Divulgação de Resultados 4T06 e 2006

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Manuella Mendes Fidalgo
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1 Divulgação de Resultados 4T06 e de Fevereiro de 2007

2 Peru Bolivia Argentina Cuiabá Guianas Uruguai Itaipú V. Conde Colinas Miracema Gurupi Tucuruí Imperatriz Curitiba B.J. Lapa São Luís Teresina Sapeaçu Fortaleza Natal João Pessoa Recife Maceió Aracajú Estratégia da Terna Participações CRESCIMENTO Operacional Financeira Governança Corporativa Responsabilidade Social, Ambiental e Corporativa 1 Venezuela Colombia Serra da Mesa Salvador Samambaia Goiânia Brasília Campo Grande Belo Horizonte Vitória Paraguai Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre

3 Destaques Eventos Recentes Substituição do endividamento em US$ por nova dívida de longo prazo em moeda local Eventos Diversos Conclusão da acquisição da Munirah Transmissora de energia Conclusão com sucesso do IPO da Terna Participações Desempenho Operacional 99,99% de disponibilidade no período de 12 meses encerrado em 31 de dezembro de ,7% de Parcela Variável durante o ano, superando as metas internas Desempenho Financeiro Receita em crescimento +0,4% no 4Q06 e +4,2% no ano de 2006 na receita bruta +8,5% no 4Q06 e +8,7% na receita líquida EBITDA de R$110,9 milhões e margem EBITDA de 86,8% no trimestre / EBITDA de R$436,4 milhões e margem EBITDA de 87,2% no ano 2

4 Peru Bolivia Argentina Cuiabá Guianas Uruguai Itaipú V. Conde Colinas Miracema Gurupi Tucuruí Imperatriz Curitiba B.J. Lapa São Luís Teresina Sapeaçu Fortaleza Natal João Pessoa Recife Maceió Aracajú Estratégia da Terna Participações CRESCIMENTO Operacional Financeira Governança Corporativa Responsabilidade Social, Ambiental e Corporativa 3 Venezuela Colombia Serra da Mesa Salvador Samambaia Goiânia Brasília Campo Grande Belo Horizonte Vitória Paraguai Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre

5 Eficiência Operacional como uma Vantagem Competitiva Foco em Atividades Críticas Minimizar Indisponibilidade O&M 99,99% 99,90% Operação Manutenção das substações Manutenção das linhas Atividades In-house Atividades terceirizadas Suporte técnico in-house para as atividades complexas e críticas Terceirização para redução de custos Foco em recursos humanos / técnicos altamente qualificados para as operações 4

6 Peru Bolivia Argentina Cuiabá Guianas Uruguai Itaipú V. Conde Colinas Miracema Gurupi Tucuruí Imperatriz Curitiba B.J. Lapa São Luís Teresina Sapeaçu Fortaleza Natal João Pessoa Recife Maceió Aracajú Estratégia da Terna Participações CRESCIMENTO Operacional Financeira Governança Corporativa Responsabilidade Social, Ambiental e Corporativa 5 Venezuela Colombia Serra da Mesa Salvador Samambaia Goiânia Brasília Campo Grande Belo Horizonte Vitória Paraguai Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre

7 Evolução da Receita Receita Bruta do Trimestre (R$ Milhões) 0,4% 127,9 Receita Líquida do Trimestre (R$ Milhões) 127,8 8,5% 127,3 117,8 4T06 4T05 4T06 4T05 Receita Bruta do Ano (R$ Milhões) 515,7 4,2% Receita Líquida do Ano (R$ Milhões) 500,4 8,7% 494,7 460,

8 Evolução dos Custos Custos e Despesas Operacionais no Trimestre (R$ Milhões) 16,9 0,4 0,6 10,9-17,7% 20,6 0,5 1,6 11,5 Depreciação e Amortização no Trimestre (R$ Milhões) -4,3% 17,8 17,1 1,3 3,8 3,7 3,2 4T06 4T05 Pessoal Material Serviços de terceiros G&A Outras 4T06 4T05 Custos e Despesas Operacionais no Ano (R$ Milhões) -2,3% 64,0 65,5 1,6 1,6 0,9 4,6 Depreciação e Amortização no Ano (R$ Milhões) 65,8-6,7% 70,6 45,1 44,2 2,1 3,9 13,7 11, Pessoal Material Serviços de terceiros G&A Outras

9 EBITDA e Lucro Líquido EBITDA e Margem do Trimestre (R$ Milhões) 86,8% 82,5% 110,9 97,2 Lucro Líquido do Trimestre (R$ Milhões) 53,1 30,5 EBITDA 4T06 Margem de EBITDA 4T05 4T06 4T06 4T05 4T05 EBITDA e Margem EBITDA do Ano (R$ Milhões) 87,2% 85,8% 436,4 394,6 Lucro Líquido do Ano (R$ Milhões) 145,8 195, EBITDA Margem de EBITDA

10 Investimentos CAPEX ANUAL Outros EPC TI Equipamentos Requerimentos de terceiros Melhorias nas linhas Investimentos (em milhões) 4T06 4T05 Var. % Var. % Melhoria nas linhas 0,76 4,74-83,9% 7,87 12,66-37,8% Ferramentas, veículos e equip. 0,34 0,33 3,2% 1,87 1,93-2,9% Expansão do sistema Tecnologia da informação 0,17 0,03 416,5% 0,36 0,13 181,9% Contratos de EPC - 4,46-100,0% 3,46 4,56-24,1% Requerimentos de terceiros - - 0,52 - Outros Investimentos 1,46 5,61-74,0% 3,58 6,22-42,4% Total 2,73 15,17-82,0% 17,68 25,49-30,7% % EBITDA 2,5% 15,6% -13,1 pp 4,1% 6,5% -2,4 pp 9

11 Endividamento Dívida de longo prazo, com condições atrativas Evolução do Perfil da Dívida e Dívida Líquida (R$ milhões) Composição da Dívida (R$ milhões) ,9 93% 91% 786 TJLP; 79,6% Custo Médio da Dívida CDI; 11,5% Cesta Moedas 8,9% 400 1,8 Dívida BNDES TJLP Custo Médio TJLP + 4,0% 200 BNDES BoC BoC + 3,5% 0 7% 9% Caixa 2006 Div. Líquida 2006 CDI CDI + 0,9% Curto Prazo Longo Prazo Dívida Líquida / LTM EBITDA (x) 10

12 Dividendos 2006 (R$'000) Lucro Líquido Reserva Legal Dividendos Propostos Dividendos Interinos Juros sobre Capital Próprio 0 Saldo de Dividendos a Pagar TOTAL DIVIDENDOS + JCP

13 Desempenho no Mercado de Capitais TRNA11: Performance desde o IPO 23,2 23,1 24,0 24,4 24,5 24,1 24,0 23,7 23,7 23,0 25,0 24,2 21,0 25/out 1/nov 9/nov 17/nov 27/nov 4/dez 11/dez 18/dez 26/dez 4/jan 11/jan 18/jan 26/jan 2/fev 9/fev Preço Mkt Cap Mkt Cap (R$/Unit) (R$ mln) ) (US$ mln) 14-fev 24, , ,45 31-jan 23, ,73 949,18 28-dez 24, ,18 988,39 31-out 22, ,90 923,89 26-out 21, ,36 861,94 Feb Average 23, , ,13 Jan Average 23, ,89 978,46 Preço Mkt Cap Mkt Cap (R$/Unit) (R$ mln) ) (US$ mln) IPO Price 21, ,36 861,94 Average Since IPO 23, , ,41 Max IPO 25, , ,94 Min IPO 21, ,36 861,94 12

14 Peru Bolivia Argentina Cuiabá Guianas Uruguai Itaipú V. Conde Colinas Miracema Gurupi Tucuruí Imperatriz Curitiba B.J. Lapa São Luís Teresina Sapeaçu Fortaleza Natal João Pessoa Recife Maceió Aracajú Venezuela Colombia Serra da Mesa Salvador Samambaia Goiânia Brasília Campo Grande Belo Horizonte Vitória Paraguai Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre Estratégia da Terna Participações CRESCIMENTO Operacional Financeira Governança Corporativa 13 Responsabilidade Social, Ambiental e Corporativa

Governança Corporativa Estamos comprometidos com as melhores

Companhia listada no segmento do Nível 2 de Governança

Conferimos também às nossas ações preferenciais o direito de

15 Governança Corporativa Estamos comprometidos com as melhores práticas de gestão e de governança corporativa, sendo a Companhia listada no segmento do Nível 2 de Governança Corporativa da BOVESPA. Conferimos também às nossas ações preferenciais o direito de venda de suas ações por 100% do valor pago em uma eventual transferência de controle (Tag Along). Programa de levantamento contínuo das melhores práticas de Governança Corporativa de forma a avaliar espaços para melhoria das práticas adotadas pela companhia 14

16 Peru Bolivia Argentina Cuiabá Guianas Uruguai Itaipú V. Conde Colinas Miracema Gurupi Tucuruí Imperatriz Curitiba B.J. Lapa São Luís Teresina Sapeaçu Fortaleza Natal João Pessoa Recife Maceió Aracajú Venezuela Colombia Serra da Mesa Salvador Samambaia Goiânia Brasília Campo Grande Belo Horizonte Vitória Paraguai Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre Estratégia da Terna Participações CRESCIMENTO Operacional Financeira Governança Corporativa 15 Responsabilidade Social, Ambiental e Corporativa

O Sistema de Gestão Ambiental Comprometimento com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos brasileiros e com o desenvolvimento da gestão de projetos de responsabilidade social no país.

17 O Sistema de Gestão Ambiental Comprometimento com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos brasileiros e com o desenvolvimento da gestão de projetos de responsabilidade social no país. Sistema de Gestão Ambiental (SGA) Melhoria contínua da eficácia e eficiência de nossos serviços e de nosso desempenho ambiental Programas com Foco Social e Cultural i. Programa de Uso e Ocupação da Faixa de Servidão ii. Programa de Percepção de Interferências Elétricas iii. Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental Programas com Foco Ambiental i. Programa de Gestão de Resíduos PGR ii. Programa de Manutenção das Vias de Acesso e da Faixa de Servidão iii. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas PRAD 16

18 Recursos Humanos Jovens Qualificados Motivados Segurança no trabalho Valorização e treinamento dos recursos humanos Aprimoramento constante do ambiente de trabalho Gestão participativa Comunicação Interna Avaliação de desempenho e do potencial de crescimento Revisão do plano de cargos e salários Programa de Remuneração Variável 17

19 MyTransfo do Brasil

20 Peru Bolivia Argentina Cuiabá Guianas Uruguai Itaipú V. Conde Colinas Miracema Gurupi Tucuruí Imperatriz Curitiba B.J. Lapa São Luís Teresina Sapeaçu Fortaleza Natal João Pessoa Recife Maceió Aracajú Venezuela Colombia Serra da Mesa Salvador Samambaia Goiânia Brasília Campo Grande Belo Horizonte Vitória Paraguai Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre Estratégia da Terna Participações CRESCIMENTO Operacional Financeira Governança Corporativa 19 Responsabilidade Social, Ambiental e Corporativa

21 Crescimento no Brasil LINHAS EXISTENTES Mais de Km de linhas licitada entre 1999 e 2006 Quase 88% delas pulverizadas nas mãos de empresas privadas que representam mais de R$2.5 bilhões de RAP (2006/2007) NOVOS LEILÕES Km de novas linhas licitadas em 2006 Mias de Km previstos para serem licitados em 2007 e mais de Km a serem licitados por ano nos anos subsequentes. 20

22 Q&A

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