Reuniões APIMEC BANCO DO BRASIL Etapa. Rio de Janeiro

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1 Reuniões APIMEC BANCO DO BRASIL 2018 Etapa Rio de Janeiro

2 Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver conseque ncias ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o AVISO IMPORTANTE

3 Perfil 4 BB no Rio de Janeiro 5 Composição Acionária e Geração de Valor 6 Cotação BBAS3 7 Governança Corporativa 8 Estratégia e Resultados 9 Concessão de Crédito no BB 10 Carteira de Crédito PF Orgânica 11 Apoio às MPE 12 Atuação em mercado de capitais 13 Agronegócio 14 Qualidade da carteira 15 Evolução do Capital Principal 16 Estimativas #maisquedigital 18 Investimentos em TI 19 Clientes Digitais 20 Evolução da Estratégia Digital 21 Governança da RSA 22 Economia Verde 23 Criação de Valor Ambiental 24 Cuidar do que é valioso para as pessoas 25 Índice

4 Perfil Fundado em 1808 Diversificação dos negócios incluindo: Lideranças no mercado Serviços bancários Seguridade Mercado de capitais Sólido Desempenho Financeiro Base de captação diversificada e estável Administração de recursos de terceiros Cartões Franquia de atendimento no exterior 4

5 1ª Agência do BB em 1808 BB no Rio de Janeiro CCBB RJ: abertura em agências¹ 11 agências Empresa 31 agências Estilo 14 escritórios de negócios 2 Estilo 12 Exclusivo 290 demais pontos de atendimento² O Rio de Janeiro é a praça mais digital do Brasil Entre as 100 instituições culturais mais visitadas do mundo 2017³ MONDRIAN E O MOVIMENTO DE STIJL 6ª mostra mais visitada do planeta (1) Inclui agências varejo, atacado, especializada MPE e Governo (2) Inclui PAA, PAB, e Quiosques (3) De acordo com a publicação inglesa The Art Newspaper. 5

6 Composição Acionária e Geração de Valor 24,8% Capital no país 52,2% União Federal 1 a empresa listada em bolsa de valores do Brasil 47,8% Free Float 23,0% Capital Estrangeiro Total de Ações ( ) Ações em tesouraria Relativo a 1S18, serão distribuídos R$ 1,8 Bi na forma de JCP No 1S18 o dividend yield foi 4,4%¹ 6 (1) (1) Dividendos Dividendos e JCP JCP meses meses / / Capitalização Capitalização de de Mercado. Mercado. 6

7 03.mai jun ago set nov dez fev abr mai jul ago out nov jan mar abr jun jul set mar.18 Cotadas a R$ 27,51 BBAS3 se valorizam 83,0% enquanto Ibovespa sobe 54,1% Preço BBAS3 (R$) Pontos IBOV , , BBAS3 BBAS3 Mínimo BBAS3 Máximo Ibovespa BBAS3 - Preços de fechamento ajustados por proventos entre 30/Mai/16 e 14/Set/18. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As informações presentes neste material são baseadas em cotações com fonte Economatica. 7

8 Governança Corporativa PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES Segregação de responsabilidades Gestão de Riscos Modelo de Linhas de Defesa Estrutura de comitês 3 Comitês de assessoramento ao CA 14 Comitês Executivos e 1 Comitê Superior Decisões Colegiadas APRIMORAMENTOS RECENTES Política de Indicação e Sucessão Comitê de Remuneração e Elegibilidade Comitê de Riscos e de Capital 8

9 CRESCIMENTO DA RENTABILIDADE Estratégia e Resultados 2T16 2T17 2T18 9,2% 12,8% 13,8% RSPL Mercado 1,80 2,65 3,24 Lucro Líq. Ajustado (R$ bilhões) +5,5% Rendas de Tarifas (1S18/1S17) Impulsionadas por Contacorrente (+7,2%) e Adm. Fundos (+13,2%) +1,2% Despesas Administrativas (1S18/1S17) Melhoria da EFICIÊNCIA operacional -29,0% PCLD (1S18/1S17) REDUÇÃO das perdas operacionais e de crédito Capital Principal Meta de 11% em jan/22 Adequação do CAPITAL 9

10 Concessão de Crédito no BB Risco do Cliente Informações Externas Informações Internas SCR Comportamental Limite de Crédito Cliente Cadastro Alçadas Carteira de Crédito Ampliada Aumento nos 696,1 44,9 188,2 185,9 277,2 Jun/17 Externa Agro PF PJ Melhora na qualidade do crédito 685,5 43,7 188,6 189,8 263,4 Jun/18 Redução Renda / Receita Valor do Limite Risco / Portfólio Risco Desembolsos da PCLD Garantias 10

11 Carteira de Crédito PF Orgânica 1S18: 56% das operações contratadas via mobile Demais CDC Salário 26.6% 10.1% 36.3% 24.7% Crédito Consignado Fin. Imobiliário 2,3% Financiamento de Veículos R$ 1,5 bi desembolsados no mobile desde o lançamento até Jun/18 Meta 2018: atingir R$ 2 bi em desembolsos Aumento da participação das linhas de crédito com melhor rentabilidade ajustada ao risco 22,2% Participação de Mercado em Jun/18 Consolidado com BB 11

12 Apoio às MPE Atendimento Especializado Mix da carteira MPE 57,4 1,5% 34,3% 64,2% R$ bilhões 40,7 2,4% 32.4% 65.2% Mais de 2,2 milhões de clientes 685 mil clientes com atendimento gerenciado 168 agências Empresa 1,1 mil agências que possuem atendimento MPE gerenciado Jun/17 Jun/18 Capital de Giro/Recebíveis Investimento Comércio Exterior Prazos mais curtos Recebíveis e Capital de Giro Garantias Desembolsos¹ (1) Não inclui operações de cartão de crédito, cheque especial e giro rápido rotativo Funcionários dedicados Gerentes de Relacionamento e Assistentes de Negócios Crescimento de 7% s/2t17 Crescimento de 16% s/1t18 12

13 Atuação em mercado de capitais RELEVÂNCIA Presente em 31% do total captado pelas empresas R$ 24,4 bi PROTAGONISMO Pronto para atuar no ambiente de juros baixos Desintermediação financeira 50,3% do volume originado distribuído a mercado 1S18 39 operações de renda fixa 15% de participação de mercado 9 emissões externas 49% de participação de mercado Ranking ANBIMA 2º 3º 2º Renda Fixa Doméstico Renda Fixa Doméstico Jun/18 Distribuição Consolidado Originação Consolidado Renda Fixa Internacional Emissões Privadas Receitas com mercado de capitais (RPS) R$ 415 milhões no 1S18 +18,9% sobre o 1S17 13

14 Agronegócio Plano Safra 2017/2018 BB disponibiliza R$ 103 bilhões para a Safra 2018/19 21% a mais do que o desembolsado na Safra 2017/18 R$ 72,3 bi 16,6% 18,6% 64,9% R$ 80,4 bi 14,9% 15,5% 69,6% PROTAGONISMO Safra 16/17 Safra 17/18 (1) Fonte: Banco Central do Brasil. 59,7 % de Participação de Mercado em Jun/18¹ Médios Produtores - Pronamp Agricultura Familiar - Pronaf Agricultura Empresarial 14

15 Qualidade da Carteira Inad+90 dias PCLD - Custo do Crédito 4,11% 4,18% Jun/17 3,34% Jun/18 Jun/17 3,57% Jun/18 7,35% PJ 5,20% 166,2% 3,34% PF 3,33% 143,3% 1,39% Agro 1,61% Índice de Cobertura 15

16 Evolução do Capital Principal 9,61 Jun/18 9,18 Intervalo entre 30% a 40% Jun/17 Novo Payout 40% em 2018 Meta de capital principal: mínimo de 11% em janeiro de

17 Estimativas 2018 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões Margem Financeira Bruta - % Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % Pessoa Física - % Pessoa Jurídica - % Rural - % Despesa de PCLD Líquida - R$ bilhões Rendas de Tarifas - % Despesas Administrativas - % Guidance ,5 a 14-5 a 0 1 a 4 4 a 7-3 a 0 4 a 7-16 a a 7 1 a 4 Realizado 1S18 6,3-8,1-1,0 4,0-7,0 5,1-7,8 5,5 1,2 Revisado¹ (1) Estimativa revisada. Intervalo anterior de R$ -19 a -16 bilhões. 17

18 #maisquedigital Melhoria da Experiência do Cliente Soluções humanas Soluções digitais Gerente de Atendimento Presencial Gerente de Relacionamento Digital PF De 10h às 16h De 8h às 22h Telefone Videochamada PJ De 10h às 16h Consultoria Especializada De 8h às 18h Chat / mensagens Troca eletrônica de documentos Duplo SIM 18

19 Investimentos em TI LEVAR O BANCO ONDE O CLIENTE ESTÁ 3.2 De 2012 a 2018 foi investido o montante de R$ 19,8 bilhões em Tecnologia , S18 Total TRANSAÇÕES 48,8% 36,8% 26,6% 22,8% 18,2% 13,2% 13,9% 12,1% 4,5% 3,1% Jun/16 Jun/17 57,2% 19,8% 10,4% 10,1% 2,5% Jun/18 Mobile TAA Internet Nas Agências (1) POS, Correspondentes no país e CABB Outros¹ 19

20 Clientes Digitais Nova Plataforma Solicitação de cartões Ambiente 100% digital 2,2 mi de clientes nativos digitais¹ Meta 2018: atingir 3,35 mi clientes nativos digitais pedidos/dia Possibilidade de ter um cartão de crédito internacional com 100% de isenção de anuidade. Público-alvo: não correntistas em geral; poupadores e demais clientes que não têm conta corrente no BB; clientes que não utilizam programa de recompensas. (1) Clientes que iniciaram o relacionamento com o Banco por meio de canais digitais, de Nov/2016 a 31/07/

21 Evolução da Estratégia Digital Atendimento Digital¹ (quantidade de clientes, agências e escritórios PF) Crédito PF² Distribuição entre os canais Margem de Contribuição de Crédito por tipo de atendimento em Quantidades Contratadas ,0% 24% 31% ,0% 9% 11% 25% 69% Jun/16 Jun/17 Jun/18 1S18 Agências Digitais Clientes Digital (mil) (1) Atendimento PF nas Agências Estilo e Escritórios Exclusivo e Estilo. Agências Canais Automatizados (2) Não inclui operações de cartão de crédito e crédito imobiliário. Agências Físicas Agências Digitais TAA Escritórios Mobile & Internet 21

22 Conselho de Administração Anualmente: acompanhar a performance socioambiental do BB e as iniciativas em andamento. >> Sob demanda: deliberar em seus âmbito de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB. Governança da RSA no BB Comitê de Riscos e de Capital Aprovado pelo Conselho de Administração em 2017, com a finalidade de assessorar este Conselho no exercício das suas funções relativas à gestão de riscos, entre os quais o risco socioambiental, e de capital. Para nós do Banco do Brasil, responsabilidade socioambiental é ter a ética como compromisso e o respeito como atitude nas relações com funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, credores, acionistas, concorrentes, comunidade, governo e meio ambiente. Conselho Diretor Bienalmente: aprovar as ações do Plano de Sustentabilidade BB. Semestralmente: acompanhar as ações do Plano de Sustentabilidade BB. >> Sob demanda: deliberar em seu âmbitos de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB. Diretoria Estratégia e Organização (Direo) Unidade estratégica vinculada diretamente à Presidência do BB e responsável pela condução do tema responsabilidade socioambiental empresarial. Fórum de Sustentabilidade Instância composta por executivos do BB e FBB que visa apoiar o processo de incorporação, alinhamento e disseminação dos preceitos e práticas de sustentabilidade do BB; e acompanhar as iniciativas socioambientais e a implementação das ações previstas na Agenda 30 BB. 22

23 Economia Verde R$ 193,0 bilhões são operações de negócios verdes, o que representa 32,4% da nossa carteira de crédito. Negócios verdes Investimentos e empréstimos para energias renováveis Eficiência energética Construção sustentável 32,4% Transporte sustentável Turismo sustentável Carteira de Crédito Classificada Interna Água, pesca, floresta, agricultura sustentável e gestão de resíduos. R$ 1,4 bilhão de recursos estão alocados em fundos que possuem características socioambientais. 23

24 Criação de Valor Ambiental Uso Racional da Agua (Purágua) Racionalização de Energia (Procen) Recondicionamento de Cartuchos e Toner (Prorec) e Consumo de Papel 2017 Redução do consumo total de água em 10,3%. Entre 2013 e 2017 a redução foi de 47%. Economia de 95,5 milhões de kwh suficientes para fornecer energia elétrica a mais de 50 mil residências no ano. Recondicionamento de 105 mil cartuchos (98% do total) Estratégia de transformação digital contribuiu para redução do consumo de papel em 628 toneladas. (corresponde a cerca de 13,3 mil árvores não cortadas) 24 24

25 Cuidar do que é valioso para as pessoas Reinvestimentos Foram retidos R$ 4,8 bilhões, fortalecendo nosso capital Aluguéis R$ 669 milhões foi o valor pago em aluguéis de imóveis, suportando nosso atendimento em todo país 3.0% Impostos Foram pagos R$ 4,9 bilhões em impostos nas esferas federal, estaduais e municipais 21.7% 22.1% (1) Inclui remuneração da União e juros sobre IHCD no país. Acionistas¹ R$ 1,0 bilhão distribuídos ao acionista controlador 4.6% R$ 22 bilhões 4,0% Participações de minoritários 44.6% R$ 877 milhões distribuídos aos acionistas minoritários Funcionários As remunerações e os benefícios concedidos aos nossos funcionários totalizaram R$ 9,8 bilhões No primeiro semestre de 2018, geramos um valor de R$ 22 bilhões contribuindo para o desenvolvimento da nossa sociedade e favorecendo a movimentação da economia brasileira. 25

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