Encontro com a TIM APIMEC DF. Brasília. 23 de Maio de TIM Participações Relação com Investidores Encontro com Analista Brasília

Transcrição

1 Encontro com a TIM APIMEC DF Brasília 23 de Maio de 2018

2 Conhecendo a TIM 2ª Operadora Móvel do Brasil em Revenue Share Presença no Brasil desde 1998 Membro do ISE há 10 anos 57,9 milhões de clientes (24,6% de market share móvel) 29,5 milhões de usuários 4G R$32 bilhões em valor de mercado ~ 10 mil colaboradores Subsidiária da Telecom Itália (67% de participação) 21,7 mil antenas e >85 mil Km de fibra ótica 1º lugar em cobertura 4G (3.110 cidades e 92% da pop. urbana) 95% da pop. urbana coberta (3.460 cidades) R$ 16,2 bilhões de Receita Líquida (95% sendo Receita do Segmento Móvel) 2

3 Responsabilidade Social Corporativa Fundado em Julho,2013 MISSÃO: Criar e potencializar recursos e estratégias para a democratização da ciência, tecnologia e inovação, que promovam o desenvolvimento humano no Brasil, tendo a tecnologia móvel entre os principais habilitadores. PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS Aplicações Ensino Inclusão & Trabalho 1. Educação Toda criança e jovem tem direito a uma educação em ciência e em matemática. ZUP Zeladoria Urbana Participativa Círculo da Matemática do Brasil Academic Working Capital 2. Aplicações Inovações tecnológicas devem server ao desenvolvimento humano Agentes da Transformação Apoio a Museus e Centros de Ciência e Tecnologia 3. Trabalho Inovações tecnológicas são a base de uma nova forma de trabalho. Mapas Culturais TIM Faz Ciência TIM Tec: Plataforma MOOC 4. Inclusão As pessoas têm o direito de aprender sobre novas tecnologias de informação de comunicação. Busca Ativa Escolar TIM + Unicef TIM + Olimpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) TIM se destaca em Sustentabilidade Aderiu ao Pacto Global da ONU em 2008 Membro do ISE (Índice de Sustentabilidade) por 10 anos consecutivos 1ª telco brasileira a obter a Certificação ISO (em 2010) Sustentabilidade 3

4 Governança Corporativa Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado Comitês para Reforçar e Garantir uma Sólida Governança Corporativa Exigências Legais Exigência de transparência e divulgações Exigência de proteção para acionistas minoritários Nível máximo de Governança Corporativa 10 membros (3 independentes) 3 membros (3 independentes) 3 membros (1 independente) 3 membros (3 independentes) Leis Brasileiras Lei das S.A 8 membros 5 membros (2 independentes) Direitos iguais: voto, dividendos e tag along Maior liquidez única classe de ações (ordinárias) Membros independentes do CdA (pelo menos 30%) Política de divulgação rigorosa Comitê de Auditoria Estatutário: Reporta ao Conselhos de Administração Supervisão dos dados financeiros divulgados Análise de denúncias anônimas O Comitê de Remuneração e o Comitê de Controle e Riscos operam por prazo indeterminado e agem de forma independente 4

5 ESTRATÉGIA

6 CRESCIMENTO CONSISTENTE E SUSTENTÁVEL! NOVO POSICIONAMENTO DA TIM 6

7 PILARES PARA O TURNAROUND DA TIM Experiência do Cliente Redesenhar a experiência de nossos clientes para se tornar a melhor empresa de telecomunicação aproveitando nossa posição de liderança como operadora de ultra banda larga e nosso propósito de oferta inteligente. Oferta Infraestrutura Eficiência Transformar a cultura interna da Desculpability" para a Accountability, redesenhar plataformas e processos de analógico para digital para permitir uma transformação digital completa Digitalização Cultura 7

8 EXECUÇÃO DO TURNAROUND: 2017 Melhor e Maior Rede 4G Satisfação Geral 1º em Pós Puro Crescimento EBITDA +13,3% A/A no 4T Lucro Liq. Reportado em ,5% A/A Rec. Liq. Serviços + 6,1% A/A no 4T Rec. Ultra-BL Fixa +52,1% A/A no 4T EBITDA Recorde R$ 1,77B no 4T Margem EBITDA Recorde 41,6% no 4T FCOL +1,7B A/A (>3X) em

9 ONDAS DE CRESCIMENTO ~8% Consumer Móvel & TIM Live (FTTC) ~5% Crescimento da Receita Complexidade / Tempo Business Fixo & Móvel FTTH / WTTX & Convergência Consolidação do mercado 9

10 OFERTA

11 MUDOU A REGRA DO JOGO NÃO É SOMENTE O PREÇO QUALIDADE DO SERVIÇO E FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES VELOCIDADE DE EVOLUÇÃO DAS OFERTAS E DOS CANAIS OPORTUNIDADE DE POSICIONAMENTO 11

12 A Utilização de Apps Reforça o Uso dos Aparelhos Móveis 89% do tempo dos brasileiros no móvel é gasto em aplicativos Porcentagem de minutos digitais gasta em aparelho móvel 30% da população digital do 90% 86% 75% 73% 73% 71% Brasil usa apenas o aparelho 67% 65% 62% 61% 59% 57% móvel. Na Índia o segmento representa 70% No Brasil, 33% do tempo é gasto em apps de redes sociais e mensagens instantâneas Fonte: Pesquisa ComScore

13 Novo Portfólio para Atender as Principais Demandas dos Usuários Comunicação Apps de comunicação instantânea com benefícios EXCLUSIVOS de ligações ilimitadas Mobilidade APPs Comunicação Impacto no Consumo de Dados Média Penetração Alta Motivação Desafogar Redes 2G/3G Reduzir ITX Pré-pago Controle Pós-pago Diária Recorrência Leve Baixa Méd./Alta Baixa Méd./Alta Aplicativos de mobilidade como diferencial em conveniência: navegação e taxi Redes Sociais Os mais relevantes apps do mercado incluídos no TIM Black B e como adicionais para o Controle e Pré-Pago Mobilidade Social Vídeo Baixa Alta Alta Média Alta Alta Diferenciação Diferenciação e Monetização Diferenciação Vídeo YouTube como um benefício adicional impulsionando a proposta de vídeo do TIM Black e diferenciação da oferta 13

14 Evolução do Portfólio de Banda Larga Residencial ULTRA FIBRA INTERNET 100 Mega a 2 Giga (FTTH) Ultra BL da TIM com alta velocidade através de fibra ótica levando o futuro para dentro da sua casa 40 Mega a 150 Mega (FTTC) Banda Larga residencial premiada como a melhor do Brasil SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO 2 Mega a 4 Mega (WTTX) Internet domiciliar Plug and play. Sem fios e custo de instalação VÍDEO E-REVISTAS SEGURANÇA EDUCAÇÃO Parceiros de Vídeo OTT Outros Serviços TIM Ensina TIM Fixo TIM Banca Virtual TIM Live Protect POWER WI-FI 14

15 REDE E QUALIDADE

16 Sólido Progresso da Rede Móvel Suportando a Aceleração do Negócio Maior Cobertura 4G Cidades¹ 16,3 12,9 11,7 (# cidades, # sites) Sites² (000) 7, % da população urbana brasileira coberta 1ª a cobrir todo estado de SP com 4G TIM P1 P3 P4 Uso da Rede Móvel 61% TIM P3 P1 P4 (% do tráfego) 65% 4G 975 cidades utilizando 700MHz 39% 35% 3G+2G ~1500 cidades utilizando a 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 tecnologia VoLE ¹ Fonte: Teleco ² Fonte: Anatel 16

17 Expansão das Redes de Acesso e Transporte Cidades 4G Cobertas 411 EVOLUÇÃO 4G Expansão de Capacidade e Evolução da Cobertura > > % da população urbana Cidades cobertas com LTE em 700MHz Cobertura FTTH Cobertura FTTH Cobertura FTTX ACELERAÇÃO DA ULTRA BL FIXA Foco em FTTH e FTTC 2017 NOVO Plano (2020) 2 13 cidades 0,1 3,0 HH (MM) 3,2 5,9 HH (MM) FTTSITE Backhaul de alta capacidade (%) Infraestrutura de Transporte Capilaridade para suportar os serviços móvel e fixo 2017 NOVO Plano (2020) FTTCITY 450 (cidades % ~80% conectadas com fibra)

18 Experiência do Cliente é o Motor para a Diferenciação Expansão em todas as métricas A/A da Pesquisa de Satisfação da Anatel Líder em Satisfação Geral¹: Pós-pago em 14 estados e Pré-pago em 7 estados Sólidos Avanços na Pesquisa de Satisfação da Anatel Pós-pago 6,4 Pré-pago 6,8 7,2 7, Mercado Banda Larga-Fixa (2017) TIM P1 P6 P2 (pontos) 6,4 6,4 6,4 7,5 Líder em Satisfação Geral¹ da banda-larga fixa nos últimos 3 anos 6,5 6,7 6,8 6,8 P3 P5 5,7 5,4 TIM Live #1 no Ranking da Netflix em 33 dos 36 meses Mercado ¹2017 Pesquisa de Qualidade e Satisfação da Anatel divulgado em Março/18 18

19 Melhor Cobertura 4G do Brasil OpenSignal: Disponibilidade do LTE ( ) é extremamente importante. Afinal, downloads rápidos no 4G não são muito úteis se você só os tem por pouco tempo. Uso da Tecnologia (Mar/18) Testes por Tecnologia (Mar/18) Disponibilidade 4G (Jan/18) 3G 35% 46% 57% 60% 3G 20% 28% 35% 36% 4G 65% 54% 43% 40% 4G 80% 72% 65% 64% 72% 62% 58% 54% TIM P3 P4 P1 TIM P3 P4 P1 TIM P1 P3 P4 Melhor Experiência de Rede Móvel #1 no Ranking de Teste 4G Campeã de Disponibilidade 4G 19

20 DIGITALIZAÇÃO & EFICIÊNCIA

21 Cliente Digital + Pagamento Cartão de crédito Conta digital Meu TIM Recarga canais digitais 21

22 A Digitalização irá sustentar melhora na Experiência do Cliente enquanto suporta Eficiências Gestão do Cliente: Simplificação da Jornada do Cliente Aquisição do Cliente: Melhorando o Mix dos Canais Interações Digitais (Total) >80% Faturamento Eletrônico (#usuários) Pagamento Eletrônico (#usuários) Vendas nos Canais Digitais (Controle + Pós Puro) Vendas dos Canais Digitais (Live) <2X >2X ~2X 2x 2017 vs ~2x 3x 2017 vs ~3x Suporte dos Processos & Sistemas: Aprimoramento e Fortalecimento da Arquitetura de TI Melhoria do Processo Eficiência Orientada Gestão de Ativos: Processo de tagueamento RFID para os ativos: rastreamento seguro e confiável Otimização de Processos Legais: Automação de sistemas e integração de processos legais com I.A e Bots Limpeza de Estoque: Redução de WBS (>85%) e de notas (>25%) até 2S18 com I.A e Bots Portal de Fornecedores: > 11mil notas/mês já automatizadas Conformidade Fiscal: Aumento da Utilização dos Créditos Fiscais(R$100 milhões/ano) Comissionamento de Vendas & VAS: Automação do processo de criação da cobrança e do cálculo do compartilhamento da receita de VAS 22

23 Plano de Eficiência R$ 1 bilhão até 2020 Dos quais R$ 500 milhões referentes a digitalização dos processos internos Crescimento esperado para custos e despesas abaixo da inflação 23

24 RESULTADOS RECENTES 1T18

25 Operação Móvel: Foco em Clientes de Alto Valor para Acelerar o Crescimento Evolução do Mix da Base¹ Móvel 25% Pós-pago 32% 13% 62% 1Q17 Pré-pago Recorrente Pré-pago não recorrente 1Q18 29% (% de usuários) 25% Usuários 2G 20% Usuários 3G 39% Usuários 4G 32% ARPU por Segmento (R$) Uso de Dados por Tecnologia (MB) 11,2 1T17 1T18 1T17 1T18 1Q17 1Q18 Pré-pago Pós-pago 3G 4G 11,4 38,7 40,0 43% % 51% Recorrência Valor Mais por Mais Fidelidade Centrada em Dados e Conteúdo Ofertas com fidelização para reduzir desconexão Ofertas semanais e mensais para planos pré, controle e póspuro Novas parcerias impulsionando uso e garantindo diferenciação através de inovação +1,6% +3,4% +12,6% ,3% Usuários de Voz Administração dos usuários 2G 1Q17 ¹Fonte: Companhia, Anatel 1Q18 1Q17 1Q18 1Q17 1Q18 1Q17 1Q18 1T17 1T18 1T17 1T18 1T17 1T18 1T17 1T18 25

26 TIM Live TIM Live: A Banda Larga Residencial da TIM Apresentando Grandes Resultados Base de Usuários Ultra BL (mil) Velocidade de Conexão (% usuários) ARPU TIM Live (R$, %A/A) ,4% % 5% 2% 57% 35Mbps 40/50 Mbps 70 Mbps 90 Mbps 62,9 +12,5% 70,8 1T17 1Q17 2Q17 2T17 3Q17 3T17 4Q17 4T17 1Q18 1T18 1Q17 1T17 1Q18 1T18 26

27 Melhora Consistente da Receita Detalhamento da Receita Líquida Total ,6% -0,1% +14,7% -24,7% (R$ mi, %A/A) Receita Líquida Total cresceu 4,8% A/A Quinto trimestre consecutivo com crescimento na linha de Receita Líquida Evolução da Rec. de Serv. Líquida (%A/A) Recuperação da Receita Líquida de Serviço Móvel +6,0% (A/A) 3,5% 5,0% 5,9% 6,1% 6,4% Fixo +14,7% (A/A) 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 27

28 EBITDA Normalizado & Margem EBITDA Normalizada (R$ mi, %A/A) EBITDA & Lucro Líquido ,6 p.p +0,6 p.p +1,8 p.p 35,5% 29,5% 30,2% 32,0% EBITDA & Margem EBTIDA A/A 1T15 1T16 1T17 1T18 +0,9% -13,5% +8,7% +16,4% 1T15 1T16 1T17 1T18 melhor performance para um 1 trimestre Lucro Líquido Reportado (R$ mi, R$) 250 Sólida Expansão do Lucro Líquido 132 ~2x 1T17 1T18 LPA 0,05 0,10 28

29 Fluxo de Caixa Capex Licença & Outros 669-3,5% 646 (R$ mi, %A/A) Rentabilidade Operacional com Performance Forte e Sendo Aprimorada TI Rede 1T17 78% 87% 1T18 Capex focado em infraestrutura e digitalização Capex/Receita 17% 16% EBITDA¹ Capex (R$ bi) EBITDA-Capex sobre a receita em 20% 0,5 0,6 +38,9% 0,8 +31,3% 1T16 1Q16 1T17 1Q17 1T18 1Q18 29

30 Aumentando o Retorno ao Acionista Anunciou no 1T18 R$230 milhões em JSCP a serem pagos em Agosto Expectativa de distribuição de JSCP total entre R$800 e R$900 milhões em