RELEASE DE RESULTADOS 1T18

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1 RELEASE DE RESULTADOS 1T18

2 BANCO SEMEAR O Banco SEMEAR S.A. é um banco múltiplo, com atuação em todo território brasileiro, focado nos segmentos de Varejo : Crédito Direto ao Consumidor (CDC), Empréstimo Pessoal (EP) e Consignado; Empresas: Capital de Giro, Antecipação de Recebíveis; e Imobiliário, anuncia seus resultados do 1º trimestre de Todas as informações operacionais e financeiras contidas neste relatório, exceto quando ressaltadas de forma diferente, estão expressas em milhares de reais. Patrimônio Liquido R$ ,7% Total de Ativos R$ ,7% 12,1% Carteira de Crédito R$ Resultado do Operacional R$ ,3% Lucro Líquido R$9.422 ROAE 34,3% 754,8% 30,0 p.p.

3 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Principais Indicadores Balanço Patrimonial - R$ Mil 1T18 4T17 Var. 1T17 Var. Total de Ativos ,3% ,7% Total da Carteira de Crédito ,1% ,1% Total de Captações ,2% ,9% Patrimônio Líquido ,1% ,7% Resultado - R$ Mil 1T18 4T17 Var. 1T17 Var. Resultado de Interm. Financeira ,1% ,8% Provisão para Perda com Op. de Crédito (5.212) (4.032) 29,3% (13.488) -61,4% Resultado Operacional ,4% ,3% Resultado Líquido Acumulado ,0% ,8% Indicadores 1T18 4T17 Var. 1T17 Var. ROAA¹ (a.a.) 4,4% 5,7% -1,2 p.p. 0,5% 3,9 p.p. ROAE² (a.a.) 34,3% 52,0% -17,6 p.p. 4,3% 30,0 p.p. Índice de Eficiência (IEO) 44,2% 44,6% -0,4 p.p. 54,9% -10,7 p.p. Margem Financeira Líquida (NIM) (a.a.) 16,6% 16,5% 0,1 p.p. 14,3% 2,3 p.p. Índice de Basiléia (IB) 16,75% 13,98% 2,77 p.p. 15,00% 1,75 p.p. Índice de Basiléia Amplo 16,26% 13,59% 2,67 p.p. 14,27% 1,99 p.p. ¹ ROAA: Utiliza o lucro líquido do período dividido pela média do ativo do período. ² ROAE: Utiliza o lucro líquido do período dividido pela média do patrimônio líquido do período.

4 RESULTADO CONTÁBIL No 1T18, o Banco Semear apresentou um lucro líquido contábil de R$ mil, apresentando um crescimento de 754,8% em relação ao mesmo período em Lucro Líquido (R$ Mil) T17 2T17 3T17 4T17 1T18

5 Resultado da Intermediação Financeira O Resultado Bruto de Intermediação Financeira do Banco SEMEAR foi de R$ mil no 1T18, 105,8% maior que mesmo período do ano anterior. As receitas de operações de crédito no 1T18 apresentaram um aumento de 21,4% em relação ao 1T17. Resultado da Intermediação Financeira 1T18 4T17 Var. 1T17 Var. Receitas de Intermediação Financeira ,9% ,8% Operações de Crédito ,7% ,4% Despesa Comissão (31.899) (32.732) -2,5% (15.346) 107,9% Resultado de Operações com TVM ,1% ,7% Despesas de Intermediação Financeira (14.170) (16.271) -12,9% (25.233) -43,8% Operações de Captação no Mercado (14.170) (16.271) -12,9% (25.233) -43,8% Resultado Bruto da Interm. Financeira antes de PCLD ,8% ,3% Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (5.212) (4.032) 29,3% (13.488) -61,4% Resultado Bruto da Intermediação Financeira ,1% ,8%

6 Margem Financeira Líquida A Margem Financeira Líquida anualizada foi de 16,6% no 1T18, com aumento de 2,3 p.p. ante o mesmo período do ano anterior.. Margem Financeira Líquida (NIM) 1T18 4T17 Var. 1T17 Var. Ativos Rentáveis Médios ,3% ,2% Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ,6% ,0% Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos ,6% ,4% Operações de Crédito ,4% ,1% Resultado Bruto da Interm. Financeira antes de PCLD ,8% ,3% Resultado Bruto da Intermediação Financeira ,1% ,8% Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (5.212) (4.032) 29,3% (13.488) -61,4% Margem Financeira Líquida (a.a.) 16,6% 16,5% 0,1 p.p. 14,3% 2,3 p.p.

7 No 1T18, as Outras Despesas Operacionais, líquidas de outras receitas, totalizaram R$ mil. Outras Receitas (Despesas) Operacionais 1T18 4T17 Var. 1T17 Var. Receitas de Prestação de Serviços /Tarifas ,9% ,8% Despesas de Pessoal (4.157) (4.147) 0,2% (3.297) 26,1% Outras Despesas Administrativas (7.373) (7.771) -5,1% (8.151) -9,5% Despesas Tributárias (3.429) (3.354) 2,2% (2.578) 33,0% Outras Receitas/Despesas Operacionais ,8% ,4% Total (6.420) (8.910) -28,0% (7.077) -9,3% Índice de Eficiência (IEO) 1T18 4T17 Var. 1T17 Var. Índice de Eficiência % 44,2% 44,6% -0,4 p.p. 54,9% -10,7 p.p. Despesas (18.080) (18.099) -0,1% (22.041) -18,0% Pessoal (4.157) (4.147) 0,2% (3.297) 26,1% Administrativa (7.373) (7.771) -5,1% (8.151) -9,5% Tributária (3.429) (3.354) 2,2% (2.578) 33,0% Outras Despesas Operacionais (3.122) (2.827) -10,4% (8.015) -61,1% Receitas ,9% ,0% Resultado de Interm. Financ. antes da PCLD Receitas de Prestação de Serviços + Tarifas ,8% ,3% ,9% ,8% Outras Receitas Operacionais ,9% ,5%

8 No 1T18 os ativos totais atingiram R$ mil, mantendo-se estável na comparação com o mesmo período de Destacamos a redução das Operações de Crédito Provisões de Crédito no decorrer dos períodos informados. 1T17 2T17 Operações 3T17de Crédito 4T17 1T18 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 72% 14% 14% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Operações de Crédito Liquidez Outros 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

9 CARTEIRA DE CRÉDITO No 1T18, a Carteira de Crédito do Banco Semear, totalizou R$ mil, apresentando um aumento de 12,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Evolução da Carteira de Crédito (R$ Mil) 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

10 A carteira de crédito própria está distribuída entre os negócios Varejo, Empresas e Imobiliário, conforme tabela abaixo. Destacamos a carteira de crédito pessoa física, com redução da operação de crédito pessoal consignado e incremento nas operações de CDC e empréstimo pessoal, decorrente da mudança estratégica da Instituição. Carteira de Crédito por Negócio 1T18 4T17 Var. 1T17 Var. Varejo ,4% ,6% CDC ,7% ,3% EP ,1% ,9% Consignado ,2% ,0% Empresas ,4% ,3% Crédito PJ ,2% ,1% Antecipação de Recebíveis ,5% ,4% Imobiliário ,5% ,6% Financiamento ,7% ,2% Antecipação de Recebíveis ,8% ,3% Total ,1% ,1% 1T18 4T17 Var. 1T17 Var. Pessoa Física ,9% ,3% Pessoa Jurídica ,5% ,6% Total ,1% ,1%

11 A carteira de crédito, classificada em conformidade com a Resolução Nº 2.682/99 do Banco Central do Brasil, se apresenta conforme os quadros abaixo. Nível de Risco Saldo da Carteira 1T18 % da Carteira Provisão Saldo da Carteira 1T17 % da Carteira Provisão A ,7% ,8% B ,0% ,1% 493 C ,4% ,0% 809 D ,5% ,7% E ,8% ,6% F ,6% ,4% G ,7% ,9% H ,4% ,6% Total ,0% ,0% Carteira X Provisão O gráfico ao lado demonstra a evolução da relação entre o saldo da provisão e a carteira de crédito. Vale destacar a constante queda do índice ao longo de 2017 e início de 2018, demonstrando claramente uma gestão mais eficiente e adequada na concessão de crédito ,0% 11,0% 10,0% 10,0% 8,3% 9,0% 6,9% 8,0% 5,8% 5,7% 7,0% 6,0% 5,0% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Carteira de Crédito Provisão/Carteira de Crédito RELEASE RELEASE DE DE RESULTADOS RESULTADOS - 4T17-1T18

12 A carteira de crédito de AA a D (atrasos de até 90 dias) representa 94% da carteira de crédito on balance (desconsideradas as operações cedidas) no 1T18, conforme quadro abaixo: Carteira de Crédito por Nível (%) AA - D E - H 11% 6% 6% 89% 94% 94% 1T17 4T17 1T18 Nível de Risco 1T18 4T17 1T17 AA - D ,6% ,7% ,6% E - H ,4% ,3% ,4% Total ,0% ,0% ,0% RELEASE DE RESULTADOS 1T18

13 No 1T18 as captações do Banco SEMEAR totalizaram R$ mil, apresentando uma queda de 4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. No quadro abaixo está demonstrada a distribuição das captações por produto, em R$ mil. Captações Totais 1T18 4T17 Var. 1T17 Var. Depósitos à Vista ,6% ,1% Depósitos a Prazo ,1% ,4% CDB + RDB ,5% ,0% DPGE ,7% ,1% Letras de Crédito ,7% ,9% Total ,2% ,9% Fonte de Captação (%) 5% 3% 1% Depósitos à Vista CDB + RDB DPGE Letras de Crédito 91%

14 PATRIMÔNIO LÍQUIDO O Patrimônio Líquido atingiu R$ mil no 1T18, apresentando um aumento de 19,7% se comparado ao mesmo período do ano anterior. Patrimônio Líquido e Índice Basiléia (R$ Mil) 15,00% 14,22% 13,53% 13,98% 16,75% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Patrimônio Líquido Patrimônio de Referência (Nível I) Índice de Basileia

15 15,00% 14,22% 13,53% 13,98% 16,75% O índice de Basileia do Banco Semear no 1T18 foi de 16,75%, conforme critérios exigidos pelo Bacen. Houve aumento de 1,75 p.p. em relação ao 1T17. Índice de Basiléia III 1T18 4T17 Var. 1T17 Var. Patrimônio de Referência (Nível I) ,7% ,3% Ativo Ponderado pelo Risco ,3% ,0% Risco de Crédito ,2% ,3% Risco Operacional ,6% ,2% Risco Mercado - - 0,0% - 0,0% Índice de Basileia 16,75% 13,98% 2,77 p.p. 15,00% 1,75 p.p. Mínimo Exigido pelo Bacen 8,63% 9,25% 9,25% Adicional de Conservação de Capital Principal 1,88% 1,25% 1,25% Índice de Basileia (IB) (%) 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

16 Emissão Julho / 2017 Emissão Abril / 2018 Data Base Dezembro / 2016 Data Base Dezembro / 2017 Validade Rating Junho / BBB Rating 8,90 Perspectiva Positiva

17 Balanço Patrimonial ATIVO - R$ mil 1T18 4T17 1T17 ATIVO CIRCULANTE / REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos Relações Interfinanceiras e Interdependências Operações de Crédito Carteira de Crédito (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Outros Créditos Outros Valores e Bens PERMANENTE Investimentos Imobilizado de uso Intangível TOTAL DO ATIVO

18 Balanço Patrimonial PASSIVO - R$ mil 1T18 4T17 1T17 PASSIVO CIRCULANTE / EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Depósitos Aceites Cambiais, Letras Imob. Hipot, Debêntures Relações interfinanceiras e interdependências Outras obrigações Receitas antecipadas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social Reserva de lucros Lucros / Prejuízos acumulados TOTAL DO PASSIVO

19 Demonstrações do Resultado do Exercício - DRE Demonstração do Resultado - R$ Mil 1T18 4T17 1T17 Receitas de Intermediação Financeira Operações de Crédito Despesa Comissão Resultado com Títulos e Valores Mobiliários Despesas da Intermediação Financeira Operações de Captação no Mercado Provisão para Perda com Operações de Crédito Resultado Bruto Da Intermediação Financeira Outras Receitas (Despesas) Operacionais Receitas de Prestação de Serviços Rendas de Tarifas Bancárias Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Despesas Tributárias Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Operacional Resultado Não Operacional Resultado Antes Dos Impostos Imposto de Renda e Contribuição Social Lucro Líquido

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