Reunião Pública - APIMEC

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1 Reunião Pública - APIMEC Resultados 3º Trimestre 2011 Belo Horizonte 23 de Novembro

2 Informação Importante Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., eventuais declarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas dos negócios, projeções, metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhia e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estes eventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento Banco Santander (Brasil) S.A.. Todos Direitos Reservados.

3 Cenário Econômico Estratégia de Atuação Negócios Sustentáveis Resultados em IFRS 3T11 Mercado de Capitais

4 Economia mundial O mundo já mostra sinais de crescimento menor Índice PMI, números absolutos 60 Crescimento econômico Retração econômica jan/07 nov/07 set/08 jul/09 mai/10 mar/11 out/11 Fonte: Bloomberg.

5 Atividade Econômica Demanda doméstica sentirá o efeito da crise mundial e dos juros, mas recuperação vem em 2012 (% a/a) Demanda doméstica (crescimento anual) Estimativa de demanda doméstica Fontes: IBGE, Santander.

6 Inflação Medo da desaceleração levou a cortes de juros mesmo com inflação alta (em %) 8,5 7,5 6,5 Meta Projeção 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 IPCA acumulado em 12 meses (%) 0,5 jan/06 dez/06 nov/07 out/08 set/09 ago/10 jul/11 jun/12 Fonte: Bacen.

7 PIB No longo prazo, país deve manter taxas de crescimento (em %) % 2.5% 3.6% 4.5% Projeção Crescimento do PIB Crescimento médio da década Fontes: IBGE, Santander.

8 Distribuição de renda Principalmente porque a distribuição de renda continuará melhorando... Milhões de pessoas por classe milhões de pessoas A e B C D E Renda R$ / Mês / Família R$ R$ a R$ R$ 550 a R$ Abaixo de R$ 550 Fonte: Ministério da Fazenda.

9 Idade (anos) População... já que contamos com um bônus demográfico... % da população por faixa de idade, % 5% 5% 15% Mulheres Homens Fonte: IBGE.

10 Educação... e um bônus educacional (população com mais anos de estudo) Anos de estudo 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 5,0 5,1 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 6,0 6,2 6,3 6,5 6,6 6,8 7,0 7,1 7,3 4,5 4,0 Fonte: IBGE.

11 Expansão do Crédito: Crescimento Sustentável Crescimento do Crédito Oportunidades para crescer 214% 203% 133% 53% em % 81% 48% 52% 4% / Crescimento do crédito/crescimento nominal do PIB: 1,5 2,0x / Sistema pode crescer de forma sustentável por volta de 16% ao ano Fonte: Federação de Crédito Imobiliário Europeu (EMF) 2009, Banco Mundial 2009, Banco Central do Brasil (Abril, 2011) e Santander Research. Inglaterra EUA Zona do Euro Brasil Crédito Imobiliário/PIB Crédito/PIB

12 E também por conta de investimento robusto em infraestrutura nos próximos anos Programa de Investimento do Brasil ( ), R$ 1 trilhão Outros Investimentos PAC Petrobras Pré-sal¹ 13% 4% Copa do Mundo 3% Jogos Olímpicos 80% Fonte: Website oficial da Copa do Mundo do Brasil/ Ministério de Desenvolvimento do Brasil:Dossiê de Candidatura do Brasil dos Jogos Olímpicos 2016 / Estimativas Santander. 1. No Brasil, recentemente foi descoberta sua maior reserva de petróleo na camada pré-sal, com volume recuperável estimado entre 6 e 10 bilhões de barris de óleo equivalente (óleo mais gás).

13 Cenário Econômico Estratégia de Atuação Negócios Sustentáveis Resultados em IFRS 3T11 Mercado de Capitais

14 Presença Global Distribuição¹ Lucro Líquido Recorrente 9M11 EUR MM Europa Continental Reino unido América Latina (demais países) Sovereign Brasil 25% 20% 18% 5% 32% Santander Brasil representa 25% do ganho global 1. Porcentagem calculada sobre o total de áreas de negócios do Grupo Santander / 191,3 mil funcionários/ agências (Banco Múltiplo) / 100 MM de clientes / 3,3 MM de acionistas

15 /Marca global expressa um posicionamento internacional /Presença em mercados maduros e emergentes /Intercâmbio das melhores práticas /Plataforma em sistema global /Banco sólido e solvente com fortaleza de balanço Autonomia em Capital e Liquidez

16 Santander Brasil Nosso Modelo e Aspirações Ser o melhor e mais eficiente Banco no País / Ser o Maior Banco no Brasil em Geração de Valor para os Acionistas / Ser o Melhor Banco em Satisfação dos Clientes / Ser o Melhor Banco para se Trabalhar / Construir a Marca Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil

17 Nosso Modelo de Negócio Orientação ao cliente Um banco múltiplo focado no varejo Forte presença em todos os segmentos Franquia global Escala e expertise Eficiência de custo Ser o melhor banco em eficiência de custo Gestão conservadora de risco Índice de cobertura confortável Avaliação de risco conservadora Balanço Patrimonial sólido Forte base de capital e gestão conservadora de risco de liquidez

18 Banco universal com foco no varejo Participação de Mercado / Crédito: 10,5% / Agências: 11,3% Base de Clientes / +24,7 milhões de clientes / 41,0 milhões de cartões de crédito e débito 2 Rede de Atendimento / agências / pontos de atendimento (PABs) / caixas eletrônicos (ATMs) / 52,8 mil funcionários: 71% alocados na rede 3T11 x 3T10 Crédito (R$ milhões) + 20,0% Captação (R$ milhões) + 20,0% Além disso, estamos bem capitalizados e temos solidez Basiléia II de 19,1% 1. Variação entre Setembro/11 a Setembro/ Total de Clientes de Varejo (clientes ativos e não ativos) 3. Total captação de clientes: total depósitos + debêntures/lci/lca + Letras Financeiras

19 Avaliação dos últimos anos Integração da Plataforma TI Sinergias de Custo Integração da marca Gestão Conservadora de Risco Crescimento acima do mercado Convergência da Rentabilidade

20 Iniciamos um novo momento Plano Estratégico Em 3 anos, ser o 1º Banco dos nossos clientes

21 Iniciamos um novo momento Atratividade da marca 5º Top 3 Marketing Tornar nossa marca mais atrativa Fonte: Millward Brown Brand Tracking (2010)

22 Iniciamos um novo momento Qualidade nos serviços aos clientes Intensificar o relacionamento com clientes RELACIONAMENTO Cross-sell Potencializar principais segmentos e produtos

23 Potencializar os Principais Produtos Financiamento de veículos Market Share- veículos Crédito Imobiliário Market Share² +100 bp 14% +200 bp 13% 25% 27% 2011* * 2013 Cartão de crédito Emissor Penetração¹ - Cartão de Crédito 58% 64% 2011* 2013 Novos acordos comercias Santander Adquirência Market Share 2% 10% 2011* Número de correntistas ativos com cartão de crédito desbloqueado 2- Não considera Caixa Economica Federal (CEF) (*) Estimativas para o ano inteiro.

24 Potencializar os Segmentos PMEs Clientes ativos +250 bp Mil 2011* 2013 Santander Adquirência Market Share 10% (*) Estimativas para o ano inteiro. 2% 2011* 2013

25 Estamos expandindo nossa plataforma e criando conveniência para nossos clientes... Agilidade na abertura de agências Santander Móvel supera previsão de downloads Novos benefícios: Serviços Imobiliários Santander Van Gogh

26 Crescimento Orgânico agências +167 em 12 meses (set/10 set/11) + 21 no trimestre + 93 inauguradas em 2011 Agência Faria Lima, São Paulo Espaço Van Gogh

27 Cenário Econômico Estratégia de Atuação Negócios Sustentáveis Resultados em IFRS 3T11 Mercado de Capitais

28 O Santander Brasil faz parte desta carteira / Reúne empresas com as melhores práticas de sustentabilidade no mercado / 200 empresas mais líquidas do país, convidadas a responder um questionário de cerca de 300 questões / Por ano, 40 empresas podem compor a carteira

29 Análise de Risco Socioambiental Investimentos Fundo Ethical: uma década de investimento responsável / 1º fundo de Investimento Responsável da América Latina / Crédito é a nossa atividade principal / Mais de 530 empresas avaliadas em 2011 / 99 Gerentes e Analistas Financeiros treinados em 2011 / 10 anos de criação do Fundo Ethical Ações 552,00% 405% Saiba mais Rentabilidade acumulada de Novembro de 2001 a Junho de 2001 Santander Ethical AÇÕES IBVSP

30 Microcrédito / Clientes atendidos desde 2002: / Desembolso desde 2002: R$ 1,021 bi / Pagamentos em dia: 96%

31 Universidades Educação também pode gerar bons negócios! / 1,9 MM Clientes / Maior rede de atendimento dedicada ao público universitário /Mobilidade + de Bolsas de estudos concedidas no Brasil desde profissionais especializados 355 Agências em universidades 374 Caixas Eletrônicos Formação de uma base de clientes mais qualificada Alta capacidade de fidelização Fonte: Dados internos

32 Plano de Expansão Comercial Sustentabilidade na abertura de novas agências / 37 obras com sistema de aproveitamento de água de chuva. / Utilização de madeira certificada selo FSC / Plano de gerenciamento de resíduos de obra Agência em Niterói, bairro Fonseca

33 Investimento Social Privado Promover melhorias às crianças e adolescentes em municípios críticos / R$ 5,7 milhões arrecadados em 2010 / Participação de mais de 30 mil pessoas, entre funcionários, clientes e fornecedores / Apoio para 50 municípios Programa de voluntariado corporativo / Criado em 1998 por um grupo de funcionários / Objetivo é contribuir para a melhoria do ensino da escola pública / Estima-se que o PEB já tenha beneficiado cerca de 190 mil alunos no país Fonte: Dados internos Junho 2011

34 Cenário Econômico Estratégia de Atuação Negócios Sustentáveis Resultados em IFRS 3T11 Mercado de Capitais

35 Destaques - IFRS / Aceleração do crescimento 1 da carteira de crédito / Estabilidade da inadimplência 2 / Custos controlados (+9,8% a/a) mesmo com forte expansão da infraestrutura 1. Crescimento em doze meses 2. Trimestre

36 Evolução do Lucro Antes de Imposto e Lucro Líquido - IFRS Evolução do Lucro antes de imposto R$ milhões R$ milhões 11,5% ,5% -8,3% M10 9M11 3T10 2T11 3T11 Evolução do Lucro líquido R$ milhões 9,0% R$ milhões -6,9% -13,5% M10 9M11 3T10 2T11 3T11

37 Resultados¹ : Gerenciais IFRS Lucro Líquido cresce 9,0% em doze meses Conta de Resultados 9M11 R$ MM 9M10 R$ MM Var. 12M Margem Financeira com Juros Comissões Líquidas Outras Receitas ,9% 7,4% -8,0% Total Receitas ,9% Despesas Gerais c/ amortização (10.066) (9.166) 9,8% Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa 3 Provisões Líquidas / Outras (7.063) (1.900) (6.876) (1.367) 2,7% 39,0% Lucro antes da Tributação ,5% Impostos sobre a renda (1.913) (1.595) 19,9% Lucro Líquido ,0% 1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas 2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros+diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais + Resultado de renda variável + Resultado de equivalência patrimonial 3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

38 Receitas Totais - IFRS R$ Milhões 10,9% ,2% M. Intermediação 1 9M11 9M10 Var. 12M Var. 3M ,9% 2,1% Comissões ,4% -1,6% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Subtotal ,9% 1,3% Margem de Intermediação ¹ Comissões Outras 2 Outras ,0% 54,4% Receitas Totais ,9% 3,2% 1. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida da integração de sistemas 2. Resultado de operações financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + outras receitas (despesas) operacionais + outros

39 Despesas Gerais e Amortização - IFRS R$ Milhões 9,1% 3,6% M11 9M10 Var. 12M Var. 3M Despesas Adm ,5% 4,0% Despesas Pessoal ,0% 4,0% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Despesas Gerais ,9% 4,0% Despesas Gerais Depreciações e Amortizações Depreciações e Amortizações ,7% 0,6% Total ,8% 3,6%

40 Negócio: Evolução Gerencial¹ do Crédito Clientes - IFRS R$Bilhões 21,6% 163,9 172,2 177,4 184,4 199,3 8,1% R$ milhões Set. 11 Set. 10 Var.12M Var. 3M 5,4% 5,0% 3,1% 3,9% Pessoa Física Financiamento ao consumo ,6% 6,2% 8,5% 5,8% Pequenas e Média empresas ,0% 7,7% Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11 Grandes Empresas ,6% 11,1% Carteira de Crédito Ampliada 2 Grandes Empresas 28% 33% Var. 3M Pessoa Física Total IFRS Outras operações 2 Carteira de Crédito Ampliada ,0% 46,5% 21,6% 7,8% 12,0% 8,1% Pequenas e Médias empresas 24% 15% Financiamento ao consumo 1.Os saldos de crédito referentes ao ano de 2010 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentação de clientes ocorrida no 1T11 2. Considera outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias) e carteira adquirida de outros bancos. Saldo total em balanço de R$ 3,2 Bi em Set/11 e R$ 4,4 Bi em Set/10

41 Negócio: Evolução do Crédito por Produtos - IFRS Imobiliário e Cartões são destaques entre os produtos Consignado PF R$ milhões Veículos PF R$ milhões 11,9% 1,8% 8,9% 5,8% Var. 12M : -27,6% Compra da Carteira Set. 10 Jun.11 Set. 11 Var. 12M : 30,8% Consignado sem compra Set. 10 Jun.11 Set. 11 Cartões PF R$ milhões Imobiliário Total R$ milhões 32,1% 5,9% 34,1% 8,2% Var. 12M : +20,7% Pessoa Jurídica Var. 12M : 45,3% Pessoa Física Set. 10 Jun.11 Set. 11 Set. 10 Jun.11 Set. 11

42 egócio: Qualidade da Carteira de Crédito BR GAAP Inadimplência Over 90¹ (%) Inadimplência Over 60² (%) Cobertura Over 90³ 1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP 2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP 3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / (operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência)

43 Indicadores de Performance - IFRS Eficiência 1 (%) -0,3 p.p. ROAE (ajustado) 3 (%) -0,1 p.p. 33,8 33,5 17,0 16,9 9M10 9M11 9M10 9M11 ROAA 2 (%) Basiléia 4 (%) -0,2 p.p. 2,2 2,0 Tier II (%) Tier I (%) 22,8 3,1 19,6-3,8 p.p. 19,1 2,4 16,7 9M10 9M11 Set.10 Set Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas. 2. Lucro líquido / Ativo médio 3. Lucro Líquido / Patrimônio Líquido Médio Anualizado, (excluindo o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência) 4. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência.

44 Cenário Econômico Estratégia de Atuação Negócios Sustentáveis Resultados em IFRS 3T11 Mercado de Capitais

45 Governança Corporativa 3 membros independentes no Conselho de Administração Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento, Diretoria Executiva e comitês executivos Gestão de Riscos/ Controles Internos/ Sarbanes-Oxley Conselho de Sustentabilidade Política para Transações com Partes Relacionas e Código de Ética Assembléia de Acionistas

46 Política de distribuição de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagamento de dividendos Intenção de pagar aproximadamente 50% do lucro líquido em IFRS /Juros sobre capital próprio: destaque trimestral /Dividendos Intermediários: destaque semestral Pagamento semestral

47 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio / R$ 3,5 bilhões em proventos distribuídos em 2010 / R$ 2,4 bilhões em dividendos e JCP destacados nos 9 meses do ano de 2011 Dividendos Juros sobre capital próprio R$ MM R$ MM 70,0% 16,5% M10 9M11 9M10 9M11

48 Premiações / Santander Brasil vence Prêmio Abrasca Relatório Anual¹ / Santander Brasil ficou em 17º lugar no ranking de empresas mais verdes do mundo da revista Newsweek 1. Companhia Aberta com faturamento superior a R$ 2 Bilhões

49 Perspectivas para 2012 e 2013 Crescimento em R$ - % (Critério IFRS) CAGR¹ Receitas: 14-16% Custos (inclui amortização): 11-13% Crédito Total: 15-17% Lucro Líquido: ~ =15% 1. Compound Annual Growth Rate - Taxa composta de crescimento anual

50 Fale com a gente Relações com Acionistas Canais de Atendimento Tel.: acionistas@santander.com.br Site: Relações com Investidores Canais de Atendimento Tel.: (11) ri@santander.com.br Site: Foco Acionistas: /Pessoas físicas /Jurídicas (não-financeiras) Foco Investidores: /Institucionais /Analistas