7 5 (> Plataformas Maduras (> Eficiência) Plataformas em Evolução (+ RMs) Eficiência) SP1 SP2 SP3 Ribeirão Preto RJ PR RS Campinas SC MG GO MT Carteira de Crédito (R$ milhões) % 7% 25% 9% 17% 9% 9% 7% 5% 24% 23% 10% 12% 17% 17% 34% 33% 34% Mar/14 Dez/14 Mar/15 Centro-Oeste Minas Gerais Sul Rio de Janeiro SP Interior SP Capital 5 Estratégia, Estratégias, segmentos e e produtos

6 Estratégia, segmentos e produtos Captação e base de capital Destaques financeiros Estrutura acionária Apresentação Institucional Maio/2015

7 Captação & Ratings Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais Ratings Local Aa1.Br Global Baa3 AA BBB- braa BB+ Captação e base de capital

8 Ativos e passivos por vencimento Gap Acumulado (R$ milhões) (2.673) (1.601) (1.207) 1-30 dias dias dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos (Março/2015) Ativos Passivos Gap 8 Captação e base de capital

9 Índice de Basileia & Patrimônio Líquido Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido (R$ milhões) 14,1% 13,9% 14,7% 14,4% 14,2% 3,6% 3,4% 3,5% 3,5% 3,4% 10,5% 10,5% 11,2% 10,9% 10,8% Nível 2 Nível 1 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Adequação de Capital (R$ milhões) Mar/15 Dez/14 Var 3M (%) / p.p. Mar/14 Var 12M (%) / p.p. Patrimônio de referência 2.933, ,1 1,1% 2.611,3 12,3% Patrimônio líquido exigido 2.275, ,0 2,6% 2.033,7 11,9% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 657,5 683,1-3,7% 577,6 13,8% Índice de Basileia 14,2% 14,4% -0,2 14,1% 0,1 Nível 1 (Core Capital) 10,8% 10,9% -0,1 10,5% 0,3 Nível 2 3,4% 3,5% -0,1 3,6% -0,2 9 Captação e base de capital

10 Estratégia, segmentos e produtos Captação e base de capital Destaques financeiros Estrutura acionária Apresentação Institucional Maio/2015

11 Qualidade da Carteira de Crédito Operações com atraso acima de 90 dias % da carteira de empréstimos 1,9% 2,1% 2,0% 1,5% 1,7% 1,4% 1,5% 1,2% 0,9% 0,7% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,7% 0,4% 0,7% 0,4% 0,4% 0,3% 0,6% 0,7% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Empresas Total Corporate Saldo de PDD % da carteira de empréstimos 4,3% 3,8% 3,8% 4,0% 3,6% 3,7% 3,4% 3,2% 2,9% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 2,0% 2,4% 2,3% 1,4% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,4% 1,6% 1,1% Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Empresas Total Corporate Créditos baixados para prejuízo no trimestre % da carteira de empréstimos 0,5% 0,5% 0,4% 0,8% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Empresas Total Corporate Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 11 Destaques financeiros

12 Qualidade da Carteira de Crédito Operações de empréstimos classificados em AA-C (Resolução Banco Central do Brasil) % da carteira de empréstimos 96,9% 96,8% 96,4% 96,8% 97,1% 97,2% 97,3% 96,5% 95,5% AA-C Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Operações de empréstimos classificados em D e E-H (Resolução Banco Central do Brasil) % da carteira de empréstimos 2,2% 2,2% 2,5% 2,0% 2,3% 2,5% 1,4% 1,4% 1,5% 2,0% 0,9% 1,1% 1,1% 1,2% 1,5% 1,3% 1,2% 1,2% Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 D E-H Operações de garantias prestadas classificadas entre AA e C A carteira de garantias prestadas apresentou 99,9% das operações classificadas entre AA e C ao final de Março/ Destaques financeiros

13 Margem Financeira Gerencial (R$ milhões) 1T15 4T14 Var (%) 1T14 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 218,9 213,3 2,6% 168,5 29,9% Patrimônio Líquido remunerado a CDI* 56,5 55,0 2,8% 44,4 27,2% Margem Financeira com Clientes 130,4 122,3 6,6% 103,0 26,7% Margem Financeira com Mercado 31,9 36,1-11,5% 21,1 51,2% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (43,3) (43,6) -0,8% (25,5) 69,6% Margem Financeira Gerencial 175,6 169,7 3,5% 143,0 22,8% NIM (% a.a.) 4,2% 4,3% 4,4% 4,6% 4,3% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 * Valor obtido através do cálculo da remuneração do capital próprio a CDI no período (Patrimônio Líquido x Taxa de CDI). 13 Destaques financeiros

14 Receitas com Serviços Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 1T15 4T14 Var (%) 1T14 Var (%) Garantias prestadas 35,2 34,3 2,6% 29,9 17,7% Fees Mercado de Capitais e M&A 4,5 7,2-38,5% 4,9-9,5% Tarifas 5,7 8,0-29,1% 6,1-7,6% Total 45,3 49,6-8,5% 41,0 10,7% 18,3% 19,0% 20,7% 23,2% 20,0% 23,4% 20,7% 20,8% 20,9% 20,5% 21,5% 20,6% 18,2% Receita de Serviços Receita Total (R$ milhões) 2,0 1,9 4,1 3,3 7,9 3,1 1,0 4,6 6,3 4,8 6,4 6,3 4,9 0,8 7,9 5,2 6,2 6,1 3,3 4,8 5,8 5,9 7,2 4,5 8,0 5,7 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas 24,2 26,0 27,4 26,6 27,2 30,2 31,2 29,9 29,9 32,8 33,9 34,3 35,2 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 14 Destaques financeiros

15 Despesas e Índice de Eficiência Despesas (R$ milhões) 1T15 4T14 Var (%) 1T14 Var (%) Pessoal (40,3) (41,4) -2,6% (35,8) 12,6% Outras Administrativas (23,2) (24,2) -4,3% (20,6) 12,9% Subtotal (63,5) (65,6) -3,2% (56,4) 12,7% Participação nos Lucros (23,0) (24,5) -6,3% (19,6) 16,9% Total (86,4) (90,1) -4,0% (76,0) 13,8% Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) 35,4% 36,6% 34,8% 34,7% 33,3% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 15 Destaques financeiros

16 Rentabilidade Lucro Líquido recorrente (R$ milhões) 70,7 79,8 84,1 82,2 80,3 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 ROAE recorrente (% a.a.) 14,6% 15,9% 16,2% 15,2% 14,5% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 16 Destaques financeiros

17 Estratégia, segmentos e produtos Captação e base de capital Destaques financeiros Estrutura acionária Apresentação Institucional Maio/2015

18 Composição Acionária 33,1% ABC Brasil Capital Total 59,9% Capital Votante 8,4% Arab Banking Corporation (controlador) 29,7% 10,9% 59,4% 7,0% Arab Banking Corporation (controlador) Administradores e Conselheiros Mercado (free-float) 91,6% Banco Central da Líbia Autoridade de Investimentos do Kuwait Mercado (free-float) Banco internacional com sede em Bahrein Total de Ativos: US$ 28,6 bilhões Patrimônio Líquido: US$ 4,2 bilhões Basileia: 20,9% Core Capital (Nível I): 17,5% (Março/2015) (Março/2015) 18 Estrutura acionária

19 Contato Website: Telefone: (11)

20 Apêndice Apresentação Institucional Maio/2015

21 Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) Mar/15 Dez/14 Var 3M (%) Mar/14 Var 12M (%) Empréstimos , ,7 1,4% ,9 14,5% Corporate 8.909, ,8 1,5% 7.836,8 13,7% Empresas 2.655, ,9 0,8% 2.265,1 17,2% Garantias prestadas 8.342, ,3 5,1% 7.307,9 14,2% Corporate 8.236, ,8 5,2% 7.208,3 14,3% Empresas 106,4 113,5-6,3% 99,6 6,8% Títulos privados 1.396, ,0 14,0% 920,4 51,7% Corporate 1.386, ,4 15,2% 905,9 53,1% Empresas 9,8 21,5-54,3% 14,6-32,4% Carteira de crédito expandida , ,0 3,6% ,3 16,2% Total Corporate , ,9 4,1% ,0 16,2% Total Empresas 2.771, ,0 0,1% 2.379,3 16,5% 21 Apêndice

22 Estrutura Organizacional Group Audit / Bahrein Comitê de Auditoria Conselho de Administração Comitê de Risco Auditoria Interna CEO Anis Chacur Neto Recursos Humanos Jurídico e Compliance Vice-Presidente Executivo José Eduardo Cintra Laloni Vice-Presidente Executivo Gustavo Arantes Lanhoso Vice-Presidente Executivo Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Executivo Renato Pasqualin Sobrinho Vice-Presidente Executivo Sergio Ricardo Borejo Fusões & Aquisições Comercial Corporate Tesouraria Análise de Crédito Controladoria Mercado de Capitais Distribuição Comercial Empresas Produtos RI & Marketing Instituições Financeiras Revisão e Administração de Crédito Risco Back Office Tecnologia Planejamento (Março/2015) Captação Serviços Administrativos 22 Apêndice

23 Conselho de Administração Membros Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vernom Handley (Inglês) Paul Henry Jennings (Inglês) Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Edgar Uchôa (Brasileiro) Guilherme de Morais Vicente (Brasileiro) Presidente do Conselho & Membro do Conselho do Arab Banking Corporation Vice-Presidente do Conselho & Ex-CEO do Banco ABC Brasil Executivo do Arab Banking Corporation Executivo do Arab Banking Corporation Membro Independente Membro Independente Membro Independente (Março/2015) 23 Apêndice

24 Setor bancário no Brasil O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Empresas 24 Apêndice

25 Histórico Apêndice

26 Aviso legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.