Encontro com a TIM APIMEC SUL. Porto Alegre. 30 de Agosto de TIM Participações Relações com Investidores Encontro com Analista Porto Alegre

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1 Encontro com a TIM APIMEC SUL Porto Alegre 30 de Agosto de 2018

2 Conhecendo a TIM 2ª Operadora Móvel do Brasil em Revenue Share Presença no Brasil desde 1998 Membro do ISE há 10 anos 56,6 milhões de clientes (24,1% de market share móvel) 31,3 milhões de usuários 4G R$29 bilhões em valor de mercado ~ 10 mil colaboradores Subsidiária da Telecom Itália (67% de participação) 21,7 mil antenas e >85 mil Km de fibra ótica 1º lugar em cobertura 4G (3.138 cidades e 92% da pop. urbana) 95% da pop. urbana coberta (3.460 cidades) R$ 8,3 bilhões de Receita Líquida no 1S18 (91% sendo Receita do Segmento Móvel) 2

3 Responsabilidade Social Corporativa Fundado em Julho,2013 MISSÃO: Criar e potencializar recursos e estratégias para a democratização da ciência, tecnologia e inovação, que promovam o desenvolvimento humano no Brasil, tendo a tecnologia móvel entre os principais habilitadores. PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS Aplicações Ensino Inclusão & Trabalho 1. Educação Toda criança e jovem tem direito a uma educação em ciência e em matemática. ZUP Zeladoria Urbana Participativa Círculo da Matemática do Brasil Academic Working Capital 2. Aplicações Inovações tecnológicas devem server ao desenvolvimento humano Agentes da Transformação Apoio a Museus e Centros de Ciência e Tecnologia 3. Trabalho Inovações tecnológicas são a base de uma nova forma de trabalho. Mapas Culturais TIM Faz Ciência TIM Tec: Plataforma MOOC 4. Inclusão As pessoas têm o direito de aprender sobre novas tecnologias de informação de comunicação. Busca Ativa Escolar TIM + Unicef TIM + Olimpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) TIM se destaca em Sustentabilidade Aderiu ao Pacto Global da ONU em 2008 Membro do ISE (Índice de Sustentabilidade) por 10 anos consecutivos 1ª telco brasileira a obter a Certificação ISO (em 2010) Sustentabilidade 3

4 Governança Corporativa Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado Comitês para Reforçar e Garantir uma Sólida Governança Corporativa Exigências Legais Exigência de transparência e divulgações Exigência de proteção para acionistas minoritários Nível máximo de Governança Corporativa 10 membros (3 independentes) 3 membros (3 independentes) 3 membros (1 independente) 3 membros (3 independentes) Leis Brasileiras Lei das S.A 8 membros 5 membros (2 independentes) Direitos iguais: voto, dividendos e tag along Maior liquidez única classe de ações (ordinárias) Membros independentes do CdA (pelo menos 30%) Política de divulgação rigorosa Comitê de Auditoria Estatutário: Reporta ao Conselhos de Administração Supervisão dos dados financeiros divulgados Análise de denúncias anônimas O Comitê de Remuneração e o Comitê de Controle e Riscos operam por prazo indeterminado e agem de forma independente 4

5 ESTRATÉGIA

6 CRESCIMENTO CONSISTENTE E SUSTENTÁVEL! NOVO POSICIONAMENTO DA TIM 6

7 PILARES DA ESTRATÉGIA TIM Experiência do Cliente Redesenhar a experiência de nossos clientes para se tornar a melhor empresa de telecomunicação aproveitando nossa posição de liderança como operadora de ultra banda larga e nosso propósito de oferta inteligente. Oferta Infraestrutura Eficiência Transformar a cultura interna da Desculpability" para a Accountability, redesenhar plataformas e processos de analógico para digital para permitir uma transformação digital completa Digitalização Cultura 7

8 Crescimento da Receita ONDAS DE CRESCIMENTO ~8% ~5% Consumer Móvel & TIM Live (FTTC) Business Fixo & Móvel FTTH / WTTX & Convergência Consolidação do mercado Complexidade / Tempo 8

9 OFERTA

10 MUDOU A REGRA DO JOGO NÃO É SOMENTE O PREÇO QUALIDADE DO SERVIÇO E FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES OPORTUNIDADE DE POSICIONAMENTO VELOCIDADE DE EVOLUÇÃO DAS OFERTAS E DOS CANAIS 10

11 A Utilização de Apps Reforça o Uso dos Aparelhos Móveis Porcentagem de minutos digitais gasta em aparelho móvel 89% do tempo dos brasileiros no celular é gasto em aplicativos 90% 86% 75% 73% 73% 71% 67% 65% 62% 61% 59% 57% No Brasil, 33% do tempo é gasto em apps de redes sociais e mensagens instantâneas Fonte: Pesquisa ComScore

12 Novo Portfólio para Atender as Principais Demandas dos Usuários Comunicação Apps de comunicação instantânea com benefícios EXCLUSIVOS de ligações ilimitadas Mobilidade APPs Comunicação Impacto no Consumo de Dados Média Penetração Alta Motivação Desafogar Redes 2G/3G e Reduzir ITX Pré-pago Controle Pós-pago Diária Recorrência Leve Baixa Méd./Alta Baixa Méd./Alta Aplicativos de mobilidade como diferencial em conveniência: navegação e taxi Redes Sociais Os mais relevantes apps do mercado incluídos no TIM Black B e como adicionais para o Controle e Pré-Pago Mobilidade Social Vídeo Baixa Alta Alta Média Alta Alta Diferenciação Diferenciação e Monetização Diferenciação Vídeo YouTube como um benefício adicional impulsionando a proposta de vídeo do TIM Black e diferenciação da oferta 12

13 Evolução do Portfólio de Banda Larga Residencial ULTRA FIBRA INTERNET 100 Mega a 2 Giga (FTTH) Ultra BL da TIM com alta velocidade através de fibra ótica levando o futuro para dentro da sua casa 40 Mega a 150 Mega (FTTC) Banda Larga residencial premiada como a melhor do Brasil SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO 2 Mega a 4 Mega (WTTX) Internet domiciliar Plug and play. Sem fios e custo de instalação VÍDEO E-REVISTAS SEGURANÇA EDUCAÇÃO Parceiros de Vídeo OTT Outros Serviços TIM Ensina TIM Fixo TIM Banca Virtual TIM Live Protect POWER WI-FI 13

14 REDE E QUALIDADE

15 Sólido Progresso da Rede Móvel Suportando a Aceleração do Negócio Maior Cobertura 4G (# cidades, # sites) Cidades¹ Cidades 700 MHz¹ Sites² (000) , , , , % da população urbana brasileira coberta TIM P1 P3 P4 TIM P1 P3 P4 - TIM P3 P1 P4 1ª a cobrir todo estado de SP com 4G Uso da Rede Móvel 55% 68% (% do tráfego) 4G cidades utilizando 700MHz 45% 32% 3G+2G >1500 cidades utilizando a 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 tecnologia VoLE ¹ Fonte: Teleco ² Fonte: Anatel 15

16 Expansão das Redes de Acesso e Transporte Cidades 4G Cobertas 411 EVOLUÇÃO 4G Expansão de Capacidade e Evolução da Cobertura > > % da população urbana Cidades cobertas com LTE em 700MHz Cobertura FTTH Cobertura FTTH Cobertura FTTX ACELERAÇÃO DA ULTRA BL FIXA Foco em FTTH e FTTC 2017 NOVO Plano (2020) 2 13 cidades 0,1 3,0 HH (MM) 3,2 5,9 HH (MM) FTTSITE Backhaul de alta capacidade (%) Infraestrutura de Transporte Capilaridade para suportar os serviços móvel e fixo 2017 NOVO Plano (2020) FTTCITY 450 (cidades % ~80% conectadas com fibra)

17 Experiência do Cliente é o Motor para a Diferenciação Expansão em todas as métricas A/A da Pesquisa de Satisfação da Anatel Líder em Satisfação Geral¹: Pós-pago em 14 estados e Pré-pago em 7 estados Sólidos Avanços na Pesquisa de Satisfação da Anatel Pós-pago 6,4 Pré-pago 6,8 7,2 7, Mercado Banda Larga-Fixa (2017) TIM P1 P6 P2 (pontos) 7,5 6,4 6,4 6,4 Líder em Satisfação Geral¹ da banda-larga fixa nos últimos 3 anos 6,5 6,7 6,8 6,8 P3 P5 5,7 5,4 TIM Live #1 no Ranking da Netflix em 33 dos 36 meses Mercado ¹2017 Pesquisa de Qualidade e Satisfação da Anatel divulgado em Março/18 17

18 Melhor Cobertura 4G do Brasil OpenSignal: Disponibilidade do LTE ( ) é extremamente importante. Afinal, downloads rápidos no 4G não são muito úteis se você só os tem por pouco tempo. Uso da Tecnologia (Mar/18) Testes por Tecnologia (2T18) Disponibilidade 4G (Jun/18) 3G 35% 46% 57% 60% 3G 19% 28% 36% 32% 4G 65% 54% 43% 40% 4G 81% 72% 64% 68% 76% 62% 62% 57% TIM P3 P4 P1 TIM P3 P4 P1 TIM P3 P1 P4 Melhor Experiência de Rede Móvel #1 no Ranking de Teste 4G Campeã de Disponibilidade 4G 18

19 DIGITALIZAÇÃO & EFICIÊNCIA

20 Cliente Digital + Pagamento Cartão de crédito Conta digital Meu TIM Recarga canais digitais 20

21 Transformação Digital a Toda Velocidade Entendendo as necessidades dos clientes para melhorar sua jornada. Reengenharia de processos para endereçar os pontos críticos dos clientes. Experiência do Meu TIM App: VENDAS E-Recargas (mix recarga pré) 2T17 +5,3 p.p 2T18 ATENDIMENTO 2T17 2T18 2T17 Meu TIM Usuários Únicos ( Usuários App+Web) +62% FATURAMENTO & PAGAMENTO Vendas nos Canais Digitais (pós puro + controle) ~2x 2T18 2T17 Vendas nos Canais Digitais (pré recorrente) 2T17 Atendimento (Interações Humanas) -6% 1,5x 2T18 +4p.p retenção na URA 2T18 Mudança no mix de recarga pré impulsionada por canais eletrônicos. E-vendas é um fatorchave para estratégia de upselling da TIM. Foco na Experiência do Cliente suportada pelo autoatendimento. App Móvel e URA modernizada são fundamentais nessa abordagem. E-Faturamento E-Pagamento Melhor classificação na Apple Store entre os aplicativos das Telcos. (# e-faturas entregues) +28,4% 2T17 2T18 (# clientes pagando por e-métodos) 2T17 +35,8% 2T18 Ajustando os incentivos e impulsionando o e-faturamento e e-pagamento através dos canais certos estão direcionando a adoção. 21

22 Plano de Eficiência R$ 1 bilhão até 2020 Dos quais R$ 500 milhões referentes a digitalização dos processos internos Crescimento esperado para custos e despesas abaixo da inflação 22

23 RESULTADOS RECENTES 2T18

24 Operação Móvel: Gerenciando a Base de Clientes Através de Análises Avançadas em Tempo Real Evolução do Mix da Base¹ Móvel (% de usuários) Estratégia Móvel: upsell baseado no perfil do usuário para aumentar o ARPU 26% 16% 58% 2T17 Pós-pago Pós-pago Recorrente Pré-pago Recorrente 34% 33% 33% 2T18 Puro-Puro Controle-Puro Controle-Controle Pré-Controle Diário-Semanal-Mensal Pós-Pago (puro) Controle Pré-Pago Crescimento do ARPU por segmento (% A/A) +0,9% +7,8% +0,5% ARPU Total +13% (A/A) Dando Zoom na Dinâmica do Pré-pago Apesar das Desconexões, a Qualidade da Base Pré-paga está Melhorando Adic. Bruta c/ Recarga M+1 (% Adição Total) Melhorando a Qualidade da Aquisição +5,9 p.p Aumentando a Recorrência (% Adição Bruta do Pré-pago) 40% +27,1p.p 67% Base² 4G Pré-paga (mi de usuários) 8 +69,0% 14 2T17 2T18 2T17 2T18 2T17 mai/18 ¹Fonte: Companhia; Anatel ² Base de Maio 24

25 TIM Live TIM Live: A Banda Larga Residencial da TIM Apresentando Grandes Resultados ARPU TIM Live (000) Base de Usuários UBL (mil) Receita TIM Live (R$ mi) 64,0 +12,7% 72, ,5% ,0% 90 2T17 2T18 2T17 2T18 2T17 2T18 25

26 Melhora Consistente da Receita Detalhamento da Receita Líquida Total (R$ mi, %A/A) Receita Líquida de Serviços crescendo 6,0% A/A e RSM avançando 5,8% A/A no 6M18. Evolução da Rec. de Serv. Líquida (%A/A) Menor número de dias úteis¹ no 2T impactou a receita do pré-pago, devido à redução das recargas (~0,4% da ,8% +5,0% ,7% RSM). 2T16 2T16 2T17 2T18 26

27 Sólida Execução Traduzida em Maior Rentabilidade e Lucro Uma vez mais, recorde de EBITDA e Margem para um 2º trimestre. Evolução Consistente do EBITDA e Margem Normalizados 2,00 Margem EBITDA 1,50 1,00 EBITDA 0,50 0,00 29,5% 1,29 1,20 31,5% 35,3% 1,39 37,6% 1,57 2T15 2Q15 2Q16 2T16 2Q17 2T17 2Q18 2T18 Lucro Líquido Reportado +2,3 p.p. +12,7% (R$ mi, %A/A) 4,50 4,00 30,0% 3,50 3,00 2,50 20,0% 2,00 1,50 10,0% 1,00 0,50 0,0% 0,00 33,6% 2,65 6M17 Aceleração do Capex +2,9 p.p. +14,5% (%; R$ bi, %A/A) 36,5% 35,0% 3,04 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 6M18 (R$ bi, %A/A) Lucro Líquido impulsionado para ~R$0,6 bi em 6M18. Investimentos em rede para antecipar incremento de capacidade adicional. 2T 1T M17 +66,7% +53,2% M18 Nova distribuição de JSCP: R$ 240 milhões a serem pagos em Nov/18 2T 1T 1,48 0,81 1,02 0,67 0,65 6M17 +12,5% +25,8% 1,66 6M18 % Rede 61% 65% 27

28 Metas de Curto e Longo Prazo Métricas 1) Receita de Serviços 2)Crescimento EBITDA 3) EBITDA Capex sobre a Receita 4) Distribuição JSCP Metas de Curto Prazo (2018) Resultado 6M18 5 7% 6% Dois Dígitos (A/A) 14,5% Status Metas de Longo Prazo (3 anos) Médio a Alto Dígito Único CAGR Margem EBITDA: 40% em % 16,5% 20% em 2020 R$ mi R$ 470 mi - 5 ) CAPEX ~ R$ 4 bi R$ 1,66 bi ~ R$12Bi em (~20% sobre Rec. em 2020) 28

29 Aumentando o Retorno ao Acionista No 1S18 anunciou pagamento de JSCP no valor de R$470 milhões Expectativa de distribuição de JSCP total entre R$800 e R$900 milhões em

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