Apresentação dos Resultados 1T10. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Relação com Investidores. Rio de Janeiro, 3 de maio de 2010

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1 Apresentação dos Resultados T Rio de Janeiro, 3 de maio de 2 TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Relação com Investidores

2 Considerações. Apresentação e Divulgação de Resultado do T2 são apresentados no padrão BR GAAP (sem alterações contábeis). Dados operacionais referem-se a TIM somente com objetivo de facilitar a comparação. Adicionalmente, crescimento da receita liq. de serviços e margem EBITDA (pag.2) estão apresentados também em padrão IFRS (de acordo com principio contábil adotado pela Telecom Italia) Agenda ano depois: uma Empresa Melhor (TIM somente) Resultados T 2 (TIM+Intelig) Meta 2: Reforçar os Fundamentais

3 Resumo T: mais Receita, maior Rentabilidade Base de clientes Receita Líquida de Serviços %, Milhões de linhas, EoP Base de clientes Pós-pago Pré-pago 36, 6,2 +7,3% +6,9% 42,4 6,6 29,9 +9,5% 35, R$ MM +6.2% in IFRS* TIM ,3% Voz no 28 Móvel +2% A/A T'9 T' T'9 T' 25 Market share (# linhas) 23,5% 23,6% TIM + Intelig ,4% 3.46 EBITDA Margem EBITDA R$, MM TIM ,2% % TIM 2,% +57 bps 25,8% ~29% in IFRS* 4 2 T'9 T' T'9 T' TIM + Intelig TIM + Intelig 68 +3,9% 8 9,5% +53 bps 24,8% ~28% in IFRS* * Dados IFRS de acordo com reportado pelo acionista controlador 2

4 TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Relação com Investidores Um ano depois: uma Empresa Melhor Qualidade do Serviço Aumento da Produtividade de Vendas Rede Drop calls % queda de ligações,,79 Tráfego Outgoing Bi de minutos,2 5,2 X KPIs T Adições líquidas Pós MM T 9 -,4,2 T Caring CSI Índice de satisfação do cliente 7,52 6, IDA Índice de performance do Caring (Anatel) Ranking Anatel Qualidade 93,4% Base de Clientes 99,8% MM 36, 42,4 % em Março Adições líquidas Pré MM,, 6 Quebrando as regras Pesquisa de Mercado Nov/Dez 29* Player Player pp +3pp +3pp pp vs. onda anterior # em Inovação Inovação Efficiency # Custos #4 (% da Receita) +57 bps em Margem % de receita de serviços Controle de Custos Custos comerciais e -4 bps PDD Custos industriais e ITX -7 bps Player pp Custos de Pessoal e Adm -5 bps * % de respondentes que indicaram a operadora como empresa inovadora Dados se referem à TIM somente 3

5 TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Relação com Investidores Qualidade do Serviço (/2) : Confiabilidade da Rede Radio transmissores 2G (Capacidade) Drop Call # TRX Ativadas 352 x 3,852 % queda de ligações,,79 % de qualidade de rede em Março CAPEX T'9 T' R$ MM 567 Tráfego Outgoing (Bi min) 5,,2 2x Desenvolvimento do 3G 94 3X Cobertura 3G # antenas 3G ativadas 93 x5 T'9.2 T' T'9 T' cidade por dia antena por hora (2G / 3G / Radio Microwaves) # Cidades % População >2x FY 9 Abr % 32% FY'9 Abr Dados se referem à TIM somente 4

6 Qualidade do Serviço (2/2) : Melhoria do Relacionamento Nível de Serviço Lead time Tempo (em segundos) antes de ser atendido por um operador -36% Índice de Desempenho no Atendimento IDA Anatel, % 83,35 +9 pp 92,32 T'9 T' T'9 T' # Ligações / Cliente Média de ligações por cliente Índice de Satisfação do Cliente Pesquisa de mercado 7,52 Eficiência -42% 6,77 +% T'9 T' T'9 T' Dados se referem à TIM somente 5

7 + % - + % - Aumento da Produtividade de Vendas Pós-pago Business Produtividade - % + Pós-pago Consumer Produtividade +72% - % + Pré-pago Consumer Produtividade +6% # agentes # pontos de venda Fatores Chave de Sucesso Cobertura Qualidade MM MM Adições líquidas Pós-pago -.4 Valor.2 Adições líquidas Pré-pago. T 9 vs. T Produtividade T 9 vs T Capilaridade T 9 vs T Portabilidade Pós-pago % Port In / Port Out %: In=Out 32% R$/Gross Adds SAC SAC e SAC/ARPU 4 Valor -25% 56% Ganhos Perdas 78 + % - +6% Canais Traditionais - % + Dados se referem à TIM somente Canais Alternativos +93% # pontos de venda Eficiência. Volume SAC/ARPU 4, 3,3 Eficiência 6

8 Inovação e Oferta Pós-pago Baseado no all you can eat community (local e longa distância) Chip avulso + aparelhos em 2x (desbloqueados) Pré-pago Preço por chamada vs preço por minuto Local e longa distância baseada em comunidade (Local=Longa Distância) Inovação (ranking) Pesquisa de Mercado Nov/Dez 29* 34 +9pp Player Player pp +3pp pp vs. onda anterior # Fatores Chave de Sucesso Pesquisa de Mercado Nov/Dez 9, top 5 fatores na escolha de uma operadora por um cliente Melhores promoções Liderança Vantagens aos clientes Melhor cobertura Player pp Serviços personalizados 78 Liberty / Infinity Pós-Pago Base de Clientes, MM de linhas, Infinity Pré-Pago Base de Clientes, MM de linhas 22 Atrativa: mais Adição Bruta Eficiente: baixa dependência de aparelhos Rentável: maior MARPU * % de respondentes que indicaram a operadora como empresa inovadora 7

9 Readequando o tráfego para o Negócio Principal MOU ARPU Minutos/linha/mês Total 7 Incoming 22 Outgoing % -2% +7% 8 82 R$/mês Total Incoming Outgoing 26,2-8,6% 24, % estável 7. Habilidade de manter ARPU voz outgoing estável embora base tenha crescido 7% ARPU voz outgoing = 6% do ARPU total Baixa Exposição à Interconexão Minutos/linha/mês Receita Incoming Custos Interconexão T'9 958 Contribuição -.3% > 45% do EBITDA T'9 -% -5% T' 86 T' Estratégia on-net < 35% do EBITDA R$/mês ARPU T'9 Contribuição do ARPU (MARPU) ITX, subsídio, PDD MARPU 26,2 T'9-8,6% Leve subida T' Voice Outgoing 4.6 estável T' Readequação do perfil de tráfego no negócio principal: - Outgoing vs. Incoming - On-net vs. Off-net Baixa exposição à interconexão Incremento da contribuição do tráfego (MARPU) Dados se referem à TIM somente 8

10 Agenda ano depois: uma Empresa Melhor (TIM somente) Resultados T 2 (TIM+Intelig) Meta 2: Reforçar os Fundamentais 9

11 Resultados T 2 Mix de Receita (% da Receita Bruta de Serviços) Plano de Eficiência R$ MM %= Móvel Outgoing Fixo VAS Incoming Receita Líquida de Serviços Receita Líquida de Aparelhos % 62% 6% % 6% % 25% 2% Negócio Gerado Negócio Recebido Estratégia chip avulso A/A % +6,4% +2% -% +5,4% -34% Local +9% LD +25% % de receita de serviços TIM TIM + Intelig Custos comerciais e -4 bps PDD Custos industriais e ITX Custos de Pessoal e Adm. Custos comerciais e -36 bps PDD Custos industriais e ITX Custos de Pessoal e Adm. -7 bps -5 bps -7 bps -4 bps R$ MM +3,9% EBITDA 68 8 Margem EBITDA 9,5% +53 bps 24,8% 25,8% TIM somente (+57 bps A/A)

12 Inversão dos Resultados Líquidos: de Prejuízo ao Lucro Líquido R$ MM Lucro Líquido 3 (667,2) (65) 89,8 (73,7) 42,6 (38,9) 3 EBITDA T Depreciação & Amortização EBIT Despesas Financeiras Líquidas Impostos e Outros Lucro Líquido T 9 68,5 (672,) (53,5) (68,8) (43,) (65,2) A/A 9,3 4,8 96, (4,9) 4, 95,2

13 Melhoria dos Resultados Financeiros Fluxo de Caixa Operacional Livre Posição Financeira Líquida R$ MM R$ MM 8 (95) 3X CAPEX -5% Posição Financeira Líquida 4T Fluxo de Caixa Oper. (76) (576) (76) Fluxo de Caixa Não Oper. (58) EBITDA Capital Circulante CAPEX FCL Oper. T 2,557 T9* 69 (,666) (94) (,25) A/A (382) * TIM somente +535 T9* T Dívida Bruta Custo anual médio R$ 4, bilhões (dos quais 67% no longo prazo) ~27% da dívida está denominada em moeda estrangeira (% protegido) 9,9% in T vs. 2,5% in T9 e 9,7% in 4T9 2

14 Agenda ano depois: uma Empresa Melhor (TIM somente) Resultados T 2 (TIM+Intelig) Meta 2: Reforçar os Fundamentais 3

15 2: prioridades para completar o Reposicionamento da Empresa Manter a Pressão no Mercado de Voz Ready to Go em Dados 2 Penetração: foco em áreas fracas Substituição Fixo-Móvel: - Estratégia MOU intensivo - Comunidade TIM Penetration Penetração Uso Dados 2 3 3a 3b Estratégia Regras do Mercado : - Internet modem: abordagem seletiva - Oferta definitiva de smartphone Quebrando as Regras (substituição LAN house): - Aparelhos com baixo custo - Oferta Inovadora Manter / ganhar market share Foco no 3º Trimestre Prioridades Integração de Rede Relançamento do Business Organização enxuta Back-bone único Radio backhauling próprio Dobro em Capacidade 2G Dobro em Cobertura 3G TIM Intelig Intelig: Um novo Turnaround Uma Rede TIM + Intelig Relançar Intelig Construir um Rede Superior 4

16 Intelig: Um novo Turnaround Intelig Razão do porque TIM: estouro de custos de Leased Lines evitados em função do crescimento de Dados Custos de Leased Lines R$ Bi Inercial Previsto Intelig Opção de Valor CAGR % ~ flat Backhauling próprio baseado em fibra, ligado diretamente às principais Estações-Base para suportar a transferência de Dados,6 Opex savings Economia em Capex / Opex Economia acumulada 2-22, R$ Bi,6 Capex savings,2 Saving Total Custos evitados: - Metro rings de fibra ótica (CAPEX) - Leased Lines incrementais (OPEX) Vantagem competitiva: baixo custo incremental (ligações Longa Distância e crescimento de Dados Móvel) Crescimento de Receitas Economia acumulada 2-22, R$ Bi Foco 2 Rede Backbone / Integração MANs Marketing Go to market Marca / Oferta: reconstrução a partir do 2T Intelig dedicada ao fixo e comercialização de serviços convergentes Top Clients PME SoHo Consumer X 3 ~2. Residencial Organização Abordagem enxuta com o staff Soluções Integradas Múltiplo operador Fixo/Móvel Ataque aos incumbents Fixos (DDD, voz local, TIM Fixo/web) ~ Business Wholesale 5

17 Construir um Rede Superior Infra-estrutura de Rede Ações Chave Um único backbone (TIM - Intelig) Link para MANs Intelig Desenvolvimento de microwaves backhauling Dobro em cobertura 3G Dobro em capacidade 2G Microwaves substituindo leased lines De... Comprar vs. Fazer Metro BTS Acesso 2G/Edge Leased lines Backbone Backhauling Node-B Acesso 3G/HSDPA Eficiência /confiabilidade em Backhauling 65%...Para 35% 35% 65% PoP Comprar vs. Fazer PoP BTS Acesso 2G/Edge Cobertura 3G (# antenas) Capacidade 2G (# Radio transmissor) Cobertura 2G (# antesnas) Radio Backhauling (# Microwaves) Metas e prioridades de rede ~6. >5..5 ~. ~3.5 >5. ~75 >4. Até Julho 2 ~2. >. >4 >2. Fase do projeto de alta velocidade em São Paulo: 4 Mbps downlink 2: período de pico para o roll-out de Rede 6

18 Conclusões Uma Empresa Melhor Resultados Financeiros Expectativas Foco nos fundamentais: Qualidade, Inovação e Sustentabilidade Aumento da Produtividade de Vendas: +7% A/A na Base de Clientes e inversão da tendência de adições líquidas no Pós-pago (Voz), com menor SAC Readequação do tráfego para o negócio principal com melhor contribuição e baixa exposição à interconexão Receita de Serviços: +5,4% A/A (TIM somente: +5,3% ) basicamente em função da voz outgoing +2% EBITDA: +3% A/A Margem EBITDA: 24,8%, +53 bps A/A (TIM somente: 25,8%, +57 bps A/A) Inversão dos Resultados Líquido: lucro líquido no T (vs. - R$ 65 MM de perda no T 9) Melhor geração de fluxo de caixa: + R$ 535 MM vs. T 9, com o triplo de CAPEX Redução consistente da dívida: - R$ 46 MM vs. T 9 2: prioridades para completar o reposicionamento da empresa: - Incentivo na substituição Fixo-Móvel - Ampliar negócio de Dados a partir do 2º semestre - Integração com a Rede e relançamento do Business Intelig: um novo turnaround - Aceleração do roll-out de Cobertura 3G e Capacidade 2G 7

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