Ciclo Apimec 2013 A Estratégia de Atuação do Itaú Unibanco

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1 1 Ciclo Apimec 2013 A Estratégia de Atuação do Itaú Unibanco Superintendência de Relações com Investidores Pessoa Física

2 2 Cenário Macroeconômico (1) Economia Mundial (2) 2014 (2) PIB Mundo 5,2% 4,0% 3,2% 2,8% 3,4% PIB EUA 2,4% 1,8% 2,2% 1,9% 2,5% PIB Zona do Euro 2,0% 1,5% -0,5% -0,7% 0,7% PIB China 10,4% 9,3% 7,8% 7,5% 7,2% 2 Economia Brasileira PIB Brasil 7,5% 2,7% 0,9% 2,1% 1,7% SELIC (final de período) 10,75% 11,00% 7,25% 9,75% 9,75% SELIC (médio ano) 10,0% 11,7% 8,5% 8,39% 9,75% Inflação (IPCA) 5,9% 6,5% 5,8% 5,9% 5,8% Inflação (IGP-M) 11,3% 5,1% 7,8% 5,0% 6,0% Dólar (cotação em R$) 1,66 1,86 2,05 2,30 2,40 Taxa de Desemprego 6,7% 6,0% 5,5% 5,8% 6,5% (1) Fonte: BACEN (2) Fonte: Expectativas Itaú Unibanco Holding

3 Agenda APIMEC 2013

4 4 Itaú Unibanco Holding Visão Geral Destaques Financeiros e Índices Em 30 de junho de 2013 Posição de liderança no Brasil US$ 65,4 bilhões em valor de mercado (1) colaboradores no Brasil e exterior agências e PABs no Brasil e exterior caixas eletrônicos no Brasil e exterior Empresa multinacional brasileira Importante provedor de crédito para expansão das empresas brasileiras Presença internacional do maior banco privado nacional Em 30 de junho de 2013 Highlighs Ativos Totais Total de Empréstimos (1) Patrimônio Líquido Índices de Desempenho R$ 1.057,7 Bi R$ 445,1 Bi R$ 75,8 Bi Lucro Líquido Recorrente Ano 2012 (2) R$ 14,0 Bi Lucro Líquido Recorrente 2ºT/13 (3) Moeda Estrangeira a Longo Prazo (Itaú Unibanco Holding) R$ 3,6 Bi Moody s: Baa1 Fitch: BBB+ Retorno Recorrente sobre o Patrimônio Líquido Médio 2012 (4) 19,4% Retorno Recorrente sobre o Patrimônio Líquido Médio 2ºT/13 (5) 19,3% Índice de Eficiência Ajustado ao Risco 2012 (6) 74,2% Índice de Eficiência Ajustado ao (6) Risco 2ºT/13 72,1% Índice de Basileia 17,5% (1) Em 28 de junho de Fonte: Bloomberg. (1) Inclui avais e fianças (2) Representa o Lucro Líquido ajustado para os eventos não recorrentes descritos no MD&A do 4ºT/12 Sumário Executivo (3) Representa o Lucro Líquido ajustado para os eventos não recorrentes descritos no MD&A do 2ºT/13 Sumário Executivo (4) Calculado segundo a fórmula: Lucro Líquido Recorrente / Patrimônio Líquido Médio. Consulte o MD&A do 4ºT/12 Sumário Executivo para o cálculo anualizado. (5) Calculado segundo a fórmula: Lucro Líquido Recorrente / Patrimônio Líquido Médio. Consulte o MD&A do 2ºT/13 Sumário Executivo para o cálculo anualizado. (6) Consulte os slides de Índice de Eficiência.

5 Agenda APIMEC 2013

6 6 Informações Patrimoniais R$ bilhões Ativos Totais Patrimônio Líquido +65,8% +73,5% 638,1 608,3 751,4 851, , ,7 43,7 50,7 60,9 71,3 74,2 75, Jun/ Jun/13

7 7 Empréstimos por Tipo de Cliente/Produto Variação R$ milhões 30/jun/13 31/dez/12 30/jun/12 jun/13 dez/12 jun/13 jun/12 Pessoas Físicas ,0% 2,8% Cartão de Crédito ,5% 13,2% Crédito Pessoal ,7% -4,4% Crédito Consignado ,3% 58,6% Veículos ,6% -19,9% Crédito Imobiliário ,5% 32,4% Pessoas Jurídicas ,2% 7,5% Grandes Empresas ,3% 15,8% Micro, Pequenas e Médias Empresas ,9% -5,7% América Latina ,3% 37,8% Total com Avais e Fianças ,3% 7,7% Grandes Empresas Títulos Privados ,1% 15,8% Total com Avais, Fianças e Títulos Privados ,1% 8,0% Total com Avais, Fianças e Títulos Privados (ex-veículos) ,1% 12,2%

8 8 Índice de Inadimplência (acima de 90 dias) 8,1% 8,0% 7,4% 5,4% 5,9% 5,6% 6,7% 6,3% 6,0% 5,8% 5,7% 5,8% 6,3% 6,6% 6,7% 7,3% 7,5% 6,9% 6,7% 6,4% Pessoas Físicas 3,1% 4,1% 4,0% 4,8% 4,6% 4,5% 4,7% 4,9% 5,1% 5,2% 5,1% 4,8% 4,5% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 3,3% 3,2% 2,8% 2,9% 3,1% 3,5% 3,5% 3,5% 3,7% Total 3,5% 3,3% 3,2% 2,9% 2,5% Pessoas Jurídicas

9 9 Recursos Próprios, Captados e Administrados R$ bilhões Total Recursos Próprios, Captados e Administrados Funding de Clientes jun/13 dez/12 jun/13 - dez/12 Obrigações por Repasses ,2% Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas (3) ,3% Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização +79,5% dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 jun/ ,5% Outros ,0% Total ,7% Clientes Correntistas e Institucionais (1) jun/13 Recursos Livres e Outras Obrigações jun/13 dez/12 dez/12 jun/13 - dez/12 Depósitos à Vista ,7% Depósitos de Poupança ,6% Depósitos a Prazo ,7% Debêntures (vinculadas a operações compromissadas e de terceiros) ,8% Recursos de Letras (2) ,9% Total ,6% jun/13 - dez/12 Operações Compromissadas (4) ,4% Obrigações por Empréstimos ,6% Carteira de Câmbio ,3% Dívidas Subordinadas ,0% Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados e Recursos Próprios Livres (5) ,1% Total ,3% (1) Os recursos captados com Clientes Institucionais totalizaram R$ milhões, que corresponde a 5,8% do total captado com Clientes. (2) Inclui recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, Financeiras, de Crédito e Similares. (3) Em dezembro de 2012, passamos a consolidar os fundos de investimentos exclusivos de aplicação de empresas consolidadas. (4) Exceto debêntures de emissão própria, classificados como funding. (5) Patrimônio Líquido + Minoritários - Ativo Permanente.

10 Agenda APIMEC 2013

11 11 Resultado R$ milhões 2 T/13 1 T/13 1 S/13 1 S/12 2 T/13 1 T/13 Variação Produto Bancário ,9% -3,5% Margem Financeira com Clientes ,4% -9,8% 1 S/13 1 S/12 Margem Financeira com o Mercado ,1% -58,5% Receitas de Serviços (1) ,4% 21,6% Resultado de Seguros (2) ,2% 9,8% Perdas com Créditos e Sinistros (4.164) (4.420) (8.584) (10.970) -5,8% -21,7% Despesa de PDD (4.912) (4.939) (9.851) (12.349) -0,6% -20,2% Recuperação de Crédito ,2% -0,3% Despesas com Sinistros (514) (567) (1.081) (976) -9,3% 10,7% Outras Despesas Operacionais (9.965) (9.568) (19.533) (18.720) 4,1% 4,3% Despesas não Decorrentes de Juros (8.626) (8.280) (16.905) (16.161) 4,2% 4,6% Despesas Tributárias e Outras (3) (1.339) (1.288) (2.627) (2.560) 4,0% 2,6% Resultado antes de Tributação sobre o Lucro ,3% 2,0% Imposto de Renda e Contribuição Social (1.393) (1.295) (2.688) (2.544) 7,5% 5,6% Participações Minoritárias nas Subsidiárias (24) (21) (44) (0) 13,7% - Lucro Líquido Recorrente ,1% 0,1% Efeitos não Recorrentes (39) (40) (78) (399) - - Lucro Líquido ,2% 4,8% (1) Receitas de Serviços considera Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias. (2) Resultado de Seguros inclui os resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das despesas com sinistros e de comercialização. (3) Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, Cofins e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros.

12 12 Margem Financeira 13,4% 13,4% 12,7% 12,7% 12,8% 12,7% 11,7% 11,9% 12,0% 11,0% 11,7% 11,2% 10,6% 10,7% 8,3% 8,0% 8,1% 7,8% 8,1% 7,9% 7,5% 7,4% 11,4% 11,3% 9,8% 8,3% 7,3% 7,4% 6,9% 6,9% 12,6% 12,3% 11,6% 10,8% 9,8% 9,1% 7,6% 6,9% 6,9% 7,0% 6,5% 6,8% 6,5% 6,0% 5,9% 11,4% 9,4% 7,2% 7,2% 6,4% 1 T/11 2 T/T11 3 T/11 4 T/11 1 T/12 2 T/12 3 T/12 4 T/12 1 T/13 2 T/13 Spread de Crédito Bruto Spread de Crédito Líquido CDI NIM com Clientes NIM com Clientes ajustada ao risco (após PDD líquida de recuperação)

13 13 ROE Recorrente 23,5% 21,2% 21,8% 20,0% 20,0% 18,3% 19,4% 18,5% 17,8% 18,1% 19,3% 18,9% 19,9% 21,3% 19,1% 19,3% 3 T/11 4 T/11 1 T/12 2 T/12 3 T/12 4 T/12 1 T/13 2 T/13 ROE (trimestral) ROE ex-margem de Mercado Líquida de IR/CS (trimestral)

14 Agenda APIMEC 2013

15 15 Despesas de Pessoal e Administrativas R$ bilhões +19,0% 7,2 7,1 7,1 7,1 7,5 6,3 6,3 3,9 3,8 3,7 3,4 3,7 3,2 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,7 3,8 4 T/08 4 T/09 4 T/10 4 T/11 4 T/12 1 T/13 2 T/13 Nossas Despesas Não Decorrentes de Juros cresceram no semestre apenas 4,6% sem Redecard, e 2,5% com Redecard. Despesas de Pessoal Despesas Administrativas IGPM +24,58% IPCA +26,2%

16 16 Indicadores de Eficiência Ativos/Colaboradores R$ mil mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 Carteira de Crédito/Colaboradores R$ mil mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 Com Avais e Fianças Sem Avais e Fianças Colaboradores mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13

17 17 Base de Clientes e Número de Agências Clientes Correntistas milhões Agências no Brasil unidades +26,9% +3,0% 14,5 0,5 16,6 0,6 0,8 18,3 0,7 18,6 18,4 0,7 0,7 2,2 2,7 2, ,0 15,2 15,4 15,2 15, Mai/13 Varejo Uniclass Personnalité Jun/13 Varejo Personnalité

18 18 Crescimento das Transações Eletrônicas Volume Processado Total (média mensal milhões operações) jun/13 Agências Auto Atendimento Processamento Interno 1.429% crescimento nos últimos 2 anos Mobile banking surge como um canal emergente para transações bancárias. 675,0 575,0 475,0 375,0 275,0 Volume Total Anual em Mobile milhões 236,3 603,9 Deve se tornar um canal tão relevante quanto Internet Banking em 5 a 7 anos. 175,0 75,0-25,0 1,9 4,3 12,0 39, (1) (1) Média mensal (janeiro a junho) anualizada Fonte: BACEN e FEBRABAN

19 19 Tecnologia Evolução Itaú Tendências Realidade aumentada Pagamento no celular Ofertas Contextualizadas (geolocalização e big data) Vídeo chat itoken no celular Busca no Internet Banking Saque com celular Mobile Payments 5 plataformas Itaú Corretora (home broker) Pagamento por proximidade Gestão Financeira

20 20 Investimentos em TI até 2015 direcionadores grandes ações R$10,4 bilhões R$ 2,3 bilhões Novo Data Center R$ 2,7 bilhões Processamento R$ 800 milhões Aquisição Software R$ 4,6 bilhões Desenvolvimento de Sistemas Visão do cliente Melhor time to market Maior controle Maior eficiência Inovação Melhor qualidade de serviço Multicanal Evolução da Arquitetura Data Management Transformation Novo Data Center

21 Tecnologia Filme 21

22 22 Índice de Eficiência e Índice de Eficiência Ajustado ao Risco 69,8 70,7 70,5 70,9 71,9 72,3 73,5 74,2 73,9 73,4 49,2 49,3 48,5 47,4 46,6 45,8 45,3 45,2 46,1 47,2 69,6 73,1 70,1 70,7 73,9 74,2 75,3 73,4 72,8 72,1 47,2 48,2 47,1 47,0 44,4 44,9 45,0 46,6 48,0 49,1 1 T/11 2 T/11 3 T/11 4 T/11 1 T/12 2 T/12 3 T/12 4 T/12 1 T/13 2 T/13 I.E. Trimestre (%) I.E.A.R. Trimestre (%) I.E. Acumulado 12 meses (%) I.E.A.R. Acumulado 12 meses (%) Índice de Eficiência Ajustado ao Risco Despesas não Decorrentes de Juros (Desp. de Pessoal + Administrativas + Operacionais + Outras Tributárias) + Desp. com Comercialização de Seguros + Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa + Despesas com Sinistros de Seguros (Margem Financeira Gerencial + Receitas de Prestação de Serviços + Resultado de Operações com Seguros, Previdência e Capitalização antes das Despesas com Sinistros de Seguros + Outras Receitas Operacionais + Resultado de Participações em Coligadas + Resultado não Operacional - Despesas Tributárias de ISS, PIS, Cofins e Outras)

23 Agenda APIMEC 2013

24 24 Participação de Pessoa Jurídica (1) (PJ) Pessoa Jurídica jun/13 27,7% 21,3% 11,9% 11,0% 7,0% 7,8% 4,9% 8,4% dez/12 26,7% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,0% 3,7% 7,4% jun/12 (2) 25,5% 24,2% 15,9% 10,3% 7,9% 6,4% 3,3% 6,5% dez/11 jun/11 24,9% 24,4% 24,8% 25,9% 17,4% Seletividade na 11,2% 7,5% Concessão de Crédito 5,7% 2,9% 5,6% 19,0% 10,9% 7,1% 5,3% 2,8% 4,6% dez/10 25,1% 25,7% 20,4% 11,2% 5,8% 4,4% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,5% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Veículos Cartão de Crédito América Crédito Latina Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

25 25 Carteira de Crédito Pessoa Jurídica R$ bilhões Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas +51,6% +8,8% 171,0 137,2 158,0 60,4 79,4 79,4 90,4 89,0 90,4 86,4 89,0 86,9 112, Jun/ Jun/13

26 26 Participação de Veículos (1) jun/13 27,7% 21,3% 11,9% 11,0% 7,0% 7,8% 4,9% 8,4% dez/12 26,7% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,0% 3,7% 7,4% jun/12 (2) 25,5% 24,2% 15,9% 10,3% 7,9% 6,4% 3,3% 6,5% dez/11 jun/11 Seletividade 24,9% na Concessão de Crédito 24,4% 24,8% 25,9% 17,4% 19,0% 11,2% 10,9% 7,5% 7,1% 5,7% 2,9% 5,6% 5,3% 2,8% 4,6% dez/10 25,1% 25,7% 20,4% 11,2% 5,8% 4,4% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,5% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

27 27 Crédito Veículos PF Carteira de Crédito Pessoa Física R$ bilhões Redução do prazo médio e aumento do % médio de entrada -5,4% -24,6% ,9 52,3 60,1 60,1 51,2 45, ºS/11 2ºS/11 1ºT/12 2ºT/12 3ºT/12 4ºT/12 1ºT/13 2ºT/ Jun/13 % Entrada Prazo médio (meses) Despesa de PDD Veículos Itaú Unibanco R$ milhões Produção Itaú Unibanco % 87% 91% 97% 100% 100% 100% 100% 16% 13% 9% 3% 1ºS/11 2ºS/11 1ºT/12 2ºT/12 3ºT/12 4ºT/12 1ºT/13 2ºT/13 Média trimestral ºT/12 2ºT/12 3ºT/12 4ºT/12 1ºT/13 2ºT/13 60 meses sem entrada Demais planos Obs.: não foram produzidos contratos de 60 meses sem entrada após o 3ºT/12.

28 28 Participação de Cartão de Crédito (1) jun/13 27,7% 21,3% 11,9% 11,0% 7,0% 7,8% 4,9% 8,4% dez/12 26,7% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,0% 3,7% 7,4% jun/12 (2) Perspectiva: 25,5% 24,2% 15,9% 10,3% 7,9% 6,4% 3,3% 6,5% dez/11 jun/11 dez/10 Aumento 24,9% do volume financiado 24,8% com juros menores 24,4% Itaucard ,9% 25,1% 25,7% 17,4% 19,0% 20,4% 11,2% 10,9% 11,2% 7,5% 5,7% 2,9% 5,6% 7,1% 5,3% 2,8% 4,6% 5,8% 4,4% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,5% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

29 29 Credenciamento e Adquirência Transações com Cartão de Crédito R$ milhões 605,6 548,8 557,8 492,0 530,7 556,6 562, ,7 617,2 577, Transações com Cartão de Débito R$ milhões 172,5 124,2 134,4 145,3 168,1 153,7 153, ,4 188,0 184, T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Valor Transacionado Receitas de Serviços 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Valor Transacionado Receitas de Serviços Base de Equipamentos (1) Milhares Receitas com Credenciamento e Adquirência (2) R$ milhões mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Cartões de Crédito Aluguel de Equipamentos Cartões de Débito (1) 100% da base de equipamentos da Redecard está apta a capturar transações dos cartões da bandeira Hipercard. (2) Estas receitas consideram apenas a participação do Itaú Unibanco na Redecard.

30 30 Participação de Crédito Pessoal (1) jun/13 27,7% 21,3% 11,9% 11,0% 7,0% 7,8% 4,9% 8,4% dez/12 26,7% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,0% 3,7% 7,4% jun/12 (2) 25,5% 24,2% 15,9% 10,3% 7,9% 6,4% 3,3% 6,5% dez/11 jun/11 24,9% 24,4% Crescimento 24,8% de 14% em 3 anos 25,9% 17,4% 19,0% 11,2% 10,9% 7,5% 7,1% 5,7% 2,9% 5,6% 5,3% 2,8% 4,6% dez/10 25,1% 25,7% 20,4% 11,2% 5,8% 4,4% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,5% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

31 31 Crédito Pessoal R$ bilhões Carteira de Crédito Pessoal Crédito Consignado e Adquirido BMG (Variação de Jun/11 a Jun/13) +57,9% 19, 6 22,5 24, 7 26,1 27,9 28,4 28,2 26,9 27,4 27,2 R$ 27,4 bilhões Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/ 12 Mar/13 Jun/13

32 32 Participação de Crédito Imobiliário (1) jun/13 27,7% 21,3% 11,9% 11,0% 7,0% 7,8% 4,9% 8,4% dez/12 26,7% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,0% 3,7% 7,4% jun/12 dez/11 jun/11 (2) 25,5% 24,9% 24,4% 24,2% 24,8% 17,4% participação do Crédito 25,9% 15,9% Aumento de 1,95 vezes da Imobiliário no total da carteira 19,0% 10,3% 11,2% 10,9% 7,9% 6,4% 3,3% 6,5% 7,5% 5,7% 2,9% 5,6% 7,1% 5,3% 2,8% 4,6% dez/10 25,1% 25,7% 20,4% 11,2% 5,8% 4,4% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,5% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

33 33 Crédito Imobiliário Evolução do Crédito Imobiliário R$ milhões , 7 % 38, 3 % ,8% 60, 8 % 68, 8 % 69, 9 % 70, 6 % Pessoa Física +247,0% , 2 % 31, 2 % 30, 1 % 29,4%, Dez/ 09 Dez/ 10 Dez/ 11 Dez/ 12 Jun/13 Pessoa Jurídica Saldo Canais de Distribuição PF Incorporadoras 14% Agências para clientes de alta renda 24% Agências 15% Brokers 25% em dezembro de 2012 Parcerias 22% Volume de Contratações R$ milhões Preço por metro quadrado (1) USD Mil / Metro Quadrado em outubro de ,8 2 T/13 1ºT/13 4ºT/12 1ºT/12 Mutuários ,4 15,1 19,1 Empresários Total ,8 3,8 6,9 Santiago São Paulo Xangai Nova Iorque Tóquio Paris Londres (1) Fonte: Global Property Guide.

34 34 Participação do Crédito Consignado (1) jun/13 27,7% 21,3% 11,9% 11,0% 7,0% 7,8% 4,9% 8,4% dez/12 26,7% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,0% 3,7% 7,4% jun/12 dez/11 jun/11 (2) 25,5% 24,9% 24,4% 24,2% 15,9% 10,3% Aumento de 2 vezes da 24,8% 25,9% participação 17,4% do Crédito Consignado no total da 19,0% carteira 11,2% 10,9% 7,9% 6,4% 3,3% 6,5% 7,5% 5,7% 2,9% 5,6% 7,1% 5,3% 2,8% 4,6% dez/10 25,1% 25,7% 20,4% 11,2% 5,8% 4,4% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,5% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

35 35 Crédito Consignado Carteira de Crédito Consignado (1) Banco Itaú BMG Consignado S.A. Nova Instituição Financeira R$ bilhões Associação com controle de 70% pelo Itaú Unibanco + 102,2% 18,4 3,8 e 30% pelo BMG Capital inicial: R$ 1 bilhão 13,6 Oferta, distribuição e comercialização de crédito 9,1 10,1 11,7 1,5 consignado pelo Brasil Diversificação da carteira de crédito Melhor perfil de risco Início da operação: dezembro/2012 Em 30 de junho de 2013 já atingiu R$ 3,8 bilhões em crédito consignado jun/11 dez/11 jun/12 dez/12 jun/13 (1) Consignado próprio mais BMG. Associação com o BMG em 2012, buscando atingir posição de liderança no mercado. Estimativa para os próximos 2 anos para a Carteira de Crédito Consignado: R$ 12 bilhões

36 36 Participação do Crédito na América Latina (1) jun/13 27,7% 21,3% 11,9% 11,0% 7,0% 7,8% 4,9% 8,4% dez/12 26,7% 22,8% 14,0% 11,1% 7,3% 7,0% 3,7% 7,4% jun/12 dez/11 jun/11 (2) 25,5% 24,9% 24,4% 24,2% 24,8% 25,9% 15,9% 10,3% 7,9% Aumento de 1,9 vezes da participação 17,4% do Crédito 11,2% na América Latina no total 19,0% da carteira 10,9% 7,5% 7,1% 6,4% 5,7% 5,3% 3,3% 2,9% 2,8% 6,5% 5,6% 4,6% dez/10 25,1% 25,7% 20,4% 11,2% 5,8% 4,4% 2,8% 4,6% jun/10 26,6% 24,5% 21,1% 10,8% 6,3% 4,0% 2,2% 4,5% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Veículos Cartão de Crédito Crédito Pessoal Imobiliário Consignado PF + BMG América Latina (1) Não inclui avais e fianças. (2) Em junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados.

37 37 América Latina (Exclui Brasil) América Latina (1) Agências e PABs: 238 Pontos de Atendimento (2) : 38 Caixas Eletrônicos: 567 Colaboradores: 6,1 mil Ativos: R$ 46,2 bilhões Evolução da Carteira de Crédito R$ bilhões + 135,6% (1) Não inclui Brasil. (2) OCA no Uruguai. Brasil Agências e PABs: Caixas Eletrônicos: ,8 27,1 28,3 19,3 13, Mar/2013 Jun/2013 Colaboradores: 88,1 mil Ativos: R$ 1.057,7 bilhões (Holding) CIB (Corporate and Investment Banking) Varejo

38 Agenda APIMEC 2013

39 39 Detalhamento do Produto Bancário Objetivo + 0,4 p.p. 48,0% 52,0% 39,6% 40,0% 52,0% 48,0% 60,4% 60,0% Bancos Americanos Bancos Europeus Itaú Unibanco 2 T/13 Itaú Unibanco 2015 (E) Margem Financeira Gerencial Seguros, Serviços e Outros Fonte: Demonstrações Financeiras de bancos selecionados. Critério Contábil USGAAP para americanos, IFRS para bancos europeus e BRGAAP para banco brasileiro.

40 40 Participação de Produtos SUSEP no Lucro Líquido Recorrente (LLR) (1) R$ milhões 2ºT/12 2ºT/13 85,7% 14,3% LLR das Operações SUSEP LLR das Operações Bancárias 83,1% 16,9% 0 0 R$ 55 Nosso índice de sinistralidade, baixo e estável, reduziu 4,5 p.p., refletindo o perfil de risco da nossa carteira. R$ 63 R$ 218 R$ 173 R$ 501 R$ 265 R$ 318 1ºT/11 2ºT/12 1ºT/13 2ºT/13 Vida e Previdência Seguros Capitalização R$ 591 (1) A proporção entre o Lucro Líquido de Operações Bancárias e Operações SUSEP não considera o resultado obtido pelo excesso de capital.

41 41 Operações Bancárias e Operações de Seguros R$ milhões 2ºT/13 Consolidado Operações Bancárias (sem excesso de Capital) Operações de Seguros (1) Excesso de Capital Lucro Líquido Recorrente ROE / RAROC 19,3% 20,4% 35,3% 4,2% Índice de Eficiência 48,7% 52,2% 33,4% - (1) Considera o resultado proporcional da nossa participação na Porto Seguro. Desconsiderando essa distribuição proporcional, nosso Índice de Eficiência Ajustado ao Risco fica em 72,1%.

42 Agenda APIMEC 2013

43 43 A marca brasileira mais valiosa MARCAS R$ milhões VALOR 1. Itaú Bradesco Banco do Brasil Petrobrás Skol Fonte: Ranking Marcas Interbrand 2012

44 E nosso compromisso com a performance sustentável é reconhecido por muita gente. 44 Único banco latino-americano que participa do índice desde sua criação em Nota máxima do setor bancário em 3 quesitos. Integra o ISE há 8 anos desde sua criação em Itaú sem Papel Mude. Papel só no que vale a pena. Vídeo com mais de 15 milhões de views Mais de 35% das solicitações de extrato em formato digital Economia de 4 milhões de folhas em relação a 2011 dados de 31 de dezembro de 2012

45 45 #issomudaomundo Filme

46 Agenda APIMEC 2013

47 47 Expectativas para Evolução da Carteira de Crédito Total (1) 8% - 11% 2. Despesas de Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa entre R$ 19 bilhões e R$ 22 bilhões 3. Evolução da Receita de Prestação de Serviços e Resultado de Seguros, Previdência e Capitalização (2) em 15% - 18% 4. Evolução das Despesas não Decorrentes de Juros em 4% - 6% 5. Melhoria de 2,0 a 4,0 pontos percentuais no Índice de Eficiência Ajustado ao Risco (1) A expectativa da Carteira de Crédito Total para 2013 foi revisada de 11% a 14% para 8% a 11%. (2) Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização.

48 48 Ciclo Apimec reuniões pelo Brasil 12 de abril Curitiba* 8 de maio Brasília 9 de maio Rio de Janeiro 22 de maio Recife* 22 de maio Belo Horizonte 27 de maio Porto Alegre 5 de junho Fortaleza 6 de junho Manaus 11 de junho Campo Grande 13 de junho Goiânia 17 de junho Santos 24 de junho Uberlândia 25 de junho Ribeirão Preto 26 de junho Florianópolis* 16 de julho Joinville 17 de julho Salvador* 9 de agosto Brasília* 14 de setembro São Paulo* 4 de outubro Porto Alegre* 18 de outubro Belo Horizonte* 12 de novembro São Paulo 13 de novembro Rio de Janeiro* * Apimec na Expo Money

49 49 Ciclo Apimec 2013 A Estratégia de Atuação do Itaú Unibanco Superintendência de Relações com Investidores Pessoa Física