Reunião Pública Apresentação Resultados 1S10 Santander APIMEC-Sul

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1 1 Reunião Pública Apresentação Resultados 1S10 Santander APIMEC-Sul

2 Informação importante 2 Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estas projeções / estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados. Estas projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento by Banco Santander (Brasil) S.A.. All Rights Reserved.

3 3 Agenda 1. Santander no mundo 2. Santander no Brasil 3. Governança corporativa 4. Sustentabilidade 5. Resultados 6. Santander e o Mercado de Capitais

4 4 Santander no mundo: Primeiro grupo financeiro na Espanha e na América Latina. Conta com uma importante presença na Europa Ocidental e no Reino Unido. Mais de funcionários no mundo Mais de 13 mil agências Mais de 92 milhões de Clientes

5 O Santander atua, globalmente, pautado em seus valores corporativos... 5 Dinamismo Fortaleza de Balanço Liderança Inovação Orientação ao cliente Ética Profissional... e fundamenta o seu modelo de negócio nos seguintes pilares: Foco Em Elevada Varejo solvência Disciplina e sólidos de índices Capital 0 de capital Eficiência Tecnologia de vanguarda a serviço da eficiência operacional Controle e Gestão de Um banco Risco com perfil de risco baixo e previsível Diversificação Geográfica Posição equilibrada entre mercados maduros e emergentes

6 Está entre os maiores grupos financeiros do mundo 6 Resultados expressivos em operações de atacado e varejo 9º Banco do Mundo em valor de mercado 1S10 US$ Bi Valor de Mercado (US$ Bi)¹ Ativos Créditos Patrimônio Líquido 1 Total Fundos sob Gestão 2 Lucro Líquido Atribuído 1.497,1 893,2 89, ,1 5,9 1. ICBC (China) 2. China Construction 3. HSBC 4. JPMorgan Chase 5. Bank of America 6. Wells Fargo 7. Bank of China 211,3 189,2 161,2 145,7 144,2 133,4 127,7 8. Citigroup 109,0 9. Santander 88,2 10. Itaú Unibanco 74,2 1) Fonte: Bloomberg - Ranking de 30/06/ Não inclui interesses minoritários. 2. Inclui Total de Ativos, Fundos de Investimentos, Fundos de Pensão e Carteiras Administradas.

7 E está sempre atento a novas oportunidades de negócios 7 Mexico 09.jun.2010 Acordo para aquisição da participação de 24,9% no Banco Santander México, por US$ 2,5 bilhões. Alemanha 12.jul.2010 Acordo para aquisição das operações de varejo do Skandinaviska Enskilda Banken, por aproximadamente 555 milhões. Porto Rico 22.jul.2010 Oferta¹ de aquisição da parte de capital do Santander BanCorp que não controlava. Inglatera/ País de Gales/ Escócia 04.ago.2010 Acordo para aquisição² de parte do negócio bancário do Royal Bank of Scotland, o que inclui a rede de agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales e a rede NatWest na Escócia, por aproximadamente 2,0 bilhões. 1. A oferta representa 7,8% das ações ordinárias em circulação da Santander BanCorp. Em jun/10 a Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. ( Ablasa ), filial 100% do Grupos Santander, possuía 90,6% das ações do Santander BanCorp. 2. A aquisição inclui 311 agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales, e 7 agências do NatWest na Escócia, além de 40 centros bancários voltados especificamente para o atendimento às PMEs, 4 para Empresas e 3 para o Private Banking.

8 O que nos permitiu ser reconhecidos pelo mercado Veículo: BRASIL ECONÔMICO 2.Money morning 3.Financial Times 4.Time Magazine

9 Nosso país tem um papel importante no grupo 9 Participação 1 no Grupo Santander 1S10 Demais países A. Latina Sovereign (EUA) Europa Continental Brasil Reino Unido 1. Participação no lucro atribuído do grupo

10 10 Temos confiança no Brasil 1.O Estado de S.Paulo 2.Folha des.paulo Portal Exame

11 11 O país mostra sua força econômica... Inflação sob controle 916,4% FHC 1 22,5% FHC 2 Lula 1 Lula 2 Grau de Investimento 9,6% 5,2% 1,7% 8,9% 6,0% 7,7% 12,5% 9,3% 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,5% E Fonte: IPCA-IBGE e Expectativa Santander Research Redução na Taxa de Juros PIB (Crescimento Real anual %) Selic Taxa Nominal (%) Selic Taxa Real (%) ,1 5,1 7,8 4, , E Fonte: Banco Central e Expectativa Santander Research -0, (e) 2011(e) Fonte: IBGE e Expectativa Santander Research

12 Vivemos um momento de transição demográfica favorável 12 Bônus Demográfico Maior número de pessoas em idade produtiva, com maiores níveis educacionais, melhores condições de saúde Existe maior e melhor capital humano. Fonte: IBGE

14 Temos uma longa história no Brasil 14 Abertura de Escritório de Representação e do Santander Investments Aquisições do Geral do Comércio e Noroeste 1997 Aquisições do Meridional, Bozano Simonsen e Banespa Santander adquire o Banco Real Fundação do Banco Holandês da América do Sul / Banco da Lavoura de Minas Gerais 1998 Aquisição do Banco Real e Bandepe 2003 Aquisição do Sudameris Abril 2009 Incorporação do Banco Real

15 Somos hoje o 3º maior banco privado no país Total País Participação: 12% 15 Participação de mercado em termos de número de agências (%) Junho10 Sólida plataforma de distribuição Banco com um dos maiores números de pontos de venda nas regiões Sul / Sudeste (73% do PIB) agências PABs caixas eletrônicos 10,5 milhões de correntistas ativos¹. Incremento de 263 mil contas ativas no semestre Norte: 5% do PIB Participação: 5% Centro-oeste: 9% do PIB Participação: 5% Sul: 16% do PIB Participação: 9% Nordeste: 13% do PIB Participação: 7% Sudeste: 57% do PIB Participação: 15% Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil. Dados de Junho/2010

16 Combinamos em uma única plataforma capacidade global com forte presença local 16 Plataforma global do Santander Rede São Paulo e região Sul Segmentos Média renda e servidores públicos Negócios Cartões de crédito, crédito consignado Rede Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes no Nordeste Segmentos Alta renda e Pequenas e Médias Empresas Negócios Financiamento de veículos e Crédito Imobiliário Escala Global em Sourcing Plataforma de TI Internacional e Diferenciada Capacidade de Replicar Produtos Globais Gestão de Riscos Eficiente Base de Clientes Multinacional

17 A Integração avança 17 1 a e 2ª Etapas concluídas 3 a Etapa Ago/08 Jun/10 Dez/10 1S11 I Senior Management Integrado II Áreas Centrais Integradas Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc III Atacado, Private & Asset Integrados Uma só marca GB&M, Corporate, e Middle VIII Unificação da Marca IV Sistema de Cartão de Crédito V Caixas Eletrônicos Integrados IX Unificação do Atendimento Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infra-estrutura das agências 95% do volume VI Sistemas de Seguros VII Novo enfoque Comercial X Testes e Simulados Migração Tecnológica

18 Entregando os resultados de sinergias 18 Sinergias R$ Milhões T10 2T10 2T10 Alcançamos R$ milhões de sinergias de gastos, superando a previsão para o período em R$ 246 milhões Previstas Realizadas

19 19 Juntos é mais que a união de dois bancos. Juntos é uma visão de negócio. Que tem o propósito das pessoas no centro.

20 20 estamos levando cada vez mais o melhor de cada banco para nossos clientes Santander Master As duas melhores ideias em cheque especial, agora juntas. 10 dias sem juros por mês* + Parcelamento do saldo devedor pela metade dos juros do cheque especial Serviços Van Gogh Santander lança os Serviços Van Gogh para os clientes alta renda, oferecendo soluções financeiras adequadas e inovadoras. Auto Max Santander e Real adotam formato único para a contratação e venda de seguros no Brasil. Santander Flex e Real Flex Com este processo, a comercialização dos seguros é otimizada. Todo Mês, 5 dias a mais para pagar a fatura Todo o ano, um mês sem juros + Parcelamento da fatura pela metade dos juros do cartão de crédito * Dias corridos ou alternados. A partir do 11º dia de utilização do limite de crédito, são cobrados juros por todo o período. IOF será cobrado no 1º dia útil de cada mês.

21 21 Santander Conta Integrada é uma das alavancas SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADQUIRÊNCIA Realizado até 21/jul Objetivo 2012 (%) Estabelecimentos Credenciados (Mil) ,0% Santander Adquirência Novas contas (Mil) ,3% Mastercard VISA 3 meses de operação da Santander Conta Integrada Em operação desde julho de 2010 Resultados acima do esperado nos primeiros meses de operação

23 23 Governança corporativa O Banco Santander é aderente ao Nível 2 de governança, com 100% de tag along 1 às ações PN 1. Concede os mesmos direitos dos detentores de ações Ordinárias aos detentores de ações Preferenciais em caso de alienação de controle.

24 24 O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, apoiados nos Comitês especializados Conselho de Administração Marcial Angel Portela Alvarez Presidente Fábio Colletti Barbosa Vice-Presidente José Antonio Alvarez Alvarez - Conselheiro José de Menezes Berenguer Neto - Conselheiro José de Paiva Ferreira - Conselheiro José Manuel Tejón Borrajo - Conselheiro Celso Clemente Giacometti Conselheiro Independente José Roberto Mendonça de Barros Conselheiro Independente Viviane Senna Lalli Conselheira Independente

25 Comitês Especializados 25 Comitês Subordinados ao Conselho Administração Auditoria Nomeação e Remuneração Comitês Executivos 15 comitês, dentre os quais: Novos produtos Risco de crédito, mercado e de contrapartes Ativos e passivos Riscos operacionais Riscos clientes e mercado Eficiência Prevenção à lavagem de dinheiro Compliance

26 26 Nossa Missão Nosso Compromisso

27 Nosso Modelo 27

28 Aspirações: ser o melhor e mais eficiente Banco no País 28 Ser o Maior Banco no Brasil em Ser o Melhor Banco em Ser o Melhor Banco Construir a Marca Geração de Valor para os Acionistas Satisfação dos Clientes Para se Trabalhar Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil

30 Estamos tratando de Economia Sociedade Meio ambiente Integrar o econômico às dimensões sociais e ambientais, permeando todas as decisões. Pensar e agir sistemicamente!

31 Negócios Consistentes com desenvolvimento sustentável 31 Natureza do negócio Microcrédito Risco socioambiental Investimentos socialmente responsáveis Financiamento de energias renováveis e construções sustentáveis Mercado de carbono Universal Fornecedores Diversidade Relatório de Sustentabilidade Ecoeficiência Investimento Social Privado Educação Processos Credibilidade Inovação

32 32 Sustentabilidade Análise de Risco Socioambiental Protocolo Verde Princípios do Equador Espaço Práticas Obra Sustentável Papa-Pilhas Papel Certificado

33 33 Investimento Social Privado RESULTADOS PEB Julho de Nº de Voluntários: Nº de Grupos: 230 Nº de Escolas Parceiras: 186 RESULTADOS R$ 6,9 Milhões Arrecadados em 2009 Apoio para 31 Municípios em 17 Estados

35 Destaques 35 Crescimento do Lucro de 44% em 1S10 versus 1S09 Aceleração na atividade comercial no trimestre, com destaque para a recuperação no segmento de PME Melhora na qualidade da carteira e redução no custo de crédito Captura de Sinergias de R$ 1,4 bilhão até o 1S10, R$ 246 MM acima do esperado

36 36 Resultados 1 : Gerenciais IFRS: Lucro cresce 44% em doze meses R$ Milhões 1S10 1S09 Var. 12M Margem Líquida com Juros ,7% Comissões Líquidas ,5% Outras Receitas ,9% Total Receitas ,5% Despesas Gerais c/ amortização (6.008) (6.025) -0,3% Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa 3 (4.654) (4.827) -3,6% Provisões Líquidas / Outras (721) (792) -9,0% Lucro antes da tributação ,9% Impostos sobre a renda (952) (670) 42,1% Lucro Líquido ,3% 1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman 2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais 3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo

37 Resultados: Lucro Líquido Acumulado 37 Lucro líquido do primeiro semestre cresce 44% em doze meses R$ MM 44,3% ,5% ,3% S09 1S10 2T09 1T10 2T10 Lucro Líquido Extraordinário 1 1.Venda de ativo imobilizado e provisão para contingência

38 Resultados: Despesas Gerais e Amortização 38 R$ Milhões 3,0% 4,3% 1S10 1S09 Var. 12M Despesas Adm ,4% Despesas Pessoal ,2% Depreciações e Amortizações ,2% Total ,3%

39 Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes¹ 39 R$ Bilhões R$ Milhões Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M 9,2% Pessoa Física ,4% 4,4% 4,7% Financiamento ao consumo ,2% 2,4% 134,2 132,9 138,4 139,9 146,5 Pequenas e Médias Empresas ,3% 4,7% Grandes Empresas ,7% 6,7% Total IFRS ,2% 4,7% Jun.09 Set.09 dez.09 mar.10 jun10 Total IFRS com compra de carteira ² ,3% 5,3% 1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no primeiro trimestre de Carteira adquirida de outros bancos

40 Negócio: Evolução do Crédito por Produtos 40 Consignado Total¹ Veículos PF R$ MM 31,1% R$ MM 7,6% Jun.09 Jun.10 Jun.09 Jun.10 Cartões PF Imobiliário Total² R$ MM R$ MM 24,8% 29,6% ,6% ,0% Jun.09 Jun.10 Jun.09 Jun.10 Pessoa Física Pessoa Jurídica 1. Inclui compra de carteira de R$ milhões em Jun/09 e R$ milhões em Jun/10 2. Inclui financiamento a PF e PJ

41 41 Negócios: Qualidade do Crédito Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%) 1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial 2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

42 Resultados: Indicadores 42 Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) -2,2 p.p. 5,3p.p. 36,5 34,2 56,1 61,4 1S09 1S10 1S09 1S10 ROAE (ajustado)³ (%) Basiléia 4 (%) -4,6 p.p. 6,4 p.p. 21,9 17,4 17,0 23,4 1S09 1S10 1S09 1S10 1. Despesas gerais sem amortização/receitas Totais excluindo o hedge de Cayman 2. Comissões líquidas/despesas Gerais sem amortização 3. Lucro Líquido anualizado sobre o patrimônio líquido médio ajustado pelo ágio. 4.Exclui ágio apurado na aquisição do Bco Real e da Real Seguros Vida e Prev

44 44 Desempenho da Ação IFNC: Índice Financeiro BM&FBovespa

45 45 Desempenho da Ação /4 20/5 10/6 30/6 21/7 10/ Fonte: Bloomberg IFNC Santander (Unit) IFNC: Índice Financeiro BM&FBovespa

46 46 Volume de Negociação Volume Total Negociado Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR (R$ MM) 1 1. Valor Online

47 47 Dividendos R$ 1,3 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio serão pagos em 25/08/2010, relativos ao primeiro semestre de Pay Out 1 de dividendos: Intenção de pagar aproximadamente 50% do Lucro Líquido. 1. Percentual do Lucro Líquido Ajustado que é distribuído em forma de Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio aos acionistas

48 48 Por que investir no Santander? Ações Listadas no Nível 2 com 100% de Tag Along às ações PN Banco Internacional com a maior participação no Brasil A integração com o Banco Real deixou o Santander com escala para ser um grande competidor no mercado Captura de Sinergias de R$ 2,4 bilhões até 2011

49 49 Por que investir no Santander? Participação de mercado em número de agências de 15% na Região Sudeste, que responde por 57% do PIB Estratégia de crescimento focada nos segmentos e produtos mais rentáveis Crescimento da carteira de crédito Plano de abertura de 600 agências em 4 anos para ampliar a abrangência

50 Canais dedicados aos acionistas 50 Relações com Investidores Canais de Atendimento: Atendimento a acionistas Tel.: acionistas@santander.com.br Site: Canais de Atendimento: Atendimento a investidores Tel.: (11) ri@santander.com.br Site: Foco: Investidores pessoas físicas e jurídicas (não -financeiras). Foco: Investidores institucionais e Analistas

51 ANEXOS 51

52 Reconciliação IFRS x BR GAAP 52 R$ Milhões 2T10 1S10 Lucro em BR GAAP Reversão da Amortização do ágio / Outros Ajuste de preço de compra (9) (67) - Outros (53) (78) Lucro em IFRS

53 Resultados em BR GAAP 53 R$ Milhões 1S10 1S09 Var. 12M 2T10 1T10 Var. 3M Margem Financeira ,3% ,4% Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.388) (4.903) -10,5% (2.050) (2.338) -12,3% Comissões¹ ,3% ,6% Despesas Gerais 2 (7.927) (7.651) 3,6% (4.006) (3.921) 2,2% Despesas tributárias (1.095) (1.165) -6,0% (585) (511) 14,5% Outras receitas (despesas)³ (418) (538) -22,3% (278) (140) 98,8% Lucro Líquido Societário ,4% ,3% Lucro Líquido Gerencial ,8% ,7% 1. Inclui Receita de Prestação de Serviço e Rendas de Tarifas Bancárias 2. Inclui Despesas de Pessoal, Outras Despesas Administrativas e Participações no Lucro (inclui Amortização de Ágio) 3. Considera Outras Receitas (Despesas) Operacionais e Resultado Não Operacional 4. Desconsidera a amortização do ágio de R$ milhões no 1S10 e de R$ milhões no 1S09