R$ 57,8 milhões Lucro líquido recorrente Crescimento de 21,1% em relação ao 4T17. Maior lucro líquido recorrente da história.

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2 DESTAQUES DO R$ 57,8 milhões Lucro líquido recorrente Crescimento de 21,1% em relação ao. Maior lucro líquido recorrente da história. R$ 1,5 bilhão Caixa Aumento de 34,9% em relação ao. 200,0 215,6 24,4% Índice de Basileia Melhora de 3,5 p.p. em comparação com o. 132, (milhões) 17,8% ROAE recorrente Crescimento de 2,0 p.p. em relação ao. 36,0% Índice de Eficiência (ex PDD) Melhora de 6,5 p.p. em relação ao. RATINGS braa+ Escala nacional BB- Escala global Julho/2018 AA-(bra) Baixo Risco de Crédito Maio/ ,79 BRMP 1 (até 2 anos) Muito Seguro (data-base: Setembro/2018) Janeiro/2019 As análises contidas neste release foram elaboradas com base nas demonstrações financeiras as quais foram divulgadas de acordo com a Resolução Bacen de 26 de março de 2015, a qual dispensa a elaboração de demonstrações contábeis consolidadas. Assim, as instituições não financeiras controladas em conjunto pelo Paraná Banco, no caso a Junto Seguros e Junto Resseguros foram contabilizadas por equivalência patrimonial, de acordo com a participação de 50,5% detida pelo Paraná Banco. 2

3 MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO Ao longo do ano de 2018 enfrentamos o clima de incerteza econômica e política provocada pelas eleições presidenciais no mês de outubro. Isso nos requereu esforços em busca de manutenção de liquidez. Diante desse cenário, o Banco optou por elevar sua liquidez e se preparar para cenários adversos em virtude das incertezas políticas. Lembramos que no mês de maio finalizamos a emissão da nossa 4ª emissão pública de letra financeira no valor de R$ 300 milhões assegurando uma adequada condição de liquidez do Banco ao longo do ano. Consideramos 2018 um ano de grande importância para a transformação digital do Paraná Banco, face aos investimentos e esforços implementados com foco em oferecer uma excelente experiência aos nossos clientes. O Paraná Banco finalizou o ano de 2018 com o maior lucro líquido recorrente acumulado da sua história com R$ 215,6 milhões, um aumento de 7,8% em relação a Na comparação do versus, o lucro cresceu 21,1%, reflexo da diminuição da provisão para devedores duvidosos (PDD) durante o ano e redução das despesas administrativas no mesmo período. Por equivalência patrimonial, o Grupo Segurador contribuiu com R$ 42,8 milhões ao resultado acumulado de 2018 do Banco correspondendo a 20% do montante atingido. Apresentamos evolução nos índices de rentabilidade, com ROAE recorrente de 17,8% no trimestre, crescimento de 2 pontos percentuais versus o. A NIM atingiu 13,3% no trimestre, um crescimento de 1,4 ponto percentual em relação ao período anterior. Mantemos uma baixa alavancagem com índice de Basileia de 24,4% no, que diante de um cenário de recuperação econômica suportará o potencial crescimento de nossa carteira de crédito. Ávidos na busca incessante de eficiência, finalizamos o com um índice de eficiência (ex PDD) de 36,0%, uma melhora de 6,5 e 3,3 pontos percentuais versus o e, respectivamente. Encerramos 2018 com saldo de caixa de R$ 1,5 bilhão, um aumento de 34,9% em relação ao. A carteira de captação somou R$ 4,0 bilhões no. Olhando para os resultados do Grupo Segurador, vemos que a Junto Seguros somou um lucro líquido de R$ 43,7 milhões no acumulado em Com um dos menores índices de sinistralidade do mercado, a Seguradora encerrou o trimestre com índice de 23,6%. Já a Junto Resseguros, resseguradora cativa da Junto Seguros, encerrou 2018 com um lucro líquido acumulado de R$ 49,1 milhões. Ambas as companhias superam em 6 e 10 vezes, respectivamente, o capital mínimo requerido pela Susep para operar. Isso demonstra a solidez na operação do Seguro Garantia. Durante o ano reforçamos nossa estratégia de focar esforços na busca de inovação e melhorias, que mostram o comprometimento da instituição na otimização e modernização dos processos e na gestão de pessoas. Assim finalizamos o ano de 2018 com a percepção que as metas estabelecidas foram atingidas. 3

4 SUMÁRIO 5 PRINCIPAIS INDICADORES 6 PARANÁ BANCO 6 RENTABILIDADE 7 DESEMPENHO FINANCEIRO 8 DESPESAS OPERACIONAIS 9 DESEMPENHO OPERACIONAL 9 Carteira de crédito 11 Crédito consignado 15 Carteiras em run-off 16 CAPITALIZAÇÃO 16 GOVERNANÇA CORPORATIVA 17 LIQUIDEZ 17 CAPTAÇÃO 19 GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS (ALM) 20 GRUPO SEGURADOR 20 Junto Seguros 23 Junto Resseguros 24 JMALUCELLI INVESTIMENTOS 25 ANEXO I DRE 26 ANEXO II BALANÇO PATRIMONIAL 4

5 PRINCIPAIS INDICADORES Balanço Patrimonial x x Ativos Totais 5.583, ,2 (0,2%) 5.450,8 2,4% 5.583, ,8 2,4% Carteira de Crédito 3.388, ,8 (0,8%) 3.681,8 (8,0%) 3.388, ,8 (8,0%) Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) 196,5 214,9 (8,6%) 200,5 (2,0%) 196,5 200,5 (2,0%) Captação Total 3.988, ,7 (1,0%) 3.978,3 0,3% 3.988, ,3 0,3% Caixa 1.497, ,4 (0,8%) 1.109,9 34,9% 1.497, ,9 34,9% Patrimônio Líquido 1.384, ,0 0,1% 1.285,5 7,7% 1.384, ,5 7,7% Demontração de Resultado x x Resultado da Intermediação Financeira (ex PDD) 157,3 144,3 9,0% 181,9 (13,5%) 646,3 646,8 (0,1%) Despesas de Pessoal (12,5) (12,2) 2,5% (12,9) (3,0%) (48,1) (47,8) 0,6% Despesas Administrativas (38,1) (37,6) 1,3% (54,4) (30,1%) (160,4) (208,2) (23,0%) Lucro Líquido 57,8 53,5 8,0% 47,7 21,1% 215,6 189,8 13,6% Lucro Líquido Recorrente 57,8 53,5 8,0% 47,7 21,1% 215,6 200,0 7,8% Índices de desempenho (%) x x ROAE recorrente 17,8 16,6 1,2 p.p. 15,8 2,0 p.p. 16,99 17,00 (0,01 p.p.) ROAA recorrente (Ativos totais) 4,2 3,8 0,4 p.p. 3,5 0,7 p.p. 4,0 3,7 0,3 p.p. ROAA recorrente (Carteira de Crédito) 7,0 6,3 0,7 p.p. 5,3 1,7 p.p. 6,3 5,5 0,8 p.p. NIM 13,3 11,9 1,4 p.p. 16,0 (2,7 p.p.) 13,8 14,0 (0,2 p.p.) Índice de Basileia 24,4 24,0 0,4 p.p. 20,9 3,5 p.p. 24,4 20,9 3,5 p.p. Índice de Eficiência (ex PDD) 36,0 39,3 (3,3 p.p.) 42,5 (6,5 p.p.) 36,4 44,3 (7,9 p.p.) Qualidade da carteira (%) x x PDD / Carteira de Crédito 5,8 6,3 (0,5 p.p.) 5,4 0,4 p.p. 5,8 5,4 0,4 p.p. NPL (vencidos > 60 dias/carteira de crédito) 2,6 5,3 (2,7 p.p.) 6,9 (4,3 p.p.) 2,6 6,9 (4,3 p.p.) Índice de Inadimplência (> 90 dias/carteira) 1,9 4,3 (2,4 p.p.) 3,7 (1,8 p.p.) 1,9 3,7 (1,8 p.p.) Índice de Inadimplência (> 180 dias/carteira) 1,0 3,4 (2,4 p.p.) 1,3 (0,3 p.p.) 1,0 1,3 (0,3 p.p.) Nível de perda* 0,7 0,5 0,2 p.p. 0,5 0,2 p.p. 0,7 0,5 0,2 p.p. *Créditos baixados a prejuízo/carteira de crédito x x x x

6 PARANÁ BANCO Com mais de 40 anos de atividades no sistema financeiro nacional, o Paraná Banco cada vez mais tem se dedicado na proximidade e relacionamento com seus clientes e parceiros. Pioneiro na concessão de crédito para servidores públicos foi uma das primeiras instituições financeiras a se credenciar junto ao convênio do INSS. Atualmente conta com uma ampla rede de lojas próprias e correspondentes exclusivos, visando a proximidade com seus clientes que demandam o crédito consignado. Com o surgimento de novas tecnologias, o Paraná Banco tem desenvolvido uma série de soluções que visam a constituição do canal de atendimento digital, proporcionando uma experiência melhor e alinhada a tendência no sistema financeiro em se adaptar às necessidades e expectativas dos seus clientes. Em dezembro de 2018, o Paraná Banco atingiu o lucro líquido recorrente acumulado de R$ 215,6 milhões, o maior de sua história, um aumento de 7,8% em relação ao acumulado do ano de 2017 que foi de R$ 200,0 milhões Destacando o, tivemos o lucro líquido recorrente de R$ 57,8 milhões, representando um aumento de 21,1% quando comparado ao. Em comparação ao trimestre anterior cresceu 8,0%. O resultado desse trimestre apresentou como um dos fatores de destaque a reversão da provisão para devedores duvidosos efetuada ao longo de 2018 referente ao atraso de repasse de parcelas do crédito consignado que explicaremos adiante. Houve uma redução na provisão para devedores duvidosos (PDD) de 73,5% no versus o e 90,0% em relação ao mesmo período do ano passado. Outro ponto positivo que podemos destacar no bom resultado do Banco foi a diminuição das despesas administrativas em 23,0% no acumulado de 2018 versus 2017 e de 30,1% no versus, em função da queda das despesas de comissão em virtude da descontinuação das carteiras de crédito empresarial e home equity conforme mencionado em releases anteriores. Tivemos que o Grupo Segurador contribuiu no resultado do Banco, por equivalência patrimonial, ao final de 2018 com o acumulado de R$ 42,8 milhões, correspondendo a 20% do lucro total do Banco, conforme podemos ver abaixo. 1T18 2T Lucro líquido recorrente 47,7 54,0 50,3 53,5 57,8 200,0 215,6 Banco 37,5 39,1 38,8 47,3 47,7 148,3 172,8 Participação em controladas 10,2 14,9 11,5 6,2 10,2 51,8 42,8 6

7 O resultado apresentado pelo Banco no, contribuiu positivamente para o aumento de 2,0 pontos percentuais no ROAE recorrente, retorno sobre o patrimônio líquido, versus o atingindo 17,8% no. Na comparação com o trimestre anterior o ROAE cresceu 1,2 ponto percentual. Já o ROAA recorrente, retorno sobre os ativos totais, foi de 4,2% no último trimestre de 2018, um valor 0,4 ponto percentual e 0,7 ponto percentual maior do que o apresentado no e, respectivamente. Segue abaixo tabela com os índices de rentabilidade do Paraná Banco. Índices de desempenho (a) (%) x x x 2017 ROAE recorrente 17,8 16,6 1,2 p.p. 15,8 2,0 p.p. 16,99 17,00 (0,01 p.p.) ROAA recorrente (Ativos totais) 4,2 3,8 0,4 p.p. 3,5 0,7 p.p. 4,0 3,7 0,3 p.p. ROAA recorrente (Carteira de Crédito) (b) 7,0 6,3 0,7 p.p. 5,3 1,7 p.p. 6,3 5,5 0,8 p.p. (a) ROAE: Cálculo anualizado utiliza o lucro líquido do trimestre presente dividido pela média do patrimônio líquido do trimestre presente e anterior. ROAA: Cálculo anualizado utiliza o lucro líquido do trimestre presente dividido pela média do ativo do trimestre presente e anterior. (b) Carteira de crédito exclui Caixa (aplicações financeiras e disponibilidades). Resultado da Intermediação Financeira O resultado da intermediação financeira do Paraná Banco no atingiu R$ 153,0 milhões, um aumento de 19,4% em relação ao e de 10,2% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano de 2018 e 2017 o resultado da intermediação financeira apresentou leve aumento de 0,9%. As receitas apresentaram aumento de 1,4% no versus o, finalizando o trimestre em R$ 232,0 milhões. Em relação ao houve diminuição das receitas em 10,7%, reflexo da descontinuação das carteiras de crédito já mencionada em releases anteriores. Já as despesas reduziram 21,5% e 34,7% versus o e, respectivamente, somando R$ 79,0 milhões, resultado da menor despesa de juros devido a redução da taxa Selic no período, como também, a diminuição da PDD com queda de 73,5% e 90,0% no mesmo período de comparação, devido a reversão de PDD do crédito consignado que abordaremos adiante nesse release. Por fim, o resultado da intermediação financeira, excluindo a PDD, foi de R$ 157,3 milhões no trimestre. Na comparação acumulada dos anos de 2018 e 2017, se manteve estável. Resultado da Intermediação Financeira x x Receitas da Intermediação Financeira 232,0 228,7 1,4% 259,7 (10,7%) 941, ,2 (12,9%) Operações de Crédito 208,2 203,6 2,3% 240,8 (13,5%) 853,1 970,8 (12,1%) Resultados de Operações com TVM 23,7 25,1 (5,5%) 18,9 25,5% 88,4 110,4 (19,9%) Despesas da Intermediação Financeira (79,0) (100,6) (21,5%) (120,9) (34,7%) (436,4) (580,6) (24,8%) Operações de captação no mercado (74,9) (80,2) (6,7%) (77,9) (3,9%) (295,6) (435,6) (32,1%) Resultado c/ instrumentos financeiros derivativos 0,2 (4,2) (103,7%) 0,1 37,2% 0,4 1,2 (70,2%) Provisão para perdas com créditos (4,3) (16,2) (73,5%) (43,1) (90,0%) (141,2) (146,2) (3,5%) Resultado da Intermediação Financeira 153,0 128,1 19,4% 138,8 10,2% 505,1 500,6 0,9% Resultado da Intermediação Financeira (ex PDD) 157,3 144,3 9,0% 181,9 (13,5%) 646,3 646,8 (0,1%) 2018 x

8 NIM Abaixo podemos ver a margem financeira líquida, NIM, que atingiu 13,3% no, sendo 1,4 ponto percentual superior ao, reflexo da melhora no resultado da intermediação financeira como mostramos anteriormente. Comparando o acumulado de 2018 e 2017, temos que apresentou uma pequena redução de 0,2 ponto percentual na NIM. NIM x x x 2017 Margem financeira líquida antes da PDD 157,3 144,3 9,0% 181,9 (13,5%) 646,3 646,8 (0,1%) Ativos rentáveis médios 4.969, ,5 (2,0%) 4.801,8 3,5% 4.928, ,0 1,4% Aplicações interfinanceiras 1.351, ,5 (4,8%) 934,8 44,6% 1.224,6 943,1 29,9% Títulos e valores mobiliários e derivativos 215,1 194,8 10,4% 188,6 14,0% 199,1 201,9 (1,4%) Operações de crédito 3.402, ,2 (1,5%) 3.678,3 (7,5%) 3.504, ,0 (5,6%) NIM (%) 13,3% 11,9% 1,4 p.p. 16,0% (2,7 p.p.) 13,8% 14,0% (0,2 p.p.) Despesas de pessoal, administrativas e índice de eficiência Lembramos que o Paraná Banco, ávido em busca de eficiência, mantém esforço na constante melhoria de processos, aprimoramento tecnológico de sua operação de crédito consignado e focado na experiência e relacionamento com o cliente com o objetivo da melhora no desempenho de suas operações. O índice de eficiência, excluindo a PDD, do Paraná Banco foi de 36,0% no quarto trimestre de 2018 apresentando uma melhora de 6,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Em comparação do período anterior, essa melhora foi de 3,3 pontos percentuais. As receitas atingiram R$ 159,9 milhões no, um aumento de 10,9% em relação ao período anterior, reflexo da melhora no resultado da intermediação financeira, ex PDD, de 9,0% no mesmo período de comparação. Já as despesas apresentaram leve aumento de 1,5% no versus e retração de 23,1% no versus, encerrando o período em R$ 57,5 milhões. A linha outras despesas administrativas diminuiu 30,1% no mesmo período de comparação, que pode ser explicado pela redução das despesas de comissão em virtude da descontinuidade das carteiras de crédito empresarial e home equity mencionada em releases anteriores. Índice de Eficiência x x x 2017 Total Despesas (57,5) (56,6) 1,5% (74,8) (23,1%) (237,7) (283,2) (16,0%) Despesas de pessoal (12,5) (12,2) 2,5% (12,9) (3,0%) (48,1) (47,8) 0,6% Despesas tributárias (7,0) (6,9) 1,0% (7,5) (7,4%) (29,2) (27,1) 7,8% Outras despesas administrativas (38,1) (37,6) 1,3% (54,4) (30,1%) (160,4) (208,2) (23,0%) Serviços técnicos especializados (10,3) (13,7) (24,9%) (15,7) (34,0%) (49,8) (51,4) (3,2%) Despesa de comissão (11,4) (9,4) 22,3% (25,4) (55,0%) (55,3) (109,1) (49,3%) Outras (16,3) (14,5) 12,7% (13,4) 22,0% (55,4) (47,7) 15,9% Total Receitas 159,9 144,1 10,9% 176,1 (9,2%) 653,2 639,5 2,1% Resultado da Intermediação Financeira (ex PDD) 157,3 144,3 9,0% 181,9 (13,5%) 646,3 646,8 (0,1%) Outras receitas/despesas operacionais 0,3 (2,4) (110,6%) (8,9) (102,8%) (3,0) (18,3) (83,5%) Contingências trabalhistas (1,0) (7,0) (85,4%) (6,3) (83,9%) (9,8) (14,1) (30,8%) Demais receitas/despesas operacionais 1,3 4,6 (72,5%) (2,6) (149,5%) 6,7 (4,3) (258,1%) Receita de prestação de serviços 2,4 2,2 4,8% 3,1 (23,0%) 9,9 11,0 (9,6%) Índice de Eficiência sem PDD 36,0% 39,3% (3,3 p.p.) 42,5% (6,5 p.p.) 36,4% 44,3% (7,9 p.p.) 8

9 Carteira de Crédito A carteira de crédito do Paraná Banco somou R$ 3,3 bilhões no final de dezembro de 2018, uma retração de 8,0% em relação ao mesmo período do ano passado, explicada pela descontinuidade das carteiras de crédito empresarial e home equity, já comentada anteriormente. Em comparação ao trimestre anterior permaneceu relativamente estável com queda de 0,8%. Carteira de Crédito x x Carteira de Crédito Ampliada 3.388, ,8 (0,8%) 3.681,8 (8,0%) Crédito Consignado 3.308, ,7 (0,6%) 3.327,6 (0,6%) Crédito Empresarial 45,7 52,5 (13,0%) 91,7 (50,2%) Home Equity 34,2 35,6 (3,8%) 40,2 (14,9%) Parceria de financiamento ao consumo nd nd nd 222,2 nd Nos gráficos abaixo, podemos ver a composição da carteira de crédito. No, o crédito consignado atingiu a participação de 98% da carteira. No mesmo período do ano passado essa participação era de 90%. Já o crédito empresarial e home equity representaram 1% cada nesse trimestre. No, essas participações eram de 2% e 1%, respectivamente e a parceria de financiamento ao consumo somava 6%. 9

10 Carteira de Crédito Qualidade A PDD do Paraná Banco apresentou queda de 8,6% nesse trimestre em relação ao período anterior e de 2% versus o, atingindo R$ 196,5 milhões no trimestre, conforme podemos ver na tabela abaixo. Destacamos a queda das carteiras vencidas acima de 60, 90 e 180 dias em razão da normalização do fluxo de repasse das parcelas dos contratos dos convênios do Estado de Minas Gerais nesse trimestre. Vale lembrar que ao final de 2017 e durante o primeiro semestre de 2018, essa carteira foi 100% provisionada, seguindo nossa gestão conservadora sobre as carteiras de crédito. Como consequência, os índices de cobertura apresentaram representativa melhora, como exemplo, o índice de cobertura acima de 180 dias foi de 583,4% no. Qualidade da Carteira x x PDD 196,5 214,9 (8,6%) 200,5 (2,0%) Carteira vencida (> 60 dias) 87,9 180,4 (51,3%) 252,5 (65,2%) Carteira vencida (> 90 dias) 65,3 147,1 (55,6%) 137,5 (52,5%) Carteira vencida (> 180 dias) 33,7 116,9 (71,2%) 48,8 (31,0%) Carteira Total* (a) 3.388, ,8 (0,8%) 3.681,1 (8,0%) Índice de cobertura (PDD/> 60 dias) 223,7% 119,1% 104,6 p.p. 79,4% 144,3 p.p. Índice de cobertura (PDD/> 90 dias) 301,1% 146,1% 155,0 p.p. 145,8% 155,3 p.p. Índice de cobertura (PDD/> 180 dias) 583,4% 183,8% 399,6 p.p. 410,5% 172,8 p.p. PDD / Carteira Total 5,8% 6,3% (0,5 p.p.) 5,4% 0,4 p.p. Créditos baixados a prejuízo (b) 22,5 18,2 23,9% 16,9 33,2% Nível de perda (b/a) 0,7% 0,5% 0,2 p.p. 0,5% 0,2 p.p. * Carteira sem fianças. Abaixo apresentamos a classificação A ao H conforme Resolução Bacen 2.682/99. A carteira classificada entre os níveis A ao C aumentou 0,7 ponto percentual no versus o, passando de 92,2% para 92,9%. Nível Carteira Classificação A ao H Carteira Total % da carteira Provisão Total Carteira % da carteira Provisão Total A 3.023,3 89,2% 15, ,5 88,2% 15,1 92,9% B 78,3 2,3% 0,8 84,1 2,5% 0,8 92,2% C 44,6 1,3% 1,3 54,9 1,6% 1,6 D 22,2 0,7% 2,2 18,7 0,5% 1,9 E 48,5 1,4% 14,5 58,8 1,7% 17,6 F 12,9 0,4% 6,4 14,2 0,4% 7,1 G 98,3 2,9% 95,8 136,5 4,0% 133,5 H 60,3 1,8% 60,3 37,3 1,1% 37,3 Total 3.388,3 100,0% 196, ,8 100,0% 214,9 10

11 Durante o ano de 2018, o Paraná Banco se dedicou em desenvolver seus canais digitais, com objetivo disponibilizar para seus clientes novo ambiente de atendimento e negociação de crédito, como também focou na originação do crédito consignado nos convênios federais e principalmente no INSS e por outro lado optou por reduzir suas exposições em convênios mais expostos ao risco fiscal, a exemplo o convênio do estado de Minas Gerais. Lembramos que continuamos monitorando as exposições em convênios estaduais de forma a mitigar o risco fiscal com a estratégia conservadora na classificação das operações do consignado em linha com as nossas experiências anteriores. A carteira de crédito consignado do Paraná Banco encerrou o trimestre em R$ 3,3 bilhões, um patamar relativamente estável em relação do e com retração de 0,6% entre esses períodos, conforme podemos ver abaixo. No gráfico abaixo temos a distribuição da carteira por convênios. No, a participação do INSS aumentou 6,2 pontos percentuais versus o e finalizou o período com 36,0%. Já os convênios estaduais diminuíram 5,9 pontos percentuais sua participação no mesmo período atingindo 30,8% no. Por fim, os convênios municipais e federais encerraram o trimestre com 22,0% e 11,2% de participação, respectivamente. 11

12 Crédito Consignado Originação A originação do crédito consignado do Paraná Banco atingiu R$ 826,5 milhões no, um crescimento de 6,7% em relação ao e de 2,7% em relação ao período anterior. A distribuição da originação por convênios podemos ver abaixo. No, contratos do INSS corresponderam a 67% do total produzido, seguido pelos convênios municipais com 14%, estaduais com 11% e federais com 8% de participação. Destaque para a produção do INSS que aumentou 3 pontos percentuais versus o. O total de contratos refinanciados nesse trimestre foi de 83%, que foram desconsiderados nessa análise. Os canais prioritários do Paraná Banco, lojas próprias e correspondentes exclusivos, tiveram participação de 93% no total da originação no, conforme podemos ver no gráfico abaixo. Nesse trimestre aumentamos a originação de contratos do INSS através de lojas próprias e correspondentes exclusivos em 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado reforça a força de venda dos canais prioritários do Paraná Banco. 12

13 No mapa abaixo, podemos ver a distribuição desses canais pelo país. No final de dezembro de 2018, contávamos com 34 lojas próprias e 135 correspondentes exclusivos. Foram inauguradas 2 novas lojas próprias nas cidades de São Paulo e Santo André nos meses de novembro e dezembro de 2018, respectivamente. Crédito Consignado Qualidade Aqui mostramos a qualidade da carteira de crédito consignado do Paraná Banco. Conforme podemos ver no gráfico abaixo, a carteira classificada entre os níveis D ao G no apresentou queda de 0,5 ponto percentual versus o atingindo 5,2%. Em relação ao mesmo período do ano passado permaneceu estável. Já a carteira classificada no nível H finalizou o período em 1,0%, uma retração de 0,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 0,2 ponto percentual em comparação ao mesmo período do ano passado. 13

14 Abaixo podemos ver a classificação por dias vencidos. Os créditos vencidos acima de 60 dias atingiram 2,4% no, uma retração de 2,5 pontos percentuais versus o e de 3,7 pontos percentuais versus o. Já os créditos vencidos acima de 90 dias diminuíram 2,7 pontos percentuais em comparação ao e 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado encerrando o período em 1,7%. A melhora desses índices se deve a normalização do pagamento das parcelas vencidas e em atraso dos convênios do Estado de Minas Gerais, situação mencionada anteriormente. Como base de comparação, o nível de inadimplência acima de 90 dias do SFN (Sistema Financeiro Nacional) do crédito consignado do setor público em dezembro de 2018 foi de 2,2%, segundo dados do Bacen. Na tabela abaixo, está a classificação A ao H da carteira de crédito consignado e suas respectivas provisões. Podemos ver que no os créditos classificados entre os níveis A ao C corresponderam a 93,8%, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação ao. Nível Carteira Classificação A ao H Crédito Consignado % da carteira Provisão Total Carteira % da carteira Provisão Total A 3.002,3 90,7% 15, ,1 89,8% 14,9 93,8% B 69,7 2,1% 0,7 73,1 2,2% 0,7 93,3% C 32,3 1,0% 1,0 43,0 1,3% 1,3 D 20,9 0,6% 2,1 17,3 0,5% 1,7 E 45,4 1,4% 13,6 56,6 1,7% 17,0 F 7,1 0,2% 3,6 8,7 0,3% 4,3 G 97,3 2,9% 95,1 105,6 3,2% 102,9 H 33,4 1,0% 33,4 36,4 1,1% 36,4 Total 3.308,4 100,0% 164, ,7 100,0% 179,3 14

15 As carteiras de crédito do Paraná Banco em run-off somaram R$ 79,9 milhões no. A carteira de crédito empresarial atingiu o montante de R$ 45,7 milhões, enquanto a carteira de home equity finalizou o trimestre em R$ 34,2 milhões. Lembramos que a carteira de parceria de financiamento ao consumo foi liquidada no. Abaixo podemos ver a evolução dessas carteiras. Na tabela abaixo, está a classificação entre os níveis A ao H dessas carteiras e suas respectivas provisões. Destacamos nesse trimestre que 65% da carteira de crédito empresarial estava provisionada. Classificação A ao H Crédito Empresarial Home Equity Nível Carteira % da carteira Provisão Carteira % da carteira Provisão A 0,02 0,05% 0, ,0 61,3% 0,1 B 6,9 15,2% 0,1 1,6 4,8% 0,02 C 6,3 13,7% 0,2 6,1 17,7% 0,2 D 0,1 0,2% 0,0 1,2 3,5% 0,1 E 0,2 0,4% 0,1 2,9 8,4% 0,9 F 5,2 11,4% 2,6 0,5 1,6% 0,3 G 0,9 2,0% 0,6 0,1 0,4% 0,1 H 26,0 57,0% 26,0 0,8 2,4% 0,8 Total 45,7 100,0% 29,6 34,2 100,0% 2,5 15

16 O índice de Basileia do Paraná Banco no foi de 24,4%, conforme critérios exigidos pelo Bacen (Basileia III), um aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao período anterior e de 3,5 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano passado, como podemos ver no gráfico ao lado. Lembramos que no ano de 2018 foi atingido o cronograma de 100% da dedução dos investimentos em seguros para a composição do Patrimônio de Referência (PR), conforme Resolução Bacen Adequação de Capital x x Patrimônio de Referência 878,6 861,2 2,0% 817,2 7,5% Patrimônio Líquido Exigido 310,2 309,5 0,3% 361,9 (14,3%) Margem sobre Patrimônio de Referência Requerido 568,3 551,7 3,0% 455,3 24,8% Basileia (%) 24,4 24,0 0,4 p.p. 20,9 3,5 p.p. Na tabela abaixo, mostramos a composição acionária atual do Paraná Banco. Composição acionária ON PN Total % Total Grupo de Controle e Pessoas Vinculadas ,4% Diretoria ,6% Total % Base: dezembro/2018 Abaixo apresentamos a distribuição de juros sobre capital próprio durante o ano de Lembramos que a distribuição de juros sobre capital próprio foi equivalente nos anos de 2017 e Data de aprovação Valor Valor/Ação (R$) 29/mar/18 16,0 0,20 25/jun/18 27,1 0,33 24/set/18 20,5 0,25 20/dez/18 21,7 0,27 Total 85,3 1,05 Tipo de provento JCP 16

17 O Paraná Banco finalizou o com saldo de caixa de R$ 1,5 bilhão, um aumento de 34,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. A manutenção desse caixa foi mantida durante o ano de 2018 preventivamente às incertezas políticas e econômicas das eleições. Em relação ao período anterior o saldo de caixa permaneceu estável. Liquidez x x Caixa líquido 1.497, ,4 (0,8%) 1.109,7 34,9% Operações compromissadas 1.316, ,3 (3,1%) 921,3 42,9% Títulos públicos federais pós-fixados (carteira própria) 139,7 147,6 (5,3%) 182,6 (23,5%) Fundos de investimento 40,5 1,5 2594,2% 5,8 597,2% Operações em garantia 55,9 45,2 23,9% 1,2 4569,4% Títulos públicos federais em garantia (B3) 55,9 45,2 23,9% 1,2 4569,4% Caixa total 1.552, ,5 (0,04%) 1.110,9 39,8% A carteira de captação do Paraná Banco finalizou o trimestre em R$ 4,0 bilhões, uma redução de 1,0% em relação do período anterior e aumento de 0,3% versus o. Esse cenário está em linha com a produção da carteira de crédito do Banco conforme apresentamos anteriormente. Destaque para as letras financeiras que somaram R$ 1,9 bilhão nesse trimestre. Captação x x Captação total 3.988, ,7 (1,0%) 3.978,3 0,3% Depósitos a prazo 2.046, ,0 (1,5%) 2.457,4 (16,7%) Pessoas físicas 651,3 684,5 (4,8%) 870,3 (25,2%) Pessoas jurídicas 622,9 554,2 12,4% 575,7 8,2% Investidores institucionais 548,6 539,4 1,7% 676,6 (18,9%) Partes relacionadas 152,2 197,7 (23,0%) 216,0 (29,5%) Instituições financeiras 71,6 102,3 (29,9%) 118,8 (39,7%) Depósitos a vista 3,9 6,0 (35,1%) 7,6 (48,9%) Letras Financeiras 1.905, ,6 (0,04%) 1.466,1 30,0% LCI 25,8 29,7 (13,2%) 27,8 (7,2%) Repasses do BNDES/Finame 6,6 8,4 (21,4%) 19,4 (66,0%) 17

18 No gráfico abaixo, podemos ver a composição da captação por produtos. As letras financeiras corresponderam a 47,8% do total nesse trimestre. No mesmo período do ano passado essa participação era de 36,9%. Os depósitos a prazo finalizaram o período em 47,0%, seguido pelas emissões de CDI/LCI e BNDES com 2,6% e DPGE II também com 2,6% de participação. Ao longo dos últimos anos, o Paraná Banco tem diversificado suas fontes de captação de recursos via mercado de capitais através de emissões no mercado interno e externo. As operações mostram a capacidade do Banco em acessar novos mercados, contando sempre com grandes demandas nas colocações, reforçando a boa imagem da companhia. Abaixo detalhamos as operações realizadas ao longo dos anos. 18

19 Abaixo apresentamos o perfil por investidor dos depósitos a prazo. As pessoas físicas corresponderam a 32% nesse trimestre. Destacamos a participação das pessoas jurídicas que correspondeu 30% nesse trimestre, um aumentou de 7 pontos percentuais versus o. Seguido pelos investidores institucionais com 27%, partes relacionadas e instituições financeiras com 7% e 4%, respectivamente. Na tabela abaixo, mostramos a gestão dos ativos e passivos do Paraná Banco. Aqui verificamos que o Banco mantém uma relação positiva entre passivos e ativos em todos os vértices, compreendidos os próximos 720 dias, evidenciando a gestão conservadora e eficiente de ALM. Destacamos, o fato de considerarmos as operações de captação que possuem condição de liquidez com vencimento em um dia (D+1) e assim sendo alocadas no primeiro vértice do passivo (0 a 90 dias), reforçando nossa prudência e conservadorismo. 19

20 GRUPO SEGURADOR O lucro líquido contábil da Junto Seguros foi de R$ 13,8 milhões no, um crescimento de 187,5% em relação ao. O ótimo resultado no exercício de 2018 nos permitiu destacar juros sobre capital próprio no montante de R$ 18,5 milhões. Junto Seguros x x x 2017 Lucro líquido* 13,8 4,8 187,5% 6,0 130,0% 43,7 42,9 1,9% *Representa 100% do lucro líquido não ajustado. Em dezembro de 2018, o patrimônio líquido ajustado da Junto Seguros representou aproximadamente 6 vezes o capital mínimo requerido pela SUSEP, demonstrando assim a solidez da Seguradora para operar com Seguro Garantia. 20

21 Os prêmios diretos do Seguro Garantia e DPVAT somaram R$ 84,0 milhões no, um aumento de 37,3% versus o. Em 2018, o destaque ficou com o 2T18 e com a produção de apólices relevantes de Seguro Garantia Judicial. Prêmios Diretos 1T18 2T Total 61,2 97,2 149,0 148,5 84,0 522,5 478,8 Seguro garantia 55,9 84,5 141,4 143,1 79,7 482,1 448,7 DPVAT 5,4 12,7 7,6 5,5 4,3 40,4 30,1 Outro destaque de 2018 foi o índice de sinistralidade (quociente entre sinistros retidos e os prêmios ganhos do Seguro Garantia) que encerrou 2018 em 23,6%, uma redução de 2,8 pontos percentuais versus

22 O índice de eficiência da Junto Seguros foi de 18,2% em 2018, um ótimo índice mesmo com os impactos dos investimentos realizados para a transformação digital, os quais foram totalmente alocados no resultado da Companhia. Índice de Eficiência* x x x 2017 Prêmios emitidos (a) 79,7 143,1 (44,3%) 55,9 42,6% 448,7 482,1 (6,9%) Despesas administrativas (b) (28,6) (21,6) (32,4%) (16,6) (72,3%) (81,8) (65,0) (25,8%) Índice de Eficiência (b/a) (%) 35,9 15,1 20,8 p.p. 29,7 6,2 p.p. 18,2 13,5 4,7 p.p. *Considerada apenas a operação do Seguro Garantia, desconsiderando o DPVAT. Apresentamos abaixo o índice combinado o qual reflete o desempenho operacional da Junto Seguros (despesas operacionais em relação aos prêmios ganhos retidos) de 58,8% em 2018, uma melhora de 2,5 pontos percentuais em relação a Índice Combinado* x 2017 Sinistro retido (a) (17,7) (18,5) (4,3%) Resultados de comissões (b) 37,4 28,6 30,8% Despesas administrativas (c) (81,8) (65,0) 25,8% Outras receitas e despesas operacionais (d) 18,1 11,9 52,1% Prêmios ganhos retidos (e) 74,7 70,2 6,4% Índice Combinado (%) (a+b+c+d)/e 58,8 61,3 (2,5 p.p.) *Considerada apenas a operação do Seguro Garantia, desconsiderando o DPVAT. Segundo dados da Susep de dezembro/2018, a Junto Seguros ocupou a segunda posição de market share na produção de prêmios diretos com 17% do mercado de Seguro Garantia. 22

23 O lucro líquido contábil da Junto Resseguros foi de R$ 21,9 milhões no quarto trimestre de 2018, um crescimento de 200,0% em relação ao período anterior. O excelente resultado no exercício de 2018 nos permitiu destacar juros sobre capital próprio no montante de R$ 24,4 milhões. Junto Resseguros x x x 2017 Lucro líquido* 21,9 7,3 200,0% 12,8 71,1% 49,1 47,5 3,4% *Representa 100% do lucro líquido não ajustado. Em dezembro de 2018, o patrimônio líquido ajustado da Junto Resseguros representou 10 vezes o capital mínimo requerido pela SUSEP demonstrando assim a solidez da Resseguradora para operar com Seguro Garantia. No, os prêmios retidos atingiram R$ 10,6 milhões, um aumento de 26,2% na co mparação com o. 23

24 Apresentamos um índice combinado o qual reflete o desempenho operacional da Seguradora (despesas operacionais em relação aos prêmios ganhos retidos) de 43,7% em 2018, uma melhora de 8,6 pontos percentuais em relação a Índice Combinado* x 2017 Sinistro retido (a) (4,9) (11,5) (57,4%) Resultados de comissões (b) (8,9) (7,1) 25,4% Despesas administrativas (c) (14,4) (16,1) (10,6%) Outras receitas e despesas operacionais (d) 10,8 15,4 (29,9%) Prêmios ganhos retidos (e) 39,7 37,0 7,3% Índice Combinado (%) (a+b+c+d)/e 43,7 52,3 (8,6 p.p.) A Junto Resseguros ocupou a primeira posição de market share com 24,4% da produção de prêmios de resseguros na categoria riscos financeiros, em dezembro/2018, segundo dados da Susep. Fundada em 1968, a JMalucelli Investimentos oferece gestão e administração de recursos, atuando nos mercados de renda variável, renda fixa e multimercado. Sua atuação é credenciada pela CVM e autorizada pelo Bacen, obedecendo um adequado controle de riscos e atendendo os mais diversos perfis de investidores. Sua filosofia de investimentos é buscar sempre a preservação de capital e a geração de riqueza em horizontes de longo prazo. Patrimônio p11,1% 3.382, , , ,5 p5,9% 3.758,0 O patrimônio sob gestão da JMalucelli Investimentos atingiu R$ 3,8 bilhões em dezembro/2018, um aumento de 11,1% relação ao período anterior e de 5,9% versus o. 1T18 2T18 Atualmente é responsável pela administração e gestão de cinco fundos de investimentos abertos, sendo dois de renda variável, um de renda fixa, dois de multimercado e vinte e sete produtos exclusivos, entre fundos de investimentos e carteiras administradas. 24

25 ANEXO I PARANÁ BANCO DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Demonstração de Resultado (R$ milhares) Receitas da intermediação financeira Operações de crédito Resultado de operações com títulos e valores mobiliários Resultado de operações de Câmbio Despesas da intermediação financeira (79.002) ( ) ( ) Operações de captação de mercado (74.866) (80.200) (77.925) Resultado com instrumentos financeiros derivativos 155 (4.229) 113 Provisão para perdas com créditos (4.291) (16.174) (43.112) Resultado bruto da intermediação financeira Outras receitas (despesas) operacionais (44.705) (50.488) (70.541) Receitas de prestação de serviços Despesas de pessoal (12.475) (12.174) (12.861) Outras despesas administrativas (38.059) (37.556) (54.564) Despesas tributárias (6.954) (6.884) (7.508) Resultado de participação em controladas Outras receitas operacionais Outras despesas operacionais (3.163) (7.913) (10.070) Resultado operacional Imposto de renda e contribuição social (42.732) (22.125) (14.758) Imposto de renda - corrente (10.977) (7.605) (15.625) Contribuição social - corrente (10.272) (6.266) (13.181) Imposto de renda e contribuição social diferidos (21.483) (8.254) Participações no lucro (7.724) (1.946) (5.746) Lucro líquido

26 ANEXO II PARANÁ BANCO BALANÇO PATRIMONIAL Balanço Patrimonial (R$ milhares) Ativo Circulante Disponibilidades Aplicações interfinanceiras de liquidez Títulos e valores mobiliários Relações interfinanceiras Operações de crédito Operações de crédito Provisão para perdas com operações de crédito ( ) ( ) ( ) Outros créditos Realizável a Longo prazo Operações de crédito Operações de crédito Provisão para perdas com operações de crédito (57.266) (57.633) (24.660) Outros créditos Outros valores e bens Permanente Investimentos Imobilizado de uso Total Balanço Patrimonial (R$ milhares) Passivo Circulante Depósitos Captações no mercado aberto Recursos de aceites e emissão de títulos Obrigações por repasses no país Outras obrigações Exigível a Longo prazo Depósitos Recursos de aceites e emissão de títulos Obrigaçoes p/ repasses do pais Outras obrigações Resultado exercícios futuros Patrimônio líquido Capital social Reserva de lucros Ajuste de avaliação patrimonial (30.946) Total