Teleconferência com a imprensa Resultados 9M18

Transcrição

1 Teleconferência com a imprensa Resultados 9M18 Candido Bracher Presidente e CEO Caio Ibrahim David Vice-Presidente Executivo, CFO e CRO 30/10/2018 1

2 Agenda 1. Cenário Macroeconômico 2. Performance Investimentos, Parcerias e Negócios 2

3 1. Cenário Macroeconômico 3

4 Cenário Macroeconômico Global PIB (%) Mundo 3,2 3,8 3,9 3,6 América Latina -0,6 1,3 1,1 1,9 Brasil -3,5 1,0 1,3 2,0 Argentina -1,8 2,9-2,2 0,0 Chile 1,3 1,5 3,8 3,5 Colômbia 2,0 1,8 2,7 3,5 Paraguai 4,3 4,7 4,5 4,0 Uruguai 1,7 2,7 1,5 1,0 Projeções divulgadas em 05 de outubro de 2018 Projeções Itaú Unibanco Itaú Unibanco Holding S.A. 4

5 Cenário Macroeconômico - Brasil Atividade Econômica - PIB (%) -3,5-3,5 1,0 1,3 2,0 Desemprego (%) 1 9,6 12,7 12,4 12,3 12,1 1 Dezembro (PNAD cont.) 12% 10% 8% 6% 4% 2% Novo Cenário: Inflação sob controle e menor taxa de juros Inflação (IPCA 12m) Projeções Itaú Unibanco Projeções Itaú Unibanco ,5% 4,3% 0% jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/16 jan/17 jul/17 jan/18 jul/18 dez/18 16% Projeções Itaú Unibanco Taxa Selic (% a.a.) 14% % 10% 6,5% 8,0% 8% 6% 4% 2% 0% jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/16 jan/17 jul/17 jan/18 jul/18 dez/18 Fontes: Banco Central e IBGE Itaú Unibanco Holding S.A. 5

6 Sistema Bancário Melhor ambiente para concessão de crédito Endividamento das famílias (% da renda) Alavancagem das empresas (Dívida líquida/ebitda) , ,46 2 2, Endividamento das famílias Endividamento das famílias S/Habit Fonte: Banco Central do Brasil Fonte: Economática (aproximadamente 400 empresas) Inadimplência (%) : crédito PF livre * Com ajuste sazonal Inadimplência (%) : crédito PJ livre 6,0% 9,0% 5,5% 8,0% 7,0% 5,98% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,22% 6,0% 3,0% 5,0% 4,0% 4,66% 2,5% 2,0% 1,5% 2,46% Inadimplência over 90 SA Atrasos SA Indadimplência over 90 SA Atrasos SA *Sem cartão de crédito à vista. Fonte: Banco Central do Brasil Fonte: Banco Central do Brasil Itaú Unibanco Holding S.A. 6

7 R$ bilhões Sistema Bancário - Retomada da Concessão de Crédito Pessoa Física Pessoa Jurídica Fonte: Banco Central do Brasil 160 Saldo das Operações de Crédito Saldo das Operações de Crédito ago/15 fev/16 ago/16 fev/17 ago/17 fev/18 ago/18 ago/15 fev/16 ago/16 fev/17 ago/17 fev/18 ago/18 Salto Total Saldo PF (eixo da direita) Concessões dessazonalizadas ago/15 fev/16 ago/16 fev/17 ago/17 fev/18 ago/18 PF livres PF direcionados (eixo da direita) Salto Total Saldo PJ (eixo da direita) Concessões dessazonalizadas ago/15 fev/16 ago/16 fev/17 ago/17 fev/18 ago/18 Itaú Unibanco Holding S.A. 7 PJ livres PJ direcionados (eixo da direita)

8 2. Performance

9 Destaques Financeiros de Janeiro a Setembro de 2018 Em R$ bilhões 23,7% 24,5% 20,0% 21,7% 21,7% Capital Principal - Basileia III (1) 15,0 18,1 16,3 18,6 19,3 14,1% 15,8% 14,8% 10,0% 9,8% 9M14 9M15 9M16 9M17 9M18 Lucro Líquido Recorrente ROE 3,6% Índice de Inadimplência (NPL - 90 dias) 3,8% 4,8% 3,9% 3,0% 3,0% 0,9% 1,2% 1,2% 3,8% 3,5% 3,2% 2,9% 1,4% 1,3% 30/09/ /09/ /09/ /09/ /09/2018 (1) Considera o impacto da antecipação do cronograma de deduções das regras de Basileia III. Em R$ bilhões 600,3 680,1 Carteira de Crédito (2) 605,1 575,2 636,4 30/09/ /09/ /09/ /09/ /09/2018 Total Brasil América Latina (ex-brasil) 30/09/ /09/ /09/ /09/ /09/2018 (2) Com Garantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados Itaú Unibanco Holding S.A. 9

10 Originação¹ de Crédito e Emissão de Títulos Privados Brasil Base 100 = 9M14 Crédito 2 Total Brasil Crédito 2 - Pessoas Físicas Ano (%) -7% Ano (%) -26% 4% 19% -7% -24% 11% 31% M14 9M15 9M16 9M17 9M18 9M14 9M15 9M16 9M17 9M18 Crédito 2 - Micro, Pequenas e Médias Empresas Crédito 2 - Grandes Empresas Emissão de Títulos Privados 3 Ano (%) -13% -17% 11% 20% Ano (%) -3% -31% -3% 11% Ano (%) -22% -51% 228% 74% M14 9M15 9M16 9M17 9M18 9M14 9M15 9M16 9M17 9M18 9M14 9M15 9M16 9M17 9M18 Nota: Não considera originação de Cartão de Crédito, Cheque Especial, Renegociação de Dívida e outros créditos rotativos. ¹ Média por dia útil no período, exceto para emissão de títulos privados. 2 Não inclui emissão de títulos privados. 3 Fonte: Anbima. Considera o volume total das emissões de títulos privados de renda fixa e híbridos, coordenadas pelo Itaú Unibanco no mercado local (inclui volume distribuído). Itaú Unibanco Holding S.A. 10

11 Crédito por Tipo de Cliente/Produto Em R$ bilhões, ao final do período 30/09/ /09/2017 D Pessoas Físicas 200,0 179,9 11,2% Cartão de Crédito 68,7 57,2 20,1% Crédito Pessoal 28,9 26,0 11,3% Crédito Consignado 46,0 44,6 3,1% Veículos 15,2 13,9 9,7% Crédito Imobiliário 41,2 38,3 7,7% Micro, Pequenas e Médias Empresas 67,5 59,1 14,3% Pessoas Físicas + Micro, Pequenas e Médias Empresas 267,5 238,9 11,9% Grandes Empresas 196,3 200,7-2,2% Operações de Crédito 159,9 164,6-2,8% Títulos Privados 36,3 36,1 0,6% América Latina 172,7 135,5 27,4% Total com Garantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados 636,4 575,2 10,6% Total com Garantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados (ex-variação cambial) 636,4 615,8 3,4% Nota: Excluindo o efeito da variação cambial, a carteira de Grandes Empresas teria reduzido 6,5% no ano, enquanto a carteira da América Latina teria apresentado crescimento de 5,2% no ano. Itaú Unibanco Holding S.A. 11

12 Destaques Financeiros de Janeiro a Setembro de 2018 Em R$ bilhões 41,5 Margem Financeira com Clientes Margem Financeira com Mercado 5,7 47,6 48,3 5,0 46,7 47,4 4,8 +1,4% -10,6% 2,6 4,3 9M14¹ 9M15 9M16 9M17 9M18 9M14 9M15 9M16 9M17 9M18 (29,9) Despesas Não Decorrentes de Juros (32,5) (2,2) (34,7) (34,4) (2,4) +6,4% (3,9) (36,6) (4,8) (1,1) Custo do Crédito (19,1) (29,9) (30,3) (32,3) (30,5) (30,7) (11,3) (14,7) (13,7) (10,7) -22,6% 9M14 9M15 9M16 9M17 9M18 Brasil (ex-citibank e América Latina) Citibank América Latina (ex-brasil) 9M14¹ 9M15 9M16 9M17 9M18 Itaú Unibanco Holding S.A. ¹ Em 2014, foi utilizada a média do impairment e descontos concedidos dos anos seguintes. 12

13 Criação de Valor: crescimento sustentável Em R$ Bilhões 23,5% 22,3% 7,5% 6,3% 19,4% 21,0% 4,1% 6,3% 24,0% 23,9% 8,0% 7,8% 20,3% 21,8% 21,7% 3,3% 7,2% 7,8% ROE Criação de valor 16,0% 16,0% 15,3% 14,8% 16,0% 16,3% 17,0% 14,6% 13,9% Custo de capital M18 Criação de Valor R$ Bilhões 6,2 + 16% 7,2 9M17 9M18 Itaú Unibanco Holding S.A. 13

14 3. Investimentos, Parcerias e Negócios 14

15 Parcerias e Negócios Aprovação da participação minoritária na XP (Ago/18) Liquidação financeira realizada em 31 de agosto de 2018: aporte de capital: R$ 600 milhões aquisição de ações no valor de R$ 5,7 bilhões¹ Operação adicional em 2022, sujeita à aprovação futura do BACEN: 62,4% do capital social total da XP (equivalente a 40,0% das ações ordinárias) Gestão e condução dos negócios totalmente independente, segregada e autônoma. O controle continuará com os atuais sócios da XP Investimentos ¹ Os valores foram ajustados desde 11 de maio de 2017 até a liquidação financeira. Parceria com a Edenred - Programa de Alimentação ao Trabalhador (Set/18) Controladora da Ticket Serviços S.A. no Brasil. Novo mercado de atuação para o Itaú Unibanco Participação minoritária de 11% na Ticket do Brasil. O controle permanecerá com a Edenred Ticket terá Direito de Exclusividade na distribuição de produtos 1 para empresas clientes do Itaú Unibanco Itaú Unibanco será remunerado via comissões relacionadas aos novos clientes que originar ¹A conclusão da transação ainda depende das aprovações do Banco Central do Brasil e do CADE POP Credicard (Jul/18) Parceria Estratégica (Ago/18) Entrada da marca Credicard no segmento de adquirência Nos posicionamos entre os melhores do setor Parceria no segmento digital Família de maquininhas oferecida especialmente a autônomos, microempreendedores e pequenas empresas: Alternativa para garantir comodidade aos clientes nas compras online POP Modelo de venda de equipamentos Taxas baixas Recebimento rápido Mega POP Gerar maior conversão de vendas para os varejistas Mais agilidade e segurança nas transações. As operações de débito tem taxa de 1,99% sobre o valor de cada venda e as de crédito à vista, de 3,98% com recebimento em 1 dia útil e até 2 dias úteis, respectivamente. Plataforma possui 244 milhões de contas ativas, disponível em mais de 200 mercados. Itaú Unibanco Holding S.A. 15

16 Transformação Digital Uso dos canais digitais n de correntistas (em milhões) 8,1 9,4 10,7 0,9 1,0 1,1 set-16 set-17 set-18 Pessoas Físicas Empresas Novas contas contas para pessoas físicas (em mil) T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Aplicativo Abreconta Agências Físicas Participação das transações realizadas nos canais digitais Crédito Investimentos Pagamentos 9M16 16% 30% 60% 9M18 18% 40% 74% Nota: Participação dos canais digitais no total do volume de transações (R$) do Banco de Varejo. Investimentos em Tecnologia (Base 100) M14 9M15 9M16 9M17 9M18 Participação das Operações Digitais no Produto Bancário do Varejo 9M16 9M18 9M18 Índice de Eficiência 22% 31 % Agências Físicas 69,4% 78% Agências Digitais 69% Agências Físicas vs Agências Digitais 26,0% Itaú Unibanco Holding S.A. 16

17 Distribuição do Valor Adicionado 9M18 R$bilhões Total de Valor Adicionado 45,0 45,3 50,3 +7,8% 54,2 9M15 9M16 9M17 9M18 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES O valor de R$ 17,4 bilhões representa o valor pago pelo banco em impostos federais, estaduais e municipais de janeiro a setembro de ALUGUÉIS R$ 1,2 bilhões foram pagos em aluguéis de agências, postos de atendimento e escritórios REINVESTIMENTOS espalhados pelo Brasil e exterior. R$ 11,5 bilhões foram reinvestidos na operação. Reinvestir no negócio é 2% condição para qualquer empresa continuar funcionando e crescendo. 32% R$ 54,2 bilhões 22% 15% ACIONISTAS De janeiro a setembro de 2018, foram distribuídos R$ 8,2 bilhões para os mais de 130 mil acionistas do banco. COLABORADORES R$ 15,8 bilhões foram distribuídos em remuneração para mais de 100 mil colaboradores. De janeiro a setembro de 2018, foram investidos R$ 167,0 milhões em programas de treinamento e capacitação. 29% CONTROLADORES NÃO CONTROLADORES 2% 1% R$ 8,2 bilhões 12% FREE FLOAT Obs.: considera lucro líquido recorrente e a reclassificação dos efeitos fiscais do hedge dos investimentos no exterior para a margem financeira. Itaú Unibanco Holding S.A. 17

18 Teleconferência com a imprensa Resultados 9M18 Candido Bracher Presidente e CEO Caio Ibrahim David Vice-Presidente Executivo, CFO e CRO 30/10/2018 Itaú Unibanco Holding S.A. 18