Cristiano Malucelli. Laercio Schulze de Sousa. André Malucelli. Gustavo Henrich

Transcrição

1 APIMEC 2016

2 Presenças Cristiano Malucelli Diretor Presidente Laercio Schulze de Sousa Diretor Financeiro e de Relações com Investidores André Malucelli Diretor Comercial Pessoa Jurídica Gustavo Henrich Diretor Vice Presidente da J. Malucelli Seguradora 2

3 Destaques Lucro líquido recorrente: R$ 33,0 milhões no 2T16, 6,8% superior ao 1T16. Carteira de crédito consignado: aumento de 14,2% no 2T16 versus o 2T15 atingindo R$ 3,2 bilhões. Originação da carteira de crédito consignado: nível recorde de 86% nos canais prioritários. Resultado da intermediação financeira (ex PDD): aumento de 0,9% no 2T16 em comparação ao 2T15 finalizando o trimestre em R$ 130,7 milhões. Elevada capitalização: índice Basileia de 27,5% no 2T16. 3

4 Lucro Líquido e Rentabilidade NIM ROAE ROAA 4

5 Despesas e Eficiência Melhora de 0,5 p.p. Índice de Eficiência (R$ milhares) 2T16 1T16 Despesas de pessoal (13.530) (14.052) (3,7%) (13.711) (1,3%) (27.582) (28.243) (2,3%) Outras despesas administrativas (45.943) (49.415) (7,0%) (48.260) (4,8%) (95.358) (92.344) 3,3% Despesas tributárias (6.332) (6.728) (5,9%) (6.283) 0,8% (13.060) (12.624) 3,5% Total Despesas (65.805) (70.195) (6,3%) (68.254) (3,6%) ( ) ( ) 2,1% Resultado da Intermediação Financeira (ex PDD) (3,7%) ,9% ,9% Outras receitas/despesas operacionais (6.639) (4.687) 41,6% (470) 1312,6% (11.326) (1.960) 477,9% Receita de prestação de serviços (13,0%) (18,4%) (11,3%) Total Receitas (5,5%) (4,3%) ,8% 2T16 x 1T16 2T15 2T16 x 2T15 1S16 1S15 1S16 x 1S15 Índice de Eficiência sem PDD 51,7% 52,2% (0,5 p.p.) 51,4% 0,3 p.p. 52,0% 51,3% 0,7 p.p. *Outras despesas administrativas foram ajustadas referente a baixa de despesa de comissão no 2T15 em R$ 16,5 milhões, no 3T15 em R$ 2,9 milhões e no 4T15 em R$ 0,5 milhão totalizando R$ 19,9 milhões no ano de

6 Carteira de Crédito Composição da carteira *Outros: Parceria de financiamento ao consumo e home equity 6

7 Carteira de Crédito Qualidade Níveis de A C Nível H PDD/Carteira *Ex parceria de financiamento ao consumo *Ex parceria de financiamento ao consumo 7

8 Carteira de Crédito Qualidade Despesa de PDD Despesa de PDD Produtos (R$ milhares) 8

9 Crédito Consignado Carteira Originação Distribuição da Carteira Distribuição Geográfica Lojas próprias (32) Correspondentes exclusivos (118) 9

10 Crédito Consignado Classificação A ao H Classificação A ao H Crédito Consignado Classif. Carteira % da Provisão Carteira % da Provisão 2T16 Carteira Total 1T16 Carteira Total A ,4% ,2% ,6% B ,0% ,0% ,8% C ,1% ,6% D ,6% ,2% E ,1% ,4% F ,4% ,3% G ,3% ,3% H ,0% ,0% Total ,0% ,0% Qualidade da carteira 10

11 Crédito Empresarial Carteira Concentração (% em relação a carteira total) Regiões Setores Modalidades Vencimentos SP PR SC Outras regiões Serviços Indústria Comércio Agronegócio Capital de giro Finame (BNDES) Conta garantida Trade Finance Demais produtos Até 3 meses 3 a 12 meses 1 ano a 3 anos acima de 3 anos 11

12 Crédito Empresarial Ticket médio (R$ milhares) Classificação por nível (R$ mil) 2T16 Nível 1T16 2T16 x 1T16 2T15 2T16 x 2T15 Carteira total (23,7%) (44,8%) D - G (1,1%) ,4% % D - G a 6,5 5,0 1,5 p.p. 1,2 5,3 p.p. H (2,8%) (37,2%) % H a 2,7 2,1 0,6 p.p. 2,4 0,3 p.p. a Percentual sobre a carteira total Classificação por dias vencidos (R$ mil) 2T16 1T16 2T16 x 1T16 2T15 2T16 x 2T15 Carteira total (23,7%) (44,8%) Acima de 60 dias (54,9%) ,3% % Acima de 60 dias a 3,5 5,9 (2,4 p.p.) 0,5 3,0 p.p. Acima de 90 dias (3,6%) ,2% % Acima de 90 dias a 3,1 2,5 0,6 p.p. 0,5 2,6 p.p. a Percentual sobre a carteira total Dias vencidos 12

13 Home Equity Classif. Carteira 2T16 Qualidade da carteira % da Carteira Classificação A ao H Home Equity Provisão Total Carteira 1T16 % da Carteira Provisão Total A ,2% ,9% ,4% B ,3% ,3% 36 82,9% C ,9% ,7% 156 D ,7% ,5% 240 E ,8% ,8% 974 F ,2% ,3% G 532 0,8% 373-0,0% - H ,1% ,5% Total ,0% ,0% Ticket médio R$ 275,8 mil Número de clientes 236 Distribuição geográfica Números São Paulo: 60% Paraná: 36% Demais estados: 4% 13

14 Parceria de financiamento do consumo Qualidade da carteira Números Classificação A ao H Parceria de financiamento ao consumo Classif. Carteira % da Provisão Carteira % da Provisão 2T16 Carteira Total 1T16 Carteira Total A ,3% ,2% ,2% B ,8% ,3% ,3% C ,1% ,8% 277 D ,7% ,4% 854 E ,7% ,2% F ,5% ,2% G ,9% ,8% H ,0% ,1% Total ,0% ,0% Ticket médio R$ 0,8 mil Número de clientes

15 Gestão de Ativos e Passivos e Captação Operações a vencer Captação Caixa R$ 1,35 bilhão Equivalente a 31% da captação total DPGE II R$ 2,6 bilhões de limite disponível junto ao FGC 15

16 Capitalização Basileia Adequação de Capital (R$ milhões) 2T16 1T16 2T16 x 1T16 2T15 2T16 x 2T15 Patrimônio de Referência ,1% (2,9%) Patrimônio Líquido Exigido (3,6%) 470 (14,0%) Margem sobre Patrimônio de Referência Requerido ,8% ,0% Basileia (%) 27,5 26,3 1,2 p.p. 27,0 0,5 p.p. 16

17 Governança Estrutura acionária Recompra de ações JCP 17

18 Grupo Segurador 18

19 Grupo Segurador Seguro Garantia na América Latina (Junho/2015) Fonte: Latino Insurance 19

20 Grupo Segurador Prêmio Ganho 10 anos (R$ milhões) Prêmio Ganho Jan/Maio 16 (R$ milhões) Fonte: SUSEP 20

21 Grupo Segurador Highlights Mais de 80 mil apólices emitidas por ano Pioneira em novas modalidades e no uso de Apólices Digitais 200 colaboradores dedicados ao Seguro Garantia Líder de mercado brasileiro de garantia há 18 anos Maior emissora de apólices de Seguro Garantia no Brasil com 31% do Mercado nos últimos 10 anos Membro da PASA (Associação Panamericana de Fianças e Credito) contando com representante no Comitê de Fianzas Cadeiras na Diretoria da FENSEG e da CNSEG e representantes nos Comitês Técnicos Nosso presidente ocupa também a presidência do Sindicato das seguradoras nos estados do PR e do MS corretores ativos entre 2014 e tomadores em

22 Grupo Segurador J. Malucelli Seguradora Sinistralidade Market share 22

23 Relação com Investidores Laercio Schulze de Sousa Diretor de RI Mara Boaventura Dias Gerente de RI Andressa Gonçalves da Cruz Analista de RI Disclaimer As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados. As análises contidas neste release foram elaboradas com base nas demonstrações financeiras as quais foram divulgadas de acordo com a resolução do Banco Central número 4403 de 26 de março de 2015, a qual dispensa a elaboração de demonstrações contábeis consolidadas. Assim, as instituições não financeiras controladas pelo Paraná Banco, no caso a JM Seguradora, JM Resseguradora e JM Latam foram contabilizadas por equivalência patrimonial, de acordo com a participação de 50,5% detida pelo Paraná Banco. 23

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