Explorando as Oportunidades do Serviço de Dados. Expo Money Florianópolis

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1 Explorando as Oportunidades do Serviço de Dados. Expo oney Florianópolis

2 Conhecendo a TI Estrutura Societária TI Brasil Serv. e Part. S.A. inoritários ON: 67% ( ) ON: 33% ( ) TI Participações S.A. TI: Uma Gigante Brasileira Presença no Brasil desde ª maior empresa privada do Brasil (fonte: Revista Exame). Aprox. R$20 bilhões em valor de mercado. Governança Corporativa Exigências Legais Leis Brasileiras Lei das S.A Exigência de transparência e divulgações Exigência de proteção para acionistas minoritários Nível 1 Nível 2 Nível máximo de Governança Corporativa Única Companhia de Telecom listada no Novo ercado:. 100% Tag Along e direitos de dividendos iguais.. Única classe de ação.. embros independentes do Conselho.. aior transparência nas divulgações. Vendas Rede Socio - Econômico 71,5 milhões de clientes. > pontos de vendas. >130 lojas próprias. 11 Centrais de Atendimento (14 mil atendentes). >12,000 Antenas cidades cobertas. 94% da pop. urbana coberta. 41 mil km de rede de fibra ótica empregados empregos indiretos. R$9,1 bilhões em impostos em R$3,8 bilhões investidos em

3 aior Crescimento do Setor Desde 2010 TI foi a única operadora a crescer a sua Participação de ercado 30,1 29,5 29,5 28,8 25,4 25,6 26,0 27,0 25,5 25,3 25,0 23,7 20,4 19,1 18,8 18,8 P1: -1,3 p.p. TI: +3,4 p.p. P3: -0,5 p.p. P4: -1,6 p.p. Líder Pré Pago 2º Lugar Geral 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 apr-13 Líder Longa Distância 3

4 A TI em Santa Catarina Participação de ercado em Santa Catarina (Abril/2013) ercado Total 42,09% 14,62% 19,91% 23,38% Oi Claro Vivo ercado Pré-pago 43,56% Vendas Líder em participação de mercado. > pontos de vendas. 6 lojas próprias. 15,03% 20,38% 21,03% 600 Antenas. Rede 220 municípios cobertos. Oi Claro Vivo 98% da pop. urbana coberta. ercado Pós-pago 31,60% 36,96% >100 empregados próprios. 13,17% 18,27% Socio - Econômico R$ 248 milhões em ICS (2012). Investimentos de R$50 milhões Oi Claro Vivo somente em

5 Crescimento da Industria Virá do Segmento óvel

6 Segmento óvel Promovendo a Universalização dos Serviços Crescimento da Base - Telecom (ilhões de clientes) 242,2 261,8 +116% 121,0 150,6 174,0 202, ,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,0 +12% Penetração óvel % 79% 90% 105% 124% 133% Crescimento da Base Banda Larga (ilhões de Clientes) 52,5 +38x 33, ,0 11,4 14,6 16,3 19,1 +90% - 8,6 1,4 4,1 13,

7 Serviços de Dados como otor do Crescimento Transformação do ercado (Receita Total - R$ Bilhões) VAS óvel Voz óvel (6%) 41 (40%) (12%) 46 (40%) (18%) 47 (38%) (22%) 46 (36%) CAGR % 28% 0% óvel: +7% Dados Fixo* 17 (16%) 21 (18%) 23 (19%) 25 (19%) 7% Voz Fixo 40 (38%) 35 (31%) 32 (26%) 30 (23%) -5% Fixo: -1% Divisão do ercado: óvel Fixo 47 (45%) 57 (55%) 60 (52%) 56 (48%) 69 (56%) 55 (44%) 75 (58%) 55 (42%) O crescimento do mercado de Telecomunicações será guiado pelo segmento de dados móvel. *Incluí Corporativo/Atacado 7

8 Principais Prioridades: Infraestrutura e Qualidade

9 9 Um Programa Robusto de Investimentos Investimento Orgânico (sem a licença do 4G) (ix de Investimentos; R$ bilhões) Comparativo Plano Anatel (R$ Bilhões) Infraestrutura 3,4 3,0 2,8 2,3 2,7 3,1 3,6 9, ,5 +20% 8,3 +39% 7,2 +81% 5,5 Comercial 0,5 0,3 0, e TI Claro Vivo Oi Evolução do 3G Lançamento do 4G Foco nas principais áreas urbanas. Qualidade vs. Quantidade. ~80% da população urbana coberta até Crescimento da capacidade em 62% em Lançamento para as cidades da Copa das Confederações. +6 cidades até dez/13. Investimento de R$1,5 bi até 2015.

10 Promovendo a Evolução da Rede Projeto Fibra-até-a-antena (FTTS) 14 Cidades Brasileiras até o final do ano. ais 30 cidades na próxima etapa. Elevando a experiência do consumidor (throughput 50x mais rápido do que o link de cobre alugado anteriormente, 2/8bps). Pronto para o 4G anaus Campo Grande acapá Belém São Luis Fortaleza Imperatriz Natal Teresina J.Pessoa Recife Palmas aceio Aracaju Cuiaba Brasília Goiânia Belo Horizonte Vitoria Salvador Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Florianópolis Cidades do 1º Estágio Porto Alegre Cidades (+30) do 2º Estágio Evolução da Rede de Fibra Ótica Fibra Ótica em Santa Catarina (km de fibra) Km de Fibra em SC % Três cidades dentro do projeto FTTS Florianópolis; Blumenau; e Joinville ar/13 Dez/13* *De acordo com o Plano de Rede da Anatel 2T12 1T13 Serão mais de 190 km de fibra ótica apenas em Florianópolis até o final de

11 Anatel: Indicadores de Qualidade em Florianópolis Indicadores de Qualidade em Florianópolis (% de sucesso; % de queda de chamadas/conexão de dados ; Fonte: Anatel) SP5 Taxa de alocação de canal de tráfego (acesso) 98,8% 98,8% 95% SP7 Taxa de Queda de Ligação 0,9% 0,8% 2% Ago/12 Jan/13 Ago/12 Jan/13 SP8 Taxa de Conexão de Dados 95,6% 97,0% 98% SP9 Taxa de Queda de Conexão de Dados 5% 2,4% 2,3% Ago/12 Jan/13 Ago/12 Jan/13 eta acordada com a Anatel 11

12 Priorizando a Qualidade no Atendimento Volume de Reclamações nos Procons (# Reclamações : quanto menor melhor; Fonte: base de dados SINDEC) P P P TI T12 3T12 4T12 1T13 IDA Índice de Atendimento (último reportado) (Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel) 96,2 95,2 88,0 89,4 84,0 98,2 93,3 91,1 84,4 93,9 92,5 84,6 P1 TI P3 Investimentos em Rede e Qualidade reduzindo o número de queixas e melhorando o atendimento. 73,3 77,0 73,1 72,7 Ago-12 Out-12 Dez-12 Fev-13 P4 12

13 Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados

14 Estamos Cada Vez ais Conectados... ais de 15 milhões de artigos publicados......tão corretos quanto a Enciclopédia Britânica. Alguns artistas tem mais seguidores do que a população dos países abaixo... somados! ichael Jackson vendeu mais de 100 milhões de cópias do Thriller Justin Bieber teve mais de 500 milhões de visualizações em apenas uma música. ais de 1 bilhão de usuários ativos todo mês... ais de 50% destes usuários utilizam todo dia... Destes usuários diários, mais de 50% utilizam o celular para acesso... 50% do tráfego móvel do Reino Unido vem do Facebook! O mundo está cada vez mais ÓVEL E o Brasil está dentre os líderes nessa evolução. 14

15 A Estratégia de Aparelhos: Equipar os Usuários Penetração de Web/Smartphone (% sobre a base total) kt Share de Aparelhos 31% 35% 39% 43% 46% (% Receita Jan-Fev/13; Fonte: Companhia) 10% Operadoras 21% 59% 25% 41% ercado Aberto 44% TI P1 P3 P4 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 #1 em arket share de aparelhos 70% das vendas de aparelhos já são de Web/Smartphones ercado Brasileiro de Aparelhos (ilhões; Fonte: IDC) 8,4 8,9 8,8 5,8 7,5 6,6 5,5 1,1 3, e Desktop Notebook Tablet 15

16 Impulsionando a Utilização Crescimento do Serviço de ensagem (SS) (ilhões de usuários únicos) +13% Receita de Dados (% Rec. Bruta Serviços óveis; R$ ilhões) 21,4% 18,1% fev/12 fev/13 VAS/Rec. 13,8% Usuários de Dados (ilhões de usuários únicos) Rec. Bruta % % % 1T11 1T12 1T13 ~18 ~22 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Cobertura 3G 66% 72% (% pop. urbana) 16

17 Explorando Novas Oportunidades Acesso Legalizado Todas as músicas Download Ilimitado Pague quando usar Navegue offline Smart Pipe: Entrando no mundo OTT como ator principal. 56% dos Brasileiros ouvem música pelo menos uma vez por semana em seu aparelho móvel Integração Cartão de Crédito undo obile Payment PLATAFORA DE OFERTAS CONSISTENTE ais simples de se comunicar e operar Posicionamento Forte e Associação da arca Escala da base de usuários e Relacionamento com Cliente 17

18 Crescendo com Disciplina Financeira

19 Destaques Financeiros Receita Líquida (R$ ilhões, % A/A; R$/Ação) +5,4% EBITDA (R$ ilhões, % A/A; R$/Ação) +3,9% T12 1T13 1T12 1T13 Lucro Líquido (R$ ilhões, % A/A; R$/Ação) +14% T12 1T13 LPA 0,13 0,11 19

20 Sólida Posição Financeira Dívida Líquida (R$ ilhões, % A/A) Dividendos Pagos (R$ ilhões, % A/A) +39% -55% +7% -134% (151) Dív. Líq/ EBITDA 12 eses 0,23x 0,10x -0,03x % Lucro Ajustado 25% 44% 54% Com uma geração de caixa crescente e disciplina financeira, a TI conseguiu aumentar gradativamente o pagamento de dividendos aos acionistas. 20

21 Concurso Cultural

22 Concurso Cultural Qual foi a empresa menos reclamada no Procon no 1º Trimestre de 2013 de acordo com a base nacional do SINDEC? 1. Vivo 2. Oi 3. TI 4. Claro Qual é o nome do novo serviço de música da TI? 1. úsica TI 2. TI usic 3. TI ao Vivo 4. Player TI Qual é o segmento de listagem da TI na B&F Bovespa? 1. Lei das S.A. 2. Nível 1 3. Nível 2 4. Novo ercado 22

23 Back Up

24 Pioneirismo em Transparência: APP Portas Abertas O cliente consulta no seu endereço informações sobre a cobertura real, visualiza antenas atuais e planejadas, pode reportar falhas no serviço e consultar incidentes na rede que geram interrupções. Baixe já em seu Android! Conheça também o Portal Portas Abertas! 24