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1 Relações com Investidores - São Paulo, 02 de agosto de

2 Agenda : Principais Realizações : Resultados Financeiros Conclusões e Perspectivas 1

3 Principais Realizações 2Q11 (melhoria contínua) 1 EBITDA +12,7% (Normalizado +23%) EBIT +122% Lucro Líquido +178% Aceleração do Base de Clientes +25% Crescimento Receita Líquida +19,5% ( vs. 2T10) Receita de Serviços +11,8% 2 Atratividade da Marca # 1 em Preferência da Marca # 1 em market share incremental: 39% no (+2,7 MM de linhas) MOU em 127 (+15%) 12.4 MM de usuários únicos de internet Penetração de smartphone em 15% 3 3 Fortalecendo os R$ 14 bi CAPEX em 5 anos ( ) fundamentos R$ 8,5 bi CAPEX em 3 anos ( ) Acordo de compra da AES Atimus assinado em Julho 100% da qualidade de rede da Anatel km de fibra na Amazônia km de fibra no RJ/SP (AES Atimus) Infra-estrutura única em Fibra Maior capilaridade - Ataque ao mercado não atendido (R$ 30 bi) Integração em 4T11 4 Ultra Banda larga em Benefícios da AES Atimus: São Paulo e Rio de Janeiro - R$1 bi de economia em 3 anos 5 A Melhor Governança Corporativa Migração para o NOVO MERCADO concluída 2

4 Aceleração do Crescimento (1/3) R$ MM, IFRS Base de Clientes Receita +25,0% +24,7% +19,5% +13,8% A/A A/A 1T11 1T 2T T/T 1S A/A Base de 52,8 55,5 +5,1% 55,5 +25,0% Clientes (MM) Receita ,3% ,8% Receita de Serviços EBITDA* +11,8% +9,0% +12,7%¹ +9,0%² Receita de Serviços EBITDA ,1% ,4% ,2% ,9% EBIT +121,8% +108,9% EBIT ,4% % Lucro Líquido +177,8% +291,0% Lucro Líquido ,0% % EBITDA- CAPEX ,9% ,0% Dívida Liquida id % ,7% * ¹ +23,2% normalizado ² +22,9% normalizado 3

5 Aceleração do Crescimento (2/3) Base de Clientes & Adições Líquidas MoU & Receita de Serviço Sainte Receita de Dados MM de usuários Min, R$ Bi 2,7 127 %, R$ MM +30% A/A % A/A 15 2,1 +2pp A/A 13 1,7 MoU Adições % Dados/ Líquidas 55,5 Serviços 3, ,4 37,8 2,7 24 2, Base de Clientes +25% A/A Receita +20,5% A/A Receita +33% A/A (Voz Sainte) de Dados 2T09 2T10 2T09 2T10 2T09 2T10 +% A/A R$ MM Receita Total Gerando Mais Receita ,5% A/A Base de Clientes MoU Dados +25% +15% +33% Receita de Serviços +11,8% A/A Expansão da Comunidade SFM (Voz) Internet para todos 2T09 2T10 4

6 Aceleração do Crescimento (3/3): Expansão de usuários de internet impulsionado pela penetração de smartphones Infinity Web / Smartphones Usuários únicos por mês Base Infinity Web (Pré-pago) Usuários únicos/dia, MM de clientes 6x 1,8 MM de clientes 2x 12,4 Pós-pago 61 6,1 0,3 Pré-pago Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Ago 10 Jun 11 Penetração de Smartphone % Penetração sobre Base de Clientes >15% Aparelhos vendidos (milhares) Volume de Aparelhos vendidos +83% 8% 10% 12% % set/2010 dez/2010 mar/2011 jun/2011 Smartphone 19% 48% 28% 54% 1T10 1T11 5

7 2 Atratividade da Marca: #1 em preferência e market share incremental %, MM de linhas Preferência 31 TIM #1 em preferência Adições Líquidas 1S ,9 4,7 3,7 2,2 % TIM 2º Player 1º Player 3º Player Recuperação de Market Share... 30,4% 25,4% 25,5% 24,9% 23,6% 19,0% 39% market share incremental 29,5% 25,5% 25,5% 19,1% set/out 07 abr/mai 08 set/out 08 abr/mai 09 set/out 09 abr/mai 10 set/out 10 abr/mai 11 jun 08 dec 08 jun 09 dec 09 jun 10 dec 10 Jun 11 % Rejeição Set/out Abr/mai Set/out Abr/mai Set/out Abr/mai Set/out Abr/mai %...com forte associação aos atributos chaves Conveniência Melhores Promoções Cobertura de Rede TIM Competidor com melhor posição Inovação Δ A/A +13pp +10pp +5pp +12pp 6

8 3 Fortalecendo os Fundamentos (1/3) 1º Player 2º Player 3º Player Qualidade Geral Taxa de Queda de Ligação % atingimento da meta de Rede da Anatel SMP 7 Taxa de Chamadas Completadas Taxa de Chamadas Originadas Completadas, SMP TIM Meta: <2,0 80 TIM TIM # TIM 72 Meta: >67, Jun/10 Ag0/10 Out/10 Dez/10 Fev/11 Abr/11 Jun/11 Jun/10 Ago/10 Out/10 Dez/10 Fev/11 Abr/11 Jun/11 Jun/10 Ago/10 Out/10 Dez/10 Fev/11 Abr/11 Jun/11 TIM: forte credibilidade da rede, atingindo 100% de todas as metas dos indicadores da Anatel (10 dos últimos 12 meses) 7

9 3 Fortalecendo os Fundamentos (2/3): Comprometido a uma rápida expansão da rede TIM Brasil CAPEX Crescimento Orgânico* Área de Desenvolvimento R$ Bi 14Bi D E A A C 8,5Bi B Backbone Backhauling Acesso CAPEX Anual '09 '10 '11 '12 '13 2,7 2,8 2,9 *Excluí espectro de licenças e aquisições Novo Swaps Consorcio Fibra na Amazônia Microwaves FTTS Novo AES Atimus Capacidade 2G Cobertura 3G Backbone Backhauling (MW/FTTS) Capacidade Rede 2G (voz) Acesso 3G 000 km 16,0 7,0 20,7 28,0 % dos sites conectados com backhauling próprio >80% 20% Milhares de TRX instaladas x % população urbana coberta 202 >80% 55% +25p.p. '09 '10 ' > 80% das maiores cidades brasileiras conectadas via Fibra em

10 3 Fortalecendo os Fundamentos (3/3): Contínua expansão do Backbone Um dos melhores Backbones no País Boa Vista Manaus Porto Velho Cuiabá Macapá Belém Fortaleza Brasília Goiania Uberlândia Campo Grande Florianópolis Porto Alegre Backbone Nacional (16 mil Km) Novo swap de rede (6,5 mil Km) M M M M Aracajú Salvador Belo Horizonte Vitória Rio de Janeiro São Paulo Curitiba M M Intelig/TIM Backbone: Km + SWAP de Fibra em 2010: ~6.500 Km + Construção de Rede em conjunto 2012: ~3.800 Km + Backbone LD Belém Macapá - Manaus: ~2.000 km Parceria TIM e Telebrás ilimitado para todos Ativo em SWAP de capacidade Parceria com Telebrás para expansão PNBL Nova rede construída em conjunto (3,8 mil Km) M TIM + Intelig: Acordo de Metro Swap (375 Km) ~ Km Novo rede na Amazônia (~2 mil Km) 9

11 4 Ultra banda larga em São Paulo e Rio de Janeiro: Aquisição da AES Atimus on track (Rede de Fibra) RJ+SP SP e RJ: Cenário macro-econômico PIB RJ+SP R$1.3Tln Argentina R$0,85 Tln População RJ+SP = 57MM Itália =60MM Mercado Telecom Estados SP/RJ : R$50Bi (45% do Brasil) Áreas Metro: R$30Bi (26% do Brasil) SP/RJ metro Tamanho do mercado de telecom 000 Km R$Bi ~3,0 30 R$ 30 Bi mercado TLC 27% PIB brasileiro Não-atendido Fixa 18 Receita atual da TIM 3 Móvel 9 Competição Mapa de Infraestrutura Rede de Fibra distribuída em SP e RJ SP ~2,5 RJ 2x mais backhauling do que as incumbents fixas em SP e RJ SP e RJ: mercado potencial 4 passos para Integração Móvel Hot spot ~30 MM pessoas 8 MM domicílios 4,5 MM domicílios classe A e B Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Sinergias de Rede (link swap; FTTS) Aceleração de Dados (Móvel) Soluções de Dados (Corporativo) Ultra banda larga OPEX/CAPEX Receita Móvel Receita Fixa empresas Encerramento: 4T11 Start-up: 1T12 10

12 5 Novo Mercado: A cereja do bolo Nível de Governança Corporativa Obrigação Legal Outras Telco Lei brasileira Lei das S.A Transparência e disclosure exigidos Minoritários protegidos por exigências Level 1 Level 2 Nível Máximo de Governança Corporativa 1) Uma única classe de ação, com direitos iguais: -Voto - Dividendos - Tag along 2) Mais liquidez 3) Maior números de membros independentes no conselho da TIM 4) Mais nível de disclosure Nível Máximo de Governança Corporativa do Brasil Única: Diferenciação da TIM no mercado de ações Latam Alinhamento total: Plano de Stock Option para Executivos 11

13 Agenda : Principais Realizações : Resultados Financeiros Conclusões e Perspectivas 12

14 Rentabilidade R$ MM, % EBITDA Subsídio capitalizado T09 2T ,2% T/T +12,7% A/A +23% A/A normalizado Margem EBITDA 27,5% 24,6% 30,2% 30,4% Sobre Receita de Serviços 28,4% 26,8% 2T09 2T10 Sobre Receita Total ,4% T/T Margem EBIT 12,5% EBIT % A/A 3,0% 6,7% 2T09 2T10 2T09 2T10 * % QoQ Lucro Líquido como % da Receita Lucro Líquido * % YoY 3,5% 8,2% Q2 09 Q2 10 Q2 11 2T09 2T10 * Reported Q2 09 R$332 positivamente impactado por R$343 Mln de variação cambial do resultado da Intelig; Organig R$-11 13

15 Melhoria contínua nos drivers de eficiência IFRS PDD SAC* R$ MM PDD % Receita Bruta PDD 20% 2,0% 1,8% -0,7pp % 66 1,1% R$/adição bruta 31 3,1 2,6 SAC/ARPU -38% SAC % 35 1,6 2T09 2T10 2T09 2T10 ARPU Subsídio R$/mês, móvel 26,9 24,22-11% +3,7% T/T 21,6 R$ MM, 115 Receita Bruta de Produtos Estratégia de subsídio zero T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T09 2T10 *SAC = Publicidade +Subsídio + Comissão 14

16 Evolução da Dívida Líquida R$ MM EBITDA - Capex EBITDA CAPEX 6 meses: R$ % A/A 14% da receita EBITDA 297 CAPEX 1T11 EBITDA - Capex S11 Perfil da Dívida Dívida Bruta: R$ 3,30 Bi (dos quais 80% de longo prazo) ~22% da dívida é denominado em moeda estrangeira (100% protegida) Custo médio anual: 11.0% ou 90.2% do CDI em 2T 11 vs. 10.0% ou 107.5% do CDI no 2Q 10 (~90% da dívida em soft loan) A/A % 100% Dívida Líquida 15% dos quais 486 MM em dividendos (327) 20% 35% mar/11 Fluxo de Caixa Líquido - jun/2011 <12M 12<36M 36<60M +60M Dívida Bruta Caixa NFP NFP 1T10 Fluxo de Caixa Líquido - 2T10 NFP 2T

17 Agenda : Principais Realizações : Resultados Financeiros Conclusões e Perspectivas 16

18 Perspectivas: Conclusão R$ MM, IFRS Expansão da Base de Clientes MM de linhas Consistência nos Resultados Receita de Voz Sainte A/A Receita de VAS A/A 2T10 4T11 1T11 4T ,5% + 17,3% + 11,0% 1T11 4T ,5% + 32,3% 3% + 31,4% Crescimento do MOU Min/mês Redução da Exposição à MTR Receita de Voz Entrante A/A EBITDA exposto à VU-M* + 1T11 4T10 2T10 4T11 2T10 proposta PGMC da Smartphone, % Base Anatel Penetração de Smartphone AES Atimus Fechando no fim do ano 2T10 4T11 Integração em 4 passos * Líquido de Receita de Voz Entrante menos Interconexão 17

19 Desafiando os 3 principais mercados Móvel Corporativo Residencial Expanção do Negócio Community FMS Data Expansion Voice Convergência e Parcerias Ataque no mercado nao atendido de banda larga fixa (SP/RJ) Evolução da Rede Evolucao de dados (3G, WiFi, LTE) Suportanto conectividade de 1Gbps e soluções Clouding (a casa digital) Economia de custos Economia em OPEX/CAPEX de R$1Bln 18

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