I. Banco Industrial do Brasil

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1 I. Banco Industrial do Brasil

2 Banco Industrial do Brasil Visão Geral - Banco Múltiplo especializado no Middle Market Sr. Carlos Alberto Mansur Conta com agências em Nassau, Bahamas e diversas cidades do Brasil... 80% Usina Termoelétrica Suape II 99,99% Banco Industrial do Brasil S.A. 99% Nova Corretora Seguros 99,64% 99,99% 100% IB DTVM IB Administração de Créditos Agência Bahamas Principais Produtos Capital de Giro NCE Conta Garantida Desconto de Recebíveis Repasses BNDES e FINAME ACC/ACE Pré-pagamento de Exportação CCE Financiamento à Importação Resolução Garantias Sede: SP...como Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Manaus, Macapá e Rio Branco. Goiânia, Global: Ba2 Nacional: Aa3 Perspectiva estável 10,40 Baixo risco para médio prazo Disclosure: Excelente 2

3 Banco Industrial do Brasil Histórico 1994/95 Início BIB 2000/06 Expansão 2007 Nova Estratégia 2008 Captação 2009 Expansão 2010/14 Captação 2017 Expansão Sr. Carlos Alberto Mansur adquire o Banco Santista e inicia o Banco Industrial do Brasil (BIB), focado em operações de tesouraria Altera estratégia para atuar com foco em operações de crédito ao Middle Market Abertura de novas filiais Aprovação de crédito com foco em recebíveis Início das atividades com crédito consignado Consolida estratégia de diversificar a carteira de crédito: 50% Middle Market x 50% varejo Atinge objetivo de diversificação de funding Nova estratégia de atuação com foco nas operações de Middle Market, objetivando uma composição da carteira de crédito em 80% middle Market x 20% varejo Aprovada a venda de 50% da Vigor para o Grupo Bertin Banco Cetral aprova dívida subordinada (capital de nível II / DEG) no valor de US 15 milhões Venda dos 50% restantes da Vigor para o Grupo Bertin BIB se une ao Global Trade Finance Program do IFC para expandir o financiamento ao comercio exterior Captação de US$ 45 milhões em uma operação A/B Loan junto ao IFC BIB é eleito o Melhor Banco Brasileiro de Middle Market pelo World Finance Banking Awards Acionista adquire 80% da Usina Termoelétrica Suape II Novo empréstimo sênior do DEG, no montante de US$ 15 milhões O Banco Central de Bahamas emitiu a licença autorizando a abertura de uma Agência em Nassau Captação de US$ 81,2 milhões em uma operação A/B/MCPP Loan junto ao IFC Empréstimo sênior de US$ 15 milhões, com vencimento em sete anos junto ao DEG Captação de US$ 15 milhões em uma operação A Loan junto ao IFC 3

4 II.

5 Ativo e Passivo ATIVO TOTAL DIVERSIFICAÇÃO DOS ATIVOS Dez/ % 10% 6% 72% Operações de Empréstimos Disponib. E Aplic. Interfinanceiras Títulos e Valores Mobiliários Outros Ativos PASSIVOS vs. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIVERSIFICAÇÃO DOS PASSIVOS Dez/ % 16% % 65% 1% Patrimônio Líquido Passivos Depósitos Obrigações por Repasses Patrimônio Líquido Obrigações por Empréstimos Outras Obrigações 5

6 Carteira de Crédito RESUMO Carteira de Atacado Conta Garantida Capital de Giro Trade Finance BNDES Compra de Ativos Avais e Fianças Outros Operações Carteira de Varejo Crédito Consignado Total EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE CRÉDITO DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO Dez/ % % Carteira de Atacado Carteira de Varejo Carteira de Atacado Carteira de Varejo 6

7 Crédito Atacado Capital de Giro, Conta Garantida, Desconto de Recebíveis, EVOLUÇÃO DA CARTEIRA Repasse BNDES / FINAME, Pré-Export, Pré-Pagamento de Exportação, NCE, CCE, Financiamento à Importação, Resolução 4131 e Garantias. Público-alvo: empresas de médio porte, com receita anual acima de R$ 80 MM Número de clientes: Setores: indústria, comércio e serviços Ticket médio: R$ 696,4 mil Prazo médio: 239 dias Política de crédito: Dez/2018 Garantias Prestadas Carteira Atacado DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA Concentração máxima de 20% do Patrimônio de Referência por cliente / grupo econômico; Concentração máxima de 20% da carteira por setor econômico; Garantias reais e recebíveis auto-liquidáveis. 38% 22% 40% Indústria Comércio Serviços 7

8 Crédito Atacado Crédito Atacado Carteira de Atacado Evolução % 3% 22% -9% 17% Cobertura da Carteira Recebíveis/Dir. Creditórios 45% 45% 52% 61% 56% Hipoteca/Alienação 39% 45% 48% 57% 46% Avais 19% 11% 17% 11% 12% Fianças 4% 1% 1% 0% 0% Penhor Mercantil 4% 5% 4% 4% 5% Aplicações Financeiras 7% 8% 7% 7% 5% Inadimplementes (%) 05 Maiores 1% 1% 3% 1% 1% 10 Maiores 1% 1% 3% 2% 1% 20 Maiores 1% 1% 3% 2% 1% Concentração (%) 05 maiores 12% 13% 11% 13% 11% 10 maiores 21% 20% 19% 22% 18% 20 maiores 33% 31% 29% 33% 29% Concentração Regional (%) Sudeste 77% 82% 71% 76% 76% Sul 4% 5% 4% 6% 8% Centro-Oeste 10% 6% 15% 5% 6% Norte 2% 2% 2% 1% 1% Nordeste 6% 5% 8% 12% 9% 8

9 Crédito Varejo Crédito Consignado Público-alvo: funcionários dos setores público, privado e beneficiários da previdência pública. EVOLUÇÃO DA CARTEIRA Setores: governos federal, estadual, municipal, entidades relacionadas e empresas privadas. Número de clientes: 47,6 mil. Número de convênios ativos: 38. Ticket médio: R$ 7,6 mil Política de crédito: liberação do empréstimo mediante a confirmação da averbação das parcelas na folha de pagamento. O valor da parcela é limitado a 30% do salário. No caso dos aposentados e pensionistas, os empréstimos incluem seguro de vida emitido por uma seguradora privada. Dez/2018 DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA 4% 2% Convênios % Governo Amazonas 17% Governo Acre 16% Prefeitura Manaus 11% Pref. Goiânia 10% INSS 4% Demais Convênios 43% 94% Público INSS Privado 9

10 Monitoramento Eficiente do Crédito Nível de Risco¹ Faixa de Atraso (dias) Nível de Provisão Curso Normal % Vencidos Crédito Total AA - 0,0% % A - 0,5% % B ,0% 188 8% C ,0% 48 2% D ,0% 8 0% E ,0% 6 0% F ,0% 0 0% G ,0% 2 0% H > ,0% 10 0% Total PDD INADIMPLÊNCIA % (>90 dias) PDD x INADIMPLÊNCIA 1,4% ,0% 0,9% 0,6% 0,8% PDD Vencidos>90d 10

11 Carteira de Captação CARTEIRA DE CAPTAÇÃO CDB CDI Depósito a Vista LCA, LCI, LF Captação e Repasses do Exterior Dívida Subordinada Repasses BNDES / FINAME Total EVOLUÇÃO DA CAPTAÇÃO DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING Dez/ ,0% 0,2% 19,1% 56,5% 2,8% 3,4% CDB Depósito a Vista Captação e Repasses do Exterior CDI LCA, LCI, LF Repasses BNDES / FINAME 11

12 Captação Nacional EVOLUÇÃO DA CARTEIRA CAPTAÇÃO NACIONAL - CDB/CDI Carteira Prazo Médio (dias) Taxa Média (% CDI) 109% 108% 107% 108% 107% Nº de Clientes maiores (%) 61% 62% 53% 48% 44% Carteira Nº de Clientes DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA CDB / CDI / LCI Dez/2018 1% DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA 2018 % Fundos de Investimento % 12% 5% Pessoa Jurídica % Instituição Financeira % Pessoa Física % Previdência Privada 95 5% Seguradoras 20 1% Total % 15% 13% Fundos de Investimento Instituição Financeira Previdência Privada 55% Pessoa Jurídica Pessoa Física Seguradoras 12

13 Vencimentos: Crédito x Captação VENCIMENTO MÉDIO DOS ATIVOS DE CRÉDITO VENCIMENTO MÉDIO DOS PASSIVOS ATIVOS Até 3 meses a 12 meses a 3 anos Acima de 3 anos Vencidos Total Prazo médio (dias) PASSIVOS Até 3 meses a 12 meses a 3 anos Acima de 3 anos Total Prazo médio (dias) Até 3 meses 3 a 12 meses 1 a 3 anos Acima de 3 anos Ativo Passivo 13

14 Desempenho ATIVO TOTAL & BASILEIA (%) PL & RENTABILIDADE (%) 16,9% 16,0% 16,0% 16,2% 15,8% 8,7% 9,7% 9,7% 9,9% 6,9% LUCRO LÍQUIDO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (final do período)

15 Anexo Administração Presidente CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Carlos Alberto Mansur Diretor Presidente Carlos Alberto Mansur DIRETORIA EXECUTIVA Vice-Presidente Eduardo Barcelos Guimarães Vice-Presidente Enrique José Zaragoza Dueña Conselheiros Carlos Alberto Mansur Filho Miguel Ângelo Rúbio Junior Conselheiros Independentes Fernando Ferraz Marcondes de Souza Diretores Eduardo Barcelos Guimarães CFO / DRI Luiz Castellani Perez Comercial Wagner Cesar Pavão Adjunto Administrativo Daniel Gargalhone Moro Adjunto Comercial Arthur Mariano Comin Adjunto Crédito Nelson Ambra Castro Junior 15

16 Anexo Site de Relações com Investidores ri.bib.com.br Versão Mobile: Informações Institucionais Apresentações Central de Downloads Demonstrações Financeiras Relatórios de Rating Contatos RI 16