35 Anos. BTG Pactual Outlook 2010: Real Estate in Focus
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- Valdomiro Carlos Costa
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1 BTG Pactual Outlook 2010: Real Estate in Focus
2 Vendas nos Shopping Centers Vendas Multiplan (Em bilhões de Reais) Vendas Mesmas Lojas 1T07- (Participação MTE) (Variação Trimestral %) CAGR : Vendas SCs Multiplan: 17,0% Índice do Varejo: 5,% 1,7 1,9 2,2 Vendas SCs Multiplan (100%) (Bilhões de Reais) Índice de Vendas do Varejo 2,8 3,1 3,6 4,2 5,1 6,1 13,8% 14,4% 14,0% 12,2% 11,4% 11,4% 9,9% 7,9% 5,1% 9,8% 5,6% 10,6% 14,9% Fonte: Multiplan e IBGE (Índice de Vendas do Varejo). Evolução das Vendas Multiplan vs. Varejo Vendas SCs Multiplan (100%) Índice de Vendas do Varejo 352 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Fonte: Multiplan. Participação dos Shopping Centers nas Vendas do Varejo * (%) Canadá 65,5% Estados Unidos 51,3% Base México 50,0% França 28,0% Brasil 18,3% Fonte: Multiplan e IBGE (Índice de Vendas do Varejo). *Não considera as combustíveis e lubrificantes; materiais de construção; ferramentas; etc Fonte: ICSC 2006 e 2007; ABRASCE
3 Variação Anual do Volume de Vendas e Receita de Locação Vendas Ponderadas (Participação Multiplan)¹ Receita de Locação Receita de Locação Variação Trimestral do Aluguel Mesmas Lojas (Variação Trimestral %) 13,9% 13,2% 14,0% 121,7% 110,5% 9,4% 10,4% 10,6% 9,0% 7,7% 9,0% 11,6% 8,1% 6,5% 27,6% 27,1% 26,0% 13,8% 24,0% 9,6% 13,4% 23,6% 23,3% 24,0% 8,7% 12,5% 12,6% 13,0% ¹ As vendas totais foram ponderadas pela participação de ABL Própria/ABL Total. Fonte: Multiplan. Variação Anual da ABL Própria Média e Receita de Locação 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Fonte: Multiplan. Variações do IGP-DI Acumulados de 12 Meses 3,9% ABL Própria Média 110,5% Receita de Locação 4,38% 5,07% 2,26% 2,95% 87,1% 24,0% 9,6% 12,5% 12,6% 13,0% 23,3% 24,0% 12,2% 16,3% 19,3% 1,0% 7,8% 1,8% 10,7% Fonte: Multiplan. 0,77% -1,01% -0,54% -0,65% -0,45% -1,76% -1,76% -1,44% jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 Fonte: FGV. 3
4 Comparativo do Crescimento Histórico Variações de Volume de Vendas, Receita de Locação, ABL Própria Média, IGP-DI e Índice de Vendas do Varejo (Base 100 = 2001) 786 Vendas Ponderadas (Participação Multiplan)¹ 626 Receita de Locação ABL Própria Média Base IGP-DI Índice de Vendas do Varejo ¹ As vendas totais foram ponderadas pela participação de ABL Própria/ABL Total. Fonte: Multiplan, FGV (IGP-DI) e IBGE (Índice de Vendas do Varejo). 4
5 Ganho de Escala ,6% ,0% +10,7% m² m² NOI + Receita de 60. Cessão de Direitos (R$ ) ,6% ,0% 87,9% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% ABL Própria Média (m²) +10,7% - 1T09 75,0% 1T09 +35,1% T ,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% Receita 25,0% Líquida (R$ ) 20,0% +35,1% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Fonte: Multiplan. * Lucro Líquido Ajustado pelo efeito não caixa de imposto de renda e contribuição social diferidos EBITDA (R$ ) ,3% Lucro Líquido 60. Ajustado* (R$ ) ,1% ,3% ,4% 1T09 81,1% T ,5% ,0% 68,0% 66,0% 64,0% 62,0% 60,0% 58,0% 56,0% 54,0% 5
6 Crescimento Crescimento de ABL já anunciado Banco de Terrenos disponível para novos projetos ABL Própria ABL de Terceiros m² m² m² m² m² Local % Área do Terreno BarraShoppingSul 100% m² m² m² m² m² m² m² ABL Próprio: +41,6% ABL Total: +30,9% m² m² m² Campo Grande 90% m² Maceió 50% 140. m² Jundiaí 100% m² MorumbiShopping 100% m² ParkShoppingBarigüi 84% 843 m² ParkShoppingBarigüi 94% m² Pátio Savassi 81% m² RibeirãoShopping 100% m² Shoppings em operação Expansões em desenvolvimento Shoppings em desenvolvimento Projetos de locação Total anunciado São Caetano 100% m² Shopping AnáliaFranco 36% m² Total 84% m² 6
7 Segmentação do Mercado e Participação na Multiplan Composição do Mercado de Shopping Center (ABL Própria como % da ABL do País, excluindo projetos em desenvolvimento) Participação nos Shopping Centers da Multiplan (% da ABL, excluindo projetos em desenvolvimento) 100% = m² Multiplan 3,7% BRMalls 5,0% Aliansce 2,4% Iguatemi 2,3% General Shopping 2,0% JHSF 0,7% Outros 83,9% Empresas Diversas 11% Fundos de Pensão 19% Empresas de Shopping Centers 5% Multiplan 65% Fonte: Abrasce e Relatórios das Empresas em 31/12/2009. Fonte: Multiplan em 31/03/2010 7
8 O Melhor Shopping Center de São Paulo* Os melhores entre os 52 shopping centers avaliados em São Paulo (Capital)* 1º Morumbi Shopping 2º Shopping Iguatemi 2º Shopping Cidade Jardim 2º Shopping Eldorado 5º Shopping Pátio Higienópolis 5º Shopping Vila Olímpia¹ 7º Shopping Bourbon 7º Shopping Market Place 9º Shopping D&D 10º Santana Parque Shopping 10º Shopping Villa-Lobos 10º Shopping Pátio Paulista 13º Shopping Nações Unidas 14º Shopping Anália Franco 15º Shopping União de Osasco ¹ Inaugurado em 25 de novembro de 2009 * Segundo avaliação do jornal O Estado de São Paulo, em 25 de junho de
9 Há 35 Anos Multiplicando o que a Vida tem de Melhor 147 milhões de visitas passaram pelos Shopping Centers da Multiplan em 2009 Fluxo de visitantes em 2009: BHShopping RibeirãoShopping BarraShopping MorumbiShopping ParkShopping DiamondMall New York City Center Shopping AnáliaFranco ParkShoppingBarigüi Pátio Savassi Shopping SantaÚrsula BarraShopping Sul Shopping Vila Olímpia* * Inaugurado em 25 de novembro de
10 Contatos de RI Armando d Almeida Neto Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores Rodrigo Krause Superintendente Relações com Investidores Leonardo Oliveira Analista Sênior de Relações com Investidores Franco Carrion Analista de Relações com Investidores Hans Melchers Gerente de Planejamento Tel.: +55 (21) Fax: +55 (21) ri@multiplan.com.br Disclaimer Considerações referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. eventualmente expressas neste relatório, se constituem apenas em projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Multiplan em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores e estão, portanto sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 10
Apresentação da Companhia
Apresentação da Companhia Março 2009 Quem Somos Shopping Centers de Qualidade Receita de Aluguel/m² 2008 (R$/m² ) +46% 1.139 +25% Liderança no Setor (R$ milhões) 2008 780 912 351 453 214 BRMalls Multiplan
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