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1 Apresentação Apresentação de de Resultados Resultados TIM TIM Participações Participações S.A. S.A. 1

2 Resiliência do Negócio Frente à Tempestade Melhorias Operacionais Usuários, Minutos, Usuários Únicos, %A/A +10% +14% 64,1 67,2 68,9 69, , T11 1T12 2T12 3T12 4T11 1T12 2T12 3T12 Base de Clientes Milhões Minutos de Uso Financeiro R$ Bilhões, %A/A +22% ~21 ~18 4T11 1T12 2T12 3T12 Usuários Únicos de Dados - Milhões Líder em crescimento da base de clientes por 10 trimestres consecutivos Líder no pré pago #2 em voz pós pago (excluindo M2M e banda larga) MoU Recorde de 150 min Penetração de Smartphone alcançou 43% da base total % A/A 19% Receita Total EBITDA Orgânico Lucro Líquido Orgânico 27% 34% 13% 16% 7% 8% 7% 6% 7% 8% -2% Aumento dos Investimentos para R$3,4 bi (+12% A/A) excluindo licenças Lucro Líq. Organico 2012 = R$1,5 Bi (+17,4 % A/A) 5,0 4,7 4,5 4,5 1,2 1,2 1,2 1,4 1T12 2T12 3T12 1T12 2T12 3T12 % Margem 26,2 26,7 26,3 28,4 0,4 0,5 0,3 0,3 1T12 2T12 3T12 6,1 7,5 9,0 9,2 EBITDA Capex = R$1,6 bi excluindo lincenças Proposta de dividendos de ~R$743 mi (+39% A/A) 2

3 Guidance: Ponto de Controle R$ bilhões Guidance % Atingimento Receita Líquida Total 17,1 18,8 18,8 (+10%) 100% EBITDA Orgânico 4,7 5,1 5,1 (+10%) 100% Capex Orgânico 3,0 3,4 3,0 113% Ano desafiador respaldado por uma sólida base de negócios Resiliência no crescimento da base de clientes e no uso (princ. dados) ARPU constantemente melhorando Bom controle de custos (crescimento de 9% no custo de ITX / rede vs. +34% no tráfego) Mais investimentos em infraestrutura Desaceleração Macroeconômica Escrutínio Regulatório Danos à Imagem Aumento da Competição Desempenho da Intelig abaixo das expectativas Evolução da Receita Líquida de Serviços 13,1% 2011 A/A Receita Líquida de Serviços 2,7% Impacto da VU-M 1,7% Impacto do Negócio Intelig 1,8% Impacto Macro+ Competição+ Regulatório 6,9% 2012 A/A Receita Líquida de Serviços 3

4 Lições Aprendidas: Foco em Qualidade 1 Mudança na Administração Reestruturação da rede Uma única rede para Intelig, TIM Fiber e TIM Celular Uma única rede para todos os negócios Mais força Ótima resiliência Prioridades claras 2 Estruturando a Qualidade Reporte direto ao presidente, uma nova área responsável por garantir as medidas de qualidade e a satisfação dos clientes A operadora de Telecom com menos reclamações no Procon Entrega do plano de rede da Anatel Melhoria no IDA (Índice de Atendimento) de 88 pontos em Agosto para próximo a 93 em Dezembro (2 ª melhor) 3 Reparo à Imagem Lançamento de um site abrangente, focado na qualidade da rede Campanha de mercado focada na transparência Campanha publicitária com presidente e funcionários Divulgação do Plano da Anatel Mapa de Cobertura Real Divulgação dos KPI s de Qualidade e das melhorias /incidentes na rede 4 Capex Incremental Foco na infraestrutura móvel Melhoria da cobertura 3G Investimentos Incrementais 3 Bi +12% 3,4 Bi 18% da Receita Líquida 2012E 2012A 4

5 Operação 5+

6 A única companhia que ganhou market share Crescimento do Market Share Total (% das linhas totais) D A/A #1 pré pago 6,4 p.p. 30,1% 30,2% 30,1% 29,7% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,8% 29,6% 29,7% 29,1% 25,4%25,3% 25,5% 25,4% 25,4% 25,6% 23,7% 24,0% 24,5% 25,1% 25,1% 25,5% 26,0% 26,5% 26,8% 26,9% 26,8%26,9% 25,3% 24,9% 24,6% 24,6% 24,5% 24,9% Vivo 2,21 p.p. Claro -0,45 p.p. +0,42 p.p. +0 p.p. 27,6% 28,3% 28,0% 27,2% 24,1% 24,7% 20,1% 19,5% ,63 p.p. -0,78 p.p. +0,67 p.p. -0,53 p.p. 20,4% 20,1% 19,5% 19,4% 19,7% 19,1% 18,8% 18,8% 18,5% 18,7% 18,7% 18,8% #2 Voz pós pago Oi +0,03 p.p. 38,2% 38,4% +0,21 p.p. 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Fonte: Anatel A única operadora móvel que cresceu em ,0% 23,2% 23,9% 21,0% 15,3% 16,7% 2T12 +1,21 p.p. -2,82 p.p. +1,43 p.p. Força de Vendas (Pontos de Venda Eop) Foco na Eficiência (R$; meses) Tendência do PDD (% sobre Receita Bruta) Lojas Próprias T12 Canais Alternativos k 326k +96% +9% T/T SAC/ ARPU SAC 1,5 36 4T10 1,3 1, % -5% 4T11 1,04% 4T10 0,92% 4T11 0,71% 6

7 Reclamações dos Clientes: Boa posição na Anatel e Procons IDA Índice de Atendimento (último reportado pela Anatel) (Pontos) Ranking de Reclamações da Anatel (último reportado) (Índice de Reclamações em acessos) 99,40 100,00 99,90 96,75 97,90 95,05 93,95 97,00 96,70 98,00 89,85 91,00 90,30 87,90 92,80 89,35 86,40 84,80 86,20 84,85 96,15 95,15 88,00 89,35 TIM 84,01 73,26 0,47 0,50 0,48 0,39 0,41 0,44 0,40 0,32 0,30 0,26 0,27 0,38 0,27 0,24 0,21 0,20 0,50 0,34 0,24 0,20 0,64 0,63 0,50 0,47 0,44 TIM 0,41 0,28 0,30 72,72 73,15 Out-11 Dez-11 Fev-12 Abr-12 Jun-12 Ago-12 Out-12 Fonte: Anatel Out-11 Dez-11 Fev-12 Abr-12 Jun-12 Ago-12 Out-12 Fonte: Anatel Volume de reclamações nos Procons Acionamentos no Procon em 2012 (# Reclamações no Trimestre) (Milhões de clientes; Milhares de Demandas) Melhor posição em Telecom T11 1T12 2T12 3T12 TIM Fonte: base de dados SINDEC. Representa 45% do total dos Procons (31/12/12) P1 TIM P3 P4 Fonte: SINDEC publicado no jornal Folha de São Paulo 7

8 Rede e Qualidade Cobertura 3G (# Cidades, % População Urbana Coberta) Plano da Anatel: Desenvolvimento da rede (Unidades TRX, Km de Fibra) Plano da Anatel: Metas de Qualidade (Resultados Preliminares) % Pop. Urbana Coberta 54% 66% 72% TRX (000) SMP5 Taxa de Chamadas Completadas 97% 95% 95% 95% # cidades a Plano da Anatel 2013e 2014e 2012a Plano da Anatel 2013e 2014e Elementos dos canais de dados (000) SMP7 Taxa de Queda de Ligação 2,0% 2,0% 2,0% 1,7% Capex Orgânico (excluindo licenças 4G) (Capex/Receita, Mix de investimentos) % da Receita Líquida Invest. em infra. Outros Invest. 19,6% 2,8 18,0% 18,0% 3,0 3,4 2,3 2,7 3,1 0,5 0,3 0, a FTTS Fibra até Antena (Km de Fibra 000) a Plano da 2013e 2014e Anatel FTTS Fibra até Antena (#Sites 000) 3,3 2,7 1,3 2012a Plano da Anatel 1,3 Plano da Anatel 2013e 2013e 2014e 2014e 2012a SMP8 Taxa de Conexão de Dados 99% 98% 98% 95% 2012a SMP9 Taxa de Queda de Conexão de Dados 3% 2012a Plano da Anatel Plano da Anatel 2013e 2013e 2014e 2014e 5% 5% 5% Plano da Anatel 2013e 2014e 8

9 Marketing 9+

10 Thousands Evolução da Base de Clientes Análise da Base de Pós Pago (excluindo M2M e bandalarga) Crescimento da Base de Clientes (% A/A) +15,5% 10,0 9,7 pós pago 9,3 10,3 10,7 (Milhões de Linhas) Base Total de pós pago Base Total de voz pós pago 9,3 9,4 9,5 9,7 9,8 10,5 10,7 D% A/A 9,9 10,0 10,2 10,4 10,3 10,4 +15% 8,3 8,4 8,7 +25% : 519 mil adições líquidas 34% Net share (#2) Dez 11 Mar 12 Jun 12 Set 12 Dez 12 4T11 1T12 2T12 3T12 Source: Anatel Mix de pós pago +0,75 p.p. 14,5% 14,4% 14,5% 14,8% 15,3% Crescimento de Voz (MOU) (Minutos, %A/A, Milhões de Recargas) pré pago 54,8 57,6 +8,8% 58,9 59,1 59,6 % A/A +1,7% +0,2% +0,2% +6,7% +14,5% Qtd. Recarga % 4T11 Fonte: Anatel 4T11 1T12 2T12 3T12 4T11 1T12 2T12 3T12 10

11 Dados Como Motor do Crescimento Receita Líquida de Produtos (R$ Milhões) Market Share de Vendas de Aparelhos (% de receitas de aparelhos de Jan/12 a Nov/12) Penetração Smart/Web phone (% sobre a base total de linhas) ,4% Operadoras 54% 46% Mercado Aberto 7% 25% 30% 38% 26,6% 31,1% 1,6x 35,2% 39,1% 43,1% 4T11 1T12 2T12 3T12 Vendas de web/smartphones representaram 65% Fonte: Estimativas da Companhia TIM P1 P3 P4 4T11 1T12 2T12 3T12 Receita Bruta de VAS (R$ Milhões; % de Receita Bruta de Serviços Móveis) Crescimento de Usuários Únicos de SMS (Milhões de Usuários Únicos Mensais) Usuários de Dados (Milhões de Usuários Únicos Mensais) 16,7% 18,1% 18,7% 19,6% 20,5% ~18 +24,6% +21,5% > ,7% T11 1T12 2T12 3T12 4Q12 4T11 1T12 2T12 3T12 4T11 1T12 2T12 3T12 3G cobertura (% de pop. urbana) 66% 72% 11

12 ARPU T/T Estabilizado ARPU (R$; T/T%) ARPU Pós pago e Pré pago (%T/T) -6,8% +0,1% +3,4% -4,5% +3,5% +5,1% ARPU 19,1 18,3 18,9 19,9 Gerado* Pós pago Recebido* 1T12 2T12 3T12 1T12 2T12 3T12 A/A% -8,0% -15,3% -11,0% -9,5% -2,8% +3,2% +5,6% Apesar do corte de 13,8% da VU-M, o ARPU permanece estável desde o 2T ARPU estabilizado em uma base Trimestre sobre Trimestre Pré pago A aceleração da substituição Fixo-Móvel em voz e dados auxiliaram na redução da tendência de diluição do ARPU A política estrita de churn aumentando a eficiência e o ARPU 1T12 2T12 3T12 Entrante Sainte VAS *Gerado: Voz Sainte & VAS; Recebido: Serviços Entrantes 12

13 Live TIM 13+

14 Live TIM: Em pleno funcionamento MSANs Construção da Rede 1 2 Optical network 3 Backbone Edifícios autorizados Edifícios conectados MSANs instalados 7,1 k 8,5 k 3,0 k 4,2 K T12 3T12 3T12 Capex por Cliente (R$) Qualidade do Serviço (Velocidade média em Mbps) >700 Qualidade de Serviço com Baixo Custo 1, , Dez/15e Média do Mercado Live TIM (nominal) Live TIM (entregue) Download Upload 14

15 Live TIM: Aceleração com a Nova Oferta Demanda do Mercado (Unidades) Ofertas (Unidades) Registros no Website Promoção de Lançamentp Atual (jan/13) 160k Base de Clientes / Vendas ('000 Clientes) weeks Aceleração de Instalação de Msan (média) Market share por Semana por Cobertura Base de Clientes Vendas 10% % mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 0% Semana 15

16 Financeiro 16+

17 EBITDA & Eficiência Evolução do EBITDA (R$ Milhões) ~ mi provisões de créditos com propaganda 26 mi provisões deprocessos administrativos da Anatel instaurados entre 2007/ ,3% EBITDA Margin 26,9% 26,7% 32,5% Service EBITDA Margin 32,4% 32,1% EBITDA 2011 ΔReceitas de Serviços ΔMargem de Aparelhos ΔMarketing e Vendas ΔRede e ITX ΔPessoal/G&A EBITDA e outros Ajustado T - Não recorrentes EBITDA Rep ΔA/A +6,9% -20,9% -2,3% +13,3% +11,8% +8,5% +7,6% Negócio de Aparelhos e Eficiência Comercial (%A/A) Negócio de Aparelhos Rec. Líquida de Produtos +35% Eficiência Comercial Adições Brutas -3,4% CMV Despesas de Comissão +26% ,3% Linhas Alugadas, Tráfego e Custos de ITX (Taxa de Crescimento Composta - Trismestral) Custos com Linhas Alugadas 0,2% Tráfego 6,9% Custos de ITX (ex-sms) -0,6%

18 Lucro Líquido & Dividendos Do EBITDA ao Lucro Líquido (R$ Milhões) = 42,1 milhões provisões 9,1 milhões correção monetária dos processos administrativos EBITDA 2012 Depreciação/ Amortização EBIT Resultado Fin. Líquido Impostos e Outros Lucro Líquido 2012 Lucro Líquido Ajustado 2012 ΔA/A +7,6% +3,6% +12,6% -29,7% +29,1% +13,4% +17,4% Lucro Líquido Ajustado (R$ Milhões, CAGR) Evolução dos Dividendos (R$ Milhões, CAGR, Payout Reportado) +39% +22% Taxa de 22% Payout 42% 51% 18

19 Geração de Caixa Fluxo de Caixa Operacional Livre 2012 (R$ Milhões) Dívida Líquida (R$ Milhões) R$ 378,2 Milhões Licenças 4G ~ R$ 340 Milhões a serem pagos em licenças EBITDA: D WC: -579 Capex: Dividendos: +523 IR e CSLL: +414 Outros: EBITDA CAPEX Δ WC FCOL %A/A +7,6 +24, ,4 %Rec. Líq. 26,7 20,1 3,1 9, Dívida Líquida Fluxo de Caixa Operacional Fluxo de Caixa Não- Operacional 2012 Dívida Líquida 5,1 Bi de EBITDA Orgânico em ,8 Bi de Fluxo de Caixa Oper. Livre em ,4 Bi de CapEx Orgânico em

20 Conclusões & Perspectivas 20+

21 Conclusões SFM em andamento % Residências apenas com serviço móvel 55% 49% Prêmio tarifa fixa sobre móvel Móvel MoU TIM (minutos) Fixo e Acessos a Banda larga Móvel por Classe Social +6 p.p +7 p.p x2 x5 Usuários Mensais de Dados (Milhões) Dados Móveis Acelerando 20% 18% 18% 20% 14% 11% 9% 4% Classe A Classe B Classe C Classes D/E ~18 >21 4T11 1T12 2T12 3T12 Fonte: PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) VU-M & EILD Implementados parcialmente VU-M (Valor de Uso das Redes Móveis) Corte na taxa implementado Trajetória clara até 2016 Grande contribuição do setor móvel (ARPM -16%A/A) EILD (Linhas alugadas) Publicada Resolução nº 590 (corte de até 30%) Regulamento obrigatório às incumbents Quebra de monopólio Trajetória VU-M (R$/minutos) 0,37 0,33 0,25 0, a 2013e 2014e 2015e 21

22 % 20% 15% 10% 5% 0% Guidance Base de Usuários Móveis Milhões de linhas SFM Voz (MOU) Minutos de Uso por Linha Internet para todos (Dados Móveis) Dados como % Receita Móvel Bruta >200 >26% 51,0 64,1 70,3 > Crescimento de dois dígitos 13% 15% 19% Crescimento de dois dígitos e 2014e 2015e e 2014e 2015e e 2014e 2015e O Plano Industrial será publicado em 08/Fev ou 22

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