EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS

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1 EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS O Banco Santander obteve, nos nove primeiros meses deste ano, um lucro atribuído ordinário de milhões de euros, o que supõe um aumento de 17% com respeito ao mesmo período de Os dez mercados principais nos quais o grupo opera apresentam crescimento em seu lucro, com exceção da Polônia, com uma queda de 7%. O Banco Santander continua avançando em sua missão de contribuir para o progresso de empresas e famílias. Nos nove primeiros meses, concedeu financiamento na importância de milhões de euros, com um crescimento de 8%. Dessa importância, foram destinados a projetos de empresas; milhões a particulares, e os restantes milhões a financiamento ao consumo, tanto de empresas quanto de particulares. O Santander tem o objetivo de tornar-se o melhor banco comercial e, para isso, está realizando um processo de transformação comercial, com foco na vinculação e satisfação dos clientes. No fechamento do terceiro trimestre, o Banco Santander contava com 13,4 milhões de clientes vinculados, o que supõe um aumento de 3% em um trimestre, e avança no objetivo de alcançar 18,6 milhões no fechamento de No momento, o número de clientes digitais encontra-se em 15,7 milhões, 5% a mais no trimestre e próximo de alcançar 30 milhões no final de O Banco Santander está avançando no cumprimento dos objetivos estipulados em seu plano estratégico há três anos e que permitirá incrementar o lucro por ação e o dividendo ano a ano. Resultados Os nove primeiros meses de 2015 apresentam um significativo crescimento da atividade e dos ganhos que, além disso, se veem apoiados pelo favorável impacto das taxas de câmbio, já que a apreciação da libra e do dólar supera o impacto da depreciação do real brasileiro. Estes resultados ocorrem em um contexto muito desigual entre as diferentes economias nas quais opera o grupo. Os países como Espanha, Estados Unidos e Polônia vão crescer este ano acima de 3%; Reino Unido, México e

2 Chile, mais de 2,5%; Alemanha e Portugal, acima de 1,5%, enquanto que o Brasil e a Argentina registram queda de atividade. As taxas de juros oficiais continuam em mínimos históricos em euros, dólares e libras. A melhora dos lucros é consequência do aumento dos ganhos básicos, já que a margem de lucros cresce mais de 11% e os ganhos por comissões aumentam 6%, enquanto que os resultados por operações financeiras, que são menos recorrentes, caem 24%. Este mix leva a que o conjunto dos ganhos cresça 9%, a mesma variação que os custos, o que conduz a que a margem líquida avance também 9%, até situar-se em milhões de euros. A evolução de ganhos e custos permite que o coeficiente de eficiência se mantenha em 47%, um dos melhores coeficientes do sistema bancário internacional. As provisões para créditos de liquidação duvidosa subtraem milhões de euros da margem líquida do grupo, o que supõe 7% menos que há um ano. Esta queda das provisões é determinante para que o lucro atribuído ordinário alcance milhões, com uma melhora de 17%, variação que seria de 12% sem o impacto da variação das divisas. Essa importância não inclui os 835 milhões de euros procedentes da reversão de passivos fiscais no Brasil, que se produziu no segundo trimestre, e que permite reforçar os coeficientes de capital. Os 41% do benefício tem sua origem em economias em desenvolvimento (América Latina e Polônia) e os 59% restante, nas amadurecidas. Por países, a maior contribuição corresponde ao Reino Unido (22%), seguido do Brasil (19%), Espanha (13%), EUA (10%), México (7%), Chile (6%), Polônia e Argentina (4% cada um) e Portugal (3%). O Santander Consumer Finance aporta10% ao benefício total. Balanço O Banco Santander fechou setembro de 2015 com uns ativos totais de milhões de euros, o que supõe 6% mais que no mesmo mês de O negócio apresenta um crescimento muito equilibrado, já que tanto a concessão de créditos como a captação de recursos (depósitos e recursos de investimento), crescem 7% sem efeito da taxa de câmbio. A evolução da atividade, sem levar em conta a variação das divisas, reflete melhor a progressão do negócio. No final de setembro de 2015, a carteira de créditos totalizava milhões de euros, 6% mais que um ano antes (7% sem efeito da taxa de câmbio). Nos nove primeiros meses de 2015, o grupo aumentou sua carteira de

3 créditos em milhões. Na Espanha, o conjunto da carteira de créditos totaliza milhões de euros, praticamente a mesma importância que no fechamento de setembro de A nova produção de financiamento a empresas cresce 19%. Durante os nove primeiros meses deste ano, foram concedidos milhões em financiamento a Pequenas e Médias empresas e microempresas, o que supõe 22% de aumento. O ritmo de produção em empresas permite que os saldos aumentem em um bilhão de euros. O financiamento a particulares cresce 34%, com as hipotecas aumentando a ritmos de 33%, taxa que não é suficiente para cobrir as amortizações que se produzem no período, o que faz com que os saldos continuem diminuindo. No Reino Unido, a carteira de créditos situou-se em milhões de euros, com um crescimento de 5% sobre setembro de 2014, variação que se converte em 11% em euros, devido à apreciação da libra. Esta evolução se apoia no financiamento a empresas, que cresce 12% em taxa interanual; o negócio hipotecário, que sobe 2%, e o financiamento ao consumo e veículos, que aumenta 45%, em parte pela incorporação da financeira de PSA em UK em fevereiro. O crescimento em hipotecas é similar ao do mercado. Por outro lado, em empresas, o conjunto do setor está diminuindo, enquanto que o Santander cresce. No Brasil, a carteira de créditos totaliza milhões de euros, com um crescimento de 16% em moeda local. A depreciação do real em 31% em um ano faz com que esse aumento de atividade se converta em uma queda de 20% ao transladar o balanço em reais a euros. O maior avanço está em financiamento a empresas e hipotecas, que totalizam 31% e 28%, respectivamente. O financiamento a Pequenas e Médias empresas também melhora e cresce 7% interanual.

4 Pelo lado dos recursos, o conjunto dos depósitos e fundos de investimento do grupo Santander totalizam milhões, com um crescimento de 7% sem efeito da taxa de câmbio, de 4% em euros. Nos nove primeiros meses do ano, os clientes incrementaram em milhões de euros seus recursos no grupo. Os depósitos sem cessões alcançam milhões e os fundos de investimento milhões, com aumentos interanuais de 6% e de 12% sem efeito da taxa de câmbio, respectivamente. Todos os mercados crescem em captação de recursos. Na Espanha, o conjunto dos recursos de clientes (depósitos mais fundos de investimento) totaliza milhões até final de setembro deste ano, com um aumento de 2% em doze meses. A aposta estratégica pela Conta e a queda na remuneração da economia provocam um forte deslocamento de recursos desde os depósitos a prazo para as contas à vista e os fundos de investimento. Assim, os depósitos a prazo caem 20%, frente a um aumento de 15% à vista e de 6% em fundos de investimento. Esta estratégia permitiu reduzir o custo dos depósitos em 0,41 pontos em um ano. A Conta totalizava no final do trimestre mais de clientes, dos quais tinham anteriormente a folha de pagamento domiciliada em outra entidade, o que supõe um incremento de mil folhas de pagamento ao dia. Estes clientes têm uma forte vinculação com o banco já que, além de terem domiciliados seus ganhos e gastos, aumentam o uso de outros produtos como cartões de crédito e débito. De fato, foram emitidos para este coletivo. No Reino Unido, o volume de depósitos mais fundos de investimento totaliza milhões de euros e cresce no ano 5% em libras e 11% em euros. A estratégia atraiu 4,6 milhões de clientes em dois anos e meio, dos quais 1,3 milhões se incorporaram nos últimos doze meses. Estes clientes somam um saldo de milhões de libras em suas contas correntes e 95% tem com o Santander sua conta principal. O conjunto dos recursos de clientes cresce a um ritmo interanual de 5%, com uma progressão de 34% nas contas correntes de particulares e de 27% de empresas. No Brasil, o conjunto de depósitos mais fundos de investimento alcança milhões, com um crescimento de 15% sem efeito da taxa de câmbio, que se converte em uma queda de 21% em euros. O conjunto dos depósitos cresce 9% e os fundos, 20%. O Santander Brasil está em um processo de transformação e relançamento comercial, do qual forma parte o processo de simplificação para abrir uma conta corrente, assim como a digitalização dos processos. Tudo isso contribui para a melhora da experiência do cliente.

5 Quanto à evolução do restante de países principais do grupo, observa-se que os países europeus crescem a taxas de um dígito e os da América em dois dígitos. Os Estados Unidos cresce em taxa interanual de 8% em créditos e 11% em recursos de clientes; México, 21% em créditos e 12% em recursos; Chile, 14% e 13%, respectivamente; Portugal cai 1% em créditos e melhora 1% em recursos; Polônia aumenta 9% em créditos e 1% em recursos e a Argentina incrementa 50% sua carteira de créditos e 44% a de recursos de clientes (variações muito afetadas pela forte inflação). Por último, o Santander Consumer Finance, que agrupa os negócios de financiamento ao consumo do grupo na Europa continental, cresce 4% em depósitos e 20% em créditos a clientes, evolução apoiada pelo acordo com o grupo francês PSA e a compra de GE nos países nórdicos. Quanto à taxa de mora, a Espanha e o Reino Unido continuam melhorando trimestre a trimestre, com quedas acumuladas em um ano de quase um ponto e de três décimos, respectivamente. No Brasil, por outro lado, ocorre por segundo trimestre consecutivo, mas ainda está 0,34 pontos abaixo há um ano. A taxa de mora do grupo situase no fechamento de setembro em 4,50%, o que supõe 0,78 pontos menos que há um ano. O grupo contava no fechamento do terceiro trimestre com um volume de riscos de mora e duvidosos de milhões de euros, quase milhões menos que há um ano, para os que tem constituídas provisões na importância de milhões. Isto significa que 71% dos morosos estão provisionados, o que supõe três pontos mais que há um ano. Capital Pelo que se refere aos coeficientes de capital, no início do ano, o banco realizou uma ampliação de capital de milhões de euros mediante o processo de colocação acelerada entre investidores institucionais. No fechamento do terceiro trimestre, os recursos próprios do Banco Santander se situaram em milhões e os coeficientes de capital melhoram no trimestre. O coeficiente total fully loaded totaliza 0,38 pontos, até 12,75%, e o core capital fully loaded aumenta em 0,02 pontos, até 9,85%. Simultaneamente à ampliação de capital, o conselho de administração do banco tornou pública sua nova política de dividendo, com débito no exercício 2015, que consiste no pagamento de quatro dividendos na importância de

6 0,05 euros por ação, dos quais três são pagos em espécie (agosto de 2015, fevereiro e maio de 2016) e o outro em ações ou espécie, conforme escolha do acionista (outubro-novembro de 2015). O Banco Santander tem uma capitalização na bolsa de mais de milhões de euros, que o situa como primeiro banco da zona euro. O capital do Santander está em mãos de acionistas e no grupo trabalham empregados que atendem a mais de 117 milhões de clientes em escritórios. DADOS BÁSICOS Mais informação em: Balanço (Milhões de euros) Set 15 Jun 15 % Set 15 Set 14 % Dez 14 Ativo total (1,4) , Créditos a clientes (líquido) (2,8) , Depósitos de clientes (2,7) , Recursos de clientes administrados e comercializados (3,5) , Recursos próprios (3,5) , Total fundos administrados e comercializados (2,3) , Resultados ordinários* (Milhões de euros) 3T 15 2T 15 % 9M 15 9M 14 % 2014 Margem de lucros (3,6) , Margem bruta (2,6) , Benefício antes de provisões (margem líquida) (3,5) , Resultado antes de impostos (7,3) , Beneficio atribuído ao Grupo (1,7) , Variações sem taxa de câmbio: Trimestral: M. juros: +1,4%; M. bruto: +2,3%; B antes de provisões: +2,0%; B atribuído: +3,8% Interanual: M. juros: +8,5%; M. bruto: +6,5%; B antes de provisões: +6,4%; B atribuído: +11,8% BPA, rentabilidade e eficiência ordinários* (%) 3T 15 2T 15 % 9M 15 9M 14 % 2014 Beneficio atribuído por ação (euro) (1) 0,113 0,115 (2,1) 0,349 0,367 (4,9) 0,479 RoE (2) 7,4 7,4 7,5 7,2 7,0 RoTE (2) 11,3 11,4 11,4 11,3 11,0 RoA 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 RoRWA 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Eficiência (com amortizações) 47,2 46,7 47,0 46,9 47,0 Solvência e morosidade (%) Sep 15 Jun 15 % Sep 15 Sep 14 % Dic 14 CET1 fully-loaded (2) 9,85 9,83 9,85 9,65 CET1 phase-in (2) 12,39 12,38 12,39 11,44 12,23 Coeficiente de morosidade 4,50 4,64 4,50 5,28 5,19 Cobertura de morosidade 71,1 70,1 71,1 67,5 67,2 A ação e capitalização Sep 15 Jun 15 % Sep 15 Sep 14 % Dic 14 Número de ações (milhões) , Cotação (euro) 4,744 6,264 (24,3) 4,744 7,611 (37,7) 6,996 Capitalização na bolsa (milhões de euros) (24,3) (25,6) Recursos próprios por ação (euro) 6,19 6,40 6,19 6,45 6,42 Preço / recursos próprios por ação (vezes) 0,77 0,98 0,77 1,18 1,09 PER (preço / benefício por ação) (vezes) 10,19 13,27 10,19 15,55 14,59 Outros dados Sep 15 Jun 15 % Sep 15 Sep 14 % Dic 14 Número de acionistas , (0,6) Número de empregados Número de agências ,7 (0,1) ,3 (1,2) (*). Em 2T 15 e 9M 15 não inclui um lucro atribuído de 835 milhões de euros pelo resultado neto da reversão de passivos fiscais no Brasil. 1. BPA ordinário: Lucro atribuído ao Grupo ordinário incluindo o custo das emissões AT1 contabilizado contra patrimônio líquido / Número de ações médias do período deduzida auto carteira. 2. Em 2014, dado proforma incluindo ampliação de capital de janeiro de Nota: A informação financeira aqui contida foi aprovada pelo conselho de administração da Sociedade em sua sessão de 28 de outubro de 2015, prévio relatório favorável da comissão de auditoria de data de 21 de outubro de Santander

7 RELATÓRIO FINANCEIRO 2014 INFORMAÇÃO POR NEGÓCIOS GEOGRÁFICOS JANEIRO SETEMBRO Margem líquida s/ 2T 15 s/ 9M 14 Milhões de euros 3T 15 % % sem TC 9M 15 % % sem TC Europa continental ,6 2, ,5 9,3 da qual: Espanha 708 6,2 6, (1,9) (1,9) Santander Consumer Finance 575 4,8 4,8 28,7 28, Polônia 162 (11,2) (8,8) 534 (8,2) (8,6) 4 Santander Portugal 102 (8,8) (8,8) 328 0,9 0,9 Reino Unido 761 (2,8) (3,5) ,1 16,2 América Latina (8,8) 2, ,3 10,4 da qual: Brasil (12,6) 0, (0,8) 11,6 México 467 (6,6) ,5 8,7 0,6 Chile 364 (1,7) 7, ,6 3,5 Estados Unidos (7,1) (6,6) ,7 8,2 Áreas operacionais (5,3) (0,1) ,4 9,0 Centro Corporativo (199) (39,4) (39,4) (898) 109,9 109,9 Total Grupo (3,5) 2, ,8 6,4 Lucro atribuído ao Grupo ordinário s/ 2T 15 s/ 9M 14 Milhões de euros 3T 15 % % sem TC 9M 15 % % sem TC Europa continental ,6 12, ,9 73,9 da qual: Espanha ,9 33, ,2 64,2 Santander Consumer Finance 242 0,3 0, ,6 27,6 Polônia 73 (10,7) (8,2) 243 (7,0) (7,4) Portugal 77 55,1 55, ,5 60,5 Reino Unido 480 (12,0) (12,8) ,9 14,5 América Latina* 783 (10,6) (0,4) ,3 22,0 da qual: Brasil* 385 (14,8) (1,4) ,4 22,1 México 143 (10,6) (3,3) 456 5,0 2,4 Chile 125 (15,2) (7,1) ,5 4,4 Estados Unidos (14,3) (13,7) (9,1) ,6 Áreas operacionais* (5,7) (1,4) ,6 26,3 Centro Corporativo (394) (19,5) (19,5) (1.375) 144,3 144,3 Total Grupo* (1,7) 3, ,1 11,8 (*) Em 2T i5 e 9M i5 não inclui um lucro atribuído de 835 milhões de euros pelo resultado líquido da reversão de passivos fiscais no Brasil. Créditos brutos a clientes sem ATAs Milhões de euros 3T 15 s/ 2T 15 % % sem TC 9M 15 s/ 9M 14 % % sem TC Europa continental (1,0) (0,6) ,9 4,3 da qual: Espanha (2,0) (2,0) (1,3) (1,3) Santander Consumer Finance ,8 0, ,9 19,9 Polônia ,8 2, ,8 8,6 Portugal (0,0) (0,0) (0,8) (0,8) Reino Unido (2,4) 1, ,7 5,2 América Latina (10,7) 5, (5,0) 18,4 da qual: Brasil (18,8) 4, (20,2) 16,0 México (1,9) ,3 6,2 8,6 Chile (5,5) 3, ,5 13,7 Estados Unidos ,3 1, ,8 21,1 Áreas operacionais (3,0) 1, ,1 7,2 Total Grupo (3,2) ,1 1,1 6,0 Recursos (depósitos de clientes sem CTAs + fundos de investimento) s/ 2T 15 s/ 9M 14 Milhões de euros 3T 15 % % sem TC 9M 15 % % sem TC Europa continental (1,2) (1,0) ,4 2,6 da qual: Espanha (2,2) (2,2) ,8 1,8 Santander Consumer Finance (0,1) (0,1) ,0 4,0 Polônia (0,4) 0, (0,1) 1,5 Portugal ,9 0, ,8 0,8 Reino Unido (2,7) 1, ,0 5,5 América Latina (11,3) 4, (8,0) 15,4 da qual: Brasil (18,8) 4, (21,2) 14,5 México (4,3) 3, ,4 12,1 Chile (4,1) 5, ,2 13,4 Estados Unidos , ,1 11,4 0,8 Áreas operacionais (3,7) 0, ,1 6,6 Total Grupo (3,7) 0, ,2 6,7