Ciclo de Reuniões APIMEC Porto Alegre. Relações com Investidores

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1 Ciclo de Reuniões APIMEC 2017 Porto Alegre Relações com Investidores

2 Agenda 1 Panorama Banrisul 2 Principais Itens de Resultado 3 Principais Itens Patrimoniais 4 Captação e Crédito 5 Principais Indicadores Financeiros 2

3 1. Panorama Banrisul Relações com Investidores

4 Introdução Maior banco do Rio Grande do Sul, com participação de mercado de 46,05% no estado (1) 6º maior banco Brasileiro em número de agências e em depósitos totais (2) Agente pagador de todos os funcionários públicos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul Equador Colômbia Venezuela Guiana Suriname Guiana Francesa História de 89 anos, fundado em 12 de Setembro de 1928 Primeira listagem em bolsa de valores em 16 de Setembro de 1931, com uma oferta pública de ações em 2007 Peru Bolívia Brasil Free Float de 42,8% de ações negociadas na BM&FBovespa Nível 1 de Governança Corporativa na BM&FBovespa desde 31 de Julho de 2007, tickers BRSR3, BRSR5 e BRSR6 Chile Paraguai RS Índice de Basileia de 16,5% no 3T17 Uruguai Market Share Brasil Set/17 RS - Jun/17 Depósitos à Vista 1,82% 26,20% Depósitos de Poupança 1,16% 13,69% Depósitos a Prazo 4,60% 46,05% Operações de Crédito 1,00% 18,12% Nº de Agências 2,44% 29,24% Rede de Atendimento Banrisul Set/17 Agências 530 Pontos de Atendimento Ativos totais (R$mn) R$ Carteira de crédito (R$mn) R$ (1) Market share para depósitos a prazo. (2) Banco Central do Brasil Ranking dos 50 Maiores Bancos, excluído o BNDES. Argentina O Banrisul está entre as 6 maiores instituições financeiras do Brasil em número de agências e em depósitos totais e é líder no mercado regional (2) 4

5 Visão global do Grupo Banrisul Segmentos de negócios Estrutura corporativa Capital votante Fundação Banrisul 99,58% 99,5% 98,9% 99,7% 99,8% 49,9% 49,9% Free Float Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul Estado do Rio Grande do Sul 0,22% 0,18% 0,02% Banrisul Icatu Participações S.A. Capital total ON 50,1% PNA 0,9% PNB 49,0% Fundação Banrisul Free Float 56,97% 0,15% Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul Estado do Rio Grande do Sul 0,05% 42,83% 5

6 Visão global do portfólio de produtos Banrisul Fundos de Investimento Câmbio, Consórcios Banricompras Capital de Giro, Vendor, Compror, Leasing Depósitos: à Vista, a Prazo, de Poupança Crédito: Pessoal, Consignado, CDC, Imobiliário Financiamentos: Agronegócios, Máquinas, Veículos e Equipamentos Cartões de Crédito Contas a Pagar, Débito em Conta Agência Virtual Desconto de Recebíveis, Cobrança de Títulos Folhas de Pagamento, Carta Fiança 6

7 Destaques Banrisul Práticas adequadas de 7 gestão de risco Posição de destaque no Brasil, com liderança no Estado do Rio 1 Grande do Sul Histórico de crescimento sólido 2 e consistente Rentabilidade em linha com guidance e com 6 mercado 5 com Carteira de crédito diversificada, com inadimplência e provisão compatíveis o seu perfil Custo de captação abaixo da média do sistema bancário 4 brasileiro Captação de varejo, pulverizada e com crescimento 3 constante 7

8 Objetivos e estratégias Garantir crescimento sustentável no longo prazo; melhorar estrutura de captação de depósitos e fontes de financiamento; ampliar receitas de depósitos, empréstimos, prestação de serviços e novos negócios Busca de eficiência no controle de gastos e processos administrativos Aperfeiçoar mecanismos de gestão de risco corporativo e controles internos em todos os níveis da organização Expandir a rede e os canais de atendimento na Região Sul e revitalizar e padronizar as unidades de negócios Ampliar e diversificar a base de clientes com relacionamento pessoa física e jurídica Modernizar processos operacionais e de gestão, canais de comunicação com o público interno e clientes, ampliando a distribuição de produtos e serviços Modernizar processos de gestão de pessoas; sucessão e retenção de talentos; avaliação de desempenho e programas que suportem boas relações no trabalho 8

9 Histórico de crescimento O Banrisul é um dos 10 maiores bancos no sistema financeiro brasileiro em termos de valor de ativos e patrimônio líquido e o 6º por depósitos e número de agências Ranking doméstico Dez-12 Dez-13 Dez-14 Dez-15 Dez-16 Jun-17 Valores históricos Valores em milhões de R$ e # de agências Ativo Total 11º 11º 11º 11º 10º 10º dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 set/17 Patrimônio Líquido 11º 11º 11º 11º 10º 10º dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 set/17 Depósitos Totais 7º 7º 7º 8º 6º 6º dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 set/17 Número de Agências 7º 7º 7º 7º 6º 6º dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 set/17 Fonte: Banco Central do Brasil Ranking dos 50 Maiores Bancos, excluído o BNDES. 9

10 Ratings Standard & Poor's Câmbio, Banricompras Consórcios Escala Global Escala Nacional Perfil de Crédito Individual Moeda Local Moeda Estrangeira Nacional Fundos de Investimento Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo bb- BB- - BB- - bra+ Depósitos: à Vista, a Prazo, de Poupança Moody's Investors Service Escala Global Escala Nacional Avaliação de Risco da Contraparte Moeda Local Moeda Estrangeira Nacional Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Financiamentos: Agronegócios, Máquinas, Ba2(cr)/NP(cr) Veículos e Equipamentos Ba3 NP Ba3 NP Cartões A1.br de Crédito BR-1 Fitch Ratings Escala Global Escala Nacional Folhas de Contas a Pagar, Pagamento, Viabilidade Débito em Moeda ContaLocal Moeda Estrangeira Nacional Carta Fiança Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Agência Virtual Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo b+ B+ B B+ B A- (bra) F2 (bra) 10

11 Governança corporativa Nível 1 Exige que as empresas adotem práticasde transparênciae o acesso dos investidores às informações As empresas devem publicar relatórios financeiros com informações sobre movimentações de funcionários, executivos, acionistas controladores e partes relacionadas Empresas listadasneste segmento devem manter free float de 25% no mínimo O objetivo do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada é o de medir o desempenho de carteira composta por ações de empresas que tem bons níveis de governança corporativa Todas as ações emitidas por empresas negociadas no Novo Mercado ou nos Níveis 1 ou 2 da BM&FBovespa são elegíveis para inclusão na carteira teórica do índice O objetivo do Tag Along é melhorar o Índice de Ações (ITAG), medindo o desempenho de carteira composta de ações de empresas que oferecem melhores condições aos acionistas minoritários em caso de venda do controle Todas as ações de empresas que concedem condições superiores de tag along do que o nível legalmente obrigatório (80% do preço obtido pelo controlador, no caso de alienação do controle) são elegíveis para inclusão na carteira teórica do índice O Índice Brasil IBRX mede o retorno da Carteira composta das 100 ações mais negociadasna Bovespa O Índice IBRX é composto por 100 escolhidas a partir da lista classificada por ordem decrescente de liquidez O objetivo do Índice BM&FBovespa Financeiro é oferecer visão segmentada do mercado acionário, medindo o desempenho de empresas do setor de serviços financeiros O índice é formado pela empresas mais representativas listadas na BM&Fbovespa nos setores de intermediação financeira, outros serviços financeiros, e os planos de pensão e seguros O Índice MidLarge Cap MLCX mede o retorno da carteira composta pela empresas de maior capitalização Empresas que coletivamente representam 85% da capitalização total do mercado de ações são elegíveis para participar do índice MLCX, as demais empresas que não estiverem incluídas nesse universo são elegíveis para participarem do índice SMLL O Índice de Governança Corporativa Trade IGCT é composto por ações de empresas do IGC que atendam aos critério de alta liquidez Participação em termos de presença no pregão igual ou superior a 95% no período de 12 meses O Índice Brasil Amplo BM&Fbovespa oferece visão ampla do mercado de ações As respectivas ações são selecionadas de acordo com sua liquidez e ponderadas nas carteiras pelo valor de mercado de ações disponíveis para negociação Participação em termos de presença no pregão igual ou superior a 95% no período de 12 meses O Índice Dividendos BM&FBOVESPA tem por objetivo oferecer uma visão segmentada do mercado acionário As respectivas ações são selecionadas de acordo com os maiores dividend yields nos últimos 24 meses anteriores a seleção da carteira 11

12 Histórico de Distribuição de Dividendos e JSCP 100% 90% 80% 70% 60% 50% 37% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 42% 40% 40% 35% Lucro do Exercício Lucro Líquido do Exercício - Reserva Legal de 5% Total Distribuido Payout 40% 30% 20% 10% 0% 12

13 2. Principais Itens de Resultado Relações com Investidores

14 Resultado Margem Financeira (em R$ Milhões e %) * R$ Milhões r% 9M17 / 9M16 3T17 / 2T17 3T17 / 3T16-1,1% -0,6% -1,3% 3.828, , , , , , ,4 * Antes da despesa de provisão 9,05% 9,22% 8,31% 8,51% 8,31% 8,72% 8,21% 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 9M17 14

15 Resultado Despesa de Provisão R$ Milhões 8,7% 8,8% 8,9% 7,0% 5,6% 4,8% 5,5% 4,6% * 4,8% * 2,6% S17 9M17 Saldo de Provisão/Carteira Despesa de Provisão/Carteira r% 9M17 / 9M16 3T17 / 2T17 3T17 / 3T16-13,7% 10,6% -29,2% 1.265, ,4 530,7 402,6 375,7 339,9 375,8 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 9M17 * Despesas de provisão no ano acumulada, anualizada 15

16 Resultado Receitas de Serviços e Tarifas R$ Milhões r% 9M17 / 9M16 3T17 / 2T17 3T17 / 3T16 0,8% 3,8% -0,3% 1.269, ,5 441,6 430,7 415,5 423,9 440,1 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 9M17 16

17 , 0 80, 0 70, 0 60, 0 50, 0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0,0 Resultado Rede de Adquirência Credenciados ativos r% 12M 3M 4,0% 1,3% set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Volume Financeiro (R$ Milhões) Transações (Milhões) r% 3T17 / 3T16 3T17 / 2T17-17,1% 3,8% ,2 71,0 r% 3T17 / 3T16 3T17 / 2T17-16,0% 4,8% 64,7 63,5 66, ,7 45,9 42,5 41,2 43, ,4 25,0 22,2 22,3 22,9 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Crédito Débito Total 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Crédito Débito Total 17

18 Resultado Despesas Administrativas Recorrentes R$ Milhões 2.510, ,3 * 1.329,2 r% 9M17 / 9M16 3T17 / 2T17 3T17 / 3T16 8,3% -3,2% 2,8% 1.213,8 r% 876,6 951,8 886,0* 930,5 * 900, , ,1* 9M17 / 9M16 3T17 / 2T17 3T17 / 3T16 9,5% -5,5% 4,9% 418,5 430,5 425,7 464,5 439,1 r% 458,1 521,3 460,4* 466,0* 461,8 9M17 / 9M16 3T17 / 2T17 3T17 / 3T16 7,1% -0,9% 0,8% 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 9M17 Pessoal Outras Despesas Administrativas Total * Valores recorrentes. 18

19 Resultado Despesas Administrativas Recorrentes R$ Milhões Outras Despesas Administrativas (ODA) 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 9M17 / 9M16 3T17 / 3T16 Amortização - FoPERGS e ágio em investimento 32,2 35,4 35,4 58,8 106,2 80,5% 9,8% 0,0% Serviços de Terceiros 172,9 203,1 173,3 509,7 550,1 7,9% 0,2% -14,7% Propaganda, Promoções e Publicidade 30,8 27,2 30,0 57,1 78,7 37,8% -2,6% 10,4% 3T17 / 2T17 Total Eventos 235,9 265,7 238,7 625,6 735,0 17,5% 1,2% -10,2% Outras Despesas Adm. Total 418,5 464,5 439, , ,2 9,5% 4,9% -5,5% Outras Despesas Adm. Excluídos Eventos 182,6 198,8 200,3 588,2 594,2 1,0% 9,7% 0,8% Participação na Desp. Administrativa 56,4% 57,2% 54,4% 51,5% 55,3% 1.213, ,2 * * 418,5 464,5 439,1 235,9 265,7 238,7 625,6 735,0 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 Total Eventos Outras Despesas Adm. Total 19

20 Resultado Lucro Líquido Contábil e Ajustado R$ Milhões Eventos Extraordinários - R$ Milhões 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 9M17 Eventos Extraordinários - 7,4 (54,8) 3,6 - - (51,3) Plano de Aposentadoria Voluntária- PAV - - (99,7) 6,5 - - (93,2) Convênio de Distribuição de Seguros - 13, ,0 Efeitos Fiscais - (6,1) 44,9 (2,9) ,0 r% (Lucro Ajustado) 9M17 / 9M16 3T17 / 2T17 3T17 / 3T16 18,9% 19,7% 109,9% 494,6 587,9 (51,30) 105,0 157,6 183,3 184,1 220,5 105,0 165,0 7,4 128,5 (54,80) 187,7 3,6 220,5 494,6 536,7 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 9M17 Lucro Líquido Contábil Eventos Extraordinários Lucro Líquido Ajustado 20

21 3. Principais Itens Patrimoniais Relações com Investidores

22 Itens Patrimoniais Ativo Total R$ Milhões r% 12M 3M 5,1% 1,2% , , , , ,4 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 22

23 Itens Patrimoniais Títulos e Valores Mobiliários* r% 12M 3M 17,4% 1,8% R$ Milhões , , , , ,4 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 * Inclui aplicações interfinanceiras de liquidez e deduz as obrigações compromissadas. 23

24 65. 00, , , , , ,0 5.00, , 0 Itens Patrimoniais Recursos Captados e Administrados R$ Milhões , , , , ,3 r% 12M 3M 11,1% 2,2% , , , , ,4 Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança Depósitos à Vista 7.521, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 479,4 329,9 277,9 261,9 170, , , , , ,4 Recursos em Letras Dívida Subordinada Depósitos Interfinanceiros Recursos Administrados Total set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 24

25 Itens Patrimoniais Patrimônio Líquido r% 12M 3M 4,0% 1,9% R$ Milhões 6.472, , , , ,1 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 25

26 4. Captação e Crédito Relações com Investidores

27 Depósitos R$ Milhões Custo de Captação em % da Taxa Selic , , , , ,4 89,2% 88,6% 89,3% 89,3% 90,4% 7.521, , , , , , , , , ,5 85,3% 84,5% 86,2% 87,0% 88,0% 479,4 329,9 277,9 261,9 170,5 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança Depósitos à Vista Depósitos Interfinanceiros Captação set/16 jun/17 set/17 3M 12M Depósitos a Prazo 68,1% 69,7% 70,4% 3,3% 14,4% Depósitos Poupança 16,9% 16,3% 16,4% 2,8% 7,3% Depósitos à Vista 5,6% 5,5% 5,0% -7,6% -1,3% Recursos em Letras 4,2% 4,1% 4,2% 6,3% 12,3% Dívida Subordinada 4,1% 3,9% 3,6% -5,5% -3,4% Dep. Interfinanceiros 1,1% 0,5% 0,3% -34,9% -64,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 2,2% 10,6% 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Custo da Captação Total Custo dos Depósitos a Prazo Relação Crédito/Depósito 73,9% 71,3% 70,9% 69,7% 67,2% 67,7% 65,5% 65,4% 64,1% 61,9% set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 Crédito X Depósitos Crédito X Captação Total 27

28 30. 00, , ,0 0, , ,0 Carteira de Crédito R$ Milhões , , , , ,0 r% 12M 3M 1,1% -1,3% 9.025, , , , , , , , , ,3 r% 12M 3M -7,5% -3,0% r% 12M 3M 4,8% -0,7% set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 * Inclui créditos adquiridos em cessão. Comercial * Especializado Total 28

29 Abertura da Carteira de Crédito R$ Milhões e % Demais 4.058,4 26,2% Consignado ,3 73,8% Setor Público 74,9 0,2% Próprio 6.436,1 56,3% Imobiliário 3.808,6 12,5% Leasing 39,2 0,1% Rural 2.362,5 7,7% Longo Prazo 1.409,8 4,8% Câmbio 653,6 2,1% Pessoa Física ,7 50,8% Pessoa Jurídica 6.646,6 21,8% Demais 2.262,1 34,0% Capital de Giro 4.384,5 66,0% Adquirido 828,2 7,2% Bem 4.174,0 36,5% 29

30 Crescimento da captação e alocação Crescimento dos produtos Banrisul 16,9% 16,8% 17,2% 16,1% 17,7% 19,5% 19,7% 19,3% 17,3% 15,9% 12,5% 10,5% 13,2% 9,7% 9,8% 6,7% 6,8% 2,2% -3,7% -2,9% -1,6% -1,4% 0,1% -4,9% -4,2% -3,2% Set/16 Out/16 Nov/16 Dez/16 Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 % Crescimento do Crédito Comercial % Crescimento dos Depósitos a Prazo 8,6% 8,2% 7,9% 7,7% 8,4% 10,0% 10,7% 11,4% 9,4% 8,9% 8,4% 9,7% 10,6% -3,9% -3,8% -2,9% -5,2% -5,1% -4,3% -2,7% -1,4% -0,1% 1,4% 3,6% 3,8% 1,1% -6,5% -6,7% -7,3% -9,5% -10,4% -9,7% -8,4% -7,9% -8,8% -7,4% -8,5% -8,8% -8,6% Set/16 Out/16 Nov/16 Dez/16 Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 % Crescimento Total do Crédito % Crescimento Total da Captação % Crescimento do Crédito Total do Sistema Financeiro 30

31 5. Principais Indicadores Financeiros Relações com Investidores

32 50, 0% 45, 0% 40, 0% 35, 0% 30, 0% 25, 0% 20, 0% 15, 0% 10, 0% 5,0% 0,0% Indicadores Índice de Cobertura 90 dias Tarifas e Serviços/Desp. de Pessoal ROAE Índice de Eficiência Basileia Total Tier I 51,3% 52,1% 53,5% 54,3% 54,7% 155,0% 174,0% 179,1% 185,7% 205,9% 17,1% 16,9% 15,8% 15,7% 16,5% 14,4% 14,2% 13,5% 13,4% 14,2% 96,4% 82,6% 90,2% 91,0% 95,3% 10,5% 10,3% 11,8% 11,6% 12,1% ,43% 5,00% 4,97% 4,72% 4,30% ,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% T16 4T16 1T17 2T17 3T17 ROAA Índice de Inadimplência > 90 dias 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 PABs Agências Total Ag + PABs Estagiários Empregados * Valores de ROAE e ROAA anualizados. 32

33 Inadimplência Índice de Inadimplência > 90 Dias Crédito Total Pessoa Física Total Pessoa Jurídica Total 7,86% 6,89% 6,89% 7,25% 6,36% 5,43% 5,00% 4,97% 4,72% 4,30% 3,55% 3,68% 3,70% 3,20% 3,17% 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Índice de Inadimplência Pessoa Física > 90 Dias Pessoa Física Total 3,55% 3,68% 3,70% Consignado 3,20% 3,17% 0,98% 0,94% 0,85% 0,77% 0,77% 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 33

34 Basileia Tier I Tier II 17,2% 18,7% 3,7% 18,3% 17,8% 4,3% 3,6% 17,8% 3,0% 16,9% 16,5% 2,7% 2,3% 17,2% 15,0% 14,0% 14,2% 14,8% 14,2% 14,2% Mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil 11% Exigência mínima global 8% Set/17 34

35 Relações com Investidores BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Fone: (51) Fax: (51) Web site: