Marcial Portela Brasil

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1 Marcial Portela Brasil

2 Informação Importante Banco Santander (Brasil) SA ("Santander Brasil") e Banco Santander, SA ("Santander"), ambos alertam que esta apresentação contém declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas são encontradas em vários lugares ao longo desta apresentação e incluem, sem limitação, declarações sobre o desenvolvimento futuro do nosso negócio e desempenho econômico. Embora essas declarações prospectivas representam nosso julgamento e expectativas futuras sobre o desenvolvimento do nosso negócio, uma série de riscos, incertezas e outros fatores importantes podem causar desenvolvimentos e resultados reais diferentes das nossas expectativas. Esses fatores incluem, mas não estão limitados a: (1) mercado em geral, macroeconômico, tendências governamentais e regulatórias, (2) movimentos nos mercados local e internacional de valores mobiliários, taxas de câmbio e taxas de juros; (3) as pressões competitivas; ( 4) desenvolvimento tecnológico; e (5) mudanças na posição financeira ou capacidade de crédito dos nossos clientes, devedores e contrapartes. Os pressupostos para as perspectivas no slide 32 estão incluídos nos slides 22, 23, 26, 27 e 28, 29 e 31 desta apresentação. Os fatores de risco que o Santander Brasil e Santander indicaram nos relatórios passados e o futuro, incluindo aqueles com a Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América ("SEC") poderiam afetar adversamente nossos negócios e desempenho financeiro. Outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis poderiam causar resultados reais diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Declarações prospectivas se referem apenas ao período a partir da data em que são feitas e são baseadas no conhecimento e nas informações disponíveis na data em que são feitas; tais conhecimentos, informações e opiniões podem mudar a qualquer momento. Salvo disposição contrária nos regulamentos aplicáveis, nem o Santander Brasil nem o Santander assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. As informações contidas nesta apresentação estão sujeitas e devem ser lidas em conjunto com todas as outras informações publicamente disponíveis, incluindo, quando seja relevante documentos que Santander Brasil e Santander publiquem. As informações contidas nesta apresentação estão sujeitas e devem ser lidas em conjunto com todas as informações publicamente disponíveis, incluindo, se os documentos relevantes emitidos pelo Santander Brasil e Santander contendo informações mais completas. Qualquer pessoa que adquirir títulos devem fazê-lo com base em seu próprio julgamento sobre o mérito e adequação dos títulos depois de receber aconselhamento profissional ou de outra forma que julgar necessário ou apropriado. Não faça qualquer atividade de investimento na base das informações contidas nesta apresentação. Ao disponibilizar esta apresentação, o Santander não está fazendo nenhum conselho, recomendação para a compra, venda ou qualquer outro tipo de negociação de ações do Santander ou qualquer outra garantia ou instrumento financeiro. Nenhuma oferta de valores mobiliários devem ser feitas nos Estados Unidos, exceto em conformidade com o registro sob o Securities Act dos EUA de 1933, conforme alterada, ou um correspondente isenção. Nada contido nesta apresentação pode ser interpretado como um convite para realizar atividades de investimento sob os efeitos da proibição de promoções financeiras contidas no Reino Unido " Financial Services and Markets Act 2000 ". Nota: As instruções quanto ao desempenho histórico ou acréscimo financeiro não têm a intenção de dizer que o desempenho futuro, preço das ações ou lucros futuros (incluindo o lucro por ação) para qualquer período, necessariamente se iguale ou ultrapasse os de qualquer ano anterior. Nada nesta apresentação deve ser interpretado como uma previsão de lucros. 2

3 Sumário Santander Brasil de Atraso na entrega de crescimento Plataforma de TI integrada Abertura da mandíbula Receitas Despesas Lucro líquido & Eficiência Economia Brasileira e setor bancário Incentivando perspectivas para os próximos anos Crescimento de crédito sustentável Plano estratégico Maximizar alavancagem operacional, desenvolvendo a satisfação do cliente e tornar-se o 1º Banco dos nossos clientes 3

4 Índice 1 Trajetória 2 Cenário Macroeconômico 3 Estratégia 4 Perspectivas 2012 /

5 Índice 1 Trajetória 2 Cenário Macroeconômico 3 Estratégia 4 Perspectivas 2012 /

6 Nosso Modelo de Negócio Orientação ao cliente Um banco universal focado no varejo Forte presença em todos os segmentos Franquia global Escala e expertise Eficiência de custo Ser o melhor banco em eficiência de custo Gestão conservadora de risco Índice de cobertura confortável Avaliação de risco correta Balanço Patrimonial sólido Forte base de capital e gestão conservadora de risco de liquidez 6

7 Orientação ao cliente: um banco universal focado no varejo Receitas¹ por Segmento Jun/11 Banco Comercial 86% Maior banco estrangeiro no Brasil e 3 o banco privado em total de ativos 11,4% market share 2 em termos de agências 10,3% market share 2 em crédito 11% 3% Gestão de Ativos e Seguros Banco Global de Atacado 24 milhões de clientes³ Pessoa Física: 23,0 milhões Pessoa Jurídica: 1,0 milhão 9,3 milhões de Correntistas Ativos 11,9 milhões de Cartões de Crédito Infraestrutura 3,7 mil pontos de venda 176 novas agências (Jun11/Jun10) caixas eletrônicos 1- Critério Espanha, Inclui margem financeira, resultado de operações financeiras e outras receitas operacionais 2- Banco Central do Brasil: Última informação disponível: Jun/11 3- Total de Clientes de Varejo (clientes ativos e não ativos) 7

8 Orientação ao cliente: Forte presença em todos os segmentos Carteira de Crédito¹ US$ Bilhões 9,5% CAGR 114,6 CAGR: 1S11/2008 Pessoa Física 91,3 25,0 38,6 14,0% Pequenas e médias empresas 21,9 26,4 Grandes Empresas 28,5 31,1 4,6% Financiamento ao Consumo 15,8 18, S11 * Taxa de câmbio R$/US$ de Jun/11: 1, Inclui saldos adquiridos de outros bancos. 8

9 Franquia global: escala e expertise Levar o melhor do Grupo ao Brasil. Escala global e sinergias Plataforma de TI corporativa Compartilhamento das melhores práticas globais Base global de clientes corporativos 9

10 Eficiência: Crescimento da receita com o controle de custo efetivo... US$ Bilhões Receita CAGR:11% 16,5 19,8 20, US$ Bilhões Custo (*) CAGR: -1% 7,1 6,7 6, Critério Espanha 11,1 1S11 Critério Espanha 3,6 1S11 US$ Bilhões 3,0 2,9 Lucro Líquido CAGR:26% 3,9 4,8 3,7 4, Participação Minoritária Lucro Líquido Atribuído Critério Espanha 2,3 1,9 1S11 O ano 2011 sofre impactos da integração Média constante da taxa de câmbio R$/US$ de Jun/11: 1,6311 (*) Custo: sem depreciação e amortização. 10

11 ...o qual levou à convergência em eficiência em relação aos principais concorrentes locais Índice de Eficiência¹ % BR GAAP 58,5 48,1 46,2 45,5 46,1 44, S11 Santander Concorrente-B Concorrente-A Fonte: Demonstrações Financeiras publicadas (Critério BR GAAP) 1. Despesas Gerais / Receita Total (margem financeira, receitas de seguros e outras receitas/ despesas operacionais e despesas tributárias) 11

12 Gestão Conservadora de Risco: Índice de Cobertura Confortável e Avaliação Correta de Risco Prêmio de Risco¹ Índice de Cobertura 5,9% 6,2% 6,1% Critério Espanha Critério Espanha 5,7% 5,0% 5,1% 102% 92% 99% 98% 101% 102% Dez.08 Jun.09 Dez.09 Jun.10 Dez.10 Jun.11 Dez.08 Jun.09 Dez.09 Jun.10 Dez.10 Jun Prêmio de Risco= ((Saldo moroso inicial Saldo moroso final) + Charge offs Recuperações)/volume de Crédito médio 12

13 Balanço Patrimonial Sólido: Forte base de capital e gestão conservadora de risco de liquidez Índice de Basiléia (%) Créditos/Depósitos (%) BR GAAP BR GAAP 25,6% 14,7% 4,0% 4,9% 22,1% 21,4% 3,1% 2,9% 11%¹ 95% 103% 108% 111% 10,8% 20,7% 19,0% 18,6% S11 Tier I Tier II S11 ¹ Índice de capital mínimo regulatório (Brasil). 13

14 Índice 1 Trajetória 2 Cenário Macroeconômico 3 Estratégia 4 Perspectivas 2012 /

15 Brasil: Oportunidade de crescimento consistente e rentável 1. Crescimento Sustentável PIB 3-4% 2. Investimentos substanciais previstos 3. Maior bancarização possibilitada pela mobilidade social 4. Sistema Financeiro Sólido 5. Crescimento de crédito sustentável propiciado por fundamentos macroeconômicos sólidos 15

16 1. Crescimento sustentável do PIB 3-4% devido às condições macroeconômicas Crescimento Real PIB(%) 7,5 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2 3,8 3,6 4, e 2012e 2013e -0,6 Fonte: Banco Central do Brasil e estimativas do FMI 16

17 1. Sólidos fundamentos macroeconômicos Dívida Pública Líquida/ PIB (%) (Setor público total consolidado) Reservas Internacionais e Dívida Externa 51% 38% 36% US$ bilhões Dívida externa¹ Reservas e 2012e 2013e e 2012e 2013e Meta de inflação Taxa de Desemprego (%) 17,8% Inflação 12 meses % - IPCA Taxa de juros % Selic 11,5% 7,6 11,0% 11,0% 6,6 4,2 6,7% 7,0% e 2012e 2013e e 2012e 2013e Fonte: Banco Central do Brasil, estimativas de Santander Research e estimativas do FMI 1. Inclui dívida externa do setor público e privado 17

18 Fonte: Website oficial da Copa do Mundo do Brasil/ Ministério de Desenvolvimento do Brasil:Dossiê de Candidatura do Brasil dos Jogos Olímpicos 2016 / Estimativas Santander. No Brasil, recentemente foi descoberta sua maior reserva de petróleo na camada pré-sal, com volume recuperável estimado entre 6 e 10 bilhões de barris de óleo equivalente (óleo mais gás) Investimento robusto em infraestrutura nos próximos anos Programa de Investimento do Brasil ( ), R$ 1 trilhão Outros Investimentos PAC Petrobras Pré-sal¹ Copa do Mundo 13% 4% 3% Jogos Olímpicos 80%

19 3. Mobilidade social permite maior bancarização A/B 13 C 66 D 47 E 49 Tendência da mobilidade social Milhões de indivíduos abc= 46 abc= % +11% ,5 0,8 PIB Per Capita e Empregos formais PIB Per Capita ( R$ milhares) Criação de empregos formais (MM) + 15 milhões de empregos criados desde ,7 16,0 16,6 16,8 14,2 10,7 11,7 12,8 1,8 1,8 1,9 CAGR: 10,1% 2,4 1,8 1,7 2,9 22,7 24, milhões de pessoas migraram para classe alta e classe média e espera-se mais 19 milhões até 2014 Fonte: Banco Central do Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Fundação Getúlio Vargas (FGV) 19

20 4. Sistema Financeiro sólido, rentável e bem capitalizado *Capital mínimo requerido Índice de Basiléia (%) 17,7 18,6 17,4 17,0 R$ Bilhões Compulsórios¹ Brasil* Basiléia* 11% 8% S11 Concentração de Negócios² (6 maiores bancos) S11 ROE³ (%) 52% 70% 19,4 15,7 17,4 17, S S11 Fonte: Banco Central do Brasil 1. Total de compulsórios do Sistema Financeiro 2. Inclui crédito, fundos e depósitos. 3. Lucro Líquido/ Patrimônio Líquido 20

21 5. Expansão do Crédito: Crescimento Sustentável Crescimento resultante de melhores condições macroeconômicas Modelo seguro de originação Baixa penetração do crédito imobiliário com LTVs reduzidos Taxa de endividamento da família não é preocupante * LTVs Loan-to-Values: Concessões de crédito. 21

22 Expansão do Crédito: Crescimento Sustentável E 2012E 2013E Crescimento do Crédito 31% 21% 21% 16% 15% 15% 15% 9% 3% Oportunidades para crescer 214% 203% 88% 81% Inglaterra EUA Zona do Euro Crédito Imobiliário/PIB 133% 53% em % 52% 4% Brasil Crédito/PIB Crescimento do crédito/crescimento nominal do PIB: 1,5 2,0x Sistema pode crescer de forma sustentável ao redor de 15-16% por ano Fonte: Federação de Crédito Imobiliário Europeu (EMF) 2009, Banco Mundial 2009, Banco Central do Brasil (Abril, 2011) e Santander Research. 22

23 Índice 1 Trajetória 2 Cenário Macroeconômico 3 Estratégia 4 Perspectivas 2012 /

24 Estamos focados em nossos objetivos Integração da Plataforma TI Crescimento acima do mercado Convergência da Rentabilidade Qualidade nos serviços aos clientes Intensificar o relacionamento com clientes Potencializar principais segmentos e produtos Sinergias de Custo Integração da marca Gestão Conservadora de Risco Cross-sell Construção da marca Gestão Conservadora de Risco 24

25 Melhorar os serviços prestados aos clientes Alavancar plataforma tecnológica robusta CRM Melhor relacionamento com o cliente Qualidade de Serviços Time-to-market Infraestrutura Meta de Satisfação do Cliente 3 º 3 º 4 º 4 º 1º nov/10 abr/10 set/10 mar/ Meta de Novas Agências por ano * 2012/2013 Fonte: Pesquisa Benchmark de Satisfação do Ibope (*) Estimativa para o ano inteiro. 25

26 Intensificar relacionamento com os clientes Ser o 1º Banco para os nossos clientes até 2013 Melhorar a proposta de valor em todos os segmentos Aumentar a satisfação do cliente Clientes¹ - Pessoa Física MM * 2013 Aumentar o índice de penetração na base de clientes Aumentar base de clientes Clientes Vinculados² - PF MM 3,5 CAGR: 20% 5,0 2011* Total de correntistas ativos 2 - O cliente tem uma cesta de produtos (pacotes de tarifas, limite de cheque especial, cartões de crédito) (*) Estimativa para o ano inteiro 26

27 Potencializar os principais segmentos e produtos PMEs Cartão de Crédito - Emissor Clientes Ativos Mil Penetração¹ Cartão de Crédito 58% 64% Novos acordos comerciais * 2013 Santander Adquirência Crédito Imobiliário 2011* 2013 Financiamento de veículos Market Share 10% 2% 7,0% 2011* 2013 Market Share² +200 bp 25% 27% 2011* 2013 Market Share - veículos +100 bp 14% 13% 2011* Número de correntistas ativos com cartão de crédito desbloqueado 2- Não considera Caixa Economica Federal (CEF) (*) Estimativas para o ano inteiro. 27

28 Identificar oportunidades de Cross-Sell Financiamento de veículos X Seguro Número de Apólices¹ 300 Mil PMEs X PJ Sócios Correntistas Ativos (relacionados com clientes PMEs) Mil * 2013 BNDES X PMEs Market Share (Total do Banco) 7% 6% 2011* 2013 Grandes empresas X Pessoa Física Folha de pagamento - Penetração (Participação no Atacado) 29% 32% 2011* * 2013 (*) Estimativas para o ano inteiro 1. Vendidos através do canal de distribuição de financiamento de veículos 28

29 Marketing - Aproveitar iniciativas da marca global Atratividade da marca Top 3 5º Apoio ao plano estratégico Em 3 anos, ser o 1º Banco dos nossos clientes Fonte: Millward Brown Brand Tracking (2010) 29

30 O Santander Brasil está preparado para capturar as oportunidades de crescimento, com qualidade na gestão do risco Função de risco é independente Correta avaliação de risco Processo de cobrança eficiente Modelo de risco testado em diferentes cenários Prêmio de risco por segmento estabilizará após o 4T11 Índice de cobertura confortável Provisões: crescimento em linha com a carteira de crédito e com o mix da carteira 30

31 Índice 1 Trajetória 2 Cenário Macroeconômico 3 Estratégia 4 Perspectivas 2012 /

32 Perspectivas para 2012 e 2013 Perspectivas para 2012 e 2013 Critério Espanha Crescimento em R$ - % CAGR Receitas: 14-16% Custos (inclui amortização): 11-13% Crédito Total: 15-17% Lucro Líquido: ~ =15% CAGR

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