Coletiva de Imprensa 4T16

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1 Coletiva de Imprensa 4T16

2 Aviso Importante Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o. 1

3 Destaques 2016 Rentabilidade, Eficiência e Capital Resultado Estrutural¹ cresce 25,4% em dois anos Rendas de tarifas somam 24,0 bilhões Margem financeira bruta cresce 13% em um ano Despesas Administrativas crescem apenas 3,5%, bastante abaixo da inflação Capital principal encerra dezembro em 9,6% Experiência do Cliente Estratégia de relacionamento digital evolui e 100% dos clientes Estilo passam a ser digitais Encerramos dezembro com 1,3 milhão de clientes PF no modelo digital Totalizamos 285 unidades de atendimento digital Inovação Soluções de negócios digitais ganham relevância App BB cada vez mais completo e com novas funcionalidades Solução de Dívidas Mobile² R$ 245 milhões renegociados Financiamento de veículos 100% Digital R$ 193,5 milhões desembolsados³ Mais de 296 mil contas abertas apenas pelo mobile 4 (1) Resultado antes da PCLD e impostos. (2) De Set/16 a Dez/16. (3) Desde o lançamento. (4) De 01/11/02016 a 31/12/

4 BBAS3¹ se valoriza 100% no período mai R$ ago (2T16) R$ 21,64 10-nov (3T16) R$ 25,36 Máxima 26-jan R$ 32,00 15-fev R$ 31, Ibovespa² 37,4% (1) Preço de Fechamento ajustado por proventos. (2) 25-maio-16 a 15-fev-16. 3

5 Guidance 2017 Guidance 2017 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 9,5 a 12,5 Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % 0 a 4 Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 Pessoa Física - % 4 a 7 Pessoa Jurídica - % -4 a -1 Rural - % 6 a 9 Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -23,5 a -20,5 Rendas de Tarifas - % 6 a 9 Despesas Administrativas - % 1,5 a 4,5 4

6 Direcionadores do Resultado Rentabilidade, Eficiência e Capital Experiência do Cliente Inovação 5

7 RENTABILIDADE, EFICIÊNCIA E CAPITAL Resultado estrutural com crescimento sustentável Diversificação das rendas de tarifas Despesas Administrativas crescem abaixo da inflação Status da Reestruturação Organizacional 6

8 Lucro líquido atinge R$ 8,0 bilhões, com RSPL de 9,5% 14,4 11,6 8,0 7, Lucro Líquido Lucro Ajustado R$ bilhões 7

9 Resultado Estrutural¹ cresce 25,4% em dois anos 25,4% s/ ,9 +16,8% 39,6 +7,3% 42, R$ bilhões (1) Resultado antes da PCLD e impostos. 8

10 Rendas de tarifas¹ somam 24,0 bilhões 23,2% s/ ,5 +13,3% 22,1 +8,8% 24, R$ bilhões (1) O ano de 2014 e os meses de jan/15 e fev/15 foram ajustados com a exclusão das receitas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de março/15. 9

11 Destaque para conta corrente e administração de fundos +19,2% 6,2 5,2 3,5 +9,9% 3, Conta-corrente R$ bilhões Administração de Fundos 10

12 BB DTVM reforça liderança histórica +21,2% 22,4 % de Participação de Mercado¹ 603,2 644,8 668,1 674,7 730,9 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Recursos Administrados R$ bilhões (1) Fonte: Anbima. 11

13 Carteira de crédito¹ soma R$ 708,1 bilhões 798,4 73,8 174,9 735,4 51,5 708,1 45,7 179,6 179,8 Carteira de Crédito Média² +13,0% 185,0 187,6 187, ,6 316,8 294,7-1,2% Margem Financeira Bruta 2016/2015 Dez/15 Pessoa Jurídica Set/16 Pessoa Física R$ bilhões Agronegócio Dez/16 Externa (1) Carteira de Crédito Ampliada. (2) Carteira de crédito e leasing: inclui operações de crédito, arrendamento mercantil e carteiras adquiridas. 12

14 75,5% da carteira PF¹ em linhas de menor risco +3,3% 166,9 172,3 24,5% 36,3% Crédito Consignado Financiamento Imobiliário 3,6% 11,2% CDC Salário Financiamento de Veículos Demais 24,4% +13,1% Dez/15 R$ bilhões Dez/16 Imobiliário PF 12 meses (1) Carteira de crédito orgânica. 13

15 Carteira Pessoa Jurídica¹ soma R$ 294,7 bilhões 11,9% 4,9% 6,5% 15,5% 20,1% Capital de Giro Investimento TVM Privados e Garantias 41,1% Crédito Renegociado ACC/ACE/BNDES Exim Demais Desembolsos em crédito para investimentos 24,4 2,1 2,6 2,9 3,3 13,6 Demais Fundos de Desenv e Infra de transportes Cartão de crédito BNDES/Finame Pronaf/Pronamp/Proger/FCO/Inv. Agrop. (1) Carteira de Crédito Ampliada R$ bilhões 14

16 Carteira agro ultrapassa R$ 179,8 bilhões +2,8% 174,9 36,4 179,8 29,3 (19,4%) s/dez/15 Safra 17/18 Pré-custeio 138,5 150,5 8,6% s/dez/15 Disponibilizados R$ 12 bilhões, para aquisição antecipada de insumos, R$ 1,7 bilhão a mais que o pré-custeio desembolsado na Safra 16/17 Principais culturas: Soja, milho, arroz, café, algodão, cana-deaçúcar. Dez/15 Agroindustrial R$ bilhões (1) Carteira de Crédito Ampliada. (2) Inclui CPR e garantias. Dez/16 Rural 15

17 Inad90 (%) abaixo da média do mercado 3,70 3,70 3,40 3,50 3,50 3,50 3,26 3,29 2,59 2,23 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 BB SFN 16

18 Provisões e cobertura 209,19 193,83 163,87 159,39 167,74 33,6 35,4 37,0 37,5 36,1 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Provisão Total - R$ bilhões Índice de Cobertura (%) Dez/16 17

19 Risco médio¹ da carteira abaixo da média do mercado Carteira por Nível de Risco 5,70 6,00 6,30 6,50 6,50 9,2% 4,22 4,86 5,34 5,58 5,52 10,3% 18,2% 46,3% 90,8% das operações concentradas nos riscos AA-C Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 16,0% Banco do Brasil SFN AA A B C D-H (1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada. (2) Fonte: SGS (Bacen). 18

20 Despesas Administrativas crescem abaixo da inflação 9,9% s/ ,9 +6,2% +3,5% 31,7 32, R$ bilhões

21 Reorganização Status da Reorganização institucional Institucional Redimensionamento da estrutura organizacional Adesões ao PEAI: R$ 2,3 bilhões de redução em despesas de pessoal Encerramento de Agências Meta: 402 agências Encerradas¹: 274 agências Transformação de Agências em Postos de Atendimento Meta: 379 agências Transformadas¹: 358 agências Revisão de processos Priorização de processos Avaliação dos impactos na rede de distribuição; visão cliente e eficiência operacional Foco: Digitização e otimização do atendimento Novas práticas de gestão de despesas Racionalização e otimização das outras despesas administrativas Meta: redução do patamar de gastos em R$ 750 milhões/ano Critérios: Despesas relativas ao encerramento de todas as agências; reavaliação de gastos, revisão de parâmetros e contratos e aprimoramento de controles Em 2016 já foi possível uma redução de R$ 82 milhões (1) Até 15/02/

22 Melhoria contínua no Índice de Eficiência(%)¹ 44,3 41,6 39, (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 21

23 Evolução do capital principal 18,5 17,6 16,1 16,2 16,5 9,6 9,1 8,2 8,3 8,4 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Índice de Capital Principal Índice de Basileia % 22

24 Guidance 2016 Guidance 2016 Realizado 2016 RSPL Ajustado¹ 7 a 8 7,5 Margem Financeira Bruta 11 a 15 13,0 Carteira de Crédito Ampliada - Interna² -9 a -6-8,6 PF 1 a 4 1,5 PJ -19 a ,2 Agronegócio 4 a 7 2,8 PCLD³ 4,5 a 4,6 4,6 Rendas de Tarifas 6 a 7 6,8 Despesas Administrativas 4 a 6 3,5 (1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2016 considera o Patrimônio Líquido Ajustado, livre dos efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais, decorrentes da Deliberação CVM/695; e (ii) das participações minoritárias nas controladas. (2) Inclui Carteira de Crédito Classificada Interna, TVM privados e Garantias. (3) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses/carteira de Crédito Classificada média do mesmo período. 23

25 EXPERIÊNCIA DO CLIENTE Evolução da estratégia digital Ganhos com a implantação da estratégia 24

26 Evolução da estratégia digital Clientes Alta Renda Encarteirados 4,3 MM de Clientes Clientes Alta Renda Encarteirados 5,5 MM de Clientes Clientes Alta Renda no modelo Digital 1,3 MM de Clientes Clientes Alta Renda no modelo Digital 4,5 MM de Clientes ESTILO DIGITAL Unidades de atendimento digital Escritório Estilo Digital Agências Clientes Estilo Digital EXCLUSIVO 1,1 MM ESTILO DIGITAL Unidades de atendimento digital Agências Clientes Estilo Digital EXCLUSIVO Escritório Estilo digital 1,5 MM + 27 escritórios 34 Escritórios 246 Escritórios escritórios Clientes Exclusivo 0,2 MM Clientes Exclusivo 3 MM 25

27 Ganhos com a implantação da estratégia digital Atendimento especializado Os novos modelos agregam valor ao relacionamento Estilo Digital¹ Exclusivo² MPE³ Agência Empresa Atendimento Digital Especializada Produtor Rural Resultado Eficiência Satisfação Ampliação da rentabiliade 4 de 20% a 44% Capacidade Operacional acrescida em 35% Satisfação e lealdade dos clientes Estilo (NPS) 16% superior E s t i l o e E x c l u s i v o (1) Clientes PF com renda mensal acima de R$ 8 mil. (2) Clientes PF com renda mensal entre R$ 4 mil e R$ 8 mil. (3) Escritórios de negócio para atendimento MPE. (4) Considera a distância entre a rentabilidade de um cliente encarteirado e outro não encarteirado com o mesmo perfil. 26

28 INOVAÇÃO Mobilidade Soluções Digitais O que vem por aí 27

29 Digitização do atendimento Atendimento Transações (2016) Canal mobile é o preferido dos clientes para realização de transações Mobile 38,5% Internet 26,4% 65% Dez/16: 10,2 milhões de usuários do mobile Dez/17: 15 milhões TAA 17,6% 10,7 bilhões de transações no mobile em 2016, crescimento de 53,1% no ano Presencial¹ 3,5% Outros 2 14,0% (1) Caixa. (2) POS, Correspondente Bancário e outros. 28

30 Soluções Digitais Solução de Dívidas Mobile¹ 34 mil acordos R$ 245 milhões de dívidas renegociadas Portal² 337 mil acordos R$ 3,6 bilhões APP Ourocard Mais de 249 mil clientes com App ativo desde o lançamento. Emissão instantânea do Ourocard-e. Emissão de senhas pelo celular Funcionalidade desenvolvida a partir do Pensa BB Desde o lançamento da solução³, 110 mil senhas para atendimento presencial foram geradas pelo App BB. Financiamento Veículo 100% Digital R$ 193,5 milhões desembolsados desde o lançamento operações realizadas. 60,24% das operações ocorreram fora do horário de atendimento bancário e nos finais de semana. (1) De Set/16 a Dez/16. (2) Set/2014 a Dez/16. (3) 28/11/16 a 31/12/16. 29

31 Conta Fácil BB Pelo App o custo é 24x menor Para abrir uma conta 53 minutos na agência 7 minutos pelo celular 43% das contas PF no BB foram abertas pelo Mobile desde o lançamento¹. Em 2017, 1,8 milhão de contas serão abertas pelo App BB. (1) 01/11/2016 a 31/12/

32 O que vem por aí nas soluções digitais Ampliação as transações para conta corrente PF no mobile Abertura de conta corrente PJ Minhas finanças Contratação de seguros Agronegócios 31

33 Av. Paulista, º andar Cerqueira César (11) São Paulo/SP - Brasil - CEP