Destaques do 3T17: Sólida Tendência em Todas as Frentes

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2 Destaques do : Sólida Tendência em Todas as Frentes Acelerando o Crescimento Rentabilidade em Estado de Arte RSM líquida +5,8% A/A Acelerando Receita Líquida de Serviços Móveis de +5% A/A no 2T 2x vs. 16 Maior EBITDA Normalizado do 3T na história da TIM (R$ milhões) Margem EBITDA 37,4% no 3T Adições líquidas de +1,9 milhões de linhas no Pós-Pago em T17 2T17 3T13 3T14 3T15 %A/A 0,7% 6,4% -2,7% 0,5% 17,2% Receita de Ultra BL +54% A/A Receita Líquida de Ultra BL Fixa (TIM Live) salta de +32% A/A no 2T Adições Líquidas de +70 mil clientes de Ultra BL Fixa em x vs T17 2T17 Cidades cobertas com 4G TIM Experiência do Cliente Suportada pela Liderança no 4G Pós-Pago Puro Pesquisa de Satisfação do Cliente¹ 3 º 1º Receita Bruta Total de Serviço +2,0% A/A Receita Líquida Total de Serviço +5,9% A/A dez-16 Dec-16 jul-17 Jul-17 (1) Fonte: Modelo de Índice de Satisfação do Cliente (ISC) da Universidade de Michigan, pesquisa conduzida pelo Grupo CFI em jun/17 Apresentação de Resultados 2

3 Adicionando Valor Através da Transformação da Base de Clientes Pós-Pago (Adição Bruta + Migração) (linhas; % A/A) +64% Direcionando a Base para Recorrência (% da base total) ~20% Pós-pago >28% Mix de Receita Gerada pelo Cliente ARPU Gerado pelo Cliente (% A/A) Pós-Pago +8% Ofertas Recorrentes no Pré-pago (pacotes) sobre Adições Brutas (% A/A) +39 p.p. ~10% Pré-pago Recorrente ~25% ~70% Pré-pago não <50% Recorrente >70% <30% Pré-Pago +4% Evoluindo ainda mais as Ofertas Planos Pós-pago Puro: foco na fidelização e redução do churn Promoção em serviços e/ou aparelhos com 12 meses de fidelização ~40% da adição bruta do Pós-Pago Puro vem dos clientes fidelizados Plano Controle: melhor custo-benefício em R$55 Up-sell entre Planos Controle: ~90 mil usuários para o Controle R$55 em set/17 Mix de adição bruta + migração no plano R$55 +9 p.p. Nova Oferta Pré-Pago, encorajando a recorrência: 1GB+ 1GB Bônus 1GB Chamadas ilimitadas TIM-TIM minutos off-net Whatsapp ilimitado 1ª renovação 2ª renovação 3ª renovação 1GB+250MB 1GB+500MB 1GB+1GB jan set Apresentação de Resultados 3

4 Avançando na Infraestrutura Evolução da Cobertura 4G Utilização da Rede de Dados (# de cidades) 746 1ª na LATAM e única operadora no Brasil TIM Liderança na cobertura 4G 86% da pop. urbana 301 Cidades com 4G 700MHz 70% 30% (% do tráfego de dados por tecnologia) 75,5%* do tráfego gerado por Aparelhos 4G 51% 49% Sites 4G 4T16 1T17 2T % Cidades com VoLTE 4T16 1T17 2T17 4G 2G + 3G * até ago/17 * Melhor Cobertura 4G, alavancada pelo refarming do 1.8GHz e liderança na LTE 700MHz Brasil (Ookla; % de testes na rede 4G ) São Paulo (Ookla; % de testes na rede 4G) Rio de Janeiro (Ookla; % de testes na rede 4G) 65% 79% TIM 79% 90% TIM 77% TIM 88% 4T16 1T17 2T17 4T16 1T17 2T17 4T16 1T17 2T17 Apresentação de Resultados 4

5 Transformação Digital em toda a Companhia para Melhorar a Experiência do Cliente e a Eficiência dos Processos Evolução Digital da Jornada do Cliente VENDAS & ATIVAÇÃO GERENCIAMENTO DO CLIENTE E ATENDIMENTO FATURAMENTO PAGAMENTO Vendas em Canais Digitais (# de ativações digitais) Controle +3x Pré-pago Recorrente +80% Atendimento Digital Usuários Únicos do App ou Website +2,6x Interações Digitais/Interações Totais +23p.p Faturamento Eletrônico (# de faturas online) +15% Pagamento Eletrônico (cartão de crédito, conta bancária e internet) +13% 9M16 9M17 9M16 9M17 Set/16 Set/17 Set/16 Set/17 Set/16 Set/17 Set/16 Set/17 Eficiência de Processos Iniciativas de TI: Infraestrutura e habilitadores de recursos digitais ajudando a reduzir custos e acelerar receitas 150 Projetos API IA Procurement to Payment Melhorando as Tendências de Satisfação do Cliente¹ #1 Satisfação Geral #1 em Pós-Pago Puro Planejamento de Rede SQM Big Data Gerenciamento Tributário Plataformas de Faturamento #1 em Pré-Pago (1) Fonte: Modelo de Índice de Satisfação do Cliente (ISC) da Universidade de Michigan, pesquisa conduzida pelo Grupo CFI em jun/17 Apresentação de Resultados 5

6 TIM Live: Aumentando sua importância a cada trimestre com resultados sólidos Base de Usuários ( 000; % A/A) +26% Receita Líquida (R$ milhões; %A/A) Taxa de Ocupação (% de portas ocupadas) SAC/ARPU (meses; %A/A) +36% A/A de +54% +9p.p. Domicílios Endereçáveis -14% Crescendo a taxas robustas de 2 dígitos TIM Live Abordagem eficiente garantindo a rentabilidade ARPU (novos clientes) (R$; % A/A) +16% ARPU (base de clientes) (R$; % A/A) +27% Ranking de Velocidade Netflix ISP (Mbps, Set/17) Net Promoter Score (%; Jul 17; Bridge Research) Líder 33x nos últimos 36 meses Live tim net virtua Vivo Fibra Algar P6 OI 2,39 2,14 3,09 3,00 2, Extraindo valor com o novo portfólio: upselling e precificação Líder em experiência do cliente Apresentação de Resultados 6

7 Consolidando as Melhorias de Receita com Maior Foco nas Ofertas de Pacotes Detalhamento da Receita Líquida Total (R$ bilhão; %A/A) ARPU Móvel Total (R$; % A/A) 7º trimestre de crescimento do ARPU Gerada Pelo Cliente² +8% +8,9% -17,9% -14,0% +7,0% -15,3% 4,1 3,9 +11% 20,5 18,4 +4,7% Melhorando a Previsibilidade da Receita e Monetizando a Base de Clientes Mix de Receita das Ofertas de Pacotes 1 (% da Receita Gerada pelo Cliente TIM) Crescimento da Receita Gerada pelo Cliente 2 (% A/A) Fidelização Pós Upsell Puro Controle Pós-pago Fidelização Upgrade Upsell 100% 75% Não-Pacote >60% 4,8% 7,2% 8,0% Pré-pago Recorrente Pré-pago Não-recorrente Upgrade Upsell Upgrade Upsell 50% 25% Pacote 0% 4T16 1T17 2T17-1,4% 0,0% 4T16 1T17 2T17 (1) Receita de Pacotes = Receita dos pacotes de pós-pago (serviços não-pacote não estão incluídos) e de ofertas recorrentes de pré-pago (2) Receita Gerada pelo Cliente = RSM excluindo interconexão e outras receitas Apresentação de Resultados 7

8 Dinâmica do Opex : Eficiência Continua Sendo uma Alavanca Análise da Composição do Opex Normalizado (R$ milhões; %A/A) CMV Tráfego (Rede + ITX) Mercado (Comercialização + PDD) Processos (Pessoal + G&A + Outros) T17 2T17 Resumo do Plano de Eficiência (R$ bilhão) -13,7% CMV -4,3% - +7,7% - Redução no volume de vendas para clientes pré-pago, clientes pós-pago representam ~80% do total das vendas (+ ~35% A/A). - Menor preço de aquisição a partir dos vendedores. Tráfego -1,5% Δ A/A - ITX: redução no custo após corte da VU-M parcialmente compensado pelo crescimento do tráfego off-net. + Aluguel & Energia: crescimento impulsionado pela expansão da rede e inflação. - Rede: redução no preço das linhas alugas após a Res. 639 (último trimestre com o benefício da comparabilidade) e ganhos com eficiência devido o projeto zero linhas alugadas. Mercado + Aumento na base de clientes pós-pago e vendas gerando aumento nos custos da gestão do cliente (atendimento ao cliente, faturamento e arrecadação, inadimplência) parcialmente compensadas pelas eficiências. - Impacto positivo do Fistel (-11,8% A/A no ) e fees de recarga no prépago. + Aumento nos custos de comissionamento (+10,0% A/A) devido adições brutas no pós-pago. Processos + Pessoal (+4,1% A/A) e G&A (+2,8% A/A) cresceram um dígito, próximos a inflação devido a ganhos com o plano de eficiência. + Outras despesas (receitas) operacionais (+26,4% A/A) impactadas pelo aumento na provisão de processos trabalhistas principalmente de terceiros em anos anteriores. Atingimento do Plano de Eficiência (%) R$0 R$1,1 bilhão ~90% Apresentação de Resultados 8

9 Sólido Crescimento do EBITDA Impulsionando Resultado e Geração de Caixa Crescimento do EBITDA¹ Normalizado (%A/A) 15,5% 17,2% Expansão da Margem (% Margem EBITDA Normalizada) 37,4% 9M17 EBITDA Normalizado mais 13,9% 9M17 Margem EBITDA Normalizada de 34,9% 5,8% 8,7% 33,4% +4 p.p. 16 trimestres com expansão da Margem EBITDA A/A : de mid 20 s para high 30 s 0,5% Margem EBITDA de Serviços de 39,7% no e 37,1% 9M17 4T16 1T17 2T17 9M17 EBITDA - Capex de R$1,7 bi (+2x A/A) 14,1% da Receita Líquida (+7p.p. A/A) Lucro Líquido Reportado (R$ milhões) Fluxo de Caixa Operacional Livre Ex-Licenças² (R$ milhões) ~1,5x LPA 0,08 0, M16 FCOL Δ EBTIDA (A/A) Δ CAPEX (A/A) + 1,1bi Δ CG (A/A) Δ Itens Não Recorrentes (A/A) 9M17 FCOL ¹ Normalizado pela venda de torres e outros itens ²Licença 700Mhz Apresentação de Resultados 9

10 Mensagens Finais Turnaround evoluiu de recuperação para uma história de crescimento R$ 1,5 bi Maior EBITDA para um 3º trimestre Ainda por vir em 2017 Expansão da rede 4G: batendo as metas Rentabilidade em estado da arte considerando a carga tributária no Brasil... 37% 34% 29% TIM Comparativo Margem EBITDA Nº de cidades cobertas >2.600 >1.000 LTE700...ganhos de rentabilidade adicionais e melhoria na experiência do cliente com a transformação digital Melhorando o perfil de geração de caixa e mantendo um forte balanço patrimonial R$ 1,7 bi EBITDA- Capex 0,7x div. líq/ EBITDA Set/ e População urbana coberta ( 17): >90% Cidades com VoLTE ( 17): ~1000 Pós-Pago em contínuo reposicionamento: mais DADOS... mais CONTEÚDO mais FIDELIDADE. Oferta Combo de Vídeo Dobro de Dados para Assistir: R$ 190 MI em JSCP Expansão da TIM Live: FTTH soft launch em out/17, disponível em 4 bairros no RJ e em SP Apresentação de Resultados 10

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