DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Junho/2018 1

2 SUMÁRIO PRESS RELEASE... 3 AMBIENTE DE NEGÓCIOS... 5 DESTAQUES FINANCEIROS... 5 DESTAQUES OPERACIONAIS... 7 GUIDANCE... 9 ÍNDICE DE TABELAS Tabela 1: Indicadores Econômico-Financeiros... 4 Tabela 2: Demonstrativo dos Principais Itens de Resultado... 5 Tabela 3: Demonstrativo Lucro Líquido Contábil x Lucro Líquido Recorrente... 6 Tabela 4: Demonstrativo da Evolução Patrimonial... 7 Tabela 5: Demonstrativo da Carteira de Crédito... 7 Tabela 6: Outros Indicadores... 8 Tabela 7: Perspectivas Banrisul Demonstrações Financeiras Junho 2018

3 PRESS RELEASE Este Press Release pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da Companhia. As palavras antecipa, deseja, espera, prevê, planeja, prediz, projeta, almeja e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviços da Companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da Companhia. Este Press Release está atualizado até a presente data e o Banrisul poderá ou não atualizá-lo mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. 3

4 TABELA 1: INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS Principais Itens de Resultado - R$ Milhões 1S18 1S17 2T18 1T18 4T17 3T17 2T17 Margem Financeira 2.684, , , , , , ,5 6,8% -0,8% Despesas com Provisão para Operações de Crédito 582,7 715,6 277,7 304,9 353,0 375,8 339,9-18,6% -8,9% Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2.101, , , , ,7 897,6 941,6 16,9% 1,6% Receita da Intermediação Financeira 4.656, , , , , , ,7-10,1% 17,3% Despesa da Intermediação Financeira 2.555, , , , , , ,1-24,4% 32,0% Receitas de Serviços e Tarifas Bancárias 933,5 839,4 468,4 465,2 467,0 440,1 423,9 11,2% 0,7% Despesas Administrativas Recorrentes (1) 1.859, ,5 928,8 930,4 913,6 900,8 930,5 2,4% -0,2% Outras Despesas Operacionais 287,8 242,8 152,9 134,9 156,9 141,2 130,7 18,5% 13,4% Outras Receitas Operacionais Recorrentes 198,6 206,5 105,9 92,6 117,2 130,1 95,5-3,9% 14,4% Lucro Líquido Recorrente 505,9 367,5 262,0 244,0 323,7 220,5 184,1 37,7% 7,4% Lucro Líquido 505,9 316,2 262,0 244,0 516,4 220,5 187,7 60,0% 7,4% Jun 2018/ Jun 2018/ Principais Itens Patrimoniais - R$ Milhões Jun 2018 Jun 2017 Jun 2018 Mar 2018 Dez 2017 Set 2017 Jun 2017 Jun 2017 Mar 2018 Ativos Totais , , , , , , ,8 6,8% 4,9% Títulos e Valores Mobiliários (2) , , , , , , ,5 8,9% 8,4% Carteira de Crédito Total , , , , , , ,4 3,6% 0,7% Provisão para Operações de Crédito 2.658, , , , , , ,0-1,8% -4,3% Créditos em Atraso > 90 dias 1.082, , , , , , ,2-25,8% -0,2% Recursos Captados e Administrados , , , , , , ,6 6,1% 1,5% Patrimônio Líquido 7.034, , , , , , ,0 6,5% -2,3% Patrimônio de Referência Conglomerado Prudencial 5.963, , , , , , ,9-3,3% -3,3% Patrimônio Líquido Médio 7.035, , , , , , ,0 7,8% 0,0% Ativo Total Médio , , , , , , ,3 6,5% 1,4% Ativos Rentáveis Médios , , , , , , ,6 7,2% -0,8% 1S18/ 2T18/ Principais Inf. do Mercado Acionário - R$ Milhões 1S18 1S17 2T18 1T18 4T17 3T17 2T17 1S17 1T18 Juros sobre Capital Próprio / Dividendos (3) 200,9 162,8 116,4 84,5 174,4 83,0 81,7 23,4% 37,8% Valor de Mercado 6.032, , , , , , ,9 12,3% -27,2% Valor Patrimonial por Ação 17,20 16,15 17,20 17,60 17,20 16,46 16,15 6,5% -2,3% Preço Médio da Ação (R$) 17,36 14,45 17,35 17,38 14,84 15,69 13,87 20,1% -0,2% Lucro Líquido por Ação (R$) 1,23 0,76 0,64 0,59 1,26 0,55 0,45 61,8% 8,5% Índices Financeiros 1S18 1S17 2T18 1T18 4T17 3T17 2T17 ROAA Recorrente Anualizado (4) 1,4% 1,1% 1,4% 1,4% 1,8% 1,2% 1,1% 1,3% 1,0% ROAE Recorrente Anualizado (5) 14,9% 11,6% 15,6% 14,4% 20,2% 13,9% 11,7% 13,5% 10,3% Índice de Eficiência Recorrente (6) 51,8% 54,3% 51,8% 52,5% 52,8% 54,7% 54,3% 50,6% 52,1% Margem Financeira sobre Ativos Rentáveis 8,29% 8,32% 8,38% 8,37% 9,21% 8,31% 8,51% 8,3% 8,70% Custo Operacional Recorrente 4,9% 5,2% 4,9% 5,1% 5,0% 5,1% 5,2% 5,0% 5,0% Índice de Inadimplência > 90 dias (7) 3,37% 4,72% 3,37% 3,43% 3,56% 4,30% 4,72% 3,99% 5,63% Índice de Cobertura 90 dias (8) 245,7% 185,7% 245,7% 256,0% 248,6% 205,9% 185,7% 3,56% 5,00% Índice de Provisionamento (9) 8,3% 8,8% 8,3% 8,7% 8,9% 8,9% 8,8% 221,8% 154,5% Índice de Basileia Conglomerado Prudencial 15,0% 15,7% 15,0% 15,6% 17,0% 16,5% 15,7% 248,6% 174,0% Indicadores Estruturais Jun 2018 Jun 2017 Jun 2018 Mar 2018 Dez 2017 Set 2017 Jun 2017 Agências Postos de Atendimento Bancário Pontos de Atendimento Eletrônico Colaboradores Indicadores Econômicos 1S18 1S17 2T18 1T18 4T17 3T17 2T17 Selic Efetiva Acumulada 3,18% 5,66% 1,56% 1,59% 1,76% 2,26% 2,55% Taxa de Câmbio (R$/US$ - final de período) 3,86 3,31 3,86 3,32 3,31 3,17 3,31 Variação Cambial (%) 16,56% 1,51% 16,01% 0,48% 4,42% -4,24% 4,41% IGP-M 5,40% -1,97% 3,86% 1,48% 1,62% -0,15% -2,68% IPCA 2,60% 1,18% 1,89% 0,70% 1,14% 0,59% 0,22% (1) Inclui despesas de pessoal recorrentes e outras (6) Índice de eficiência acumulado no período dos últimos 12 meses. Despesas de pessoal + outras despesas despesas administrativas. administrativas / margem financeira + renda de prestação de serviços + (outras receitas operacionais outras (2) Inclui aplicações interfinanceiras de liquidez e deduz as obrigações compromissadas. (3) Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos, creditados e/ou provisionados (antes da retenção despesas operacionais). (7) Atrasos > 90 dias / carteira de crédito. (8) Provisão para devedores duvidosos / atrasos > 90 dias. (9) Provisão para devedores duvidosos / carteira de crédito. do Imposto de Renda). (4) Lucro líquido sobre ativo total médio. (5) Lucro líquido sobre patrimônio líquido médio. 1S18/ 1S17 2T18/ 1T18 4 Demonstrações Financeiras Junho 2018

5 AMBIENTE DE NEGÓCIOS Em continuidade ao novo modelo de gestão adotado desde 2017, o Banrisul segue aperfeiçoando os modelos de risco de crédito no segmento varejo, desde a originação de crédito à recuperação de operações de clientes inadimplentes, sustentados pela gestão eficaz de dados na definição de limites e pela precificação baseada em risco, visando melhorar a margem financeira ajustada ao risco e capturar novos negócios. Na estratégia comercial, no que se refere às pessoas físicas, o direcionamento é voltado para operações com maior liquidez, em especial às linhas de crédito consignado aos servidores públicos e aposentados. Além disso, o Banrisul tem fomentado a atuação e posicionamento junto ao segmento empresarial; no primeiro semestre de 2018, lançou um programa voltado às micro e pequenas empresas, ação que visa fortalecer, também, a utilização da rede de adquirência Vero, a antecipação de recebíveis, a conta empresarial, cartão de crédito empresarial e o fornecimento de equipamentos Vero Mobile. DESTAQUES FINANCEIROS Apresentamos abaixo, de forma sintética, o desempenho do Banrisul no 1S18 e 2T18. A Análise de Desempenho, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas estão disponibilizadas no site TABELA 2: DEMONSTRATIVO DOS PRINCIPAIS ITENS DE RESULTADO Resultado - R$ Milhões 1S18 1S17 2T18 1T18 4T17 3T17 2T17 Margem Financeira 2.684, , , , , , ,5 6,8% -0,8% Despesas de Provisão p/ Operações de Crédito 582,7 715,6 277,7 304,9 353,0 375,8 339,9-18,6% -8,9% Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2.101, , , , ,7 897,6 941,6 16,9% 1,6% Receitas de Serviços e Tarifas Bancárias 933,5 839,4 468,4 465,2 467,0 440,1 423,9 11,2% 0,7% Despesas Administrativas Recorrentes 1.859, ,5 928,8 930,4 913,6 900,8 930,5 2,4% -0,2% Resultado Operacional 862,9 485,0 442,2 420,7 789,4 320,3 302,4 77,9% 5,1% Lucro Líquido 505,9 316,2 262,0 244,0 516,4 220,5 187,7 60,0% 7,4% Lucro Líquido Recorrente 505,9 367,5 262,0 244,0 323,7 220,5 184,1 37,7% 7,4% 1S18 / 1S17 2T18/ 1T18 O lucro líquido alcançou R$505,9 milhões no 1S18, 60,0% acima do lucro líquido apurado no 1S17. No 2T18, o lucro líquido totalizou R$262,0 milhões, com incremento de 39,6% em relação ao lucro líquido do 2T17 e de 7,4% na comparação com o 1T18. Em relação ao lucro líquido recorrente do 1S17, o lucro líquido do 1S18 apresentou crescimento de 37,7%. O lucro líquido do 2T18 apresentou expansão de 42,3% frente ao lucro líquido recorrente do 2T17 e de 7,4% na comparação com 1T18. O desempenho registrado pelo Banrisul no 1S18 frente ao 1S17, reflete o crescimento da margem financeira, o menor fluxo de despesas de PDD, o aumento das receitas de tarifas e serviços, o acréscimo das despesas administrativas recorrentes e a trajetória desfavorável das outras despesas/receitas operacionais. Em relação ao desempenho do 2T18 frente ao 1T18, a evolução do período foi influenciada, especialmente, pela estabilidade da margem financeira, das receitas de tarifas e serviços e das despesas administrativas, pela redução das despesas de PDD e pela evolução desfavorável de outras despesas/receitas operacionais. A margem financeira, R$2.684,4 milhões, apurada no primeiro semestre de 2018, registrou aumento de 6,8% ou R$170,5 milhões frente ao valor registrado no mesmo período do ano anterior. No 2T18, a margem financeira totalizou R$1.337,1 milhões, apresentando relativa estabilidade na comparação com o trimestre anterior. A expansão da margem financeira no 1S18 em relação ao 1S17 resultou da diminuição de despesas com juros minimizada pela redução de receitas com juros, num contexto de queda dos juros básicos. Em relação ao 1T18, o desempenho da margem financeira do 2T18 reflete a ampliação das despesas com juros compensada, em parte, pelo crescimento das receitas com juros. 5

6 As despesas de provisão para perdas em operações de crédito, R$582,7 milhões no 1S18, apresentaram redução de 18,6% ou R$132,9 milhões em relação às despesas do 1S17, face à redução das operações de crédito em atraso e à rolagem da carteira por níveis de rating. No 2T18, as despesas de PDD somaram R$277,7 milhões, com retração de 8,9% ou R$27,2 milhões frente ao 1T18, impactada pelas mesmas condicionantes citadas acima. As receitas de prestação de serviços e de tarifas bancárias, R$933,5 milhões no 1S18, apresentaram acréscimo de 11,2% ou R$94,1 milhões em relação ao 1S17, influenciado, especialmente, pelo aumento das receitas da rede de adquirência, de tarifas de conta corrente, de cartão de crédito e de seguros, previdência e capitalização. No 2T18, as receitas de serviços e tarifas bancárias alcançaram R$468,4 milhões e registraram relativa estabilidade na comparação com o 1T18. As despesas administrativas, constituídas por despesas de pessoal e outras despesas administrativas, somaram R$1.859,2 milhões no 1S18, com aumento de 2,4% ou R$42,8 milhões frente às despesas administrativas recorrentes do 1S17. Em relação às despesas administrativas do 1T18, as despesas do 2T18, R$928,8 milhões, apresentaram relativa estabilidade. As despesas de pessoal apresentaram crescimento de 3,3% ou R$30,9 milhões no 1S18 frente ao fluxo de despesas de pessoal recorrentes do 1S17, devido, principalmente, ao acordo coletivo da categoria de No 2T18, as despesas de pessoal registraram aumento de 1,6% ou R$7,6 milhões frente ao 1T18, devido ao efeito férias, que, sazonalmente, implica em redução das despesas no início do ano. Outras despesas administrativas registraram expansão de 1,3% ou R$11,8 milhões na comparação entre 1S18 e 1S17, influenciada, em especial, pelas despesas relacionadas ao incremento nos negócios. No comparativo com o 1T18, outras despesas administrativas do 2T18 apresentaram redução de 2,0% ou R$9,2 milhões. A reconciliação entre lucro líquido e lucro líquido recorrente está apresentada na sequência, face à ocorrência de eventos extraordinários no exercício de A reconciliação é utilizada para demonstração dos indicadores de retorno sobre patrimônio líquido, sobre ativos e de eficiência, calculados com base em lucro líquido recorrente. TABELA 3: DEMONSTRATIVO LUCRO LÍQUIDO CONTÁBIL X LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE Eventos Extraordinários - R$ Milhões 1S18 1S17 2T18 1T18 4T17 3T17 2T17 Lucro Líquido Recorrente 505,9 367,5 262,0 244,0 323,7 220,5 184,1 Eventos Extraordinários - (51,3) ,7-3,6 Plano de Aposentadoria Voluntária - PAV (1) - (93,2) - - 4,0-6,5 Plano de Desligamento Voluntário - PDV (2) (4,7) - - Convênio de Distribuição de Títulos de Capitalização (3) ,0 - - Crédito Tributário - Plano Verão (4) ,1 - - Efeitos Fiscais (5) - 41,9 - - (118,7) - (2,9) Lucro Líquido 505,9 316,2 262,0 244,0 516,4 220,5 187,7 ROAA Recorrente Anualizado 1,4% 1,1% 1,4% 1,4% 1,8% 1,2% 1,1% ROAE Recorrente Anualizado 14,9% 11,6% 15,6% 14,4% 20,2% 13,9% 11,7% Índice de Eficiência Recorrente (6) 51,8% 54,3% 51,8% 52,5% 52,8% 54,7% 54,3% (1) Plano de Aposentadoria Voluntária, implementado em fevereiro/17 e disponibilizado a empregados aposentados pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS ou aptos para tanto; 664 empregados desligaram-se do Banco no âmbito do PAV. (2) Plano de Desligamento Voluntário, lançado em outubro/17, e destinado aos empregados lotados nas agências/unidades vinculadas às Superintendências Regionais Santa Catarina e Outros Estados; 56 empregados aderiram. (3) Convênio de distribuição de títulos de capitalização, conforme parceria firmada entre Banrisul e Icatu Seguros. (4) Reconhecimento contábil de crédito tributário de IRPJ e CSLL, advindos de processo judicial que estabeleceu o direito à aplicação integral do IPC de janeiro de 1989, Plano Verão. (5) Benefício fiscal relacionado aos eventos PAV, PDV, Convênio de Distribuição de Títulos de Capitalização e Crédito Tributário - Plano Verão. (6) Acumulado no período dos últimos 12 meses. O ROAE recorrente anualizado alcançou 14,9% no 1S18, 3,3 pp. acima do apurado no 1S17, refletindo a expansão da margem financeira, a retração das despesas de PDD, o aumento das receitas de tarifas e serviços, o crescimento das despesas administrativas e a evolução desfavorável de outras despesas/receitas operacionais. O índice de eficiência recorrente alcançou 51,8% nos doze meses acumulados até junho de 2018 frente aos 54,3% nos doze meses acumulados até junho de A melhora do indicador de eficiência do período reflete o aumento da margem financeira e das receitas de serviços e tarifas, frente à e stabilidade das despesas administrativas. 6 Demonstrações Financeiras Junho 2018

7 DESTAQUES OPERACIONAIS TABELA 4: DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL Evolução Patrimonial - R$ Milhões Jun 2018 Mar 2018 Dez 2017 Set 2017 Jun 2017 Jun 2018/ Jun 2017 Jun 2018/ Mar 2018 Ativos Totais , , , , ,8 6,8% 4,9% Operações de Crédito , , , , ,4 3,6% 0,7% TVM + Aplicações Interfinanceiras - Obrigações Compromissadas , , , , ,5 8,9% 8,4% Recursos Captados e Administrados , , , , ,6 6,1% 1,5% Patrimônio Líquido 7.034, , , , ,0 6,5% -2,3% Os ativos totais alcançaram R$75.331,2 milhões em junho de 2018, com ampliação de 6,8% ou R$4.828,4 milhões em relação a junho de 2017 e de 4,9% ou R$3.547,7 milhões na comparação com março de O crescimento dos ativos nos doze meses reflete, em especial, o incremento na captação de recursos (depósitos, recursos em letras e dívida subordinada), em R$3.996,9 milhões. No que se refere à alocação, destaca-se o aumento da tesouraria, em R$2.178,2 milhões, do saldo de depósitos compulsórios no Banco Central, em R$1.262,7 milhões, e da carteira de crédito em R$1.101,6 milhões. Nos últimos três meses, a trajetória dos ativos reflete, em especial, a expansão no saldo de captação no mercado aberto, em R$1.770,6 milhões, e dos recursos captados em R$1.394,6 milhões. Quanto à alocação, a tesouraria apresentou crescimento de R$3.391,0 milhões e a carteira de crédito registrou aumento de R$226,9 milhões; enquanto os depósitos compulsórios no Banco Central diminuíram R$236,2 milhões. Os ativos de crédito no conceito ampliado alcançaram R$32.506,0 milhões em junho de 2018, com incremento de 3,3% nos doze meses. Descontadas as operações de coobrigação em garantias prestadas, a carteira de crédito apresentou expansão de 3,6% nos doze meses, desempenho motivado, especialmente, pela elevação de R$2.237,9 milhões no crédito comercial pessoa física (incluídas as vendas/transferências de ativos), trajetória minimizada pela retração de R$753,5 milhões no crédito comercial pessoa jurídica e pela redução de R$459,4 milhões nos financiamentos de longo prazo. Na comparação com março de 2018, o crédito apresentou relativa estabilidade, com aumento de R$226,9 milhões, face, em especial, ao crescimento dos créditos vinculados a operações adquiridas em cessão, em R$337,2 milhões, e do crédito comercial pessoa física, em R$193,3 milhões, evolução minimizada, em parte, pela redução do crédito comercial pessoa jurídica em R$329,0 milhões. TABELA 5: DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE CRÉDITO % Total Jun 2018/ Jun 2018/ Operações de Crédito - R$ Milhões Jun 2018 Mar 2018 Dez 2017 Set 2017 Jun 2017 Crédito Jun 2017 Mar 2018 Câmbio 743,4 2,3% 651,4 674,7 653,6 713,5 4,2% 14,1% Comercial ,7 71,5% , , , ,6 6,7% -0,6% Pessoa Física ,7 51,8% , , , ,1 15,3% 1,2% Consignado ,4 36,9% , , , ,6 15,1% 3,2% Outros 4.768,2 14,9% 4.943, , , ,5 15,6% -3,5% Pessoa Jurídica 6.309,0 19,7% 6.638, , , ,5-10,7% -5,0% Capital de Giro 4.234,0 13,2% 4.444, , , ,1-11,3% -4,7% Outros 2.075,0 6,5% 2.193, , , ,4-9,4% -5,4% Financiamento de Longo Prazo 1.069,3 3,3% 1.152, , , ,7-30,1% -7,2% Imobiliário 3.974,2 12,4% 3.908, , , ,1 4,0% 1,7% Rural 2.319,1 7,2% 2.380, , , ,3-4,4% -2,6% Outros (1) 1.003,4 3,1% 654,0 762,3 859,7 961,1 4,4% 53,4% Total Oper. com Caract. Concessão de Crédito ,0 100,0% , , , ,4 3,6% 0,7% (1) Inclui leasing, créditos vinculados a operações adquiridas em cessão e setor público. Os títulos e valores mobiliários - TVM e as aplicações interfinanceiras de liquidez totalizaram R$25.795,0 milhões que, subtraídas das operações compromissadas, apresentaram saldo líquido de R$20.827,1 milhões ao final de junho de 2018, com ampliação de 8,9% ou R$1.694,6 milhões em doze meses. A evolução das aplicações em tesouraria no período foi influenciada pela expansão dos depósitos, num contexto de aumento dos recolhimentos compulsórios no Banco Central e da carteira de crédito. Em relação a março de 2018, o saldo de TVM e aplicações interfinanceiras de liquidez, descontadas as operações compromissadas, apresentou elevação de 8,4% ou R$1.620,4 milhões, motivada pelo crescimento do saldo de depósitos, em um contexto de crescimento da carteira de crédito e de redução dos depósitos compulsórios no Banco Central. 7

8 Os recursos captados e administrados, constituídos por depósitos, recursos em letras, dívida subordinada e recursos de terceiros administrados, totalizaram R$62.963,8 milhões em junho de 2018, com expansão de 6,1% ou R$3.602,2 milhões em doze meses, desempenho motivado, especialmente, pelo crescimento de R$3.620,1 milhões dos depósitos. No último trimestre, os recursos captados e administrados registraram elevação de 1,5% ou R$958,2 milhões, influenciada, em especial, pelo incremento dos depósitos, em R$958,7 milhões, e da dívida subordinada, em R$240,6 milhões, minimizado pela redução dos recursos de terceiros administrados em R$436,4 milhões. O patrimônio líquido alcançou R$7.034,9 milhões em junho de 2018, 6,5% ou R$431,9 milhões acima da posição de junho de 2017 e 2,3% ou R$163,3 milhões abaixo do saldo de março de A evolução do patrimônio líquido, nos doze meses, reflete a incorporação dos resultados gerados, deduzidos os pagamentos de juros sobre o capital próprio e provisionamento de dividendos, a redução do capital social, aprovada em Assembleia Geral de Acionistas e homologada pelo Banco Central do Brasil, no montante de R$353,3 milhões, o remensuramento do passivo atuarial do plano de benefícios pós-emprego, conforme aplicação das regras contábeis previstas no CPC 33 (R1), e os ajustes de variação cambial sobre o patrimônio de dependências no exterior, conforme estabelece a Resolução nº 4.524/16 do Conselho Monetário Nacional. Já nos três últimos meses, a trajetória reflete a incorporação dos resultados gerados, deduzidos os pagamentos de juros sobre o capital próprio e provisionamento de dividendos, a redução do capital social e os ajustes de variação cambial sobre o patrimônio de dependências no exterior. O Banrisul recolheu e provisionou R$671,3 milhões em impostos e contribuições próprios no 1S18. Os tributos retidos e repassados, incidentes diretamente sobre a intermediação financeira e demais pagamentos, somaram R$547,3 milhões no período. TABELA 6: OUTROS INDICADORES Indicadores - % 1S18 1S17 2T18 1T18 4T17 3T17 2T17 Margem Financeira sobre Ativos Rentáveis 8,29% 8,32% 8,38% 8,37% 9,21% 8,31% 8,51% Índice de Basileia Conglomerado Prudencial 15,0% 15,7% 15,0% 15,6% 17,0% 16,5% 15,7% Carteira de Crédito Risco Normal / Carteira Total 87,9% 87,7% 87,9% 87,4% 87,8% 88,0% 87,7% Carteira de Crédito Risco 1 e 2 / Carteira Total 12,1% 12,3% 12,1% 12,6% 12,2% 12,0% 12,3% Índice de Inadimplência > 90 dias 3,37% 4,72% 3,37% 3,43% 3,56% 4,30% 4,72% Índice de Cobertura 90 dias 245,7% 185,7% 245,7% 256,0% 248,6% 205,9% 185,7% Índice de Provisionamento 8,3% 8,8% 8,3% 8,7% 8,9% 8,9% 8,8% A evolução da margem financeira sobre ativos rentáveis, comparados os primeiros semestres de 2018 e 2017, reflete a diminuição da taxa básica de juros, com efeito direto nas despesas e receitas com juros, bem como o crescimento, ainda que modesto, de ativos rentáveis em proporção dos ativos totais, em especial dos ativos em tesouraria. O índice de inadimplência de 90 dias foi de 3,37% em junho de 2018, com redução de 1,35 pp. em doze meses e diminuição de 0,06 pp. nos últimos três meses. O saldo de operações de crédito vencidas há mais de 90 dias foi de R$1.082,2 milhões em junho de 2018, com retração de 25,8% em doze meses e relativa estabilidade em três meses. O índice de cobertura de junho de 2018 alcançou 245,7% em proporção das operações em atraso acima de 90 dias, frente 185,7% de junho de 2017 e 256,0% de março de A trajetória do índice de cobertura de 90 dias, no último trimestre, foi influenciada pela redução do saldo de provisão para perdas em operações de crédito, num contexto de relativa estabilidade do saldo de operações de crédito em atraso. O índice de provisionamento alcançou 8,3% do saldo de operações de crédito em junho de 2018, 0,5 pp. abaixo do indicador de junho de 2017 e 0,4 pp. inferior ao índice de março de O saldo de provisão para perdas em operações de crédito apresentou redução de R$49,6 milhões nos doze meses, refletindo a redução dos atrasos e a rolagem da carteira por níveis de rating, num contexto de crescimento dos ativos de crédito. A carteira de crédito classificada por rating apresentou acréscimo de 0,2 pp. na proporção de operações classificadas como risco normal em relação ao total da carteira em junho de Nos últimos três meses, o saldo de provisão registrou retração de R$118,6 milhões e a representatividade da carteira de crédito de risco normal sobre a carteira total apresentou ampliação de 0,5 pp. 8 Demonstrações Financeiras Junho 2018

9 GUIDANCE O Guidance foi elaborado tomando como premissa a liquidação em dinheiro da redução de capital social do Banrisul em função do processo de obtenção de registro de companhia aberta da Banrisul Cartões. Se o pagamento da redução de capital for efetuado por meio da entrega de ações da Banrisul Cartões, pela eventual abertura de capital da subsidiária ainda em 2018, os impactos adendos deste evento serão tratados como extraordinários. A expectativa de crescimento da carteira de crédito foi revisada em relação àquelas divulgadas na publicação do balanço do primeiro trimestre de O crédito comercial pessoa física mantém-se no intervalo divulgado, já o crédito comercial pessoa jurídica foi reduzido, uma vez que a retomada do crescimento da economia não ocorreu no ritmo esperado. Por outro lado, o crédito direcionado ao setor imobiliário foi revisado para um patamar maior. As evoluções esperadas para os níveis de provisionamento e captação estão mantidas. Já os indicadores de performance, rentabilidade sobre o patrimônio, índice de eficiência e margem financeira, estão sendo revisados, pois percebe-se redução nas despesas de captação e melhora nas receitas de serviços e tarifas. TABELA 7: PERSPECTIVAS BANRISUL Ano 2018 Perspectivas Banrisul Projetado (1) Revisado 1S18 Carteira de Crédito Total 5% a 9% 3% a 7% Crédito Comercial Pessoa Física 5% a 9% 5% a 9% Crédito Comercial Pessoa Jurídica 5% a 9% -5% a -1% Crédito Imobiliário 0% a 4% 3% a 7% Despesa de Provisão Crédito / Carteira de Crédito 3,5% a 4,5% 3,5% a 4,5% Saldo de Provisão / Carteira de Crédito 8% a 9% 8% a 9% Captação Total 8% a 12% 8% a 12% Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 11% a 14% 12,5% a 15,5% Índice de Eficiência 51% a 55% 50% a 54% Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 7% a 8% 7,5% a 8,5% (1) Divulgado no 1T18. Porto Alegre, 14 de agosto de

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