Reunião Pública Apresentação Resultados 1S10

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1 Reunião Pública Apresentação Resultados 1S10 1

2 Informação importante Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estas projeções / estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados. Estas projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento by Banco Santander (Brasil) S.A.. All Rights Reserved. 2

3 Santander NO MUNDO 3

4 Santander NO MUNDO MAIS DE Primeiro grupo financeiro na Espanha e na América Latina. Conta com uma importante presença na Europa Ocidental e no Reino Unido. FUNCIONÁRIOS MAIS DE AGÊNCIAS MAIS DE 92 milhões DE CLIENTES 4

5 Santander no Mundo O Santander atua, globalmente, pautado em seus valores corporativos... Ética Profissional Orientação ao cliente Solidez de Balanço Liderança Inovação Dinamismo... e fundamenta o seu modelo de negócio nos pilares: Banco internacional com mais agências no mundo Elevada solvência e sólidos índices de capital Disciplina de Capital Foco Em Varejo 0 Eficiência Tecnologia de vanguarda a serviço da eficiência operacional Um banco com perfil de risco baixo e previsível Controle e Gestão de Risco Diversificação Geográfica Posição equilibrada entre mercados maduros e emergentes 5

6 Santander no Mundo 9 Banco do Mundo em valor de mercado Valor de mercado (USS Bi)¹ 9. Santander 8. Citigroup 7. Bank of China 6. Wells Fargo 5. Bank of America 4. JPMorgan Chase 3. HSBC 2. China Construction 1. ICBC (China) 104,4 bilhões e por 3 anos consecutivos entre os 5 mais lucrativos... ( MM) ICBC CCB Barclays* SAN GS ICBC CCB SAN BoCHINA Barclays º 3º 1. Fonte: Bloomberg - Ranking de 30/09/2010 (*) Barclays registrou um lucro extraordinários em 2009 devido à venda do BGI (Barclays Global Investors) por milhões de euros. HSBC JPM BOA RBS SAN º 6

7 Santander no Mundo...com resultados expressivos e diversificação geográfica equilibrada entre mercados maduros e emergentes Resultados expressivos em operações de atacado e varejo 1S10 Ativos Créditos Patrimônio Líquido 1 Total Fundos sob Gestão 2 Lucro Líquido Atribuído US$ Bi 1.497,1 893,2 89, ,1 5,9 1. Não inclui participação de minoritários 2. Inclui total de ativos, fundos de investimento, fundos de pensão e carteiras administradas Brasil Resultado por distribuição geográfica 22% Demais países Am. Latina 15% 17% Reino Unido 43% 3% Sovereign (EUA) Europa Continental 7

8 Santander no Mundo E está sempre atento a novas oportunidades de negócios jun.2010 México Aquisição: 24,9% do Banco Santander México Valor: US$ 2,5 bilhões. 22.jul.2010 Porto Rico Oferta¹ de aquisição: parte não controlada do capital do Santander BanCorp 04.ago.2010 Inglaterra/ País de Gales/ Escócia Aquisição²: rede de agências do RBS (Inglaterra e País de Gales) e a rede NatWest (Escócia) Valor: 2,0 bilhões. 12.jul.2010 Alemanha Aquisição: operações de varejo do Skandinaviska Enskilda Banken Valor: 555 milhões. 10.set.2010 Polônia Aquisição: 70,4% do Bank Zachodni WBK Valor: 2,9 bilhões. 1. A oferta representa 7,8% das ações ordinárias em circulação da Santander BanCorp. Em jun/10 a Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. ( Ablasa ), filial 100% do Grupos Santander, possuía 90,6% das ações do Santander BanCorp. 2. A aquisição inclui 311 agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales, e 7 agências do NatWest na Escócia, além de 40 centros bancários voltados especificamente para o atendimento às PMEs, 4 para Empresas e 3 para o Private Banking. 8

9 ...que consolidam sua atuação em mercados-chave EUROPA 1º banco da Zona do Euro por valor em Bolsa e por lucro Alemanha líder no financiamento ao consumo Espanha líder em banco de varejo e fundos de investimento Reino Unido 3º banco por depósitos Portugal maior banco privado em lucros AMÉRICA LATINA Maior franquia financeira da região Argentina maior banco privado de varejo Brasil 3º maior banco privado de varejo Chile líder em banco de varejo México 3º maior banco de varejo ESTADOS UNIDOS Importante presença no nordeste dos Estados Unidos 722 agências e aproximadamente 2 milhões de clientes 9

10 Santander NO BRASIL 10

11 Santander no Brasil O país mostra sua força econômica... Inflação sob controle 916,4% FHC 1 22,5% FHC 2 Lula 1 Lula 2 Grau de Investimento 9,6% 5,2% 1,7% 8,9% 6,0% 7,7% 12,5% 9,3% 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,0% 4,9% E 2011E Fonte: IPCA-IBGE e Focus Redução na Taxa de Juros PIB (Crescimento Real anual %) Selic Taxa Nominal (%) Selic Taxa Real (%) 11,75 10,75 9 5,5 6,5 5 6,1 5,1 7,5 4, E 2011E -0, E 2011E Fonte: Banco Central - Focus Fonte: IBGE e Focus 11

12 Santander no Brasil Vivemos um momento de transição demográfica favorável 90% Bônus Demográfico 80% 70% 60% 50% 40% População Ativa = anos Taxa de Dependência Maior número de pessoas em idade produtiva, com maiores níveis educacionais, melhores condições de saúde. Existe maior e melhor capital humano. Fonte: IBGE 12

13 Índice de Endividamento Doméstico % PIB* 37% 35% 34,9% 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 22% 19% Jan 06 Apr 06 Jul 06 Oct 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Oct 07 Jan 08 Apr 08 Jul 08 Oct 08 Jan 09 Apr 09 Jul 09 Oct 09 Jan 10 Fonte: Banco Central do Brasil * PIB: 2007 Índice de Endividamento Doméstico Índice de Comprometimento da Renda 13

14 Milhões de Pessoas População do Brasil Tendência da Mobilidade Social A/B C D E Fonte: Ministério das Finanças * estimado 14

15 Santander no Brasil Aspirações: Ser o melhor e mais eficiente Banco no País Ser o Maior Banco no Brasil em Ser o Melhor Banco em Ser o Melhor Banco Construir a Marca Geração de Valor para os Acionistas Satisfação dos Clientes Para se Trabalhar Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil 15

16 Santander no Brasil Hoje celebramos 1 Ano de IPO Maior oferta pública de ações do mundo em 2009 Volume captado R$ 13,2 Bilhões Captação fundamental para apoiar nossa estratégia de crescimento... 16

17 Santander no Brasil...Fomentar nossas Operações de crédito O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro Evolução Gerencial do Crédito Clientes 2 R$ Bilhões 9,2% 4,7% 134,2 132,9 138,4 139,9 146,5 1. A participação do Santander no crédito total do setor privado é de 16,5% (jun/10) 2. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no primeiro trimestre de 2010 Jun.09 Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10 17

18 Santander no Brasil...Expandir nossa Estrutura física 600 agências até 2013 Status: Aproximadamente 120 em 2010 O que reforça nossa participação no mercado Sólida plataforma de distribuição Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste (que representam 73% do PIB) Agências PABs ATMs Norte: 5% do PIB Participação: 5% Centro-oeste: 9% do PIB Participação: 5% Participação de Mercado em número de agências Junho/2010 Total País Participação: 12% Nordeste: 13% do PIB Participação: 7% + 10,5 milhões de correntistas ativos 1, incremento de 263 mil correntistas no semestre Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil. Dados a Junho/2010 Sul: 16% do PIB Participação: 9% Sudeste: 57% do PIB Participação: 15% 18

19 Santander no Brasil...Melhorar nossa Estrutura de capital 6,4 p.p. Basiléia 1 (%) 17,0 23,4 1S09 1S10 1. Exclui ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Prev 19

20 E tudo isso aconteceu durante o processo de integração 20

21 Santander no Brasil Combinamos em uma única plataforma capacidade global com forte presença local PLATAFORMA GLOBAL DO SANTANDER Escala Global em Sourcing Base de Clientes Multinacional Gestão de Riscos Eficiente Capacidade de Replicar Produtos Globais Plataforma de TI Internacional e Diferenciada Rede São Paulo e região Sul Segmentos Média renda e servidores públicos Negócios Cartões de crédito, crédito consignado Rede Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes no Nordeste Segmentos Alta renda e Pequenas e Médias Empresas Negócios Financiamento de veículos e Crédito Imobiliário 21

22 Estamos na reta final da integração 1 a e 2ª Etapas concluídas 3 a Etapa Santander no Brasil AGO/08 JUN/10 DEZ/10 1S11 1 Senior Management Integrado 2 Áreas Centrais Integradas 3 Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance,etc. Atacado, Private & Asset Integrados GB&M, Corporate, e Middle Uma só MARCA 4 Sistema de Cartão de Crédito 5 Caixas Eletrônicos Integrados VI 8 Unificação da Marca Novembro Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infra-estrutura das agências 9 Unificação do Atendimento 6 Sistemas de Seguros 95% do volume 7 Novo enfoque Comercial 10 Testes e Simulados Migração Tecnológica 22

23 Santander no Brasil Entregando os resultados de sinergias Sinergias +246 R$ Milhões Alcançamos R$ milhões de sinergias de gastos, superando a previsão para o período em R$ 246 milhões T10 2T10 2T10 Previstas Realizadas 23

24 Santander no Brasil Nosso jeito de ser e de fazer negócios 24

25 Santander no Brasil 25

26 Santander no Brasil 26

27 Santander no Brasil Satisfação do cliente é a nossa principal meta!!! E cliente Leal 1 gera 43% mais receita que os demais. Fonte: Pesquisa Satisfação e Lealdade de Clientes (2009) e Controladoria Santander 1.Cliente Leal = Cliente satisfeito, que recomenda o banco e pretende manter-se como cliente. 27

28 Santander no Brasil Santander no Brasil SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS 28

29 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS 29

30 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Por que sustentabilidade? O MUNDO PEDE UM NOVO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS EM SINTONIA COM A SOCIEDADE 30

31 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO MUNDO HOJE? Interdependência TRANSPARÊNCIA O mundo muda muito rápido Colaboração CRISE DE CONFIANÇA CONECTADOS Reorganização no mercado financeiro internacional Conscientes 31

32 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Sustentabilidade é muito mais que uma agenda ambiental... Sustentabilidade aplicada no negócio está levando a... 32

33 ... é um novo modelo de negócios que leva em consideração: Economia Sociedade Meio ambiente Pensar e agir sistemicamente! Integrar o econômico às dimensões sociais e ambientais, permeando todas as decisões. 33

34 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS O que isso significa na prática? BANCO Sustentabilidade no CENTRO do negócio. UNIVERSIDADES SUSTENTABILIDADE 34

35 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Investimentos Inovação: primeiro fundo de investimento socialmente responsável da América Latina, lançado em 2001 Fundo Ethical 499% IBVSP Medio Metodologia de análise foi replicada na fundos de renda fixa 403% Rent. Ac. de 2001 ate jun/

36 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Microcrédito Novos Mercados e Negócios: empreendedores sem acesso às formas convencionais de crédito Maior banco privado e 2º maior no país: 14% do mercado Carteira Atual R$ 100 MM Empregados 259 (197 agentes de crédito) Pessoas Beneficiadas Dados de junho/

37 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Análise de risco socioambiental Menor exposição a riscos: performance socioambiental usada como critério para concessão de crédito e aceitação de clientes e fornecedores 37

38 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Santander Universidades Contribuição para causas da sociedade: criação da maior rede de cooperação universitária do mundo Investimos em quem ainda vai investir no mundo. 1,6 MM Clientes Maior rede de atendimento dedicada ao público universitário do Brasil profissionais especializados 355 Agências 427 Caixas Eletrônicos 383 Universidades Conveniadas 38

39 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Investimento Social Privado Contribuição para causas da sociedade: investimento em iniciativas voltadas à melhoria da qualidade da educação Voluntários: Escolas Parceiras: 186 Estudantes beneficiados: 190 mil Educadores capacitados: 700 R$ 6,9 Milhões Arrecadados em 2009 Apoio para 31 Municípios em 17 Estados 64 mil crianças e adolescentes beneficiados 39

40 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS 40

41 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Respeito e Proximidade com Acionistas Santander Acionistas Relações com Investidores Foco: Investidores: Pessoas físicas Jurídicas (não -financeiras) Foco: Investidores: Institucionais Analistas 41

42 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS O Banco Santander é aderente ao Nível 2, com 100% de tag along 1 às ações PN 1. Concede aos minoritários os mesmos direitos concedidos aos controladores no caso de alienação de controle da Companhia 42

43 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, apoiados em Comitês Conselho de Administração 3 Membros Executivos do Santander Brasil 3 Membros do Grupo Santander Espanha 3 Membros Independentes 43

44 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Comitês Comitês Subordinados ao Conselho Administração Auditoria Nomeação e Remuneração Comitês Executivos * 15 comitês, dentre os quais: Novos produtos Risco de crédito, mercado e de contrapartes Ativos e passivos Riscos operacionais Riscos clientes e mercado Eficiência Prevenção à lavagem de dinheiro Compliance * Não -estatutários 44

45 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Política de Distribuição de Proventos 1 Pay Out 2 de dividendos: Intenção de pagar aproximadamente 50% do Lucro Líquido 2. Juros sobre capital próprio: destaque trimestral Dividendos Intermediários: destaque semestral Pagamento semestral 1 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 2 Percentual do Lucro Líquido Ajustado que é distribuído em forma de Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio aos acionistas 45

46 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS 46

47 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Destaques Aceleração na atividade comercial no 2º trimestre, com destaque para a recuperação no segmento de PME Crescimento do Lucro de 44% em 1S10 versus 1S09 Melhora na qualidade da carteira e redução no custo de crédito Captura de Sinergias de R$ 1,4 bilhão até o 1S10, R$ 246 MM acima do esperado 47

48 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Resultados: Lucro Líquido Acumulado Lucro líquido do primeiro semestre cresce 44% em doze meses R$ MM 44,3% 9,5% ,3% S09 1S10 2T09 1T10 2T10 Lucro Líquido Extraordinário 1 1.Venda de ativo imobilizado e provisão para contingência 48

49 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Resultados 1 : Gerenciais IFRS: Lucro cresce 44% em doze meses R$ Milhões 1S10 1S09 Var. 12M Margem Líquida com Juros Comissões Líquidas Outras Receitas ,7% 10,5% -22,9% Total Receitas ,5% Despesas Gerais c/ amortização (6.008) (6.025) -0,3% Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa 3 (4.654) (4.827) -3,6% Provisões Líquidas / Outras (721) (792) -9,0% Lucro antes da tributação ,9% Impostos sobre a renda (952) (670) 42,1% Lucro Líquido ,3% 1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman 2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais 3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo 49

50 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes¹ R$ Bilhões 9,2% 4,7% R$ Milhões Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M 134,2 132,9 138,4 139,9 146,5 Pessoa Física ,4% 4,4% Financiamento ao consumo ,2% 2,4% Pequenas e Médias Empresas ,3% 4,7% Grandes Empresas ,7% 6,7% Jun.09 Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10 Total IFRS ,2% 4,7% 1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no primeiro trimestre de Carteira adquirida de outros bancos Total IFRS com compra de carteira² ,3% 5,3% 50

51 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Negócio: Evolução do Crédito por Produtos Consignado Total¹ Veículos PF R$ MM R$ MM 31,1% 7,6% Jun.09 Jun.10 Jun.09 Jun.10 Cartões PF Imobiliário Total² R$ MM R$ MM 24,8% 29,6% ,6% ,0% Jun.09 Jun.10 Jun.09 Jun.10 Pessoa Física Pessoa Jurídica 1. Inclui compra de carteira de R$ milhões em Jun/09 e R$ milhões em Jun/10 2. Inclui financiamento a PF e PJ 51

52 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Negócio: Qualidade do Crédito Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%) 12,5 10,5 101% 102% 103% 102% 8,5 6,5 4,5 PF PJ Total 97% 2,5 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial 2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência 52

53 Evolução da Base de Clientes Clientes (mil) 1 Correntistas Ativos (mil) 2 9,5% 5,8% 2,3% 1,2% 1. Número total de clientes 2. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil. 53

54 Receita Bruta 1 e Despesas Gerais 2 R$ MM , ,9 1S10 vs. 1S09 7,5% 6,6pp S09 1S10 0,9% 1. Exclui o hedge de Cayman. 2. Não inclui amortização Receita Bruta Despesas Gerais 54

55 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Indicadores de Performance Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) -2,2 p.p. 5,3p.p. 36,5 34,2 56,1 61,4 1S09 1S10 1S09 1S10 ROAE (ajustado)³ (%) Basileia 4 (%) -4,6 p.p. 6,4 p.p. 21,9 17,4 17,0 23,4 1S09 1S10 1S09 1S10 1. Despesas gerais sem amortização/receitas Totais excluindo o hedge de Cayman 2. Comissões líquidas/despesas Gerais sem amortização 3. Lucro Líquido anualizado sobre o patrimônio líquido médio ajustado pelo ágio. 4. Exclui ágio apurado na aquisição do Bco Real e da Real Seguros Vida e Prev 55

56 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS 56

57 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Desempenho da Ação IPO até atual /10 8/2 8/6 1/ Fonte: Bloomberg IBOV Santander (Unit) 57

58 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Desempenho da Ação Divulgação dos resultados do 1T10 até atual /4 1/ Fonte: Bloomberg IBOV Santander (Unit) 58

59 Volume de Negociação Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR de 06/10/09 a 01/10/10 R$ 214MM Média do volume financeiro negociado diariamente 14 MILHÕES Média de ativos negociados 23 Mil Média de negociações diárias 1. Valor Online 59

60 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Um ano depois do IPO... Nossas Units no Ibovespa Ibovespa Carteira set a dez/10 68 ativos de 62 cias Sanb11 1,062% IBrX - 50 Carteira set a dez/10 50 papéis Sanb11 1,541% 60

61 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Dividendos R$ 1,3 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio pagos em 25/08/2010, relativos ao primeiro semestre de Juros sobre capital próprio: mais R$ 530 MM destacado em 17/09/10 61

62 SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS Canais de atendimento específicos Santander Acionistas Canais de Atendimento: Atendimento a acionistas Tel.: acionistas@santander.com.br Site: Foco: Investidores: Pessoas físicas Jurídicas (não -financeiras) Relações com Investidores Canais de Atendimento: Atendimento a investidores Tel.: (11) ri@santander.com.br Site: Foco: Investidores: Institucionais Analistas 62