Apresentação Apimec NE 27/mar/18. Alimentos para o bem da sociedade e a felicidade das pessoas

Transcrição

1 Apresentação Apimec NE 27/mar/18 Alimentos para o bem da sociedade e a felicidade das pessoas 1

2 Agenda 1. M. Dias Branco 2. Estratégia 3. Resultados

3 Alimentos para o bem da sociedade e a felicidade das pessoas Fábrica Fortaleza Eusébio/CE 3

4 Time MDB 16,7 mil C O L A B O R A D O R ES Focados no resultado sustentável 55% Produção 34% Vendas e Logística 11% Administrativo 33% mulheres no Conselho de Administração 4

5 Portfólio de Produtos Biscoitos Massas Farinha & Farelo de Trigo Margarinas & Gorduras Mistura para Bolos Bolos Snacks Torradas 5

6 Mix de produtos mais diversificado Receita Líquida por linha de produto 1,1% 1,7% 2,2% 2,6% 4,5% 4,8% 4,9% 6,0% 18,9% 19,2% 18,8% 17,0% 23,1% 22,6% 22,6% 21,4% 52,4% 51,7% 51,5% 53,0% Market Share Brasil (Volume) Biscoitos 32,5% (+1,6 p.p.) Massas 32,4% (+0,9 p.p.) Biscoitos Farinha e Farelo Outras linhas Massas Margarinas e Gorduras 6

7 Marcas Com Reconhecimento Nacional Norte Nordeste Centro Oeste Sul Sudeste 7

8 Presença Global MDB 2016 vs país país países países países país 1 países países países 0 países países país país países América do Sul América Central América do Norte África Europa América do Sul América Central América do Norte África Europa Oriente Médio* Ásia Ásia *Iêmen, Palestina, Kuwait, Emirados Árabes, Omã, Jordânia, Qatar, Iraque, Síria, Líbano, Israel

9 Crescimento de receita e diversificação geográfica +1,6% Receita (R$ bi) 4,57 4,62 5,32 5,41 Outras Regiões 27,8% 27,8% 28,7% 30,2% Nordeste 72,2% 72,2% 71,3% 69,8%

10 Lançamos produtos com maior valor agregado PLUS LIFE TRELOSO MEGA FINNA FESTA E FINNA COCO TRIWAFER COOKIES 10

11 Ampliamos os investimentos em marketing e modernizamos as embalagens Campanhas 360o Modernização de embalagens Anterior Atual Anterior Atual 11

12 Infraestrutura produtiva e de distribuição Mix de Clientes (%) Varejo Atacado Key Account / Rede Regional Cash & Carry Outros 19,7% 19,7% 8,7% 23,8% 28,1% 32 centros de distribuição estrategicamente localizados em importantes cidades brasileiras 12

13 Em 2017 investimos R$ 307 milhões em infraestrutura O nível de serviços passou de 73% em 2016 para 85% em 2017 Dobramos a capacidade de produção de margarinas e gorduras Construção em curso do Moinho de Trigo em Bento Gonçalves (RS) 13

14 Verticalização Proporciona aumento da nossa competitividade em custos e qualidade dos produtos vendidos. 92% 83% 93% 89% 83% 92% 83% da gordura que consumimos é própria. 92% da farinha que consumimos vem de nossos 6 moinhos. 14

15 Listada Governança Corporativa no Novo Mercado Governança Corporativa % ações 25% Free Float composto por: 25,8% investidores brasileiros e 74,2 % investidores estrangeiros. Conselho Comitê Ações Rating de administração com 6 membros dos quais 3 independentes. de Auditoria composto por 3 membros independentes. ordinárias (339 milhões) Nacional de Longo Prazo 'AAA (bra)' 25% 8% 63% 4% Nota: Posição do dia 29/12/2017. Controlador Conselho de administração Diretoria Estatutária Free Float 15

16 Investimos nos colaboradores, evoluímos a Governança e aprimoramos as práticas socioambientais Fomos uma das empresas vencedoras do Troféu Transparência 2017 Plano de Sucessão para a Diretoria Executiva Desenvolvemos o Índice de Governança Corporativa M Dias Branco O consumo relativo de água reduziu 4,3% em relação a

17 Sustentabilidade TEMAS DOS GRUPOS DE TRABALHO Nutrição e Saudabilidade Embalagens Resíduos Água - Efluentes Energia - Emissões Investimentos Social e Comunidades Transparência e Diálogo Insumos Expandir os negócios e gerar valor com responsabilidade junto às atuais e futuras gerações. 17

18 Estratégia 18

19 Estratégia Expansão da liderança de mercado. Expansão do processo de verticalização. Crescimento orgânico. Manutenção da política de dividendos. Novas aquisições. Busca contínua por melhoria de eficiência operacional e controle de custos. Operações em novos segmentos do setor de alimentos. 19

20 Resultados

21 Receita Líquida CAGR : 11,0% 2.347, , , , , , , , ,

22 Volume Líquido Mil Ton 359,1 Biscoitos - Volume de vendas (Mil ton) CAGR : 5,0% 527,4 489,3 525,4 503,8 521,8 528,8 418,3 380,0 Farinha e Farelo - Volume de vendas (Mil ton) CAGR : 6,4% 737,5 764,0 769,3 827,7 850,7 597,1 623,8 664,8 516, Massas - Volume de vendas (Mil ton) CAGR : 4,4% 354,7 359,8 340,2 358,1 356,8 309,9 251,9 273,4 241, Margarinas e Gorduras - Volume de vendas (Mil ton) CAGR : 10,5% 37,5 38,5 40,6 53,9 57,9 61,9 65,9 70,0 83,

23 Preço Médio R$/KG Biscoitos - Preço Médio Líq. (R$/Kg) CAGR : 5,7% 3,48 3,54 3,79 3,97 4,38 4,57 4,75 5,26 5,43 Farinha e Farelo - Preço Médio Líq. (R$/Kg) CAGR : 3,2% 0,84 0,81 0,93 0,94 1,06 1,13 1,15 1,21 1, Massas - Preço Médio Líq. (R$/Kg) CAGR : 4,6% 2,27 2,15 2,28 2,52 2,77 2,94 3,07 3,36 3, Margarinas e Gorduras - Preço Médio Líq. (R$/Kg) CAGR : 6,2% 2,42 2,39 2,77 2,97 3,38 3,33 3,34 3,72 3,

24 Lucro Bruto (MM)/Margem Bruta(%) CAGR : 10,7% 2.085, ,1 995, , , , , , ,7 42,4% 41,7% 37,7% 40,1% 37,8% 37,7% 35,8% 39,1% 41,5%

25 Ebitda (R$ MM) e Margem Ebitda (%) CAGR : 9,5% 469,2 466,3 481,2 621,6 673,8 770,4 686,6 919,4 966,4 20,0% 19,1% 16,5% 17,5% 15,6% 16,8% 14,9% 17,3% 17,8%

26 Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida (%) CAGR : 11,6% 784,4 844,3 351,5 351,7 366,5 470,5 524,4 599,3 603,9 15,0% 14,4% 12,6% 13,3% 12,2% 13,1% 13,1% 14,7% 15,6%

27 Capex (R$ MM) e Capex por Receita Líquida (%) CAGR : 12,4% 407,9 456,9 287,9 263,9 307,1 120,5 135,3 142,5 117,2 5,1% 5,5% 4,9% 3,3% 6,7% 8,9% 9,9% 5,0% 5,7%

28 Caixa Operacional gerado (R$ MM) e Caixa Operacional por Receita Líquida (%) CAGR : 12,7% 964,2 870,8 334,6 343,3 431,5 334,7 572,6 646,1 490,5 14,3% 14,0% 14,8% 9,4% 13,3% 14,1% 10,6% 18,1% 16,1%

29 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0-200,0-300,0-400,0-500,0-600,0-700,0-800,0-900,0 Caixa (Dívida) Líquida e Caixa (Dívida) Líquida por Ebitda (R$ MM) 596,6 212,8 0,2 0,6-0,8-378,8-0,5-211,2-0,7-0,4-0,2-1,0-176,0-261,7-468,4-427,1-0,6-396,

30 Fluxo de Caixa (R$ MM) 16,1% da Receita líquida em ,8 320,0 287,1 176,3 20,5 860,1 1,1 925,9 Caixa líquido em dez/16 Disponibilidades Pagamento de líquidas geradas pelas imobilizado e licenças atividades de software operacionais Fluxo líquido de financiamentos - capital de terceiros Distribuição de lucros (JCP) Pagamento/Aquisição Aplicação financeira a de participações longo prazo societárias Caixa líquido em dez/17 30

31 Dividendos e JSCP (R$ MM) e Payout (%) CAGR : 12,1% 175,2 190,0 76,3 87,5 87,5 114,5 117,3 137,6 137,9 40,0% 40,6% 44,6% 43,6% 44,4% 41,7% 44,1% 40,5% 39,5%

32 Mercado de Capitais 70 MDIA x IBOV x IGC 02/01/2017 a 02/03/2018 Volume Médio Diário: MDIA3 (R$ milhões) Rentabilidade % 60% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 50% 40% 30% 20% 10% 0% Volume (em milhões) MDIA3 IBOV IGC 32

33 Geraldo Luciano Mattos Júnior Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria Tel.: (85) geraldo@mdiasbranco.com.br Fabio Cefaly Diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores Tel.: (85) fabio.cefaly@mdiasbranco.com.br Fernanda Abreu Carvalho Gerente de Novos Negócios e Relações com Investidores ri@mdiasbranco.com.br Tel.: (85) fernanda.abreu@mdiasbranco.com.br 33