RESULTADOS RESULTADOS 3º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

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1 RESULTADOS RESULTADOS 3º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

2 PRINCIPAIS DESTAQUES 2

3 DESTAQUES FINANCEIROS Lucro Líquido: R$5,5 bilhões +13,7% a./a.* Carteira de Crédito: R$523,4 bilhões +1,5% no trimestre e +7,5% a./a.* Resultado Operacional: +24,8% a./a.* Inadimplência 90 dias Redução de 30 bps no trimestre e 120 bps a./a.* ROAE: 19,0% +100 bps a./a.* Índice de Basileia Nível I +80 bps no trimestre. 3 * Comparação anual 3T18 / 3T17

4 TEMAS EM DESTAQUE Carteira Digital & Cartão DIN Novas ofertas em Meios de Pagamento aos nossos Clientes Avanço na recuperação de Crédito Aquisição de 65% da RCB, permitirá a melhora em 25% da eficiência Plataforma MEI Lançada em Maio/2018, já possui 357 mil usuários, agregando serviços e operando no conceito open banking Processamento de Cartões Término da JV com Fidelitty permitirá importantes ganhos com sinergias Cliente Não Correntista Sistematização do relacionamento com nossos 43 milhões de clientes não correntistas Liderança no Imobiliário Agilidade no processo de contratação e aprovação. Parcerias para originação BIA Bradesco Inteligência Artificial Maior implementação IBM Watson em banco no Mundo Índice Dow Jones Banco Brasileiro melhor posicionado em 2018, o que evidencia nosso esforço e dedicação em favor da sustentabilidade 4

5 FOCO EM EFICIÊNCIA Otimização da Rede de Atendimento: Clientes Correntistas Digitais (milhões) 14,8 11,2 32% Ajustes na dimensão da rede Transformação de Agências em pontos de atendimento (200 em 2018) Refinamento na Segmentação Melhora de 12% na eficiência da Rede de Atendimento* Evolução da oferta em canais digitais T16 3T18 Despesas Administrativas R$MM Agências IPCA no período 7,2% T16 3T17 3T18 Plataformas Digitais Rentabilidade do Cliente 40% maior que Agências Físicas Carteira por Gerente 3x maior 1,5 milhão de clientes até 2019 Exemplo de Oportunidade Aquisição Folha de Pagamento Paraíba: Carteira de Crédito: +50,5% Volume de captações: +43,9% 5 *Clientes atendidos por pontos de atendimentos (Agência + PA+PAE)

6 ESTRATÉGIA DIGITAL Ecossistema Completo Capaz de atender a todas as gerações Auto Serviço Digital 96% das Transações em Meios Digitais; 65 mil aberturas de conta via APP (desde abril/18) mil contas NEXT Inovação Inovabra: 180 startups e 60 empresas Private Equity: Fundo de R$ 200 milhões Metodologia Lean e Agile BIA ATM Maior implementação IBM-Watson em banco no mundo 90% de acurácia nas respostas NEXT Call Center Agências Digitais 7,5 milhões de clientes já usaram em 56 milhões de interações desde Ago/17 Multi plataforma: App Bradesco, App Next, WhatsApp e Google Assistente Bradesco Expresso Mobile Bradesco Internet Banking Open Banking Canais Digitais BIA 6 Agências Físicas

7 DIGITAL EM NÚMEROS NEXT Abertura de Novas Contas PF (Mil) % Transações em Mobile e Internet* Transferência SET16 SET18 PF 61% 77% PJ 96% 98% 0,1 3 DOC/TED PF 78% 86% PJ 96% 98% Base de Clientes - Mil 500 mil 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Canais Digitais Pagamentos PF 42% 64% PJ 95% 99% ORIGEM 86% Não correntistas Bradesco CHURN <2% Créditos Liberados Mobile e Internet (base 100) Pessoas Físicas 200 Clientes Correntistas 28,1 MM CLIENTES TOTAIS 53% DIGITAL 14,8 MM DIGITAIS % 29% Jan a Set/16 Jan a Set/17 Jan a Set/18 Pessoas Físicas n de correntistas digitais (em milhões) 10,3 12,6 13,7 ABERTURA DE CONTAS/DIA SET DEZ Pessoas Jurídicas % % 310 SET16 Pessoas Jurídicas n de correntistas digitais (em milhões) 0,9 SET17 1,0 SET18 1,1 7 * Transações realizadas no Mobile e Internet / Transações realizadas em todos os canais Jan a Set/16 Jan a Set/17 Jan a Set/18 SET16 SET17 SET18

8 MEIOS DE PAGAMENTOS Adquirência 30 mil Gerentes Comerciais estrategicamente posicionada em todo o Território Nacional Produtos Integrados: Máquina Bradesco + pacotes de serviços Carteiras Digitais 220 MM de Smartphones no Brasil 198 MM (90%) Android s/ NFC 1,5 MM (0,7%) Bradesquinha * vendas Stelinha vendas 5,0 MM (2,3%) 15 MM (7%) MEI Bradesco Pequenas Empresas Forte atuação do Bradesco no segmento de MEIs 357 mil Usuários 7,2 MM MEI formalizados Plataforma Openbanking Apoio na Gestão Completa da Empresa 8 * Vendas incrementais às vendas recorrentes

9 WEALTH MANAGEMENT Plataforma Completa de Investimento Prime + Private 1,3 milhão CLIENTES Ágora + Bradesco Corretora Assessoria de Investimentos nos mercados Globais 300 mil CLIENTES CORRETORAS Carteiras recomendadas de Investimentos e Previdência Atendimento focado na Persona Investimentos em ferramentas e qualificação de pessoas R$ 400 Bi AuM + AuC 9

10 CONTRIBUIÇÃO DE VALOR A SOCIEDADE Fundação Bradesco é inspiração e nosso maior orgulho O valor adicionado do Bradesco em 2018 somou R$ 45,0 bilhões distribuídos da seguinte forma: 97 mil alunos beneficiados somente em 2017 R$ 6,5 bilhões aplicados nos últimos 10 anos (dividendos) Apoio a iniciativas de cunho social, esportivo e cultural 34,1% 2,0% 23,0% 11,9% 29,0% Reinvestimento de lucros JCP/Dividendos (pagos e provisionados) Contribuição ao Governo 10 Remuneração ao trabalho Remuneração de Capital de Terceiros (Alugueis)

11 Resultados Financeiros 3º TRIMESTRE

12 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RECORRENTE ATIVOS TOTAIS, PL E RETORNOS R$ MILHÕES VARIAÇÃO% DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RECORRENTE 3T18 9M18 3T18 x 2T18 3T18 x 3T17 9M18 x 9M17 MARGEM FINANCEIRA ,4 2,5 (1,6) PDD EXPANDIDA (3.512) (10.841) 2,2 (23,3) (28,9) RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ,1 13,5 11,3 Resultado das Operações de Seguros (1) (9,3) 32,3 16,3 Receitas de Prestação de Serviços (0,6) 3,2 5,6 Despesas Operacionais (Pessoal + Administrativas) (10.099) (29.658) 1,8 2,4 0,9 Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (2) (3.782) (11.520) (3,2) 8,1 9,8 RESULTADO OPERACIONAL ,5 24,8 22,3 IR/CS / Resultado Não Op. / Participação Minoritária (2.956) (8.507) (0,9) 52,2 50,4 LUCRO LÍQUIDO - RECORRENTE ,0 13,7 11,1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,3 4,9 4,9 ATIVOS ,9 3,4 3,4 ROAE 19,0% 18,7% 0,6 p.p. 1,0 p.p. 0,6 p.p. ROAA 1,6% 1,6% - 0,1 p.p. 0,1 p.p. 12 (1) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização; e (2) Inclui resultado de participação em coligadas e despesas tributárias.

13 ROAE TRIMESTRAL 19,0% 18,3% 18,1% 18,0% 18,0% 18,6% 18,4% 17,4% 4T16 1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T 13

14 ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO POR DIA ÚTIL RECURSOS LIVRES E DIRECIONADOS PF PJ 29,5% 8,1% 40,6% -8,3% T17 4T 1T18 2T 3T Base 100 Base 100 3T17 4T 1T18 2T 3T 14 Obs.: Não inclui avais e fianças, debêntures, produtos de câmbio e limites.

15 CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA R$ MILHÕES SET18 JUN18 SET17 VARIAÇÃO% TRIM 12 MESES % EM RELAÇÃO AO TOTAL SET18 PESSOAS JURÍDICAS ,3 7,2 64,4 Grandes Empresas ,4 6,7 45,6 Micro, Pequenas e Médias Empresas ,6 8,3 18,8 PESSOAS FÍSICAS ,8 8,1 35,6 Crédito Pessoal Consignado ,2 14,2 9,3 Financiamento Imobiliário ,0 11,2 7,1 Cartão de Crédito (1,4) 0,9 6,3 CDC/ Leasing de Veículos ,1 14,1 4,3 Crédito Pessoal ,1 12,4 3,7 Outras (3,2) (3,8) 4,9 TOTAL CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA ,5 7,5 100,0 15 SEM VARIAÇÃO CAMBIAL 1,2 5,6

16 MARGEM FINANCEIRA VARIAÇÃO% R$ MILHÕES 3T18 2T18 3T17 9M18 9M17 3T18 x 2T18 3T18 x 3T17 9M18 x 9M17 JUROS ,0 1,0 (2,2) Intermediação de Crédito ,6 1,7 (3,4) Seguros ,7 (20,6) (11,3) ALM / Outros ,9 13,9 12,5 NÃO JUROS (75) ,1-165,1 MARGEM FINANCEIRA ,4 2,5 (1,6) Intermediação de Crédito Líquida de PDD ,4 16,9 14,1 12,1% 12,1% 11,7% 11,8% 11,4% 6,7% 6,8% 6,6% 6,1% 6,2% 3T17 4T 1T18 2T 3T 16 Taxa Média da Margem de Intermediação de Crédito (Trimestral) Taxa Média da Margem de Juros (Trimestral)

17 ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA - ACIMA DE 90 DIAS +90 8,6% 8,3% 6,9% 6,7% 7,2% 6,2% 6,8% 6,6% 5,8% 5,5% 6,1% 5,20% 5,5% 5,6% 4,9% 4,8% 4,7% 5,1% 4,81% 4,66% 4,46% 4,4% 3,92% 3,63% 1,2% 2,3% 1,5% 1,8% 1,9% 2,0% 1,68% 1,47% Dez16 Mar17 Jun Set Dez Mar18 Jun Set 17 Micro, Pequenas e Médias Pessoas Físicas Total Grandes Empresas

18 NPL CREATION E DESPESA DE PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS NPL Creation >90 dias x Despesas de PDD Recorrente 94% 88% 125% 100% 106% 105% 112% 121% R$ BILHÕES 7,0 6,6 6,7 5,9 6,5 5,2 5,0 5,0 5,1 5,4 4,4 4,6 3,9 4,4 4,0 4,9 4T16 1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T NPL Creation - 90 dias Despesa de PDD Bruta - Recorrente Despesa de PDD Bruta - Recorrente / NPL Creation - 90 dias R$ BILHÕES 4,9% 6,3 5,5 0,8 Despesa de PDD Expandida / Operações de Crédito Expandida 4,2% 4,4% 3,8% 4,4% 5,3 5,4 4,6 5,4 4,9 5,0 0,4 0,4 3,2% 2,7% 2,7% 3,9 3,4 3,5 3,8 4,6 3,6 3,2 3,2 0,8 0,8 0,3 0,2 0,3 18 4T16 1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T Impairment de Ativos Financeiros PDD, Recuperações de Créditos e Descontos Concedidos Despesa de PDD Expandida / Carteira Expandida (Anualizado)

19 CARTEIRA DE RENEGOCIAÇÃO 18,1 17,2 16,5 17,2 17,5 13,9 13,0 12,3 12,9 12,3 76,0% 76,5% 76,4% 77,6% 78,0% 26,0% 24,7% 24,6% 21,8% 21,4% 4,9% 4,6% 4,4% 4,4% 4,4% Set17 Dez Mar18 Jun Set 19 Carteira de Renegociação Total R$ bilhões PDD sobre a Carteira de Renegociação Total Inadimplência acima de 90 dias Carteira de Renegociação (Exclui Créditos Oriundos de Write off) R$ bilhões Carteira de Renegociação Total / Carteira de Crédito

20 ÍNDICE DE COBERTURA ACIMA DE 90 DIAS 207,7% 211,4% 219,3% 230,0% 243,4% 9,9% 9,9% 9,6% 9,0% 8,8% 5,6% 5,5% 5,4% 4,8% 4,7% 4,4% 3,7% 4,1% 3,7% 4,7% 4,5% 3,9% 3,6% 3,1% 2,6% Set17 Dez Mar18 Jun Set Perdas Líquidas em 12 meses Inadimplência acima de 90 dias Curso Anormal E - H Provisão Total Índice de Cobertura Acima de 90 dias 20

21 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÃO% R$ MILHÕES 3T18 2T18 3T17 9M18 9M17 3T18 x 2T18 3T18 x 3T17 9M18 x 9M17 Rendas de Cartão ,8 2,7 4,2 Conta Corrente ,8 8,0 8,0 Administração de Fundos ,1 3,2 8,0 Operações de Crédito (9,1) 1,4 1,3 Cobrança e Arrecadações (2,6) 0,2 3,9 Administração de Consórcios ,6 11,5 8,2 Serv iços de Custódia e Corretagens (9,0) 2,2 10,9 Underwriting / Assessoria Financeira (30,1) (19,4) 5,8 Outras (3,7) (4,6) 3,4 TOTAL (0,6) 3,2 5,6 21

22 DESPESAS OPERACIONAIS VARIAÇÃO% R$ MILHÕES 3T18 2T18 3T17 9M18 9M17 3T18 x 2T18 3T18 x 3T17 9M18 x 9M17 PESSOAL ,6 3,6 1,0 Estrutural ,1 1,0 (1,6) Não Estrutural (7,8) 16,2 12,8 ADMINISTRATIVAS ,0 1,3 0,8 TOTAL ,8 2,4 0,9 Variação (Em Quantidade) Set18 x Jun18 Set18 x Set (2.529) Set17 Jun18 Set18 (48) (193) 22 Funcionários Agências

23 RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO R$ MILHÕES Variação % 3T18 2T18 3T17 9M18 9M17 3T18 x 2T18 3T18 x 3T17 9M18 x 9M17 Vida e Prev idência (7,1) (14,3) (8,9) Saúde ,0 6,9 6,1 Auto / RE e DPVAT (0,5) (3,5) (7,0) Capitalização (7,6) (2,5) 1,0 TOTAL GERAL DO FATURAMENTO (3,5) (5,6) (3,1) ATIVOS FINANCEIROS ,4 5,1 5,1 PROVISÕES TÉCNICAS ,0 6,4 6,4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (4,8) (0,8) (0,8) LUCRO LÍQUIDO (7,6) (1,4) 11,6 ROAE 18,2% 19,7% 20,9% 19,1% 19,4% (1,5) p.p. (2,7) p.p. (0,3) p.p. 23

24 SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LUCRO LÍQUIDO E ÍNDICE DE SINISTRALIDADE E COMBINADO Índice de Sinistralidade Lucro Líquido R$ MILHÕES ,6% ,8% 73,7% 76,6% 75,0% 74,0% 75,1% 73,8%72,4% T16 1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T M17 Vida e Previdência Saúde 9M18 Ramos Elementares e Outros Capitalização Índice Combinado 85,9% 85,2% 86,6% 86,2% 86,1% 85,3% 84,8%84,1% 4T16 1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T 24

25 ÍNDICE DE BASILEIA % 15,4 15,3 12,0 12,0 0,8 0,8 11,2 11,2 17,7 16,7 17,1 15,9 12,5 13,4 13,1 0,9 0,9 0,8 14,9 12,4 11,4 0,8 0,8 11,6 12,5 12,3 11,6 10,6 16,8 12,2 0,8 11,4 Nível I 3,4 3,3 4,2 4,3 4,0 3,5 3,5 4,5 Nível II Dez16 Mar17 Jun Set Dez Mar18 (1) Jun Set Índice Total Nível II Capital Principal Capital Complementar (1) Redução relacionada a mudança no cronograma de aplicação de deduções sobre as deduções de capital que passou a ser de 100% em 2018 (80% em 2017). 11,4 0,8 0,4 0,2 Mutação do Índice de Capital Nível I no Trimestre (0,2) (0,3) 0,8 0,8 10,6 11,4 (0,1) 12,2 25 Jun18 Lucro Líquido 3T18 Efeito da Resolução nº 4.680/18 Ativos Ponderados Capital Principal Deduções de Capital Juros sobre o Capital Próprio Capital Complementar Marcação a Mercado dos Títulos Disponíveis para Venda Set18

26 GUIDANCE 2018 Carteira de Crédito Expandida 3% a 7% REALIZADO 9M18 x 9M17 7,5% (5,6% sem v ariação cambial) a Margem Financeira de Juros -4% a 0% -2,2% a Prestação de Serv iços 4% a 8% 5,6% a Despesas Operacionais (Despesas Administrativas e de Pessoal) -2% a 2% 0,9% a Prêmios de Seguros 2% a 6% -3,1% r PDD Expandida R$ 13 bi a R$ 16 bi R$ 10,8 bi (Realizado 9M18) a 26

27 OBRIGADO RESULTADOS 3º TRIMESTRE

28 ANEXOS RESULTADOS 3º TRIMESTRE

29 LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE X LUCRO LÍQUIDO CONTÁBIL R$ MILHÕES 3T18 2T18 3T17 9M18 9M17 LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE Eventos Extraordinários (462) (633) (1.926) (1.730) (3.296) - Amortização de Ágio (Bruto) (381) (613) (583) (1.601) (1.702) - Plano de Desligamento Voluntário Especial - PDVE - - (1.262) - (1.262) - Outros (1) (81) (20) (81) (129) (332) Lucro Líquido - Contábil (1) Nos nove meses de 2018 e no terceiro trimestre de 2018, refere-se: (i) ao Concilia Rio programa de regularização de débitos relativos aos tributos municipais (ISS, IPTU, ITBI, etc) da cidade do Rio de Janeiro, no valor de R$ 40 milhões; e (ii) passivos contingentes. Nos nove meses de 2017, refere-se à: (i) mudança regulatória na Cielo, no valor de R$ 210 milhões; (ii) programa especial de regularização tributária PERT, no valor de R$ 192 milhões, no terceiro trimestre de 2017; (iii) abertura de capital (IPO) IRB, no valor de R$ 149 milhões, no terceiro trimestre de 2017; (iv) impairment de ativos não financeiros, no valor de R$ 47 milhões, no terceiro trimestre de 2017; (v) reversão de provisão fiscal relacionada à contribuição previdenciária Odontoprev, no valor de R$ 101 milhões, no terceiro trimestre de 2017; e (vi) passivos contingentes.

30 CARTEIRA DE CRÉDITO BACEN X EXPANDIDA SET18 JUN18 SET17 R$ MILHÕES TRIM 12 MESES Pessoas Físicas ,9 8,3 Pessoas Jurídicas ,2 8,0 TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BACEN ,1 8,2 Avais e Fianças (0,4) (1,4) Debêntures e Notas Promissórias (0,6) 10,7 Outros (1) ,7 112,7 TOTAL DA CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA ,5 7,5 SEM VARIAÇÃO CAMBIAL VARIAÇÃO% 1,2 5,6 (1) Considera cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartões de crédito e coobrigação em cessão de crédito (CRI e rural). 30

31 NPL CREATION 90 DIAS POR CARTEIRA TOTAL GRANDES EMPRESAS R$ BILHÕES 1,4% 1,4% 1,2% 1,0% 1,0% 5,9 5,0 5,1 5,4 5,4 4,4 4,9 3,9 4,0 4,9 3T17 4T 1T18 2T 3T 0,7% 0,4% 0,5% 0,3% 0,5% 0,8 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,3 0,5 0,6 0,8 3T17 4T 1T18 2T 3T MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 2,4% 1,8% 1,6% 1,5 2,0 2,0 2,0 1,2% 0,9% 1,8 1,3 1,7 1,1 1,3 0,8 PESSOAS FÍSICAS 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 3,4 2,7 2,6 3,0 3,1 2,5 2,5 2,7 2,6 2,7 3T17 4T 1T18 2T 3T 3T17 4T 1T18 2T 3T 31 NPL Creation Baixas NPL Creation / Carteira de Crédito Bacen

32 LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE E LUCRO POR AÇÃO 3,08 3,08 2,98 2,77 13,7% 6,0% % 31% 31% 8% 8% 7% 29% 29% 30% 32% 33% 35% 2,77 11,1% % 29% 9% 9% 30% 29% 32% 33% 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 Intermediação de Crédito Serviços TVM/Outros Seguros Lucro por Ação R$ (1) 32 (1) Acumulado 12 meses As ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e os desdobramentos ocorridos nos períodos.

33 ÍNDICES DE EFICIÊNCIA E COBERTURA OPERACIONAL 75,9% 77,8% 78,8% 80,3% 80,5% 53,2% 52,4% 51,6% 50,4% 49,3% 40,7% 40,8% 40,9% 41,0% 40,8% 41,5% 41,3% 40,3% 40,8% 40,7% 3T17 4T 1T18 2T 3T Índice de Eficiência Operacional - Trimestral Índice de Eficiência Operacional Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses 33 Índice de Cobertura Operacional (RPS / Pessoal + ADM) Acumulado 12 meses Índice de Eficiência Operacional - Acumulado 12 meses

34 RESULTADOS 3º TRIMESTRE