TIM Participações S.A.
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- Derek Olivares Carrilho
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1 Apresentação de Resultados TIM Participações S.A. 1
2 Agenda 1T em síntese Expansão da Comunidade d Mantendo o Caminho da Inovação Infraestrutura & TIM Fiber Update Destaques Financeiros Perspectivas e Prioridades 2
3 Crescimento Consistente: Mantendo o Ritmo Reportado Receitas Serviço Ebitda 1T11 % , , ,2 Ebit ,4 Pro-forma* Receita ,8 Ebitda ,5 * Inclui Receitas e EBITDA da AES no 1T 2011 Crescimento impulsionado pelo negócio móvel: Consistência na expansão da base de clientes e na receita; Aceleração de Dados; Aumento da pressão nos serviços de voz (FMS); Corte da VU-M iniciado em março impacto de - R$43mi/mês de receita; -R$22mi/mês EBITDA Acelerando a Expansão da Rede: Capex +83% A/A no 1T (2G capacidade, 3G desenv.) 3G upgrade para 42Mbps iniciando em SP TIM Fiber/TIM integration: ~1.000 antenas conectadas com fibra SP/Rio (FTTS). >1.000 domicílios conectados (TIM Fiber) Pré Lançamento confirmado para 2T 3
4 Motores do Crescimento: Expansão da Comunidade e Internet para todos Base de Clientes Milhões de Clientes, Base EoP Adições +17% Brutas Adições Líquidas % 3.13 Pós Pago Pré Pago Δ% A/A Milhões R$, Fixo+Móvel Receita Líquida de Serviços Receita +15,9% 67,2 +27% Receita 52,8 9,6 +25% Líquida 7,7 +19,1% Total 45,1 57,6 +28% T11 1T11 Adições Brutas Adições Líquidas 1T A/A 1T A/A Tot. +17% Tot. +72% Pré +17% Pre +74% Voz Pós -6% Voz Pós +33% 1T 2011 A/A 1T 2012 A/A Receita Bruta Somente Móvel Voz Sainte (local) +16% +14% Longa Distância +21% +16% Voz Entrante -2% +8% VAS +32% +56% Web Pós +64% Web Pós +125% TOTAL +14% +19% 4
5 Internet Móvel: a Nova Onda Rec. Bruta de Ser. Móvel R$ Mln Remodelando a Receita Rec. de Dados atingiu R$1 bilhão <14% Rec. de Dados excede a de LD VAS +400bps em 1 ano >18% Penetração de Smartphone/webphone % de smartphone sobre a base total (linhas), % de smarphone sobre aparelhos vendidos 31.1% 26.6% 19.5% 15.4% 12.6% LD Dados Mar'11 Jun'11 Set'11 Dez'11 Mar'12 % vendidos 46% 52% 69% 68% 77% Voz Sainte &Outros Cobertura - 3G A/A Entrante T11 2T11 3T11 4T11 %população urbana coberta 55,8% 56,9% 57,5% 66,6% 67,1% Total DADOS LD +13,7% +32,3% +21,0% +18,4% +33,5% +38,7% +20,0% +47,6% +41,5% +20,7% +49,2% +34,4% +18,9% +56,1% +16,3% # cidades Voz Sainte&Outros +14,6% +14,9% +13,7% +13,9% +13,8% Entrante -2,4% +4,7% +5,6% +10,5% +8,0% 1T11 2T11 3T11 4T11 5
6 Pressão na Voz (FMS) e Aceleração da Internet Móvel (transformação do negócio) Negocios Recebidos Mix da Receita Bruta Competição de Preço (ex. LD) Impacto assimétrico da VU-M para operadores puramente móveis R$43 mi/mês na receita R$22 mi/mês na margem (Custo de ITX de 66% regulado vs 34% não regulado SMS, M-F, ITX) Voz entrante em rápida erosão orgânica (-18% A/A) devido a FMS Entrante LD Local VAS 19% 15% 52% 14% 1T11 66% 18% 14% 50% 18% 68% TIM Claro Vivo R$25 centavos/chamada (equivalente a ~R$5 centavos/minuto) R$16-21 centavos/chamada -15/35% R$5 centavos/min Alinhamento de Preço Bilhões de Minutos Recebidos Fixomóvel 2.2 flat 2.2 Abordagem da TIM para um Mercado Competitivo Forçando SFM 1 2 Volumes Sainte 17,5 18,4 20,1 Penetração de Dados Usuários únicos mensais 21,8 22,6 17,5 Móvel- Móvel Preço Sainte -32% -23% -14% -7% -8% 10,3 1T11 1T11 2T11 3T11 4T11 1T11 6
7 Agenda 1Q em síntese Expansão da Comunidade d Mantendo o Caminho da Inovação Infraestrutura & TIM Fiber Update Destaques Financeiros Perspectivas e Prioridades 7
8 Evolução da Base de Clientes Milhões de linhas +4,1 +2,1 +2,5 +1,3 41,1 42,4 44,4 46,9 Pos 6,5 6,6 7,0 7,2 +3,1 +4,9 +2,7 +3,7 +1,8 67,2 64,1 59,2 9,7 51,0 52,8 55,5 9,3 8,7 7,5 7,7 8,0 34,6 35,8 37,5 39,7 43,5 45,1 47,5 50,6 54,8 57,6 Pré Δ A/A Março +14,4 +2,0 % +27% +25% +12,4 +28% 4T09 4Q09 1T10 1Q10 2T10 2Q10 3T10 3Q10 4Q10 4T10 1Q11 1T11 2T11 2Q11 3T11 3Q11 4T11 4Q11 1Q12 Δ A/A Março A/A % Adições Líq. Pós (000) % Adições Líq. Pré (000) % SAC Abs (R$) Eficiência contínua na abordagem ao mercado (em um cenário de mais subsídio) Expansão consistente da base de clientes no pré e pós 8
9 Crescimento de Market Share Concorrência copia a oferta da TIM 000 Líquido Base Pré-paga +74% 1,598 1, % 2, % 30.2% 30.1% Market Share Móvel 25.4% 25.3% 25.5% 25.4% 25.4% 25.6% 29.7% 29.5% 29.5% 29.5% 29.5% 29.8% 26.0% 26.5% 26.8% Vivo 7,603 8, % 24.0% 24.5% 25.1% 25.1% 25.5% 25.3% 24.9% 24.6% Claro Bruto 4, % +17% 20.4% 20.1% 19.5% 19.4% 19.7% 19.1% 18.8% 18.8% 18.5% Oi 1Q10 1Q11 1Q12 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 Base de Clientes ΔA/A Vivo 18% 20% 18% 17% 15% 14% 16% 19% 20% TIM 17% 17% 19% 24% 25% 25% 26% 26% 27% Claro 15% 16% 15% 16% 17% 18% 18% 17% 15% Oi 15% 10% 7% 9% 13% 12% 15% 16% 12% 1º em crescimento de base A/A por 7 trim. 9
10 Pós-pago: um modelo de negócios sustentável Base de Clientes Pós Paga PDD Milhões de linhas % Receita Bruta Base 6,96 7,24 7,48 7,70 8,02 6,62 +25,3% PDD / YoY Rec. Bruta 8,65 9,31 9,65 SAC/ ARPU 200% 2,00% 1,83% 1,34% 1,04% 0,77% 1,08% 0,95% 0,92% 0,86% 3,1 2,6 2,3 1,5 1,8 1,6 1,7 1,7 1,3 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Reclamações por 100 mil contas emitidas Indicador SMP 11 da Anatel R$ Milhões 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Receita de Aparelhos e Subsídio Capitalizado 1,55 1,69 1,17 0,76 0,56 Receita Bruta de Aparelhos Subsídio Capitalizado T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 10
11 Agenda 1T em síntese Expansão da Comunidade d Mantendo o Caminho da Inovação Infraestrutura & TIM Fiber Update Destaques Financeiros Perspectivas e Prioridades 11
12 Infinity: A maior comunidade móvel do Brasil Infinity Voz 56 mi usuários Alavancando a comunidade Mi linhas 0 21,7 Infinity em 97% da base pré paga 40,8 56,1 Bilhões minutos 1T11 LD M-F Voz sainte +27% 16,7 local LD M-F 13,1 Local cents cents cents Por ligação 1T 09 1T 10 1T 11 1T 12 SMS #SMS, Bilhões On-net/off-net 10x On-net 50 centavos por dia Infinity Web Modem 1T11 Off-net 2x Receita Navegação ilimitada por R$1,99/dia velocidade reduzida após 80Mb Pague quando usar Usuários únicos diários, Milhões 1,2 Internet para todos 2,8 Usuários únicos / dia 50 centavos por dia Velocidade de até 1Mbps 1T11 2.5x Receita 12
13 Liberty Continuando a oferecer inovação 1 Voz Mais ligações off-net incluídas Clientes pós pago Mi linhas Dados 7,7 +25% +39% 9,6 Voz +21% Liberty R$ 49 Liberty+ 50 1T 11 1T 12 2 SMS Mensagens ilimitadas 4 On/off-net Ilimitado Pague somente se utilizar 3 Navegação em Aparelhos R$ 9,90/ mês Navegação ilimitada Pague somente se utilizar R$ 29,90/ mês Voz: Ligações entrantes ilimitadas e 50 minutos para ligações TIM-TIM e locais Dados: Dados ilimitados por dia (redução de veloc. após 3Mb) Preço promocional (por dia, por serviço): Américas Europa/África Ásia/Oceania R$ 19,90 R$ 19,90 R$ 69,90 13
14 Liberty Controle Entrando em um Novo Segmento de Mercado Benefícios Liberty Conveniência da utilização ilimitada R$ 27/ mês Benefícios Liberty Controle Conveniente como um pós pago (chamadas ilimitadas TIM-TIM, local/ld) Cobrança fixa mensal Flexível como um pré pago (crédito de R$10 p/ usar SMS/Web/Fixo) + Benefícios Infinity Controle do orçamento Pague por dia (i.e. R$0,50 SMS/internet) Demografia brasileira População, Milhões AB C DE Liberty 63 Liberty 103 Controle Infinity
15 Melhor Portfólio de Aparelhos Impulsiona Navegação de Internet Mi de Clientes Usuários Únicos Mensais % da base Penetração de Web/Smartphones 17,5 31% 10,3 +70% 13% Receita VAS 1T11 R$ Bilhões 1,00 1T11 1T'12 0,64 +56% Melhor Portfólio de Dispositivos 1T11 Portfólio de Dispositivos - Vendas 1T Unidades Tablets ipad Samsung Galaxy Tab 7 Liberty Web Tablet (49/mês) Basico % % Smart- iphone 4S iphone 3GS Liberty Web (29,90/mês) 90/mês) phones Galaxy SII Galaxy Y Infinity Web (0,50/dia) Modem 14 Mbps 7.2 Mbps Desempenho Preço Liberty Web Modem (69,90/mês) Infinity Web Modem (1,99/dia) Melhores preços Suporte a Internet* 50% 1Q11 79% 1Q12 Receita Bruta de Prod (Mi reais) % 673 % de dispositivos habilitadores de Internet /Rec. Bruta de Prod. 77% 94% *Inclui modem, tablets e web/smartphones 15
16 Agenda 1T em síntese Expansão da Comunidade d Mantendo o Caminho da Inovação Infraestrutura & TIM Fiber Update Destaques Financeiros Perspectivas e Prioridades 16
17 Integração da Rede 2T12 Rede Móvel da TIM Rede TIM Fiber / Intelig Ultra Banda Larga Residencial TIM Fiber Mais de antenas Avançar ç no FTTS: 12 conectadas com fibra (FTTS) principais cidades (RJ/SP Capacidade aprimorada de por completo e 10 capitais) 8Mbps (linhas de cobre alugadas) Desativação das linhas para 100Mbps(fibra própria) alugadas(economia em Opex) Último metro em fibra Volta da aceleração Fibra até o escritório para os comercial da Intelig para clientes TOP (últimos metros) o negócio corporativo Aprimorando a confiança na rede Atividades pré-lançamento Start-up da TIM Fiber Edifícios autorizados Primeiros clientes Edifícios conectados conectados (testers) Desenvolvimento de uma Soft launch em maio plataforma de TI dedicada Lançamento comercial no 3T a Roll-out FTTS SP/RJ # Sites % do existente T YE % 95% 115% b Clientes Intelig Conec. # acessos c 688 1T11 x TIM Fiber TIM 977 Intelig Pi Primeiras i evidências i 80Mbps medidos em campo no pré-lançamento 17
18 Ultra banda larga: construções e testes em andamento MSANs Tipologia da Rede 2 Rede óptica Backbone 1 Implantação da rede: velocidade máxima Testes : Arquitetura funcionando como planejado Status atual ~3.600 Edifícios autorizados 1 2 ~1.100 Acessos contruídos Testes técnicos experimentais concluídos com sucesso Testes no campo em andamento, com primeiro usuário de teste conectado na rede: - Velocidade de download chegando a 80 Mbps - Atenuação de sinal mínima verificada na rede MSANs CPEs Teste de velocidade: 80Mbps 18
19 TIM Fiber: A caminho do lançamento comercial no 3T Cronograma da TIM Fiber Day confirmado Fases de Lançamento 2T 3T Teste pré-lançamento Soft Launch Lançamento Comercial Principal objetivo Ensaio técnico da solução Verificação da Preparação do Negócio Início da Operação Comercial Base de clientes Empregados+ Usuários de teste Usuários de teste Beta Construção da base de clientes Cobertura geográfica (SP/RJ) Produto Comunicações 1 bairro 5 bairros +25 bairros Pura Ultra Banda Larga n/a BTL ATL Canais de Venda n/a Televendas Porta a Porta + Televendas endas 19
20 Agenda 1T em síntese Expansão da Comunidade d Mantendo o Caminho da Inovação Infraestrutura & TIM Fiber Update Destaques Financeiros Perspectivas e Prioridades 20
21 Crescimento de EBITDA e Lucro líquido Consistente Evolução do EBITDA Do EBITDA para o Lucro Líquido R$ Milhões R$ Milhões Rec. Prod.: COGS: IncluI R$34 mi nãorecorr. tax liability % Margem EBITDA 26.2% EBITDA Margin Serviço 31.1% 31.1% EBITDA 1T11 Var. Negócios Gerados + Aparelhos Var. Negócios Recebidos Var. Despesas Comerciais Var. Rede Var. G&A+ Outras Despesas EBITDA EBITDA Depreciação/ Amortização EBIT Result. Fin. Líquido Impostos e Outros Lucro Líq. A/A +13,2% -3,8% +46,4% +29,3% +86,5% +29,5% EBIT Lucro Líquido R$ Milhões R$ Milhões % % 276 1T11 1T11 21
22 Posição do caixa R$ Milhões 689 CAPEX 1T11 Var. Network 60% 77% 17 p.p IT 24% 14% -10 p.p Outros 16% 8% -7 p.p 543 R$ Milhões Δ Capital de Giro Δ CG -617 A/A -30 => Estoques -142 => Contas Rec => Contas Pag. +21 => Outros % T10 1T11 1T10 1T11 FCOL Dívida Líquida R$ Milhões ΔFCOL -727 A/A -110 => EBITDA-CAPEX -617 => Δ CG R$ Milhões Incluindo a dívida líq. da TIM Fiber R$75 Milhões % T10 1T Dívida Líq./ EBITDA (12m acum.) 1Q10 1Q11 1Q12 0,73x 0,39x 0,40x 22
23 Agenda 1T em síntese Expansão da Comunidade d Mantendo o Caminho da Inovação Infraestrutura & TIM Fiber Update Destaques Financeiros Perspectivas e Prioridades 23
24 Mensagem do 1T Competição Abordagem do eu também dos principais competidores Aumento do subsídio e comissionamento Redução de preços Consistência no crescimento da TIM Base Receita Líquida 67, , % +19% Mar/11 Mar/12 1T11 Inovação Contínua Planos tarifários(passport; Controle; Infinity modem) Smartphones/tablets portfólio mais moderno Solução 3G-Wi-Fi imperceptível (ex: aeroportos; Rocinha) Regulatório Corte da VUM VU-M com impacto assimétrico para os pure-mobile vs. Integradas Redução do preço do EILD esperado para breve Leilão do 4G agendado Acelerando a Remodelagem da Rec. Penetração de Smartphone 12,6% Mar/11 31,1% Mar/12 LD 15% Dados <14% Ultrapassando R$1 bi >18% 14% Aceleração da rede da TIM antenas conectadas(ftts) com capacidade aumentada de 8Mbps para 100 Mbps (transmissão) 3G+ (42Mbps) (acesso) Lançamento da TIM Fiber em programação >1.100 edifícios conectados 2011 Q Q edifícios autorizados Teste em campo: 80 Mbps registrados 24
25 Prioridades do Negócio no Q2 Arena Competitiva - Impacto da VU-M (fase assimétrica) - Comoditização do longa distância Regulatório (junho) - Confirmado o leilão do 4G - Esperado novo preço do EILD Novos Negócios - Ultra Banda Larga residencial: confirmada - Intelig (corporativo): acelerando o comercial no 2T Desenvolvimento do Negócio Foco ainda maior na SFM - Expansão da comunidade Infinity - Acelerando o Liberty (Passport, Controle) Dados entrando no modo SFM - Melhor portfólio de smartphones (Apple) - Planos mais atrativos (Pré; Pós) - FTTS completado em SP/RJ - Melhoria do 3G+ para 42 Mbps (acesso) Benefício das sinergias na rede - Terminando com o aluguel de linhas (SP/RJ) - Rede Intelig/AES/TIM totalmente integrada no 2T 25
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