BANCO DO BRASIL 2º Trimestre 2012

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1 BANCO DO BRASIL 2º Trimestre 2012

2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

3 Economia Inflação IPCA¹ - % Taxa Selic² - % 5,9 4,3 5,9 6,5 4,9 13,75 8,75 10,75 11,00 8,50 (1) Acumulado 12 meses. Fonte: IBGE (2) Fim de período. Fonte: Banco Central Emprego Formal³ - mil Taxa de Desemprego - % ,9 8,1 6,7 6,0 5, Mar/12 (3) Criação líquida em 12 meses. Fonte: CAGED Mar/12 Fonte: IBGE 3

4 Economia x Setor Bancário Brasileiro PIB - Variação % (12 meses) Crédito / PIB - % (12 meses) 5,2 40,5 44,4 45,2 49,0 50,6 7,5 2,7 1,9-0, Mar/12 4

5 Setor Bancário Brasileiro R$ bilhões Volume de Crédito Concessões² ¹ Jun/12¹ SFN Público SFN Privado ¹ 1S11 1S12 Pessoa Física Pessoa Jurídica (2) Crédito Referencial para Taxa de Juros Crédito Pessoa Física Risco de Crédito % 235,4 200,5 138,8 91,9 138,2 158,9 175,2 63,3 107,9 78,9 139,1 157,1 185,9 200,9 202,7 5,3 3,2 6,9 4,3 5,5 5,7 5,7 3,2 3,6 3, ¹ Jun/ ¹ Jun/12 (1) Dados preliminares Imobiliário Consignado Veículos Provisão Total / Carteira Operações Vencidas + 90 dias / Carteira 5

6 Assembléia Geral de Acionistas Organograma Comitê de Auditoria Comitê de Remuneração Conselho de Administração Conselho Fiscal Auditoria Interna Conselho Diretor Presidente VIPIN Atacado, Negócios Internacionais e Private Bank VIVAR Varejo, Distribuição e Operações VIGOV Governo VIPAG Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas VINEG Negócios de Varejo VITEC Tecnologia VIPES Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável VIFIN Gestão Financeira e de Relações com Investidores VICRI Controles Internos e Gestão de Riscos Comercial Clientes Pessoas Físicas Governo Agronegócios Cartões Tecnologia Gestão de Pessoas Finanças Gestão de Riscos Estratégia e Organização Negócios Internacionais Distribuição Micro e Pequenas Empresas Empréstimos e Financiamentos Estruturação de Soluções Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas Controladoria Crédito Marketing e Comunicação Mercado de Capitais e Investimentos Distribuição São Paulo Seguros, Previdência Aberta e Capitalização Construção de Soluções Desenvolvimento Sustentável Contadoria Reestruturação de Ativos Operacionais Secretaria Executiva Private Bank Apoio aos Negócios e Operações Crédito Imobiliário Operação de Soluções Relações com Investidores Controles Internos Gestão de Canais Gestão Previdenciária Governança de Entidades LIgadas Gestão da Segurança Canais de Parceiros Aquisições e Parcerias Estratégicas Jurídica Administrativa e Financeira dos Processos Judiciais 01 Presidente 09 Vice-Presidentes 27 Diretorias 13 Unidades 01 Gerências Autonômas 01 Auditoria Interna Posição:

7 Posição Acionária Participação Free Float 30,4% Free Float - % 12,9 30,4 30,4 30,4 17,5 10,4 59,1 União Federal Previ Capital Estrangeiro Demais 21,5 21,8 10,2 10,0 11,3 11,8 12,9 17,5 14,9 15,5 12,9 17,5 Capital Estrangeiro Demais 7

8 Lideranças¹ % (Participação de mercado) Ativos 20,8 Crédito 19,5 Depósitos 27,3 Administração de Rec. de Terceiros² 21,4 (1) Ativos e Depósitos: posição de Março/12; Crédito carteira País e Administração de Recursos de Terceiros: posição de Junho/12; (2) Não inclui Banco Votorantim 8

9 Participação de Mercado - Agências Lideranças - Rede de Agências Total = 24,6% 29,9% 34,7% 28,3% 20,4% 25,4% Rede de Distribuição Total Agências Outros Pontos de Atendimento¹ Banco Postal² Rede Compartilhada Total (1) Inclui PAA, PAB, PAE, QSQ, PAP, SAA (Sala de Autoatendimento) e correspondentes (2) Operacionalização a partir de Jan/12 9

10 Rentabilidade 32,5 24,7 8,8 30,7 27,0 22,4 25,8 24,6 21,7 11,7 12,1 11,8 10,1 10,7 8,5 25,4 24,9 19,9 19,3 3,5 4,1 4,7 4,9 89,9 76,3 67,9 2,5 2,2 80,1 6,7 6,3 6,2 5,5 5,7 56,0 37, S11 1S12 Lucro Líquido - R$ bilhões Lucro Recorrente - R$ bilhões RSPL - % RSPL Recorrente - % S11 1S12 Valor de Mercado - R$ bilhões Dividendos e JCP - R$ bilhões 10

11 Estrutura de Capital Patrimônio Líquido - R$ bilhões Basileia - % 58,4 62,3 15,2 13,8 14,1 14,0 Pro forma ¹ 14,6 50,4 4,3 3,2 3,1 3,5 4,0 36,1 29,9 10,9 10,6 11,0 10,5 10,6 Nível I Nível II (1) O Índice de Basileia publicado nas Demonstrações Financeiras de jun/12 é de 14,22%. O número proforma considera emissões de Dívida Subordinada realizadas no 2T12 elegíveis a capital de Nível II. O enquadramento de todas essas emissões já foi autorizado pelo Banco Central. 11

12 Ativos 22,0 20,8 21,3 20,8 ² Participação de mercado (%)¹ 17,2 811,2 981, ,4 708,5 521,3 CAGR = 22,2% (1) Fonte: Banco Central (2) Participação de Mercado em março/

13 Captação¹ R$ bilhões 498,4 519,0 11,8 56,5 63,5 19,4 637,6 62,0 100,1 14,5 661,5 60,6 105,6 15,0 CAGR (%) = 18,8 1, ,9 55,0 14,3 75,7 89,3 160,8 142,2 195,2 194,5 4,5 20,5 91,1 149,6 193,5 204,7 265,8 285,8 24,2 20,3 Depósitos a Prazo Mercado Aberto Poupança Depósitos à Vista Demais (1) A partir de 2009 estão incluídas as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa 13

14 Carteira de Crédito¹ R$ bilhões Participação de mercado (%)² Exterior Agronegócio PF PJ 17,1 224,8 15,1 63,7 48,8 97,2 20,1 19,8 19,2 19,5 508,2 465,1 39,2 35,0 388,2 95,7 23,0 89,4 321,4 75,7 18,4 139,3 67,1 130,6 113,1 91,8 210,2 234,0 176,4 144,0 CAGR (%) = 26,2 31,3 12,3 34,9 28,5 (1) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias (2) Participação de Mercado = Carteira de crédito doméstica / Total do SFN 14

15 Financiamento ao Consumo¹ R$ bilhões Imobiliário Cheque Especial Cartão Demais Veículos Consignado 48,8 7,6 0,1 2,5 91,8 9,4 21,2 20,7 1,5 2,4 113,1 11,9 23,3 27,4 3,0 2,6 130,6 13,2 26,2 31,3 6,0 2,6 139,3 13,7 28,2 31,8 7,7 2,9 CAGR (%) = 34,9 520,1 4,9 18,4 21,3 14,4 6,7 17,6 36,5 45,0 51,2 54,9 56,1 38,3 (¹) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, garantias 15

16 Captações Externas¹ US$ bilhões 34,6 3,2 37,9 2,7 3,1 CAGR (%) = 24,5 17,6 3,4 2,0 21,7 2,6 2,0 6,3 25,3 1,8 2,1 5,1 7,6 3,1 7,3 11,0 7,3 15,2-6,2 12,5 2,2 73,3 6,8 4,6 2,2 3,3 6,2 8,8 10,0 9,7 36,3 Interbancário Emissões Pessoa Jurídica Pessoa Física Compromissadas (¹) A partir de 2011 estão incluídos o Banco Patagonia e o Eurobank 16

17 Crédito às Empresas¹ R$ bilhões 176,4 210,2 68,1 234,0 75,4 144,0 57,0 MPE 44,9 CAGR (%) = 28,5 97,2 24,6 Médias e Grandes Empresas 34,9 99,1 119,4 142,1 158,6 30,6 62,3 (1) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias 17

18 Crédito ao Agronegócio¹ R$ bilhões 95,7 89,4 63,7 18,5 67,1 19,2 75,7 26,1 31,5 31,3 CAGR (%) = 12,3 16,3 45,2 48,0 49,6 57,9 64,3 10,2 Pessoa Física Pessoa Jurídica (1) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias 18

19 Risco de Crédito 4,6 6,1 6,2 3,6 3,3 3,1 3,2 4,8 4,5 4,4 3, ,4 1,5 2,2 2,4 2,3 2,1 1,5 2,1 1,4 * * Despesas de provisão¹ - R$ milhões Despesas de provisão s/ carteira² - % Provisão Adicional + Requerida / Carteira - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - % Perda Acumulada³ 12 meses / Carteira - % (1) Despesas de provisão sem efeitos extraordinários (2) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses (3) Perda Acumulada líquida de recuperação de créditos (*) Provisão Acumulada em 12 meses 19

20 Margem Financeira Bruta R$ bilhões 24,5 32,9 38,4 41,3 102,8 20,0 22,9 80,4 38,3 58,4 23,9 34,5 65,2 23,7 41,5 27,0 53,4 64,5 46,6 16,5 30,1 54,6 19,3 35, S11 1S12 Receita de Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras Margem Financeira Bruta 20

21 Spread % 21,0 18,7 15,8 14,4 15,6 72,9 61,2 64,4 63,9 9,3 6,7 9,8 7,2 9,0 8,5 9,0 6,0 5,8 6,1 48,1 6,9 6,5 6,1 5,7 5,4 5,1 5,3 5,6 5,3 5, S12 Operações de Crédito Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios 5,0 5,0 4,6 3,7 3, S12 Spread Global Margem Ajustada pelo Risco Custo de Captação - depósitos - % Selic 21

22 Diversificação de Receitas 11,8 13,5 16,1 CAGR = 15,6% 18,3 8,5 10,3 372,3 316,2 246, , , ,5 CAGR = 17,3% 430,9 421,4 462, , , , S11 1S12 RPS - R$ bilhões S11 1S12 RPS - Adm. Recursos de Terceiros - R$ milhões Adm. Recursos de Terceiros¹ - R$ bilhões (1) Inclui Banco Votorantim 66,2 138,8 11,7 12,7 13,7 14,8 12,6 112,1 9,6 88,6 77, , , ,1 64,1 892,4 772,7 844,8 CAGR = 28,0% CAGR = 21,6% S11 1S12 Faturamento de Cartões - R$ bilhões S11 1S12 Resultado Seguridade - R$ milhões Índice de Seguridade² - % (2) Índice de Seguridade = Resultado de Seguridade / Lucro Recorrente do BB 22

23 Eficiência¹ R$ bilhões 45,6 43,4 42,6 42,1 40,3 44,3 60,8 Despesas Administrativas 55,5 Receitas Operacionais Índice de Eficiência - %¹ 45,4 16,1 35,2 19,7 23,6 25,6 11,9 29,6 14,4 32, S11 1S12 (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, sem itens extraordinários; acumulado 12 meses 23

24 Estrutura Funcionários - milhares Agências - milhares 89,0 104,0 109,0 113,8 114,0 4,3 4,9 5,1 5,3 5,3 TAA² - milhares Transações Canais Automatizados - % 39,7 45,4 45,0 43,6 44,2 91,1 92,0 93,0 93,8 93,5 (2) Não inclui a rede compartilhada 24

25 Transações Bancárias Internet Banking - milhões de clientes 8,6 9,3 11,0 12,5 12, Jun/12 12,9% 9,0% 33,6% TAA Internet PF Internet PJ 11,6% 10,9% 31,9% 6,2% Caixa 6,6% POS 18,7% 19,6% Demais 18,1% 20,9% 25

26 Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7 andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br ri@bb.com.br