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1 Apresentação de Resultados Apresentação de Resultados TIM Participações S.A.

2 Destaques Financeiros R$ milhões Guidance Var. % A/A 1S12 Var. % A/A Receita Total (reportado) Receita Total (com ajuste da VU-M) ,0% ,8% ,6% +14,7% >10% Confirmado EBITDA (reportado) EBITDA (com ajuste da VU-M) ,0% +10,2% ,2% +12,4% >10% Confirmado CAPEX ,9% ,4% ~R$3 bi Confirmado (+R$0,5 Mi em licenças) Antecipação focada em rede Principais Realizações Liderança no Segmento Pré Pago Maior crescimento em dados (+40%A/A) e na penetração de smartphone (35,2% da base total) Início da TIM Fiber (marca Live TIM) Impactos no Trimestre Corte da VU-M(-R$121mi receita; - R$48 mln EBITDA) Macroeconômico e cenário competitivo Custos de lançamento da TIM Fiber (~R$11 mln) 2

3 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Efeitos no : VU-M e Cenário Macroeconômico VU-M Receita Líquida Total (bilhões de reais) +10% 4,3 +7% EBITDA (bilhões de reais) +10% 11 1,1 +6% 4,7 0,1 4,5 1,3 0,1 12 1,2 Cenário Macroeconômico Desaceleração no cenário macroeconômico no 1S12 -R$121 mi de impacto na vs. 1S11 (ou seja: nível de endividamento; maior receita líquida e -R$48 comprometimento da renda para pagamento de dívida; mln no EBITDA menor crescimento do PIB) Ainda não há elasticidade advinda da reformulação do tráfego para compensar o impacto da VU-M Substituição FM levará a menor dependência da VU-M Crescimento Trimestral do PIB (A/A) 4,2% 3,3% 21% 2,1% 1,4% 0,8% 0,7% 2,2% 3,1% 3,9% 1T11 3T11 4T11 1T12 e 3T12e 4T12e 1T13e Venda de Aparelhos Δ A/A Receita Líquida 143% 11% 83% Competição Agressiva no curto prazo Volume -28% Motores para suavizar esses impactos Mantendo a abordagem inovadora Receitas Melhora do cenário ái macroeconômico Custos Intelig/ TIM Fiber EILD contexto (substituição i de regulatório linhas alugadas) Fonte: BCB, Bradesco Corretora e estimativas da Companhia 4T12 3

4 Tendência Global de Substituição FM contínua Substituição i Fixo Móvel impactando as concessionárias i fixas beneficiando i o segmento móvel Prêmio na tarifa fixa sobre móvel ARPM (R$/min) Linhas Ativadas (Δ% a/a) Linhas (Δ% a/a) Móvel 40% de desconto do móvel sobre o fixo -4,7% +16,7% Fixo -4,9% 3T11 3T11 +18,0% ,5% 4T11 4T11 +18,6% Preço de Móvel Sainte (% A/A) -23% -14% -4,0% 1T12 1T12 +18,6% Conduzindo o aumento acelerado do tráfego -3,4% +17,6% (bilhões de minutos) 17,5 18,4 20,1 21,8 22,6 23,8 Receita Fixa (Δ% a/a) Receita Móvel (Δ% a/a) 3T11 4T11 1T12 Líderança no Market Share de LD (% de minutos) -4,1% -7,0% 70% 3T11 3T11 +11,3% +11,5% 88,2% 66,5% -8,0% 53,3% 49,8% 48,5% 48,3% 49,7% 28,3% 42,0% 45,8% 47,8% 47,7% 48,1% 6,7% jun/09 jun/10 jun/10 dez/10 jun/11 dez/11 mar/12-7,6% -11,7%** 4T11 4T11 +12,4% 1T12 1T12 +14,5% +7,1%** TIM Concessionárias* * Telemar, Brasil Telecom, Telesp e Embratel. Fonte: Resultados da Companhia, Teleco e estimativas da Bloomberg; **Excluindo uma companhia. 4

5 Operações 5+

6 Crescimento Operacional Continua Forte Base de Clientes (milhões de linhas) Crescimento do Market Share Total (% do total de linhas) Pós Pago +1,7 Δ A/A +3,1 +4,9 2T +3,7 68,9 +2,7 67,2 64,1 59,2 55,5 9,7 10,0 +2,0 52,8 9,3 8,7 7,7 8,0 +11,3 57,6 58,9 45,1 47,5 50,6 54,8 Δ% +25% +24% 6.4 p.p. 30,1%30,2% 30,1% 29,7% 29,5% 29,5% 25,4% 25,3% 25,5% 25,4% 25,4% 23,7% 24,0% 25,1% 24,5% 25,5% 25,1% 25,5% 29,5% 29,5% 29,8% 29,6% 26,9% 26,5% 26,8% 26,0% 25,3% 24,9% 24,6% 24,6% Vivo 2.7 p.p. Claro Pré Pago Adições Líquidas (000) Pós Pago Pré Pago 1T11 3T11 4T11 1T Crescimento do Market Share na Cidade de SP (% do total de linhas) ,6% 34,2% 33,9% 32,9% 32,2% 31,8% 31,7% 31,4% 31,1% 25,4% 24,6% 24,8% 25,2% 25,3% 26,4% 27,6% 29,1% 30,9% Maior base Pré Paga 31,7% 30,8% Vivo 23,5% 23,5% 21,6% 24,0% 23,0% 22,5% 22,2% 20,6% 19,7% 19,7% Claro 16,4% 17,7% 17,3% 18,8% 19,9% 19,6% 19,1% 19,0% 18,3% 17,8% Oi 20,4% 20,1% 19,5% 19,4% 19,7% 19,1% 18,8% 18,8% 18,5% 18,7% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Crescimento da Base de Clientes (% A/A) 3T11 4T11 1T12 Oi 1º em crescimento anual por 8 trimestres consecutivos Vivo 18% 20% 18% 17% 15% 14% 16% 19% 20% 18% TIM 17% 17% 19% 24% 25% 25% 26% 26% 27% 24% Claro 15% 16% 15% 16% 17% 18% 18% 17% 15% 13% Oi 15% 10% 7% 9% 13% 12% 15% 16% 12% 15% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 3T11 4T11 1T12 1T10 2T10 3T10 4T10 Fonte: Anatel 1T11 3T11 4T11 1T12 Fonte: Anatel 6

7 Crescimento sustentado pela abordagem da Eficiência Crescimento da Base de Clientes SAC e SAC/ARPU (% A/A) (R$) Crescimento contínuo no pré 26,8% -2,1p.p. 21pp +8,3p.p 24,7% SAC/ 2,6 l ã ó ARPU 18,5% 23,9% Pré pago Mas com uma abordagem +8,6p.p. 63 1,6 1,4 15,3% +3,6p.p. racional: Pós pago SAC 35 11,7% (R$) 26-44% -26% 2T10 2T10 pago e aceleração no pós pago o queda significativa no custo de aquisição do cliente Subsídios para Aparelhos (milhões de reais) Tendência do PDD (como % da Receita Bruta) o tendência descendente contínua do PDD 1,83% Modelo de negócios Subsídio Capitalizado 85 1,08% 0,92% sustentável o Baixo PDD 0 0 2T10 2T10 o Sem subsídios o Liberdade para os clientes 7

8 Update sobre supensão de vendas pela Anatel Situação Atual: TIM não é a pior Perspectivas: Plano de Melhoria Apresentado => KPIs de Rede => Comprometimento com o desenvolvimento da Rede SMP 5 Anatel Ligações Compl. SMP 7 Anatel- Queda de Ligação (pontos) # TRX Elementos do Canal de Dados KMs de Fibra ( 000) ( 000) ( 000 Km) % 43x 4,3x % Oper. A TIM Oper. B Oper. C => KPIs de Clientes Oper. A TIM Oper. B Oper. C Abr - 11 Abr Ranking de Reclam. da Anatel Ranking de Reclam. do Procon (Reclam. SMP / Linhas em Serviço * 1000) (Reclam. no Sistema Int. do Procon) Oper. A TIM Oper. B Oper. C Mar-11 Mar-12 TIM Ranking of Call Center Complaints Jun-11 Jun-12 Complaints at TIM Call Center) Indicador de Reclamação do Call Center da TIM (pontos) Fonte: Anatel, Procon e Companhia Oper. A TIM Oper. B Oper. C -30% => Comprometimento na Melhoria da Qualidade SMP 5 Ligação Compl. SMP 7 Queda de Lig. SMP12-% Receptividade (% clusters) do Call Center 76% 1S p.p. pp 92% 96% 2014E +4p.p. 100% 77% +13p.p. 1S E 1S E Espera-se que a proibição de vendas da Anatel seja retirada nos próximos dias 90% 8

9 Marketing 9+

10 Plataforma de Inovações Caminho da Inovação Liberty Web Infinity Web Liberty Torpedo Infinity Torpedo Liberty Controle Liberty Passport Liberty Infinity Novo Conceito Ilimitado Oferta de Internet SMS Plano Híbrido Internacional Local=LD Por Chamada O quanto puder consumir Ilimitado Ilimitado Ilimitadoit Por Dia ou Mês Por Dia ou Mês Controle do Orçamento Ilimitado Por Dia Base de Clientes Infinity Base de Clientes Liberty Usuários Únicos do Infinity Web (milhões de linhas) (milhões de linhas) (milhões de usuários diários,) 40,1 43,9 47,8 53,3 56,1 57,5 4,1 5,5 5,8 6,6 7,0 7,5 1,2 1,6 2,3 2,7 3,2 3,6 1T11 3T11 4T11 1T12 1T11 3T11 4T11 1T12 1T11 3T11 4T11 1T12 10

11 e Criando Valor Pré Pago Base de Clientes (000 linhas) Pós Pago Base de Clientes (000 linhas) +24% % T10 Crescimento do Volume de Recargas (milhões de recargas) +18% +42% 2T10 +25% % T10 MOU e Churn no Pós Pago (minutos; % de linhas) +3% +24% MOU Churn -0,8p.p. 2T10-0,5p.p. Combinando volume e valor através de uma plataforma de serviços completa e ilimitada (chamadas local e LD, SMS e data) Crescimento consistente do Pré pago Alavancando o Pós pago com tráfego crescente e menos desconexões mesmo com uma política de subsídio zero e sem fidelização 11

12 Alavancagem da Internet apoiada pelos melhores Aparelhos e Ofertas Receita de Dados (% da Receita Bruta de Serviços Móveis) Penetração Smart/Web phone (% smartphones/cb total (linhas)) 13,8% 14,6% +4,9p.p. 16,7% 15,7% 18,1% 18,7% 12,6% 15,4% 19,5% 26,6% 31,1% 35,2% Receita VAS (R$ bilhões) 1T11 3T11 4T11 1T12 1T11 3T11 4T11 1T12 0,73 +40% 103 1,03 % vendida 48% 54% 71% 70% 77% 79% Crescimento de Usuários Únicos de SMS (usuários únicos diários) Usuários de Dados (milhões de usuários únicos mensais) ~3X % T11 3T11 4T11 1T12 cobertura 3G (% da pop. urbana) Maio 12 57% +11p.p. 68% 12

13 Financeiro 13+

14 EBITDA Consistente e Crescimento do Lucro Líquido Evolução do EBITDA Do EBITDA ao Lucro Líquido (milhões de reais) (milhões de reais) Receita de Apar.: +55 CPV: R$54 mi não recorrente devido a marcação a mercado da posição hedge 26,9% Margem EBITDA 26,7% Magem EBITDA de serviços 32,7% 32,2% EBITDA Rec. de Serviços Margem de Apar. Marketing e Vendas Rede e Interc. Pessoal G&A e outras despesas ΔA/A +6,4% -14,4% -2,8% +15,1% +8,7% EBITDA EBITDA Depreciação/ Amortização EBIT Resultado Fin. Liq. Impostos e outros Lucro Líquido ΔA/A +6,0% +7,8% +3,9% +44,6% +3,2% -0,9%

15 Análise de Posição de Caixa Capex (milhões de reais) Δ Capital de Giro (milhões de reais) Var Rede 61% 67% 6 p.p. TI 22% 28% 6 p.p. Outros 17% 5% -12 p.p. Δ WC: R$230 mi A/A % T10 2T10 FCOL (milhões de reais) Dívida Líquida (milhões de reais) Incluindo dívida líquida da TIM Fiber = R$87 milhões ΔFCOL R$-34mln A/A Δ EBITDA-CAPEX =-R$261mi Δ Capital de Giro = R$230mi Δ Outros R$3 milhões T10 Dívida Líquida/ EBITDA (acumulado 12 meses) 2T10 0,68x 0,45x 0,47x 15

16 AtualizaçãoTIM Fiber 16+

17 Destaques da Rede e Marketing MSANs Construção da Rede 1 2 Rede de fibra ótica 3 Backbone Homes Passed pronto para vender 220k Edifícios Autorizados Edifícios conectados MSANs instaladas 214 Demanda do Mercado Qualidade do Serviço (Unidade) (Mbps) Demanda do Mercado e Qualidade d de Serviço Registros no Website Ativações 1k 63k Velocidade de Download Velocidade de Upload 1,8 Média Mercado 0,4 35 Live TIM 20 Média Mercado Live TIM 17

18 Plano de Lançamento da TIM Fiber: On Track Fases de Lançamento Lançamento comercial Em Breve... Teste de Pré Lançamento Soft Launch Lançamento Comercial Objetivos Principais Technical Trial da solução Avaliação do Business Readiness Início das Operações Comerciais Base de Clientes ~50 ~1 mil mil Colaboradores + Friendly User Testers Beta Testers Consumidor final Cobertura Geográfica(SP/RJ) 1 bairro 5 bairros 20+bairros Produto Ultra Banda Larga Comunicação Canais n/a n/a Propaganda fora de meios de comunicação (BTL) Publicidade em meios de comunicação massa (ATL) Porta à porta Porta à porta + Tele vendas Outbound +T Tele vendas Outbound + Tele vendas Inbound 18

19 Conclusões e Perspectiva para o 2S12 Persp ectivas Con clusões s A TIM foi capaz de manter sólidas melhorias operacionais mesmo com o cenário deteriorado do 1S12 ( fatores macroeconômicos e cenário competitivo) Serviço de dados continua em ritmo sólido Liderança no market share incremental por 8 trimestres consecutivos o que demonstra que a oferta da TIM é realmente a de maior valor para o usuário Eficiência operacional ditou o ritmo, através de uma significativa redução do SAC e PDD Foco do desenvolvimento de rede, melhoria da qualidade e comunicação como forma de defender d o segmento pós pago e reverter a percepcao ruim deixada pelo bloqueio de vendas imposto pela Anatel Continuação da tendência de substituição F-M com uma abordagem inovativa a Apoio ao crescimento da receita de dados através da penetração de smartphones e fortalecimento da rede Lançamento da TIM Fiber (Live TIM) 19

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