Brasília (DF), 07 de outubro de 2014

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1 Brasília (DF), 07 de outubro de 2014

2 AVISO IMPORTANTE Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

3 Lucro 51,8 31,9 R$ bilhões 16,4 16,3 15,7 18,0 14,2 15,5 14,0 17,1 16,1 10,0 16,3 15,5 15,3 7,5 5,3 5,5 5,4 2,6 2,7 2,6 3,0 2,4 2,7 2,4 2,8 3,0 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 1S13 1S14 Lucro Líquido Lucro Ajustado RSPL - % RSPL ajustado - % 3

4 Composição Acionária e Geração de Valor Composição Acionária (%) Free Float 28,8 Valor Distribuído (Dividendos e JCP) 6,32 R$ bilhões 4,71 4,90 4,92 4,01 2, S13 1S14 (1) Número consolidado com a participação do BNDES e dos fundos de investimentos governamentais 4

5 Lideranças Ativos (R$ bilhões) Carteira de Crédito¹ (R$ bilhões) 22,0% Market Share¹ 1 o 1.401,1 21,3% Market Share 2 1 o 718, ,9 931,1 518,4 435,2 BB Banco A Banco B (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação de Mercado - Março/14. Depósitos (R$ bilhões) BB Banco A Banco B (1) Inclui TVM Privados e Garantias prestadas. (2) Fonte: Banco Central Participação de Mercado carteira doméstica Junho/14 Agências 26,8% Market Share¹ 1 o 23,8% Market 1 o 479,9 Share¹ ,3 213, BB Banco A Banco B (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação de Mercado Março/14. BB Banco A Banco B (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação no SFN Junho/14. 5

6 Negócios Captações Carteira de Crédito Qualidade do Crédito Negócios não Financeiros Indicadores 6

7 Captações Comerciais R$ bilhões Dep. Interf. e p/ Inv. Oper. Comp. Títulos Privados Dep. à Vista LCA + LCI 1 Poupança Dep. a Prazo 450,5 14,5 62,0 7,4 0,7 515,7 16,6 74,8 34,1 9,6 607,2 27,2 33,6 75,8 618,9 28,8 30,9 69,4 82,6 108,1 100,1 117,7 140,7 146,5 12 meses 14,2% 122,3% 13,5% 265,8 263,0 247,3 235,2-8,6% Dez/11 Dez/12 Dez/13 (1) Letra de Crédito do Agronegócio e Letra de Crédito Imobiliário 7

8 Captações Externas e Administração de Recursos Terceiros Captações Externas US$ bilhões Administração de Recursos Terceiros¹ R$ bilhões 34,6 3,5 3,1 7,0 45,0 2,2 3,2 11,2 10,9 51,2 2,4 3,2 10,1 15,3 56,0 2,0 3,1 9,3 17,5 1 o 21,9 % de Participação em Mercado² +8,6% 536,2 493,7 444,0 415,8 10,0 11,0 17,5 20,1 24,0 Dez/11 Pessoa Física Dez/12 Compromissadas/Outros Dez/13 Pessoa Jurídica Interbancário Emissões Dez/11 Dez/12 (1) Fundos e carteiras administradas. (2) Não considera 50% do Banco Votorantim. Dez/13 8

9 Carteira de Crédito Ampliada¹ R$ bilhões Part. Mercado (%)² 19,2 20,3 21,1 21,3 12,5% em 12 meses 692,9 57,8 718,8 53,2 580,8 50,2 144,8 157,2 Exterior Agronegócio Pessoa Física Pessoa Jurídica 465,1 35,0 89,4 130,6 108,0 152,0 167,9 173,0 210,2 270,6 322,3 335,3 Dez/11 Dez/12 Dez/13 (1) Inclui TVM Privados e Garantias prestadas. (2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN. Fonte: Banco Central do Brasil. 9

10 Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ² R$ bilhões +13,2% 125,8 137,0 14,2 142,3 14,9 14,9 19,1 19,3 16,2 Demais Cartão de Crédito Consignado + CDC Salário + Veículos + Imobiliário 94,6 75,3% 103,6 108,2 76,0% Jun/13 Mar/14 (1) Carteira Classificada. (2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições. 10

11 Crescimento em linhas de menor risco Crédito Consignado (R$ bilhões) 61,5 63,4 26,6% de Participação de Mercado 24,3 18,4 Jun/13 Banco do Brasil 28,7 29,9 14,8 12,3 Banco 1 Banco 2 Banco 3 Carteira Orgânica 88,0% Servidores Públicos 7,95% Aposentados e Pensionistas do INSS 4,05% Funcionários do Setor Privado Crédito Imobiliário (R$ bilhões) Veículos carteira orgânica (R$ bilhões) 17,3 3,6 13,8 +84,5% 27,5 6,6 32,0 8,4 20,9 23,5 136,5% 71,1% 12,1 61,2% 19,4% 19,4% 11,4 64,0% 17,9% 18,1% 10,9 64,6% 17,6% 17,8% Jun/13 Mar/14 Jun/13 Mar/14 Pessoa Jurídica Pessoa Física Correntistas + 10 anos De 5 a 10 anos Até 5 anos 11

12 Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ R$ bilhões +13,2% Demais Comércio Exterior Garantias Capital de Giro Investimento + TVM Privados 296,3 11,0 16,2 18,3 162,4 323,5 15,3 15,1 19,1 174,9 335,3 16,9 16,1 19,5 181,2 88,4 99,1 101,7 Jun/13 Mar/14 (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. 12

13 Carteira Pessoa Jurídica Ampliada Carteira PJ por Porte Carteira MPE FGO e Fampe¹ R$ bilhões 296,3 94,0 +13,2% 323,5 100,2 335,3 101,1 7,6% 20,0 3,7 +16,6% 22,1 3,5 23,3 3,6 202,3 223,3 234,2 15,7% 16,3 18,6 19,7 Jun/13 Mar/14 Jun/13 Mar/14 MPE Médias e Grandes Empresas FGO Fampe (1) Fundo de Garantia de Operações e Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas 13

14 Agronegócio Carteira Agronegócio¹ (R$ bilhões) Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola) +23,7% Safra 13/14 () 127,1 150,0 49,6 157,2 47,5 16,9% 63,7% 36,3% Total com Mitigador Total sem Mitigador 40,6 86,5 100,4 109,7 26,9% Safra 12/13 (Jun/13) 52,3% 47,7% Total com Mitigador Total sem Mitigador Jun/13 Mar/14 Pessoa Jurídica Pessoa Física (1) Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias. 14

15 Agronegócio Planos Safra¹ 1 o 65,2 % de Participação em Mercado +16,4% R$ bilhões 70,0 76,3 81,5 55,1 61,6 Meta Desembolso 41,9 39,0 45,7 48,2 2010/ / / / /2015 (1) Valores referentes ao Crédito Rural. 15

16 Banco Votorantim Veículos Leves¹: Produção Por Canal e Inadimplência da Carteira Lucro Líquido (R$ milhões) 9,5 6,8 6, ,1 3,0 2,4 1,9 2,5 2,5 0,5 0,6 0,5 (196) (159) 2T12 2T13 2T14 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Revendas multimarcas - R$ bi Concessionárias - R$ bi Inad 90 - Carteira Gerenciada - % (1) Composto por CDC veículos e vans. 16

17 Qualidade da Carteira de Crédito Risco Médio¹ (%) 6,20 5,59 5,69 5,18 4,78 4,99 4,15 4,09 3,56 3,57 Jun/10 Jun/11 Jun/12 Jun/13 Banco do Brasil SFN Níveis de Risco (%) Cobertura +90 Dias² (%) BB 5,1 SFN 6,9 203,89 226,50 202,12 201,60 192,12 169,13 165,35 149,84 152,25 159,32 94,9 93,1 Jun/10 Jun/11 Jun/12 Jun/13 Risco AA-C Risco D-H SFN Banco do Brasil (1) Provisão Requerida / Carteira classificada (2) Provisão Requerida + Adicional / Operações Vencidas +90 Dias 17

18 Inadimplência da Carteira Inadimplência +90 Dias (%) 3,66 3,38 3,80 3,40 3,00 2,72 2,04 2,19 1,87 1,99 Jun/10 Jun/11 Jun/12 Jun/13 4,1 4,4 4,1 4,6 Banco do Brasil Inadimplência 15 Dias (%) Inadimplência 90 Dias (%) 4,3 SFN 2,6 2,4 2,5 2,4 2,4 3,1 0,8 3,6 1,1 3,3 1,2 3,8 1,1 3,8 0,9 2,1 0,5 2,2 0,7 2,3 0,8 2,2 0,7 2,3 0,6 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 PF PJ Agro PF PJ Agro 18

19 Rendas de Tarifas Rendas de Tarifas (R$ bilhões) Negócios não Financeiros 23,3 21,1 18,2 16,2 11,3 11,9 51,2% S13 1S14 19

20 BB Seguridade Lucro Ajustado (R$ milhões) Prêmio de Seguros e Arrecadação +48,6% Prêmio de Seguros Participação Mercado % Ranking Automóveis¹ 15,3 2º Pessoas 22,4 1º +53,6% Habitacionais 6,3 3º 845 Rurais 80,3 1º Arrecadação Participação Mercado % Ranking Previdência Aberta² 41,6 1º Capitalização 34,8 1º 2T13 1T14 2T14 1S13 1S14 (1) Não considera DPVAT (2) Considera PGBL + Tradicional + VGBL 20

21 Cartões BB Cartões Faturamento (R$ bilhões) Bandeiro Elo: Emissões BB 20,8 20,9 23,2 24,1 24,3 5,6 6,8 7, Mar/14 49,7 20,3 +19,2% 54,2 21,9 59,2 25,5 3,4 +78,7% 4,2 6,1 29,4 32,4 33,8 2T13 1T14 2T14 2T13 1T14 2T14 Cartões de Crédito Cartões de Débito Participação Mercado - %¹ Faturamento R$ bilhões Base Cartões - milhões (1) Faturamento, fonte: Abecs 21

22 Despesas Administrativas e Eficiência R$ bilhões Índice de Eficiência (%)¹ 44,0 42,9 43,2 44,4 43,6 43,1 30,1 28,2 24,8 22,6 12,4 13,1 Despesas de Pessoal Outras Despesas 10,3 10,8 14,4 +8,3% 15,5 6,1 6,6 12,2 13,9 15,8 17,1 8,3 8, S13 1S14 (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Indicador acumulado em 12 meses. 22

23 Índice de Basileia¹ ² % 15,92 5,71 13,84 3,91 14,19 4,06 Nível I Nível II 10,21 9,93 10,13 Jun/13 Mar/14 (1) Visão Conglomerado Financeiro. (2) Metodologia utilizada a partir de , conforme Resolução CMN n.º 4.192/

24 Guidance Guidance 2014 Realizado 2014 Guidance 2014 Revisto RSPL Ajustado¹ , Margem Financeira Bruta 3-7 7,2 5-9 Captações Comerciais² ,2 Mantido Carteira de Crédito Ampliada³ - País ,8 Mantido PF ,2 Mantido PJ ,2 Mantido Agronegócio ,7 Mantido PCLD⁴ 2,7-3,1 2,8 Mantido Rendas de Tarifas ,3 6-9 Despesas Administrativas 5-8 8,3 Mantido (1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2014 considera estimativa de Patrimônio Líquido ajustado, livre dos efeitos da atualização de ativos e passivos atuariais, decorrentes da deliberação CVM/695, e de participações minoritárias nas controladas. (2) Inclui Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados. (3) Inclui Carteira de Crédito Classificada País, TVM privados e Garantias. (4) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período. 24

25 Dados Estruturais Rede de Distribuição Clientes Canais de Atendimento Capital Humano 25

26 Rede de Distribuição Rede de Distribuição - Brasil Rede Própria Agências Rede MaisBB¹ Banco Postal Rede Compartilhada Total (1) Correspondentes no País e Banco Postal Norte Número de Agências (Participação de Mercado) 28,9% Nordeste 32,5% Banco do Brasil no Mundo Agências Centro Oeste 26,6% Subagências Sudeste 20,0% 24,8% Total = 23,8% Participação de Mercado no Brasil 5 Escritórios de Representação 10 Subsidiárias e Sucursais 16 Unid. de Serv. Compartilhados Sul 12 Unid. de Negócios 2 1 Presente em 25 Países 26

27 Clientes e Canais de Atendimento Clientes BB Digital Transações¹ no 1S14 61,6 milhões de clientes Volume Total Total de Transações 10,7 milhões de poupadores 2,3 milhões de MPE 2,3 milhões de beneficiários INSS R$ 509 bi (34,9%) R$ 948 bi (65,1%) 2,2 bilhões (40,9%) 3,1 bilhões (59,1%) BB Digital Mobile (milhões transações) BB Digital² Canais Físicos³ Terminais de Autoatendimento (mil) +313,3% 1.319, ,0 60,0 60,4 63,1 64,0 64,6 5,4 2,8 2,7 5,0 5,3 13,0 13,4 14,0 14,6 15,3 107,4 375,0 44,3 44,3 44,1 44,1 44, S14 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Terminais de Autoatendimento TAA: Banco 24h TAA: BRB + CEF (1) Transações de CDC, Seguros, Pagamentos, Transferências e Extratos de conta corrente (2) TAA, mobile e internet (3) Agências, Correspondentes Bancários, Banco Postal e CABB 27

28 Capital Humano Evolução do Quadro de Pessoal (mil) 116,4 10,1 122,4 9,5 122,6 8,6 118,8 5,1 117,3 5,8 106,2 112,9 114,0 113,7 111,5 Jun/10 Jun/11 Jun/12 Jun/13 Funcionários Estagiários Perfil de Funcionários Escolaridade Jun/13 Jun/13 0,4% 0,4% 58,6% 41,4% 58,4% 41,6% 28,8% 24,4% 31,1% 22,8% 46,4% 45,8% Ensino Médio Especialização, Mestrado e Doutorado Feminino Masculino Graduação Demais 28

29 Sustentabilidade Agenda 21 Voluntariado BB Desenvolvimento Sustentável Fundação Banco do Brasil 29

30 Agenda 21 BB e Resolução CMN Política Específica de RSA Governança Risco Socioambiental Resolução CMN Agenda 21 - Plano Trienal de Sustentabilidade do BB desde 2005 Eixos: Negócios, Práticas Administrativas e Investimento Social Versão Atual ( ) possui 92 macro-ações Atualizada a cada 2 anos a partir de demandas do mercado e sociedade Acompanhada pelo Fórum de Sustentabilidade, Conselho Diretor e Conselho de Administração Resultados reportados no Relatório Anual GRI G4 Auditado Reconhecimentos do Mercado de Capitais: DJSI, ISE, ICO2 30

31 Programa Voluntariado BB Número de Voluntários Distribuição Regional % 18% Centro-Oeste % 16% 6% Nordeste Norte Sudeste Sul S14 Programa Voluntariado BB: Recursos FBB¹ e FIA² (R$ mil) FBB FIA S14 (1) Fundação Banco do Brasil (2) Fundo da Infância e da Adolescência (3) Inclui recursos do Instituto Cooperforte 31

32 Atuação em Desenvolvimento Sustentável Estratégia Negocial DRS Modelo de Atuação Integrada em DRS 75% Atividades rurais Carteira DRS: R$ 7,8 bilhões Inad 60: 1,34% 25% Atividades urbanas Abrangência 33 PADS Validados Planos de Negócios 100 atividades apoiadas 33 Agências 32 Municípios 32

33 Fundação Banco do Brasil Investimento Social (R$ milhões) 223,90 80,47 93,99 118,61 136,18 136,16 141, Jan-Jun 2014 Origem dos Recursos 1S14 (R$ milhões) Vetores de Atuação 1S14 102,3 72% 28% 1,75% 0,01% 3,53% 0% Água 39,5 Recursos Próprios Recursos de Terceiros 10,6% 84,11% Educação Agroecologia Demais 0,11 0,014 Resíduos sólidos Agroindústria FBB BNDES BID PETROBRAS 33

34 34