Atividades imobiliárias descontínuas na Espanha

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1 Atividades imobiliárias descontínuas na Espanha Atividade Resultados 41 Total Saldo Coberturas Milhões de euros Milhares de milh.. J 15 e Var. J'15 / J'14 1S'15 1S'14 %1S'14 Participações Adjudicados líquidos Créditos líquidos 9,8 3,5 4,9 J'14-27% 7,2 3,5 3,0 J'15 +5 p.p. 0 p.p. 57% 55% Créditos Adjudicados Margem bruta ,9 Despesas ,2 Saneamentos ,9 Recuperação Impostos ,4 Resultado atribuído ,4 Continua a redução da exposição em um ritmo superior a 25% (créditos líquidos -39%) Reforço de coberturas Redução de perdas por menor necessidade de saneamentos

2 42 Resultados segmentos globais

3 Banco Comercial 43 Atividade Resultados Milhares de milhões de euros Milhões de euros Créditos líquidos Depósitos 2T 15 %1T 15* 1S 15* %1S 14* +11%* %* 608 M.J. + Comissões , ,6 Margem bruta , ,1 Despesas , ,0 Margem líquida , ,8 J'14 J'15 (*) +5% sem efeito taxa de câmbio J'14 J'15 (*) +6% sem efeito taxa de câmbio Prov. Perdas crédito , ,1 Lucro atrib. ordinário , ,0 Milhões de euros Margem bruta (*) Variação sem taxa de câmbio Crescimento de volumes Boa evolução interanual da margem de juros (+6%) e comissões (+5%) 1T'14 2T 3T 4T 1T'15 2T Custos estáveis em termos reais e sem perímetro Redução de provisões (1) 2015 não inclui 835 milhões de euros pelo resultado líquido da reversão de passivos fiscais no Brasil contabilizada no segundo trimestrel

4 Banco Global de Atacado (GBM) 44 Receitas Resultados Milhões de euros TOTAL Capital e outros Global markets Financing solutions & advisory Global transaction banking %* % % % % 905 Clientes +2%* Milhões de euros 2T 15 %1T 15* 1S 15* %1S 14* M.J. + Comissões , ,3 Margem bruta , ,3 Despesas , ,1 Margem líquida 842-4, ,1 Prov. Perdas crédito , ,5 Lucro atribuído 457 0, ,0 1S'14 1S'15 (*) Sem efeito taxa de câmbio: Receitas totais, +3%; clientes -1% (*) Variação sem taxa de câmbio TOTAL Capital e outros Receitas de clientes: 86% do total Excelente índice de eficiência (37%) Clientes T'14 2T 3T 4T 1T'15 2T Evolução positiva de receitas, com aumento interanual de provisões (Brasil) e de custos por investimento em franquias em desenvolvimento

5 Balanço do Grupo 45

6 Principais tendências do balanço do Grupo Milhares de milhões de euros Balanço retail, adequado à natureza do negócio, de baixo risco, líquido e bem capitalizado 46 Caixa e entidades de crédito Derivativos Carteira AFS Carteira negóc. Demais* Balanço em junho de Entidades de crédito Derivativos Demais Investimentos de crédito: 60% do balanço Caixa, Bancos Centrais e entidades de crédito: 13% Derivativos (com contrapartida no passivo): 6% do balanço Depósitos de clientes Carteira disponíveis para a venda (AFS): 8% Créditos a clientes 799 Ativo 1 Emissões e passivos subordinados Fundos Próprios e passivos permanentes Passivo 5 6 Carteira negociação: 5% Demais (fundos de comércio, ativos fixos, periodificações): 8% (*) Detalhe dos demais ativos: ágio de 29 bn, ativos materiais e intangíveis 27 bn, outros instrumentos de capital a valor justo 1 bn e periodificações e outras contas 57 bn.

7 Liquidez e Funding 47

8 Liquidez e funding 48 Balanço bem financiado com elevado excedente estrutural de liquidez Jun 15. Milhares de milhões de euros Balanço liquidez Grupo Santander Créditos a clientes líquidos Depósitos Gap comercial: 111 bilh. Ativos fixos e outros Titularizações Excedente estrutural de liquidez 1 : 153 bilh. (14,5% passivo líquido) Funding M/LP Ativos financeiros 175 Ativo Passivo Equity (102) e outros (34) Funding CP Nota: Balanço de liquidez para fins de gestão (líquidos os derivativos de negociação e saldos interbancários). Provisório. (1) Ativos financeiros Funding atacadista CP mercados

9 Liquidez e funding 49 Em 1S 15 maior recurso ao financiamento atacadista perante melhores condições dos mercados: as emissões superam os vencimentos Jun 15 Emissões realizadas (Bn. ) Diversificação emissões 1S'15 Total Emissões M/LP 32,8 28,3 19,8 26,1 8,5 6,7 Área US$; 46% Área euro; 22% Área livre; 32% Titularizações 1 1S'14 1S'15 (1) Colocadas em mercado e incluído financiamento estruturado.

10 50 Inadimplência, cobertura e custo do crédito

11 Índice de inadimplência % Europa continental 9,12 9,04 8,96 8,93 8,57 8,19 Espanha 7,61 7,59 7,57 7,38 7,25 6,91 Santander Consumer Finance 4,14 4,07 3,97 4,82 4,52 4,25 Polônia 7,35 7,42 7,43 7,42 7,33 7,07 Portugal 8,26 8,16 8,49 8,89 8,96 8,80 Reino Unido 1,88 1,91 1,80 1,79 1,75 1,61 América Latina 5,06 5,03 4,98 4,65 4,49 4,59 Brasil 5,74 5,78 5,64 5,05 4,90 5,13 México 3,62 3,52 3,74 3,84 3,71 3,81 Chile 5,99 5,94 5,98 5,97 5,88 5,73 Estados Unidos 2,88 2,93 2,68 2,54 2,30 2,30 Áreas operacionais 5,54 5,46 5,29 5,19 4,87 4,68 Total Grupo 5,52 5,45 5,28 5,19 4,85 4,64

12 Índice de cobertura % Europa continental 58,0 58,3 58,1 57,2 58,6 58,9 Espanha 44,6 44,9 45,5 45,5 46,6 46,8 Santander Consumer Finance 105,1 105,2 106,4 100,1 103,6 104,9 Polônia 64,6 65,3 65,8 60,3 61,6 63,5 Portugal 50,6 53,1 53,9 51,8 52,4 54,2 Reino Unido 42,9 41,1 43,4 41,9 41,2 40,3 América Latina 86,1 86,3 83,5 84,7 83,9 84,7 Brasil 95,2 94,8 91,4 95,4 95,2 95,9 México 98,6 96,6 90,1 86,1 88,4 87,5 Chile 50,7 51,7 52,3 52,4 52,0 51,6 Estados Unidos 163,3 165,0 184,1 192,8 210,7 223,3 Áreas operacionais 66,0 66,4 67,0 66,6 68,4 69,5 Total Grupo 66,3 66,8 67,5 67,2 68,9 70,1

13 Ativos inadimplentes e duvidosos e Fundo de cobertura. 1S Ativos inadimplentes Fundos de cobertura 100%: milhões de euros 100%: milhões de euros Resto, 15% Espanha, 31% Resto, 15% Espanha, 21% EUA, 5% Chile, 5% EUA, 15% México, 3% SCF*, 12% Brasil, 11% Reino Unido, 12% Polônia, 4% Portugal, 6% SCF*, 8% Chile, 4% México, 4% Brasil, 15% Reino Unido, 7% Portugal, 4% Polônia, 3% Porcentagem sobre total do Grupo (*) Sem SCF UK

14 Custo de crédito % Europa continental 1,21 1,14 1,08 1,02 0,96 0,86 Espanha 1,37 1,31 1,21 1,06 0,97 0,84 Santander Consumer Finance 0,89 0,87 0,85 0,90 0,94 0,91 Polônia 0,98 0,92 0,95 1,04 1,00 1,00 Portugal 0,63 0,55 0,47 0,50 0,45 0,38 Reino Unido 0,23 0,22 0,19 0,14 0,11 0,08 América Latina 4,24 3,95 3,77 3,59 3,42 3,28 Brasil 5,82 5,38 5,14 4,91 4,63 4,45 México 3,59 3,58 3,26 2,98 2,92 2,89 Chile 1,82 1,76 1,71 1,75 1,74 1,68 Estados Unidos 2,94 3,15 3,40 3,45 3,40 3,54 Áreas operacionais 1,61 1,55 1,50 1,44 1,38 1,33 Total Grupo 1,65 1,56 1,52 1,43 1,38 1,32 Nota: Custo do crédito = provisões insolvências doze meses / investimento creditício médio. Calculado em euros correntes

15 Atividades imobiliárias descontinuadas na Espanha. Detalhe exposição imobiliária e coberturas 55 Detalhe de saldos por situação acreditado (junho 2015) Detalhe de cobertura total (problemáticos + risco vivo) Milhões de euros Risco Fundo de Risco bruto Cobertura líquido Provisões / exposição (%) 56% Duvidosos Substandard Imóveis adjudicados Total problemáticos Risco vivo Exposição imobiliária Total exposição imobiliária Jun'15 Duvidosos 59% Substandard 1 38% Imóveis adjudic. 55% Total problemáticos 57% Risco vivo 2 0% (1) 100% atualizados em pagamento (2) Risco vivo: créditos em situação normal

16 Atividades imobiliárias descontinuadas na Espanha. Créditos e imóveis adjudicados 56 CRÉDITOS finalidade imobiliária IMÓVEIS adjudicados (Jun. 2015) Milhões de euros Milhões de euros Jun 15 Dez 14 Difª Montante bruto Cobertura Montante líquido Edif. terminados Edif. em construção Solo urbanizado Solo urbanizável e demais Sem garantia hipotecária Total Edif. terminados % Edif. em construção % 281 Solo urbanizado % Solo urbanizável % 858 Demais solo % 40 Total % 3.467

17 57 Demostrações trimestrais de resultados

18 Grupo Santander Milhões de euros 58 1T 14 2T 14 3T 14 4T 14 1T 15 2T 15 1S 14 1S 15 M. de juros + comissões Margem bruta Despesas totais (4.847) (4.906) (5.070) (5.216) (5.377) (5.429) (9.753) (10.806) Margem líquida Prov. perdas com créditos (2.695) (2.638) (2.777) (2.452) (2.563) (2.508) (5.333) (5.071) Outros resultados (433) (508) (558) (792) (514) (683) (942) (1.197) RAI ordinário Lucro consolidado ordinário L. líquido atribuível ordinário NOTA: 2015 não inclui 835 milhões de euros pelo resultado líquido da reversão de passivos fiscais no Brasil contabilizada no segundo trimestre

19 Grupo Santander Milhões de euros constantes 59 1T 14 2T 14 3T 14 4T 14 1T 15 2T 15 1S 14 1S 15 M. de juros + comissões Margem bruta Despesas totais (5.092) (5.080) (5.181) (5.348) (5.368) (5.439) (10.172) (10.806) Margem líquida Prov. perdas com créditos (2.844) (2.719) (2.839) (2.507) (2.550) (2.521) (5.563) (5.071) Outros resultados (439) (506) (546) (791) (509) (687) (944) (1.197) RAI ordinário Lucro consolidado ordinário L. líquido atribuível ordinário NOTA: 2015 não inclui 835 milhões de euros pelo resultado líquido da reversão de passivos fiscais no Brasil contabilizada no segundo trimestre

20 Europa continental Milhões de euros 60 1T 14 2T 14 3T 14 4T 14 1T 15 2T 15 1S 14 1S 15 M. de juros + comissões Margem bruta Despesas totais (1.607) (1.582) (1.557) (1.591) (1.627) (1.647) (3.189) (3.274) Margem líquida Prov. perdas com créditos (791) (770) (737) (582) (638) (509) (1.561) (1.147) Outros resultados (152) (196) (151) (77) (120) (140) (348) (260) Rtdo. antes de impostos Lucro consolidado Lucro líquido atribuível