Apresentação de Resultados. TIM Participações S.A. 1 o TRI
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- Márcio Castelhano Pais
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1 Apresentação de Resultados TI Participações S.A. 1 o TRI 2013
2 Agenda Prioridades Estratégicas - Rodrigo Abreu Temas do 1º Trimestre: Destaques - Rodrigo Abreu Rede e Infraestrutura - Rodrigo Abreu Operações - Lorenzo Lindner arketing - Roger Sole Live TI - Rogério Takayanagi Financeiro - Cláudio Zezza Conclusões - Rodrigo Abreu 2
3 Prioridades Estratégicas Primeiras Impressões Principais Pilares Estratégicos Os Principais Pilares e Desafios da TI Fundamentos Sólidos: 1 Qualidade de Rede & Infraestrutura Abordagem de inovação constante; Posicionamento e estratégia de longo prazo únicos; Base de clientes sólida e em expansão; Time com forte execução comprovada; Canal de vendas grande e eficiente; e Implantação rápida da infraestrutura de rede com fibra própria. 2 Evolução da Oferta & da Estratégia 3 Relações Institucionais E desafios sendo endereçados: Comprometimento com a melhoria da qualidade renovado; e antendo a vantagem competitiva com foco no segmento móvel. 4 Pessoas & Organização 3
4 Destaques do 1º Trimestre Reacelerando o Crescimento Evolução Contínua da Rede Crescimento da Rec. Líq. de Serv. óveis (%A/A) 3,3% 4,1% Rec. Bruta de VAS (R$ ilhões) 1,0 +25% 1,2 Lucro Líquido (R$ ilhões) % 306 Capacidade de Voz (ilhares de TRX) % 209 Capacidade de Dados (ilhares de elementos de canal) % 4T12 1T12 Forte cresc. da rec. de VAS. elhorando o desempenho de LD. 1T12 Administrando os efeitos da competição. Bom controle de custos. 1S12 1S12 Aumentando a capacidade de voz e dados. Acelerando a implementação de FTTS. Dados móveis como o centro da estratégia de rede. Confiança do Consumidor Acelerando os Serviços Live TI Base de Clientes (milhões de linhas) OU (minutos) Tempo de Instalação (dias) ercado endereçável (DO 000) % % - 29% ,4X 1T12 1T12 Força da comunidade intacta. Ofertas atrativas. Ótima resposta a novos conceitos (Liberty Controle). Jan/13 ar/13 Ultrapassando desafios das operações. Crescimento da cobertura. 2T12 Forte resposta dos clientes. 4
5 Rede e Infraestrutura
6 Desenvolvimento da Infraestrutura Evolução da Rede de Fibra Ótica (km de fibra) Rede Própria para Suportar o Crescimento de Tráfego (% da rede de transporte) 80% 52% 48% Própria 20% Terceiros ar/13 Dez/13* *De acordo com o Plano de Rede da Anatel Status Projeto FTTS - 14 Principais Cidades Brasileiras (1º Estágio) 1ª Fase: Conectando os sites com fibra própria. Quase 85% dos sites nas 14 principais cidades estão conectados com fibra própria. 2ª Fase : Iluminando a fibra e redirecionando o tráfego de dados para linhas próprias. anaus acapá Belém São Luis Fortaleza Imperatriz Natal Teresina J.Pessoa Recife Palmas aceio Aracaju Cuiaba Brasília Salvador Goiânia Campo Grande Belo Horizonte Vitoria Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Florianópolis Porto Alegre 3ª fase: Expandindo e realizando ajustes finais. Recife é a 1ª cidade a atingir esta etapa. Esperamos que a 2 ª fase esteja completa no 4T13. Cidades do 1º Estágio Cidades (+30) do 2º Estágio Principais Benefícios: Elevando a experiência do consumidor (throughput 50x mais rápido do que o link de cobre alugado anteriormente, 2/8bps) Diminui o congestionamento da rede Pronto para o 4G (LTE) Antes do FTTS Reduz despesas de aluguel de linhas Cobre (2-8bps) Depois do FTTS Anel etropolitano Fibra Própria(300 bps) 6
7 Compromissos de Rede Expansão de Elementos de Rede (unidades. Fonte: TI) BTS Elementos dos canais de dados (Capacidade de dados; 000) 414 TRX (Capacidade de voz; 000) % % % Jun/12 ar/13 Jun/12 ar/13 Jun/12 ar/13 Promovendo elhorias na Qualidade (% de sucesso; % de queda de chamadas/conexão de dados ; Fonte: Prévia TI e Anatel) SP5 Taxa de alocação de canal de tráfego (acesso) 97,5% SP7 Taxa de Queda de Ligação SP8 Taxa de Conexão de Dados 98,5% 98% SP9 Taxa de Queda de Conexão de Dados 8,3% 94,8% 95% 2,0% 1,7% 2% 92,5% 3,5% 5% Jul/12 ar/13 Jul/12 ar/13 Jul/12 ar/13 Jul/12 ar/13 eta acordada com a Anatel 7
8 Operações: Força de Vendas e Atendimento aos Clientes, o otor por Trás dos Negócios
9 otor Trabalhando em Ritmo Forte e Eficiente Evolução do arket Share (% do total de linhas; Fonte: Anatel) #1 Pré Pago: 60,3 milhões de clientes #2 Pós Pago Voz: 9,0 milhões de clientes 28,27% 28,53% 27,20% 26,71% 24,75% 25,02% 19,54% 19,45% +26 pp -48 pp +28 pp -9 pp 23,22% 23,25% 38,38% 38,36% 21,04% 20,73% 16,72% 17,03% P1 TI P3 P4 +3 pp -1 pp -31 pp +31 pp ostrando força nos dois segmentos: Pré e Pós pago Força de Vendas como um fator chave: Efetividade Eficiência Resiliência Conduzida pela Qualidade 4T12 4T12 Força de Vendas (Pontos de Venda EoP; Pontos de Venda) Foco em Eficiência (R$; meses) Resiliência da PDD (% sobre Receita Bruta) Lojas Próprias ass Channel (Venda de chips e recarga) 1T11 1T12 1T % +103% SAC/ ARPU SAC 1,8 36 1T11 1, % -11% 1T12 1,6 29 0,9% 1T12 0,9% 2T12 1,1% 3T12 0,7% 4T12 1,0% 9
10 elhorando o Atendimento para Recuperar a Satisfação dos Clientes 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 Alterando a abordagem de atendimento ao cliente para atender diferentes segmentos Pesquisa de Satisfação de Atendimento ao Cliente (Pontos; Fonte: TI) TI PRÉ PÓS CORP Levando transparência e conveniência para um nível superior Volume de Reclamações nos Procons (# Reclamações : quanto menor melhor; Fonte: base de dados SINDEC) T T P T12 P4 P1 TI IDA Índice de Atendimento (último reportado) (Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel) 99,9 98,0 96,2 95,2 92,8 88,0 89,4 84,0 84,9 73,3 72,7 73,1 98,2 P1 91,1 84,4 93,3 TI P3 P4 Ranking de Reclamações da Anatel (último reportado) (Índice de Reclamações em acessos: quanto menor melhor; Fonte: Anatel) 0,64 0,63 0,50 0,50 0,47 0,51 P4 0,38 0,34 P3 0,44 0,41 TI 0,24 0,34 0,28 0,30 P1 0,24 0,20 Jun-12 Ago-12 Out-12 Dez-12 Jun-12 Ago-12 Out-12 Dez-12 10
11 arketing: Inovação Suportando o Crescimento Sustentável
12 Crescimento Pós Pago Ajudando na elhoria do ARPU e OU Desempenho do OU Base de Clientes de Pós Pago Voz (ilhares de Linhas; Fonte: TI e Anatel) +25% (minutos) +15% Entrante Sainte 1T12 2T12 3T12 4T12 1T12 2T12 3T12 4T12 Desempenho do ARPU (%A/A, R$) Crescimento do Liberty Controle: gerenciando a grande base de clientes Infinity. Opção Express (pagamento via cartão de crédito) pode impulsionar as adições aos planos Liberty e Liberty Controle. -8,0% 19,1 18,3-15,3% -11,0% -9,5% 19,9 18,9 18,5-3,6% Base de Clientes do Plano Controle +69% Voz VAS Abr/12 ar/13 1T12 2T12 3T12 4T12 12
13 Banda Larga óvel e SS Permanecem com Rápido Crescimento Possibilitando o uso aos clientes e eles estão respondendo. Participação Vendas Aparelhos 2013 (% Receita de Jan-Fev; Fonte: Companhia) Crescimento SS (Dias / ilhões de Usuário Únicos ensais) Operadoras 59% 41% ercado Aberto 10% 21% 25% 44% Dias de Uso Usuários SS +19% +13% VAS (% Receita Bruta de Serv. óveis; R$ ilhões) 31% 35% TI P1 P3 P4 Penetração de Smart/Webfones (% sobre a base total de acessos) 1,5x 39% 43% 46% fev/12 fev/13 Usuários de Dados (ilhões de Usuário Únicos ensais) +25% ~22 ~18 VAS/Rec. Rec. Bruta 13,8% 640 1T11 18,1% +94% +24% 1,000 1T12 21,4% 1,245 1T12 2T12 3T12 4T12 Vendas de web/smartfones já representam 70% do total das vendas 1T12 2T12 3T12 4T12 Cobertura 3G 66% 72% (% pop. urbana) 13
14 as a Onda de Internet óvel Ainda Está em Estágio Inicial ercado Brasileiro de Aparelhos (ilhões; Fonte: IDC) 8,4 8,9 8,8 Ofertas Tablet 5,8 7,5 6,6 5,5 1,1 3, e Desktop Notebook Tablet Nova Oferta Acesso Legalizado Todas as músicas Download Ilimitado Pague quando usar Navegue offline Smart Pipe: Entrando no mundo OTT como ator principal. 56% dos Brasileiros ouvem música pelo menos uma vez por semana em seu aparelho móvel 14
15 Lançamento 4G Oportunidade em LTE Lançamento em 30 de Abril. Velocidade édia (bps) 5x 10x 2G 3G 4G LTE Penetração da Base de Clientes 80% 2G 20% 3G Projeto FTTS como base para LTE. Abordagem custo-eficiente com RAN Sharing. Um portfólio ainda limitado de aparelhos. Desenvolvendo um patamar superior de experiência de internet. Substituição Fixo-óvel irá acelerar mais com o 4G 15
16 Live TI: A Oportunidade de Negócios está Crescendo
17 Um Negócio em Plena Operação Implementado em enos de um Ano Aquisição AES Atimus 1º Cliente Prêmio Frost Lançamento SP 16K Clientes Desenvolvimento OSS/BSS Nov11 ai12 Jul12 Set12 Out12 Nov12 Dez12 ar13 Teste Alpha Lançamento RJ Vendas 41% Net Share 240k Registros no Site Construção da Rede arket share (Ocupação SAN) Net Share RJ/SP (Jan-Fev 13) (SAN e domicílios endereçáveis) SANs (Gabinetes) k (depois de 5 meses; Fonte: Estimativas da TI) 13% 11% (Fonte: Anatel e Companhia) Todas as Velocidades Live TI Outros 8,2% 22,3% Acima de 34 b Domicílios Endereçáveis 91,8% 77,7% 1T12 2T12 3T12 4T12 1S12 2S12 Outros Live TI 17
18 R$/bps Resolvendo Dificuldades Operacionais de uma Start-Up Para Reaver a Satisfação dos Clientes Tempo de Instalação (# dias) Capturando Clientes Através de Pacotes de Alta Velocidade (Fonte: Informa Telecom & media) - 29% jan/13 feb/13 fev/13 mar/ P1 P2 P Live TI Velocidade de Download (bps) Direcionando o ercado para um Novo Nível de Velocidade (Velocidade de Download édia em bps) Índice de Satisfação do Consumidor (Fonte: Estudo do Bridge of Research de Ago/12 e TI) 6% 6% Live TI tem 6x édia do ercado 15x 35,5 51% 52% 36% 38% mais clientes encantados do que a média do 1,3 1,7 1,8 2,3 43% 42% 26% mercado T12 Live TI (Entregue) Telecom Banda Larga Fixa Live TI Encantado Satisfeito Insatisfeito 18
19 Financeiro: Crescendo com Disciplina
20 Análise do EBITDA e do Lucro Líquido Evolução do EBITDA Do EBITDA ao Lucro Líquido (R$ ilhões) +4% (R$ ilhões) ,3% argem EBITDA 25,9% 31,2% argem EBITDA de Serviços 30,6% EBITDA 1T12 Δ Receita de Serviços Δ argem de Aparelhos Δ arketing e Vendas Δ Rede e ITX Δ Pessoal/G&A e outros EBITDA EBITDA Depreciação/ Amortização EBIT Resultado Fin. Líquido Impostos e Outros Lucro Líquido ΔA/A +1,8% -60,8% -6,8% +4,4% +19,1% +1,1% +7,8% +60,2% -12,4% +13,9% EBIT Lucro Líquido (R$ ilhões, % CAGR) (R$ ilhões, % CAGR; R$/Ação) +24% +8% +20% +14% T11 1T12 1T11 1T12 LPA 0,09 0,11 0,13 20
21 Geração de Caixa Fluxo de Caixa Operacional Livre Dívida Líquida (R$ ilhões) (R$ ilhões, % CAGR) -4% -18% Abs A/A EBITDA CAPEX Δ WC A/A + 4% -14% -17% FCOL 1T % Dív. Líq/ EBITDA 12 eses 1T11 1T12 0,39x 0,40x 0,31x EBITDA de R$1,2 Bilhões no Dividendos: R$743 ilhões (R$0,31/ação) dois pagamentos: 12/Junho e 12/Setembro Capex de R$470 ilhões no 21
22 Conclusões
23 Pronto Para Partir: 4 Passos Para Resumir Crescimento 1 Qualidade de Rede & Infraestrutura Programa sólido de investimentos; Cobertura significativa e aumento da capacidade através de um extensiva infraestrutura em fibra própria; Abordagem de Sala de Guerra para Qualidade de Rede; e Investimento eficiente em 4G com RAN Sharing. 2 Evolução da Oferta & Estratégia Evolução contínua da nossa plataforma de ofertas. (transparência, simplicidade, conveniência, micro-segmentação); Promovendo o uso de dados com a estratégia de aparelhos, novas ofertas de VAS (ex. TImusic) e lançamento 4G; Expandindo a base pós paga e B2B; e Desenvolvendo o option value do serviço de ultra banda larga Live TI. 3 Relações Institucionais Posicionamento externo: Inovação, Qualidade e Transparência; Portal Portas Abertas para uma maior transparência e evolução da qualidade da rede; e Foco no diálogo regulatório e institucional. 4 Pessoas & Organização Foco nas Pessoas - altamente qualificados, altamente motivados, na organização certa; Iniciativas Best Place to Work ; e Renovando sentimento de orgulho e de pertencimento - uma das Empresas Top 15 do Brasil. Sólida base de usuários e posicionamento no mercado, juntamente com claras prioridades estratégicas, capacidade forte de execução e investimentos significativos apresentam o mix certo para a TI Brasil passar para uma nova fase de crescimento. 23
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