Sumário. Contatos 38. Economia Brasileira e Regional 03. Perfil e Governança Corporativa 08. Informações Financeiras 16. Destaques das Empresas do BRB

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1 Resultados 2012

2 Sumário Contatos 38 Economia Brasileira e Regional 03 Sustentabilidade 35 Perfil e Governança Corporativa 08 Destaques das Empresas do BRB 33 Informações Financeiras 16 Características Operacionais 12

3 Economia Brasileira e Regional

4 Economia Brasileira Inflação IPCA - % PIB - Variação % 6,10 6,56 5,84 7,5 4,18 4,55 5,2 2,7-0,6 0, Fonte: IBGE Fonte: IBGE Desemprego - % Renda Per Capita (R$) ,2 4, Fonte: IBGE Fonte: IBGE 4

5 Economia Brasileira Projeções Mediana de Indicadores - agregado IPCA (%) 5,69 5,50 IGP-DI (%) 5,17 5,00 IGP-M (%) 5,20 5,20 IPC-Fipe (%) 5,32 5,00 Taxa de Câmbio fim de período (R$ / US$) 2,00 2,05 Taxa de câmbio média do período (R$ / US$) 2,00 2,04 Meta Taxa Selic fim de período (% a.a.) 7,25 8,25 Meta da Taxa Selic média do período (% a.a.) 7,25 8,25 Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 34,50 33,20 PIB (% crescimento) 3,10 3,60 Produção Industrial (% do crescimento) 3,10 3,50 Conta corrente (US$ Bilhões) -63,10-68,35 Balança Comercial (US$ Bilhões) 15,20 15,60 Investimento Estrangeiro Direto (US$ Bilhões) 60,00 60,00 Preços Administrados (%) 3,25 4,35 Fonte: Relatório Focus do Banco Central do Brasil 22/02/2013 5

6 Economia do Centro-Oeste e Distrito Federal Índice de Atividade Econômica do Banco Central IBC com ajuste sazonal IBC-Br-CO IBC-Br Crédito Centro-Oeste (R$ milhões) Crédito - PF Crédito - PJ Crédito Total dez/ dez/ dez/ Fonte: BACEN R$ bilhão PIB - DISTRITO FEDERAL 129,48 142,57 116,45 DISTRIBUIÇÃO DO PIB - DF 0,5% 6,8% Agropecuária Indústria 55,4% 37,4% Serviços e Comércio Administração Pública Fonte: IBGE e Codeplan Data-base:

7 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 Setor Bancário , Evolução do Crédito e Inadimplência SFN - % 4,5 3,2 3,2 dez/12 53,5 3, jan/08 11,18 nov/08 13,64 ago/09 8,65 Selic - % jul/10 10,32 jul/11 12,25 dez/12 7,16 Crédito/PIB Inadimplência Spread Médio das Operações de Crédito (p.p) Total Geral Pessoa Física Pessoa Jurídica 27,43 24,7 19,75 jan/05 18,6 Taxa Preferencial Brasileira TPB (%) out/07 11,9 dez/08 20,8 dez/09; 12,4 jul/11 17,5 nov/12 11,2 Fonte: BACEN 7

8 Perfil e Governança Corporativa

9 Conglomerado BRB Free Float 96,85% ON = PN = Total = ,15% ON = PN = Total = BSLI 3 (ON) = BSLI 4 (PN) = Total = % 99,0% 69,74% 1% 3,18% 100% 99,9% 9

10 Organograma Funcional AGA Comitê de Auditoria Comitê Remuneração Conselho de Administração Diretoria Colegiada Conselho Fiscal Superintendência de Auditoria Presidência Diretoria de Controle Diretoria Financeira Diretoria de Atendimento e Distribuição Diretoria de Crédito Diretoria de Des. e Governo Diretoria de Gestão de Pessoas e Adm. Diretoria de Tecnologia 10

11 Ratings Moeda Local A- Perspectiva: Neutra A2.br* Perspectiva: Estável 9,35 Risco Normal - *Depósitos Bancários NSR (National Scale Rating) Moeda Local 11

12 Características Operacionais

13 Modelo de Negócio do BRB Varejo Atacado Crédito PF Crédito Consignado* Investimentos/ Outros Crédito PJ Capital de Giro Operações Corporate Crédito Pessoal Rural (Micro e Pequeno Produtor) Imobiliário CDB/Poupança Fundos de Investimento Cartões Seguros Antecipação de Recebíveis Rural (Médio e Grande Produtor) Financiamento Construção Civil Operações Estruturadas Cobrança Missão: Atuar como banco público indutor do desenvolvimento sustentável do Distrito Federal e regiões de influência, com soluções financeiras inovadoras e atendimento de excelência. 13 * A Financeira BRB disponibiliza o produto para não correntistas.

14 Participação de Mercado RANKING POR Nº DE AGÊNCIAS E PABs NO DF 1 MARKET SHARE DE CRÉDITO Centro Oeste Instituição Agências PABs Centro-Oeste Out/2011 2,8% Centro-Oeste Out/2012 3,0% BB CEF Bradesco ,2% 97,0% BRB Demais IF BRB Demais IF MARKET SHARE DE CRÉDITO Distrito Federal 2 11,1% Santander HSBC Fonte: Bacen, data-base fevereiro/13 88,9% BRB Demais IF 14 2 Fonte: Bacen, data-base outubro/12

15 Clientes O BRB atende a aproximadamente 534 mil clientes: Clientela Clientes PF 1% 82,4% 7,2% 41% 58% Pessoa Física Pessoa Jurídica Setor Privado Servidores GDF Outros Fonte : BRB 15

16 Informações Financeiras

17 Principais Indicadores R$ mm T12 3T12 2T12 1T12 4T11 4T12/3T /2011 Carteira de Crédito ,0% 30,8% Ativos Totais ,4% 12,7% Depósitos Totais ,6% 3,9% Depósitos à vista ,4% 10,7% Depósitos a prazo ,9% -2,1% Depósitos judiciais ,6% 24,6% Depósitos de poupança ,3% 16,8% Patrimônio Líquido ,2% 21,3% Lucro Líquido 215, ,8 47, , ,2% 124,4% Índices NIM * 17,9% 18,5% 17,9% 18,4% 20,4% 20,0% 18,5% -0,5p.p. -0,6 p.p. ROAA* 2,3% 1,2% 2,3% 2,0% 2,8% 2,0% 1,2% 0,3 p.p. 1,1 p.p. ROAE * 24,9% 12,9% 24,9% 20,8% 32,8% 21,2% 12,9% 4,1 p.p. 12,0 p.p. % PDD 4,5% 6,0% 4,5% 4,6% 5,2% 5,6% 6,0% -0,1 p.p. -2,5 p.p. Índice de Basileia 13,4% 13,5% 13,4% 12,7% 12,9% 12,9% 13,5% 0,7 p.p. -0,1 p.p. Nível 1 11,2% 12,2% 11,2% 11,4% 11,5% 11,5% 12,2% -0,2 p.p. 1,0% Nível 2 2,2% 1,3% 2,2% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3% 0,9 p.p. 0,9 p.p Índice de Eficiência 61,85% 62,21% 61,85% 61,10% 59,67% 64,40% 62,21% -0,36 p.p. 0,75 p.p. *Valores acumulados Fonte: BRB - Dados Contábeis 17

18 Composição do Funding 100,0% 2,2% 1,2% 0,9% 1,1% 0,9% 1,3% 1,3% Depósito a Prazo - Distribuição em Jun/2012 0% 90,0% 20,1% 17,9% 16,8% 17,4% 16,4% 16,5% 18,6% 80,0% 5,7% 8,1% 8,0% 7,6% 8,0% 8,2% 9,4% 48% 30% 70,0% 21% 60,0% 1% 50,0% 40,0% 55,1% 59,6% 61,7% 63,2% 64,0% 63,1% 57,3% Depósito a Prazo Distribuição em Dez/2012 3% 0% 30,0% 20,0% 31% 37% 10,0% 16,9% 13,2% 12,7% 10,7% 10,7% 11,0% 13,4% 0,0% T12 2T12 3T12 4T12 Depósitos à vista Depósitos a prazo Depósitos Judiciais Depósitos de Poupança Outros 2% 27% Pessoas físicas Empresas ligadas DPGE Pessoas jurídicas GDF Outros 18

19 Letras Financeiras Subordinadas + DPGE Patrimônio Líquido R$ mil Fonte: BRB 19

20 Ativos e ROAA Ativo CAGR = 18,2% R$ milhões Fonte: BRB 20

21 Composição da Carteira de Crédito 100,0% 90,0% 5,1% 5,9% 6,7% 7,0% 6,5% 6,0% 5,8% 6,4% 2,5% 2,9% 3,4% 3,8% 3,5% 4,0% 3,9% 4,3% 80,0% 18,2% 15,8% 15,4% 17,0% 17,4% 16,5% 16,1% 16,7% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 74,2% 75,2% 74,4% 72,2% 72,6% 73,5% 74,2% 72,3% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% T12 2T12 3T12 4T12 Fonte: BRB Pessoa Física Pessoa Jurídica Rural Habitacional 21

22 Composição da Carteira de Crédito 2012 (R$ mil) Part. (%) 2011 (R$ mil) Part. (%) Crédito Comercial ,9% ,1% 30,5% Pessoa Física ,3% ,1% 31,0% % Crescimento do Crédito em ,8% Pessoa Jurídica Comércio ,8% ,1% 46,1% Pessoa Jurídica Indústria ,8% ,1% 10,9% Pessoa Jurídica Outros ,1% ,8% 20,3% Crédito Rural ,3% ,8% 47,2% 16,3% Crédito Habitacional ,4% ,0% 18,2% Setor Público Estadual Indústria ,0% ,0% -37,1% Interfinanceiros ,4% 222 0,0% % T O T A L ,0% ,0% 30,8% Fonte: BRB BRB SFN 22

23 Operações de Crédito Operações de Crédito x Provisão (% carteira) 6% 5,6% 5,2% Qualidade da Carteira* 4,6% 4,5% 2,4% 3,3% 3,3% H G R$ milhões F E D C B SFN¹ = 92,43% AA C = 91,72% A AA CAGR *= 23,2% *Operações de Crédito T12 2T12 3T12 4T12 *Resolução CMN 2682/99 Fonte: BRB Carteira de Crédito Provisões 4T2012 ¹Fonte: Bacen 23

24 Operações de Crédito Índice de Cobertura Índice de Cobertura Inadimplência Dez/2011 Dez/2012 Dez/2011 Dez/2012 SFN 157% 152% 3,57% 3,64% Índice de Cobertura SFN x BRB BRB 125% 169% 4,85% 2,66% 114% 161% 157% 124% 161% 169% 149% 152% 153% 152% Inadimplência x Provisão (R$ milhões) set/ dez/ ago/ set/ dez/ set/ dez/ ago/ Inadimplência set/ Provisão dez/ set/11 dez/11 ago/12 set/12 dez/12 Índice Cobertura BRB Índice de Cobertura SFN Fonte: Bacen e BRB Fonte: BRB 24

25 Patrimônio Líquido e ROAE ,3% 37,9% 30,0% 12,9% 21,2% 32,8% 20,8% 24,9% 40,0% 30,0% 20,0% ,0% 0,0% -10,0% ,0% CAGR = 22,2% -30,0% -40,0% T 12 2T 12 3T 12 4T 12-50,0% R$ milhões Patrimônio Líquido (R$ milhões) ROAE Fonte: BRB 25

26 ROAE Bancos Brasileiros IB* 13,0% 13,4% 16,2% 14,8% 18,7% 16,1% 17,4% 16,7% 15,9% 15,8% 20,8% 11,7% PL** 25,0 0,9 1,2 66,0 4,9 70,0 2,2 74,2 1,7 1,9 65,9 2,5 27% 25% 18% 19% 19% 18% 18% 17% 14% 6% 8% -15% * Índice de Basileia ** Em R$ bilhões 26 Caixa BRB Pine Banco do Brasil Banrisul Bradesco Daycoval Itaú ABC Brasil Bicbanco Santander Panamericano

27 ROAE Bancos Médios Brasileiros IB* 13,5% 13,4% 18,5% 16,2% 17,2 18,7% 16,5% 17,4% 15,6% 15,9% 18,1% 15,8% 10,23 11,7% PL** 0,8 0,9 1,0 1,2 4,4 4,9 1,9 2,2 1,5 1,7 2,0 1,9 2,2 2,5 25% 22% 12% 17% 18% 19% 19% 18% 17% 14% 9% 6% 2% -15% * Índice de Basileia ** Em R$ bilhões 27 BRB Pine Banrisul Daycoval ABC Brasil Bicbanco Panamericano

28 Diversificação das Receitas Receitas por Origem 100% 90% 80% 70% 60% 12% 0% 9% 6% 12% 4% 5% 4% 5% 5% 5% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 11% 11% 11% 10% 10% 11% 6% 5% 4% 4% 5% 5% 11% 10% 5% 10% 14% 15% Outras Aplicações Compulsórias Participações em Coligadas e Controladas 50% Prestação de Serviços 40% 30% 59% 63% 63% 67% 68% 67% 71% Tarifas Bancárias 20% Títulos e Valores Mobiliários - TVM 10% Operações de Crédito 0% T T T T 2012 Fonte: BRB Aumento na Participação das empresas do Grupo BRB Aumento na receita de Tarifas Bancárias 28

29 Estrutura de Capital Patrimônio de Referência (R$ milhões) T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 15,80% Nível I 16,40% Nível II PR Composição do Índice de Basileia 13% 13,80% Basileia 13,50% 13,39% Nível II 2,23% Nível I 11,16% Fonte: BRB 29

30 Resultado Bruto da Intermediação Financeira e NIM ,7% 21,9% 24,2% 18,5% 17,9% 30,0% 20,0% ,0% R$ 850 milhões ,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% ,0% (50) ,0% Res. Bruto de Intermediação Financeira NIM Fonte: BRB 30

31 Índice de Eficiência e Despesas Administrativas 68% 59% 58% 62% 62% 326 Índice de Eficiência* Despesas de Pessoal Outras Despesas Nº PAs Empregados Fonte: BRB 31 Índice de Eficiência = Despesas de Pessoal + Outras Desp. Administrativas Resultado Intermediação Financeira + Rec. Prestação Serviços

32 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 Lucro Líquido e Retorno para os Acionistas Lucro Líquido (R$ milhões) 190, ,4 100,2 110, ,5 52, T 10 2T 10 3T 10 4T T 11 2T 11 3T 11 4T T 12 2T 12 3T 12 4T ,3 9,5 Distribuição do Lucro (R$ milhões) 27,6 27,3 23,6 20,2 21,9 16,8 23,9 set/08 11,57 Valor Patrimonial por Ação (R$) set/09 15,17 set/10 19,27 set/11 23,11 dez/12 26,06 0,0 1ºS08 2ºS08 1ºS09 2ºS09 1ºS10 2ºS10 1ºS11 2ºS11 1ºS12 2ºS12 JCP Dividendos Total Fonte: BRB 32

33 Destaques das Empresas do BRB

34 Destaques das Empresas Coligadas/Controladas A carteira de financiamento apresentou um crescimento de 66% na quantidade de contratos e 172% no saldo da carteira em relação ao mesmo período de O Crédito Consignado Público cresceu 1.095% e o Crédito Consignado Privado 167%, comparado a Reduziu consideravelmente a concentração dos créditos, atuando de forma pulverizada. Em 2011 essa concentração representava 36% de sua carteira; já em 2012, esse percentual foi de apenas 2%. O volume administrado pela BRB DTVM atingiu R$ 1,6 bilhão, com crescimento de 22% (R$ 270 MM) em Destaque para o crescimento de 76% na captação de recursos junto a clientes institucionais, que por sua vez também cresceram significativamente, passando de uma carteira de clientes de 18 para 43, significativamente superior a 2011, quando esse grupo de clientes cresceu 36%, com 5 novos clientes. Constituição de empresa para operar no ramo de Adquirência de Cartões de Crédito/Débito em parceria com a Global Payments Inc. Encerrou 2012 com uma carteira de clientes ainda mais robusta, com destaque para as vendas nos segmentos de automóveis, vida, capitalização e prestamista. 34

35 Sustentabilidade

36 Sustentabilidade Socioempresarial Parceria com ONG s de reciclagem de lixo. Educação Financeira. Acessibilidade aos Portadores de Necessidades Especiais. Campanhas de Voluntariado Empresarial. Programas Sociais do GDF: beneficiários atendidos; R$ 54,6 milhões em benefícios pagos. 36

37 Principais Patrocínios Esporte de alto rendimento Basquete Uniceub/BRB/Brasília Futebol profissional Campeonato Brasiliense 1ª e 2ª divisões Saltos Ornamentais Equipe Brasiliense de Saltos Esporte amador Corrida do Fogo Corredores de Rua Negócios Feira do Empreendedor Feira Tecnológica Agrobrasília Arte e Cultura Festival de Cinema de Brasília Clube do Choro Orquestra Sinfônica de Brasília Porão do Rock Ocupação Sala Funarte Maratona de Revezamento 37

38 Contatos

39 Contatos Diretoria Financeira e de Relações com Investidores Gerência de Relacionamento com Investidores - GEREI SBS - Quadra 1 - Bloco E - Ed. Brasília 8º andar Brasília (DF) Telefone: (61) Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco de Brasília. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco de Brasília não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 39