Apresentação Institucional

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Cláudio Estrada Furtado
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2 Disclaimer Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras acreditamos, podemos, visamos, estimamos e outros termos similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações referentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.

As palavras acreditamos, podemos, visamos, estimamos e outros termos similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções.

3 AGENDA: Overview Estratégia Resultado Operacional - 1S09 Perspectivas

4 Modelo de Negócios que Combina os Três Processos da Cadeia de Valor do Setor de Vestuário Gestão de Marcas Marcas fortes Desenvolvimento de produtos Gestão de Varejo 244 Hering Stores 63 Lojas PUC clientes multimarcas Supply Chain Produção Própria e Terceirizada Sourcing

de produtos Gestão de Varejo 244 Hering Stores 63 Lojas PUC + 15.

5 Marcas Fortes que Atuam em Diversos Segmentos 8,2% do Faturamento no MI Moda Casual Democrática Todas as idades e públicos Moda Infantil Público A/B 83,4% do Faturamento no MI Jeans Casual Adulto Jovem Público A/B Moda Infantil Público B/C 6,1% do Faturamento no MI

Infantil Público A/B 83,4% do Faturamento no MI Jeans Casual

6 Compromisso de Entregar Produtos de Qualidade, com Alto Valor Percebido, em Todas as Categorias em que Atua. Moda Jeans Básicos Qualidade & Alto Valor Percebido Novas categorias Acessórios

7 Inovação Constante : Lançamento de 12 Ciclos de Produtos ao Longo de 6 Coleções no Ano Freshness. Outono Meia estação Alto Verão Inverno Verão Férias Novas Categorias de Produtos Fast Fashion Parcerias e Licenciamentos

Outono Meia estação Alto Verão Inverno Verão Férias

8 Forte Presença no Mercado Através de Diversos Canais de Distribuição. Rede de Lojas Multimarcas Franquias e Lojas Próprias Maior visibilidade para as marcas Cidades acima de 200 mil habitantes 244 Hering Stores 63 lojas PUC Complementam a rede de lojas Presença em todos os estados brasileiros - capilaridade clientes Webstore Relacionamento com o cliente Exportação Presença na América Latina e Mercosul Franquias e lojas multimarcas

habitantes 244 Hering Stores 63 lojas PUC Complementam a rede de lojas Presença em todos os estados brasileiros -

9 Supply Chain: Combinação de Produção Própria, Terceirizada e Outsourcing Traz Flexibilidade, Velocidade e Eficiência. Produção Própria 85% (75,5%) * 54% Produção Terceirizada 46% Terceirização (%) Malharia Beneficiamento 51% 4% Talharia 11% Confecção 83% Acabamento 69% Tecido Plano 47% 15% (24,5%)* Outsourcing (produto acabado) Mercado Interno Mercado Externo 33% 67% 8 Unidades de Produção Santa Catarina (5) Goiás (2) Rio Grande do Norte (1) 3 Centros de Distribuição *Em valor (R$) SC / GO / RN

Confecção 83% Acabamento 69% Tecido Plano 47% 15% (24,5%)* Outsourcing (produto acabado) Mercado Interno Mercado Externo 33%

10 Resultados Expressivos & Oportunidades de Crescimento a Partir da Nova Estratégia Implementada em 2007 Implementação da Nova Estratégia Elaboração do Plano de Crescimento Oferta de Ações Resultados Expressivos Obtidos Novas Oportunidades 14,8% 13,8% 17,8% 629,2 14,6% 17,3% 442,6 389,6 272,0 378, S08 1S09 Faturamento Bruto (R$/milhões) Margem EBITDA * % Faturamento Total * Bases Comparáveis

Resultados Expressivos Obtidos Novas Oportunidades 14,8% 13,8% 17,8% 629,2 14,6% 17,3% 442,6 389,6 272,0

11 Rede Hering Store (Lojas Próprias e Franquias) - Crescimento Expressivo em Vendas Totais e Mesmas Lojas (SSS) Performance da Rede Hering Store +32,4% +17,5% +25,5% +39,0% 438,8 216,7 276,1 108,8 178,0 259, S07 1S08 1S09 Faturamento Total Faturamento (R$ milhões) SSS

Hering Store +32,4% +17,5% +25,5% +39,0% 438,8 216,7 276,1 108,8 178,0

12 HGTX3 - Listada no Novo Mercado da BMF& Bovespa Oferta Pública de Ações em 2007 com pulverização do capital e entrada no Novo Mercado Administração com interesses alinhados aos dos acionistas através de remuneração variável em função de resultados + stock option plan Cotação atual (11/Ago) resulta em EV (Enterprise Value) de 7,7x EBITDA dos últimos 12 meses e valor de mercado de R$ 978,8 MM HGTX3 vs IBOVESPA (Base 100 em 30/06/2008) R$ 18, jun-08 jul-08 ago-08 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 HGTX3 IBOVESPA

atual (11/Ago) resulta em EV (Enterprise Value) de 7,7x EBITDA dos últimos 12 meses e valor de mercado de R$ 978,8 MM HGTX3 vs IBOVESPA (Base

13 AGENDA: Overview Estratégia Resultado Operacional - 1S09 Perspectivas

14 Marca Hering: Principal Ativo da Companhia, com Elevado Reconhecimento e Oportunidade de Crescimento. Mix de Produto Básico de qualidade Moda Acessível Inovação constante Novas categorias Parcerias Preço ao Consumidor Relação custo benefício Gestão de Price Points Maximizar valor percebido Melhor Custo Benefício Alto poder de penetração Rede Hering Store Fortalecer participação no canal multimarcas Hering Webstore Eu uso desde sempre Logomarca característica Celebridades identificação com a marca Comunicação no PDV Canais de Distribuição Comunicação

benefício Gestão de Price Points Maximizar valor percebido Melhor Custo Benefício Alto poder de penetração Rede Hering Store Fortalecer

15 Rede Hering Store - Ações Para Explorar o Potencial de Crescimento da Rede Expansão da Rede Lojas no Novo Projeto Cartão Hering Store Mix de Produtos Eficiência na Operação de Loja Comunicação Promo Objetivo de Maximizar Vendas, Margem e Giro de Estoques

Cartão Hering Store Mix de Produtos Eficiência na Operação de

16 Novo Formato de Loja Hering Store: Combinação de Visual Mais Atrativo e Operação Mais Eficiente HS - BARRA SHOPPING 111 Lojas a serem reformadas para o novo Projeto

17 Hering: Campanha Reforçada por Celebridades que se Identificam com a Marca.

18 Marcas PUC e Hering Kids: Oportunidade de Crescimento com a Análise de Formas de Explorar o Mercado Infantil.

19 Reposicionamento da Marca dzarm. Foco no multimarca Premium e qualificado Jeans casual Original, autentico e sensual 18 a 28 anos Classes A e B Foco em material de PDV, revistas e internet Foco no jeans Alto valor percebido

20 Nova Campanha Publicitária com o Casal de Celebridades

21 AGENDA: Overview Estratégia Resultado Operacional - 1S09 Perspectivas

22 Destaques do 1S09 CIA. HERING ENCERRA O 1S09 COM FORTE CRESCIMENTO Receita bruta no mercado interno +46,0% Vendas da marca Hering +53,4% Vendas same-store sales da Rede Hering Store +25,3% Margem EBITDA +2,7 p.p. Abertura de 15 Hering Stores e 4 lojas PUC

23 Receita Bruta (R$ milhões) Por Mercado Por Marca Mercado Interno 272,0 18,6 39,1% 54,8% 46,0% 378,4 8,4 370,0 Mercado Externo Mercado Interno 253,4 5,9 22,9 26,4 370,0 9,0 46,0% 23,8 Outros 33,1 dzarm PUC 4,0% Hering 25,4% 304,1 253,4 198,2 53,4% 1S08 1S09 1S08 1S09 Receita bruta no mercado interno do 1S09 representou 97,7% da receita bruta total, com destaque para a marca Hering.

24 ,4 5 0,4 0,3 5 0,3 0,2 5 0,2 0,1 5 0, ,2 0,1 8 0,1 6 0,1 4 0,1 2 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Lucro Bruto e EBITDA Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 43,4% 43,4% 17,3% 14,6% 2,7 p.p 97,0 37,8 133,6 62,8% 53,3 32,8 1S08 1S09 1S08 1S09 O EBITDA reflete a otimização da performance operacional da Companhia e maior diluição de custos fixos em função do crescimento da receita.

25 Indicadores da Rede Hering Store Desempenho Hering Store 2T08 2T09 Var. 1S08 1S09 Var. Número de Lojas ,1% ,1% Franquias ,8% ,8% Próprias ,3% ,3% Faturamento da Rede (R$ mil) ,0% ,7% Crescimento SSS (Same-Store Sales) 38,4% 29,3% -9,1 p.p. 39,0% 25,3% -35,1% Área de Vendas (m²) ,7% ,7% Faturamento (R$ por m²) ,5% ,6% Atendimentos ,3% ,8% Peças ,4% ,1% Ticket Médio (R$) 95,48 101,40 6,2% 86,38 90,00 4,2% O aumento de 45,7% no faturamento da rede no 1S09 é resultado do crescimento de 19,7% na área de vendas; 25,3% de SSS; e 4,2% no ticket médio, reflexo da maior participação de produtos moda e jeanswear.

26 Expansão da Rede Hering Store Plano de Expansão Meta: Meta: * 2010* 1S08 1S09 * estimado Lojas Próprias Franquias O plano de expansão está mantido com 81 lojas a serem abertas até o final de 2010.

27 Investimentos e Endividamento (R$ milhões) Por Atividade Evolução do Endividamento 15,0 24,7% 0,5 3,3 5,6 39,4% 11,3 0,3 2,0 Outros TI 201,3 184,6 Dívida Líquida / EBITDA* Dívida Líquida (R$ milhões) 16,1% 4,7 Lojas 5,6 23,2% 4,3 Indústria 4,6 3,5-0,7 11,0 0,1-0,1 1S08 1S T09-33,4-4,0 * EBITDA dos últimos 12 meses Endividamento e aplicações financeiras adequados para suportar as necessidades de investimento, capital de giro e amortizações de dívida.

28 AGENDA: Overview Estratégia Resultado Operacional - 1S09 Perspectivas

29 Perspectivas Marca Hering e Rede Hering Store Continuidade na exploração do potencial da marca Aumento da venda (m² e SSS) nas lojas existentes Expansão em andamento 325 lojas para 2010 Estratégia de comunicação com foco no PDV. Marcas Hering Kids e PUC Elaboração de um plano para o mercado infantil Marca dzarm. Plano de reposicionamento em andamento.

30 Equipe de Relações com Investidores Fabio Hering Presidente e Diretor de RI Frederico de Aguiar Oldani Diretor de Finanças Karina Koerich - Gerente de RI Gracila Camargo Lopes Analista de RI Tel. +55 (47) ri@heringnet.com.br Website: Consultoria de Relações com Investidores FIRB Financial Investor Relations Brasil Tel. +55 (11) ligia.montagnani@firb.com

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