2007 Expansão em Investment Bank, Consignados e Cartão de Crédito DIVERSIFICAÇÃO DO PORTFÓLIO Início das operações em financiamento de veículos

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1 VISÃO GERAL 1. HISTÓRICO 1991 Início das operações como banco múltiplo 2002 Agência em Nassau 2007 Expansão em Investment Bank, Consignados e Cartão de Crédito 2015 Promotiva S.A. (Consignado ao BB) FOCO EM TESOURARIA BANCO DE NICHO DIVERSIFICAÇÃO DO PORTFÓLIO PARCERIA COM BANCO DO BRASIL 2000 Abertura Votorantim Asset Management 2003 Início das operações em financiamento de veículos 2009 Início da parceria estratégica com o Banco do Brasil 2. BASE DE ACIONISTAS VOTORANTIM S.A. BANCO DO BRASIL Um dos maiores conglomerados industriais privados da América Latina, fundado em 1918 R$ 6,7 bilhões em receitas e EBITDA de R$ 1,3 bilhão no Relevância de mercado em um portfólio diversificado: - Celulose: líder mundial (Fibria) - Cimento: top 10 player mundial (Votorantim Cimentos) - Metais: top 5 player mundial produção de zinco; #2 no Brasil em alumínio (Votorantim Metais) - Suco de Laranja: maior produtora do mundo (Citrosuco) Mais de 47 mil colaboradores Ratings: Ba2 (Moody s) / BB+ (S&P) / BBB- (Fitch) Maior banco do Brasil, com mais de 200 anos, e presença global em 24 países R$ 7,9 bilhões de Lucro Líquido e 10,4% de ROAE no 9M17 Líder de mercado em: - Crédito ao Agronegócio: R$ 180 bilhões (59% do mercado) - Crédito Consignado: R$ 63 bilhões (22% do mercado) - Ativos sob Gestão: R$ 852 bilhões de recursos administrados - Ativos totais: R$ 1,4 trilhões 101 mi l funcionários Ratings: Ba2 (Moody s) / BB (S&P) / BB (Fitch) 3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA Total: 50,00% ON: 50,01% PN: 49,99% Total: 50,00% ON: 49,99% PN: 50,01% 4. GOVERNANÇA CORPORATIVA Estatuários CONSELHO FISCAL COMITÊ DE AUDITORIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMPOSIÇÃO PARITÁRIA DOS ACIONISTAS COMITÊ DE FINANÇAS COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E RH DIRETORIA

2 5. ESTRATÉGIA PORTFÓLIO DIVERSIFICADO DE NEGÓCIOS R$ 57,5B FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS Foco em veículos leves usados Originar com qualidade, escala e rentabilidade Inovação e transformação digital Varejo R$ 34,9B OUTROS NEGÓCIOS Consignado Cartões Seguros Crédito Estudantil Crédito Pessoal Home equity Energia Solar Promotiva S.A. CORPORATE BANK Crescimento no Corporate (R$ 300M ~ R$ 1,5B) - Potencializar base de clientes - Aumentar spread e cross-sell Rentabilização do Large Corp. (> R$ 1,5B) Atacado WEALTH MANAGEMENT Asset Private R$ 30,1B R$ 4,9B R$ 22,5B Carteira de crédito ampliada 6. CARTEIRA DE CRÉDITO AMPLIADA (R$B) FOCO NA RENTABILIDADE E QUALIDADE DOS ATIVOS Varejo Cartões Consignado 60,0 1,5 3,9 60,9 1,6 3,6 60,0 1,7 3,4 57,3 1,7 3,2 57,5 1,7 3,0 Veículos 27,8 28,2 28,8 29,1 30,1 Atacado Atacado 26,8 27,4 26,0 23,2 22,5 DEZ/16 MAR/17 7. ATACADO POSSUI CARTEIRA DE CRÉDITO DIVERSIFICADA 20 MAIORES SETORES REPRESENTAM 83% DA CARTEIRA DO ATACADO Atacado¹ - Concentração setorial Açúcar e Álcool Instituições Financeiras Petroquímica Telecomunicações Mineração Varejo Ferrovias Agronegócio Geração de Energia Elétrica Governos Óleo e Gás Serviços Papel e Celulose Siderurgia Construção Civil - Res/Coml Distribuição de Energia Têxtil Transporte Rodoviário Indústria Alimentícia Tranding Agro Outros setores Set/16 R$M Part.(%) ,7% 20,1% 7,7% 7,9% 4,2% 4,6% 3,8% 3,7% 2,9% 2,8% 1,4% 1,3% 1,0% 2,3% 1,6% 1,1% 16,1% Jun/17 R$M Part.(%) ,4% 10,6% 9,3% 9,3% 5,8% 5,6% 4,0% 3,4% 3,2% 3,0% 2,4% 1,3% 1,8% 1,9% 1,2% 1,2% 1,1% 17,4% Set/17 R$M Part.(%) ,5% 11,2% 9,5% 9,1% 5,9% 4,9% 3,9% 3,6% 3,0% 2,7% 2,5% 2,4% 1,9% 1,9% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 16,8% Total ,0% ,0% ,0% 1 Saldo não considera TVM Privado e é líquido de provisões de crédito Nota: Não considera ponderação do Fator de Conversão de Crédito (FCC) de 50% nas operações relativas à prestação de aval ou fiança de natureza fiscal.

3 8. CORPORATE BANK ATACADO - CARTEIRA DE CRÉDITO AMPLIADA (R$ BILHÕES e %) Empréstimos 2 Avais e Fianças 3,0 0,8 0,4 8,5 TVM Privado 1 Repasses BNDES Financ Export / Import Outros 3 4,7 Carteira Ampliada R$ 22,5B 1 Inclui Debêntures e Notas Promissórias; 2 Inclui NCE, Capital de Giro e Loan Offshore; 3 Considera Crédito Rural e ACC. 5,1 DESTAQUES E ESTRATÉGIA Crescimento no Corporate (R$ 300M a R$ 1.500M) Rentabilização do Large Corporate (ex: unfunded) Portfólio diversificado de produtos de Atacado Disciplina na alocação de capital e gestão de risco Alavancagem de vantagens competitivas - Agilidade e flexibilidade - Expertise setorial - Distribuição DCM 9. VEÍCULOS ORIGINAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS (R$ BILHÕES) Outros Veículos Leves usados 3,5 0,7 2,9 3,7 0,5 3,2 4,2 0,5 3,7 /3T16-4,9% +15,5% 3T16 Taxa produção 26,6 24,2 23,5 (%a.a.) Prazo médio (meses) % de entrada %usados/ carteira de veículos Entre os líderes no financiamento de veículos, com os seguintes diferenciais: Capilaridade: presença em ~18 mil revendas por todo o país Agilidade: 87% de resposta automática de crédito Expertise: contínuo aprimoramento das ferramentas de gestão (pricing, crédito, cobrança, etc.) Relacionamento de longo prazo: acesso à 1ª ficha dos clientes 10. VEÍCULOS LEVES PRODUÇÃO POR CANAL (R$ BILHÕES) E INADIMPLÊNCIA DA 1ª PARCELA POR SAFRA (%) GATILHO (2%) Concessionárias Revendas Inad 30¹ (por safra) 1,3% 1,2 1,1 0,9 1,3 SET/14 MAR/15 SET/15 MAR/16 MAR/17 ¹ Percentual da produção de cada mês com atraso da 1ª parcela superior a 30 dias.

4 11. WEALTH MANAGEMENT & SERVICES RECURSOS GERIDOS (R$ BILHÕES) 53,1 54,4 55,3 ASSET MANAGEMENT Foco em produtos estruturados e de alto valor agregado Sinergias com o BB: fundos com AuM de R$ 4,5B, e.g. - BB Votorantim Highland Infraestrutura (FIDC) BB Progressivo II (FII) BB Votorantim Energia Sustentável (FIP) BB Renda Corporativa (FII) º 9º 9º PRIVATE BANK RANKING ANBIMA Foco em clientes High e Ultra High (acima de R$ 25M) Gestão patrimonial integrada, por meio de soluções diferenciadas e customizadas 12. QUALIDADE DA CARTEIRA ATRASOS ACIMA DE 90 DIAS / CARTEIRA GERENCIADA 5,5% 5,5% 4,5% 4,4% 4,1% CONSOLIDADO 5,5% 5,5% 5,2% 5,2% 5,2% 5,1% 4,8% 4,7% 4,8% 4,3% VAREJO VEÍCULOS 5,3% 5,6% 2,6% 2,3% 2,1% ATACADO DEZ/16 MAR/17 ÍNDICE DE COBERTURA 90 DIAS 153% 158% 165% 127% 140% ÍNDICE DE COBERTURA DEZ/16 MAR/17 SALDO DE PDD (R$M) SALDO EM ATRASO > 90 DIAS (R$M)

5 13. FUNDING & LIQUIDEZ CESSÕES E LETRAS REPRESENTAM MAIS DA METADE (R$ 32,8B) DO FUNDING TOTAL Outros 1 LCA e LCI Empréstimos e Repasses Dívida Subordinada Depósitos a prazo (CDB) Debêntures (compromissadas) Cessões ao Banco do Brasil (com coobrigação) Letras Financeiras 3,4 3,0 65,7 5,5 6,3 2,3 17,5 13,2 2,8 2,7 63,4 4,5 5,6 8,4 8,6 10,4 3,2 2,7 64,8 4,5 5,3 7,7 8,7 11,5 14,6 20,4 21,3 Ativos de Alta Liquidez HQLA (R$B) 11,8 12,0 Liquidity Coverage Ratio (LCR) Gerencial² 237% 284% Adicionalmente, o Banco possui linha de crédito de aproximadamente ~R$7B junto ao Banco do Brasil, nunca utilizada. 1 Inclui depósitos à vista e interfinanceiros; 2 Razão entre o estoque de ativos de alta liquidez ( HQLA ) e o total de saídas líquidas de caixa previstas para um período de 30 dias. Considera linha de crédito junto ao BB. 14. DESTAQUES PATRIMONIAIS ACIONISTAS COMPROMETIDOS EM MANTER A CAPITALIZAÇÃO EM NÍVEIS ADEQUADOS 8,4 9,7 8,5 8,2 8,8 8,8 15,8% 4,6% 11,2% 13,5% 3,2% 10,3% 14,6% 3,7% 10,9% TIER II TIER I Patrimônio Líquido (R$ B) Patrimômio de Referência (R$ B) 15.RATINGS AGÊNCIAS DE RATING ESCALA GLOBAL Moeda Local Moeda Estrangeira ESCALA NACIONAL Moeda Local BRASIL Rating Soberano Moody s Longo Prazo Curto Prazo Ba2 Ba3 Aa3.br NP NP BR-1 Standard Longo Prazo BB braa- & Poor s Curto Prazo B bra-1+ Ba2 BB

6 16. DESTAQUES DO RESULTADO LUCRO LÍQUIDO (R$ MILHÕES) T16 4T16 1T17 Rentabilização dos negócios atuais e novos Aumento da eficiência operacional Diversificação das receitas MARGEM BRUTA E RECEITAS DE SERVIÇOS E SEGUROS RECEITAS DE SERVIÇOS E SEGUROS MARGEM FINANCEIRA BRUTA T16 4T16 1T17 DESPESAS COM PROVISÃO DE CRÉDITO (PDD) (R$ MILHÕES) ATACADO VAREJO 3T16 4T16 1T17 DESPESAS DE PESSOAL E ADMINISTRATIVAS (R$ MILHÕES) PESSOAL ADMINISTRATIVAS 3T16 4T16 1T17 37,5% 35,1% Índice de Eficiência (12 meses) Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala , ou sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: , Deficientes Auditivos e de Fala , exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo SP, CEP: ; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A.