Coletiva de Imprensa Resultado 1T17

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1 Coletiva de Imprensa Resultado 1T17

2 Aviso Importante Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o.

3 Índice Lucro líquido 5 Rendas de Tarifas 6 Conta corrente e Administração de fundos 7 BB DTVM reforça liderança de mercado 8 Carteira de crédito 9 Carteira PF - linhas de menor risco 10 Carteira Pessoa Jurídica 11 Carteira Agro 12 Despesas Administrativas 16 Índice de Eficiência 17 Capital 18 Guidance Evolução da estratégia digital 20 Digitização do atendimento 21 Inovações Digitais 22 Cartão de Crédito / Soluções Digitais 23 Inadimplência 13 Provisões e cobertura 14 Risco médio da carteira 15

4 Direcionadores do Resultado Rentabilidade, Eficiência e Capital Experiência do Cliente Inovação 4

5 Lucro ajustado atinge R$ 2,5 bilhões, com RSPL de 12,4%¹ R$ bilhões +95,6% 2,515 2,359 +3,6% 2,443 1,286 1T16 1T17 1T16 1T17 Lucro Líquido Ajustado Lucro Líquido (1) RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado. 5

6 Rendas de tarifas somam 6,1 bilhões R$ bilhões 5, ,3% 6,117 1T16 1T17 6

7 Destaque para conta corrente e administração de fundos R$ milhões +11,3% ,3% T16 1T17 1T16 1T17 Conta-corrente Administração de Fundos 7

8 BB DTVM reforça liderança de mercado R$ bilhões 22,0 22,2 21,5 22,4 23,0 644,8 668,1 674,7 730,9 798,7 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Recursos Administrados Participação de Mercado (%) 8

9 Carteira de crédito¹ soma R$ 688,7 bilhões 777,5 61,7 708,1 688,7 179,5 187,7 45,7 42,7 179,8 180,1 187,8 185,1 Carteira de Crédito Média² 1T17 / 1T16 +0,8% 348,5 294,7 280,8-9,2% Margem Financeira Bruta³ Mar/16 Dez/16 Mar/17 Externa Agronegócio Pessoa Física Pessoa Jurídica R$ bilhões (1) Carteira de Crédito Ampliada. (2) Carteira de crédito e leasing: inclui operações de crédito, arrendamento mercantil e carteiras adquiridas. (3) Líquida de Recuperação de Crédito. 9

10 75,9% da carteira PF¹ em linhas de menor risco +1,8% 169,1 172,1 24,1% 3,4% 36,3% Crédito Consignado Financiamento Imobiliário CDC Salário Financiamento de Veículos Demais 11,5% 24,8% Desembolsos do crédito consignado no 1T17 aumentaram 18,1% na comparação com o 4T16. Nas demais linhas de crédito pessoal o crescimento foi de 11,6%. +10,9% Mar/16 R$ bilhões Mar/17 Imobiliário PF 12 meses (1) Carteira de crédito orgânica. 10

11 Carteira Pessoa Jurídica¹ soma R$ 280,8 bilhões Desembolsos em crédito para investimentos 4,8% 17,9% 41,8% 6,2 0,2 +14,6% 7,1 0,9 14,9% 3,5 4,9 20,6% Capital de Giro Investimento TVM Privados e Garantias Comércio Exterior Demais 0,1 1,1 0,1 0,2 1,2 1,1 1T16 R$ bilhões 1T17 Pronaf/Pronamp/Proger/FCO/Inv. Agro Fundos de Desenv. / Financ. Infra. de Transportes BNDES/Finame Demais (1) Carteira de Crédito Ampliada. Cartão de Crédito 11

12 Carteira Agro¹ supera R$ 180,1 bilhões R$ bilhões 179,5 35,6 +0,3% 180,1 27,9 58,4 % Participação de Mercado² -21,6% Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola) Safra 16/17 143,9 152,2 +5,7% 36,4% 63,6% Mar/16 Mar/17 Crédito Agroindustrial Crédito Rural Com Mitigador Sem Mitigador (1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil Mar/17. 12

13 Inad90 (%) 3,70 3,70 3,89 3,80 3,50 3,50 3,50 3,47 3,26 3,29 3,06 2,85 2,59 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 BB SFN BB ex-casos especificos 13

14 Provisões e cobertura 193,8 R$ bilhões 180,0 175,7 175,7 178,9 171,4 173,2 163,9 167,8 159,4 167,7 164,2 146,5 35,4 37,0 37,5 36,1 36,4 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Provisão Total BB + 90 dias SFN + 90 dias BB ex-casos especificos 14

15 Risco médio¹ da carteira abaixo da média do mercado Risco Médio¹ 6,80 Carteira por Nível de Risco 6,30 6,50 6,50 9,6% 6,00 4,86 5,34 5,58 5,52 5,70 10,8% 17,0% 48,2% 90,4% das operações concentradas nos riscos AA-C 14,5% Mar/16 Jun/16 Banco do Brasil Set/16 SFN Dez/16 Mar/17 AA A B C D-H (1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada. 15

16 Despesas Administrativas -0,4% 7,808 7,774 Mar/16 Mar/17 Funcionários Agências PABs¹ Rede Própria T16 R$ bilhões 1T17 (1) Postos de Atendimento Bancário. 16

17 Melhoria no Índice de Eficiência(%)¹ 40,9 39,9 39,7 39,7 39,3 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 17

18 Evolução do capital principal 17,59 16,24 16,45 18,48 18,15 % 8,26 8,42 9,07 9,59 9,20 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Capital Principal Índice de Basileia 18

19 Guidance 2017 Guidance 2017 Realizado 1T17 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 9,5 a 12,5 2,5 Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % 0 a 4 0,8 Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4-9,2 Pessoa Física - % 4 a 7 1,6 Pessoa Jurídica - % -4 a -1-19,6 Rural - % 6 a 9 5,7 Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -23,5 a -20,5-5,8 Rendas de Tarifas - % 6 a 9 12,3 Despesas Administrativas - % 1,5 a 4,5-0,4 19

20 Dez/16 Mar/17 Evolução da estratégia digital Clientes Alta Renda Encarteirados 4,3 MM de Clientes Clientes Alta Renda no modelo Digital 1,3 milhão de clientes ESTILO DIGITAL Unidades de atendimento digital 250 agências 1 escritório mil clientes EXCLUSIVO 34 Escritórios 175 mil Clientes Exclusivo Clientes Alta Renda Encarteirados 4,4 MM de Clientes Clientes Alta Renda no modelo Digital 1,7 milhão de clientes ESTILO DIGITAL Unidades de atendimento digital 250 agências 2 escritórios mil clientes EXCLUSIVO 36 Escritórios 602 mil Clientes Exclusivo 20

21 Digitização do atendimento Atendimento Transações Canal mobile é o preferido dos clientes para realização de transações Mar/17 Mobile 44,9% Internet 24,7% 69,6% Mar/17: 11,1 milhões de usuários do mobile Mar/16: 7,6 milhões TAA 14,2% 3,1 bilhões de transações no mobile no 1T17, Presencial¹ 3,7% crescimento de 33,2% em relação ao 1T16 Outros² 12,5% (1) Caixa. (2) POS, Correspondente Bancário e outros. 21

22 Inovações Digitais Abertura de Conta Mobile Mais de 522 mil contas abertas¹ Fornece a melhor experiência ao cliente, por meio de um processo simples e digital, estimulando a bancarização e a educação financeira. Minhas Finanças 1,4 MM de usuários no 1º mês Solução de controle financeiro pessoal que auxilia os clientes na gestão do seu orçamento mensal. Funcionalidade disponível no aplicativo BB. Usuário pode verificar todos os lançamentos de conta corrente e cartões, separados em grupos de consumo, proporcionando uma análise completa e personalizada da sua vida financeira. (1) Entre 1/11/2016 e 31/03/

23 Cartão de Crédito / Soluções Digitais APP Ourocard Desde o lançamento Mais de 900 mil downloads Cerca de 320 mil clientes ativos Pagamento com Pontos Livelo Lançamento em Março/2017, utiliza tecnologia NFC pagamento por aproximação Primeiro Banco a introduzir o conceito de loyalty wallet no Brasil. Desde o lançamento¹ foram utilizados cerca de 200 mil pontos no pagamento de compras Ourocard-e Faturamento superior a R$ 80 milhões no 1T17, 9,5 % superior ao 4T16. Mais de 450 mil Ourocard-e gerados desde o lançamento. Pulseira Ourocard (lançamento em maio de 2017) Primeiro wearable lançado pelo BB Funções crédito e débito Utiliza tecnologia NFC pagamento por aproximação (1) De 14/03/2017 a 25/04//2017. Samsung Pay Vinculado ao App Ourocard, utiliza tecnologia NFC ou MST (para maquininhas que não possuem NFC) Complementa as soluções do BB e fortalece expansão dos serviços digitais. 23

24 Av. Paulista, º andar Cerqueira César (11) São Paulo/SP - Brasil - CEP

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