AGENDA: Destaques Desempenho Operacional Mercado de Capitais Estratégias e Perspectivas

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2 Disclaimer Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras acreditamos, podemos, visamos, estimamos e outros termos similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações referentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e

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4 Destaques METAS SUPERADAS Resultado do 4T07 acima das estimativas iniciais Receita bruta total cresceu 26,9% - Mercado interno 39,3% EBITDA cresceu 73,9% PLANO ESTRATÉGICO INICIADO Reposicionamento de preços da marca Hering maior oferta de produtos Marketing Campanha diferenciada Rede de distribuição expansão da rede de lojas próprias, franquias e varejistas Marcas próprias foco das marcas Hering, PUC e dzarm. no mercado externo INVESTIMENTOS E ESTRUTURA DE CAPITAL Investimentos de R$ 10,3 milhões no 4T07 Caixa líquido de R$ 33,4 milhões 3

5 AGENDA: Destaques Desempenho Operacional Mercado de Capitais Estratégias e Perspectivas 4

6 Receita Bruta (R$ milhões) MERCADO INTERNO Por Marca Por Canal RECEITA BRUTA POR MERCADO 109,8 18,1 91,7 139,4 11,6 127,8 26,9% 35,9% Mercado Externo Mercado Interno 91,7 3,0 10,3 11,2 67,2 4T06 9,0% 11,9% 36,4% 45,3% MERCADO EXTERNO 127,8 3,3 11,5 15,3 97,7 4T07 Outros Dzarm PUC Hering 91,7 52,2 39,5 4T06 20,6% 64,0% 127,8 63,0 64,8 4T07 Varejo Franquia/ L.Própria 4T06 39,3% 4T07 Private Label x Marcas Próprias 18,1 13,8 35,9% 46,1% 11,6 7,5 Private Label Destinos 18,1 0,3 2,0 1,8 11,2 11,6 0,7 1,0 2,0 4,2 Outros Europa Am. Latina Mercosul 4,3 2,8% 4,1 4T06 4T07 Marcas Próprias 2,7 4T06 3,6 4T07 Am. do Norte 5

7 Lucro Bruto e EBITDA Ajustado (R$ milhões) Lucro Bruto e Margem Bruta 40,3% 4,2 pp 44,5% 39,8% 0,4 pp 39,4% 37,3 3,2 34,1 37,8% 62,5% 47,2% 51,4 1,2 50,2 Mercado Externo Mercado Interno 131,4 12,0 119,4 10,6% 61,7% 17,8% 145,3 4,6 140,7 4T06 4T07 EBITDA Ajustado e Margem EBITDA ,5 pp 19,6% 14,8% 1,0 pp 13,8% 14,1% 73,9% 22,7 48,8 4,7% 51,1 13,0 4T06 4T

8 Lojas e Plano de Expansão Evolução da rede de lojas Meta: Exterior PUC Hering Plano de expansão Hering Store Plano 2009 Plano 2010 Plano Franquias Lojas próprias

9 Distribuição das Lojas no País 8

10 9 Plano de Expansão para Franqueados Estado Cidade Local Status Data Prevista SP - São Paulo Rua Vieira de Morais Aberta mar/07 SP - São Paulo Al. Nhambiquaras Aberta mai/07 BA - Salvador Salvador Shopping Aberta mai/07 RS - Porto Alegre Rua 24 de Outubro Aberta jul/07 SP - Guarujá Shopping La Plage Aberta set/07 SP - S. J. Campos Shopping Vale Sul Aberta out/07 PR - Foz do Iguaçu Shopping Cataratas JL Aberta out/07 SP - S. J. Rio Preto Shopping Plaza Avenida Aberta nov/07 MG - Araxá Rua Capitão José Porfírio Aberta nov/07 SC - Florianópolis Shopping Itaguaçu Aberta nov/07 SP - São Paulo Rua Carlos Weber Aberta dez/07 GO - Ap. de Goiânia Buriti Shopping Aberta dez/07 SP - Marília Shopping Aquarius Aberta dez/07 SP - Rio Claro Shopping Rio Claro Aberta dez/07 RS - Porto Alegre Shopping Total Aberta dez/07 RN - Natal Midway Mall Aberta dez/07 SP - Guarujá Shopping Enseada II Aberta dez/07 Franqueado Status Abertas Franqueados atuais

11 10 Plano de Expansão para 2007 Lojas Próprias Estado - Cidade Local Status Data Prevista SC - Florianópolis Shp Iguatemi Santa Mônica Aberta jun/07 RJ - Rio de Janeiro Norte Shopping Aberta ago/07 RJ - Rio de Janeiro Rio Design Barra Aberta ago/07 MG - Belo Horizonte Diamond Mall Aberta set/07 PR - Curitiba Shopping Estação Aberta out/07 SP - São Paulo Shop. Market Place Aberta out/07 SC - Balneário Camboriú Balneário Camboriú Shp. Aberta out/07 RJ - Rio de Janeiro Ipanema (Visc. de Pirajá) Aberta nov/07 SP - São Paulo Santana Parque Shopping Aberta nov/07 Status Abertas 2 Processo SP - São Paulo Shopping Santana (Transf) Processo nov/07 SC - Balneário Camboriú Avenida Brasil (Transf.) Processo nov/07 SP - Guarulhos Shopp. Intern. Guarulhos Aberta nov/07 RJ - Rio de Janeiro Rua da Quitanda Aberta dez/07 SP - São Paulo Shopping Aricanduva Aberta dez/07 SP - São Paulo Avenida Paulista Aberta dez/07

12 Franquias Indicadores no Mercado Interno Desempenho Hering Store 4T07 var var. Número de Lojas % % Franquias % % Próprias % % Faturamento da Rede (R$ mil) % % Crescimento Same Store Sales 29% - 18% - Área de Vendas em m² % % Faturamento por m² (R$) % % Atendimentos % % Peças % % 11

13 Investimentos (R$ milhões) 25,3 0,5 4,8 Outros TI 8,4 10,3 8,4 11,8 4,7 0,0 4T06 4T Indústria Lojas 40,0 25,3 5,4 8,

14 Endividamento Dívida Líquida / Ebitda Curto Prazo X Longo Prazo 4,6 3,8-0,6 Curto Prazo 59% Longo Prazo 41% (33) Dívida bruta = R$ 124,8 milhões Dívida Líquida/EBITDA* Dívida Líquida (R$ milhões) * Ebitda dos últimos 12 meses 13

15 AGENDA: Destaques Desempenho Operacional Mercado de Capitais Estratégias e Perspectivas 1414

16 Mercado de Capitais Indicadores - HGTX3 4T06 4T07 Var Var. Número de Negócios % % Participação nos Pregões (%) 83,1% 100,0% 17 p.p. 62,2% 95,9% 34 p.p. Quantidade Negociada (mil) % % Volume Negociado (R$ mil) % % Preço da Ação [R$ (¹)] ,85 10,4 114% Total de Ações em Circulação (mil) % Valor de Mercado [R$ mil (¹)] % (¹) No final do Período Cia Hering vs. Ibovespa Base 100 = 28/12/ ,3 141,3 28/12/ /3/ /6/ /9/ /12/2007 IBOVESPA HGTX3 15

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18 Estratégias e Perspectivas Lançamento do cartão Hering Store em Jan/08 Crédito ao consumidor - aumento do poder aquisitivo Maior abrangência de classes - público alvo mais amplo Maior ticket médio Receita de produtos financeiros Ampliação da rede Hering Store 224 lojas até o final do ano e 325 até o final de 2010 Lançamento de produtos Otimização do mix Maior investimento em marketing 17

19 Equipe de Relações com Investidores Fabio Hering Vice Presidente e Diretor de RI Vilmar da Costa Diretor Financeiro Karina Koerich - Gerente de RI Tel. +55 (47) ri@heringnet.com.br Consultoria de Relações com Investidores FIRB Financial Investor Relations Brasil Telefone: (11) eduardo.campos@firb.com 18 18