Teleconferência Resultados do 3º trimestre de 2018

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1 Teleconferência Resultados do 3º trimestre de 2018 Candido Botelho Bracher Presidente e CEO Caio Ibrahim David Vice-Presidente Executivo, CFO e CRO Alexsandro Broedel Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores Milton Maluhy Filho CEO Itaú CorpBanca 1

2 Destaques Lucro Líquido Recorrente Consolidado R$ 6,5 bi + 1,1% (3T18/2T18) R$ 19,3 bi + 3,5% (9M18/9M17) Margem Financeira com Clientes: 3T18/2T18 9M18/9M17 R$ 6,1 bi R$ 18,4 bi Brasil + 0,2% (3T18/2T18) + 2,4% (9M18/9M17) Margem Financeira com o Mercado: ROE Recorrente (a.a.) 21,3% 21,7% 22,4% 22,9% Consolidado Brasil - 0,3 p.p. (3T18/2T18) estável (9M18/9M17) - 0,2 p.p. (3T18/2T18) - 0,1 p.p. (9M18/9M17) Qualidade de Crédito (set/18) NPL 90 2,9% Consolidado + 0,1 p.p. (set/18-jun/18) - 0,3 p.p. (set/18-set17) Custo do Crédito: Receitas de Prestação de Serviços e Resultado de Seguros 1 Despesas não Decorrentes de Juros: Carteira de Crédito (Garantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados): NPL 90 3,5% Brasil + 0,1 p.p. (set/18-jun/18) - 0,3 p.p. (set/18-set/17) 2

3 Resultado D' D' 1 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização. 2 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros. 3

4 Lucro Líquido e Criação de Valor 23,7% 24,5% 20,0% 21,7% 21,7% ROE 15,9% 16,0% 17,3% 14,8% 13,9% Custo de capital médio 18,1 18,6 19,3 15,0 16,3 6,9 3,0 6,2 7,2 5,3 9,7 11,2 13,3 12,4 12,1 Em R$ Bilhões Lucro líquido Recorrente Criação de valor Custo de capital 9M14 9M15 9M16 9M17 9M18 4

5 Transformação Digital Uso dos canais digitais n de correntistas (em milhões) Novas contas contas para pessoas físicas (em mil) Participação das transações realizadas nos canais digitais Crédito Investimentos Pagamentos 9M16 16% 30% 60% 9M18 18% 40% 74% Nota: Participação dos canais digitais no total do volume de transações (R$) do Banco de Varejo. Investimentos em Tecnologia (Base 100) Participação das Operações Digitais no Produto Bancário do Varejo 9M16 9M18 9M18 Índice de Eficiência 22% 31% Agências Físicas 69,4% 78% 69% Agências Digitais Agências Físicas vs Agências Digitais 26,0% 5

6 Modelo de Negócios Em R$ bilhões D 1 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e Comercialização. 2 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras), Despesa de Comercialização de Seguros e Participações Minoritárias nas Subsidiárias. 6

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8 Crédito por Tipo de Cliente/Produto D' D' Nota: Excluindo o efeito da variação cambial, a carteira de Grandes Empresas teria reduzido 1,3% no trimestre e 6,5% no ano, enquanto a carteira da América Latina teria apresentado crescimento de 2,3% no trimestre e 5,2% no ano 8

9 Margem Financeira com Clientes Taxa Média Anualizada Consolidado Brasil Variação da Margem Financeira com Clientes Em R$ milhões ¹ Mudança da composição dos ativos com risco de crédito entre períodos; 2 Considera carteira de crédito e de títulos privados líquida da carteira vencida a mais de 60 dias; 3 Variação dos spreads de ativos com risco de crédito entre os períodos. 9

10 Margem Financeira com Mercado Em R$ bilhões ¹ Inclui unidades externas ex-américa Latina; 2 Exclui Brasil; 3 A Margem Financeira com o Mercado pro forma da América Latina de 2015 e do 1T16 não considera valores do CorpBanca, os quais se encontram na margem com clientes. 10

11 Indicadores de Crédito Índice de Inadimplência (90 dias) Consolidado - % Índice de Inadimplência (15-90 dias) Consolidado - % Índice de Inadimplência (90 dias) Brasil 1 - % Índice de Inadimplência (15-90 dias) Brasil 1 - % Obs.: Índice de Inadimplência (15-90 dias) do Total e da América Latina anteriores a jun/16 não incluem CorpBanca. ¹ Inclui unidades externas ex-américa Latina. ² Exclui Brasil. 11

12 Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa por Segmento Em R$ bilhões 1 (*) Saldo médio da carteira de crédito considerando-se os dois últimos trimestres. 1 Excluindo reversão de cliente específico do segmento do atacado o indicador seria 3,4%. Custo do Crédito (Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa + Rec. de Créditos + Impairment + Descontos Concedidos) Em R$ bilhões 1 (*) Saldo médio da carteira de crédito com avais, fianças e títulos privados considerando-se os dois últimos trimestres. 1 Excluindo reversão de cliente específico do segmento de atacado o indicador seria 2,4%. 12

13 Índice de Cobertura (NPL 90 dias) Índice de Cobertura e Índice de Cobertura Expandida Índice de Cobertura 315% 265% 215% 165% 115% 65% ¹ Índice de Cobertura Expandida é obtido por meio da divisão do saldo da provisão total* pela soma dos saldos das operações vencidas há mais de 90 dias e operações renegociadas excluindo a dupla contagem das operações renegociadas vencidas há mais de 90 dias. 2 Excluindo a exposição a um cliente do segmento de Grandes empresas, o índice de cobertura Total teria sido de 244%. (*) O saldo da provisão total para cálculo do índice de cobertura e índice de cobertura expandida considera a provisão para garantias financeiras prestadas que a partir de março de 2017 está registrada em conta do passivo conforme Resolução nº 4.512/16 do CMN. 13

14 Receitas de Serviços e Resultado de Seguros D D 1 Considera receitas de administração de fundos e receitas de administração de consórcios. 2 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, após as Despesas com Sinistros e de Comercialização. 14

15 Despesas não Decorrente de Juros D D 1 Inclui IPTU, IPVA, IOF e outros. Não inclui PIS, Cofins e ISS; 2 Não considera a alocação gerencial de custos indiretos. # Colaboradores # Pontos de Atendimento 15

16 Índices de Capital Aplicação integral das regras de Basileia III 30 de Setembro de 2018 (1) Considera deduções de Ágio, Intangível, Crédito Tributários, Investimento em Instituições Financeiras, Seguradoras e Assemelhadas, e o aumento do multiplicador das parcelas de risco de mercado, operacional e determinadas contas de crédito. Este multiplicador é 11,6 e será 12,5 em (2) Impacto proforma em junho/2018, estimado com base em informações preliminares. Em agosto/2018 ocorreu a aquisição do investimento na XP investimentos, conforme autorização dos órgãos reguladores. 16

17 XP Investimentos Data Nossas ações Valor da transação 11/05/2017 Assinatura do acordo 31/08/2018 Liquidação financeira 49,9% R$ milhões 17

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19 Projeções ) Considera unidades externas ex-américa Latina; 2) Inclui garantias financeiras prestadas e títulos privados; 3) Composto pelo Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa, Impairment e Descontos Concedidos; 4) Receitas de Prestação de Serviços (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização. 5) Considera a constituição de novos créditos tributários diferidos à alíquota de 40%. * Para maiores detalhes, vide página 12 da Análise Gerencial da Operação do 3º trimestre de

20 Resultado Brasil e América Latina D ¹ Inclui unidades externas ex-américa Latina. ² As informações de América Latina são apresentadas em moeda nominal. 3 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização. 4 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros. 20

21 Saldo de Provisões por Tipo de Risco - Consolidado Alocação da Provisão Total (*) por Tipo de Risco - Consolidado Em R$ bilhões Visão Regulamentar Potencial³ Agravado Atraso Perda Esperada e/ou Potencial Relacionada a perda esperada em Varejo e perdas potenciais do Atacado Renegociações e atrasos Relacionada a agravamento da classificação de risco de operações em atraso e de operações renegociadas Atraso conforme Banco Central do Brasil Relacionada ao provisionamento mínimo requerido para operações em atraso pela Resolução 2.682/1999 do CMN 35,5 PDD Complementar Prov. Garantias Fin. Prestadas PDD Genérica PDD Específica ¹ Inclui unidades externas ex-américa Latina. ² Exclui Brasil. 3 O saldo da provisão para perdas potenciais inclui a provisão para garantias financeiras prestadas. (*) O saldo de provisão total considera a provisão para garantias financeiras prestadas que a partir de março de 2017 está registrada em conta do passivo conforme Resolução nº 4.512/16 do CMN. 21

22 Teleconferência Resultados do 3º trimestre de 2018 Candido Botelho Bracher Presidente e CEO Caio Ibrahim David Vice-Presidente Executivo, CFO e CRO Alexsandro Broedel Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores Milton Maluhy Filho CEO Itaú CorpBanca 22