Apresentação dos Resultados 4T09. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Relações com Investidores. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2010
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- João Pedro de Andrade Caiado
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1 Apresentação dos Resultados 4T09 Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 200 TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Relações com Investidores
2 Nota Adicional para a Apresentação Nos próximos slides apresentaremos a análise das demonstrações financeiras. Visando a simplificação, todas as comparações referem-se às operações da TIM, excluindo os efeitos das operações da Intelig do mês de Dez/09. Quanto às Contas de Balanço, a análise inclui os saldos da Intelig.
3 Agenda O Percurso de Reposicionamento da TIM Brasil Resultados 4T 2009 Perspectivas
4 O Percurso de Reposicionamento da TIM Brasil MM linhas, EoP Base Pós-pago Base Pré-pago 3 ondas de crescimento DO REPOSICIO- NAMENTO AO CRESCI- MENTO 6,8 6,4-0,4-0,3 6,2 Depois de 5 meses, interrupção da erosão da base Pós 6,3 +0,3 6,5 Inversão da perda de clientes Pré após o repricing/promo 30, 29,9 32,9-0,2 +4,8 34,7 Penetração Uso Dados Jan-08 Jan-09 Abr-09 Ago-09 Dez-09 Jan-09 Mar-09 Ago-09 Dez Dificuldades 2009 Reposicionamento Volta ao Crescimento PERCURSO Oferta não competitiva: repricing e falta de promoção Perda de atributos da Marca Baixa inovação Perda de qualidade Inovação da oferta: quebrar as regras Recuperação da Qualidade Plano de Eficiência: Economia >R$ Bi (~R$ 0,8 Bi no resultado) Aquisição da Intelig Principais motores de crescimento: - Penetração - Substituição Fixo-Móvel - Internet Necessidade de criação de infra-estrutura própria / integração Intelig Back to growth com rentabilidade e caixa Perda de clientes Inércia em 2009 de -R$ Bi Aceleração T/T 3 Ondas de Crescimento 3
5 4T 2009: Sinais Visíveis do Turnaround Base de Assinantes: 4, MM (+,5 MM vs. 3T) Líder em ARPU: R$27 (vs.r$26,5 em 3T) Receita de Serviços: +5,4% T/T, devido ao tráfego sainte (+3% T/T) Inversão da tendência de queda da Receita de Serviços A/A Infinity: ~8 milhões de clientes R$ MM Receita de Serviços ,0% +5,0% +5,4% T 2T 3T 4T EBITDA: R$959 MM, +26% T/T Margem EBITDA: 28,2% (+542bps T/T) FCF Operacional: R$, Bi no 4T; R$0,7 Bi em 2009 Lucro líquido: R$330 MM, +29% 2009FY vs. 2008FY Qualidade Rede (Ranking Anatel): 00% em dezembro, com MOU ~00 minutos Inadimplência em 2,5% da Receita de Serviços: -37% A/A Redução do peso dos custos de interconexão e subsídio 93,4% 20,2% Qualidade Anatel 99,5% 97,3% 94,0% Margem EBITDA Janeiro: 00% 00,0% 97,3% T 2T 3T Out Nov Dez 22,3% 22,7% 28,2% Nota: 2009 não considera Intelig Aquisição da Intelig: Concluída 0 T 2T 3T 4T 4
6 Melhoria T/T dos KPIs de base de clientes, tráfego, ARPU e Receita CB 39,9 40,3 4, MOU ARPU MM de clientes out nov dez Minutos R$ 4, 39,6 37,8 36, +4,8% +4,7% +3,8% Total Outgoing ,0 26,6 26,5 27, >40% Outgoing 60 Voz 50 +9% T 2T 3T 4T T 2T 3T 4T T 2T 3T 4T 8 MM Infinity Elasticidade positiva TIM Quebra as Regras Infinity: de tarifa por minuto para tarifa por chamada Liberty: fale ilimitado com comunidade TIM R$ MM Receita de Serviço +4,0% +5,0% +5,4% T 2T 3T 4T 2 Tarifa 0 por 9 chamada Tarifa por 5 4 minuto Chip only: sem vínculo / penalidade T 2T 3T 4T 2500 SIM unlock handset A/A -0,5% -,2% -,0% +0,3% 5
7 Reforço no Posicionamento da Marca Investimentos em Publicidade Participação em investimentos de mídia (TV), % 32% 3% Player 30% 26% 28% 28% Player 2 24% 9% 8% 3% 25% 25% Comunicação clara e direta das ofertas Melhores Custo/Minuto promoções mais econômico 34 +4pp 37 +pp Player 35 +3pp 23 -pp Player 3 7% 5% 6% 5% Player pp 23-8pp Jan-Nov 09 Player pp 2-5pp Cobertura As ondas da Comunicação Mundo Azul Credibilidade da marca Cobertura Inovação 38 +3pp 34 +0pp Player 44 +3pp 28 0pp Liberty Chip avulso Player pp 25-7pp Player 3 7-3pp 32-3pp 6
8 Qualidade de Rede: 00% das metas Anatel atingidas Incremento do Volume de Tráfego Melhoria da qualidade de rede (Ranking ( Anatel) MM de minutos totais (excluindo visitors) % objetivos atingidos em qualidade de Rede TIM Redução do tráfego após repricing ,8% 85,5% 93,4% 99,5% 98,2% 94,0% 97,8% 97,3% 00,0% 2009 MOU out nov dez 6000 T T2 T3 T4 3T08 4T08 T09 2T09 3T09 4T09 A/A -6,% -9,% +0,5% +28,9% 00% das metas da Anatel em Dezembro (confirmada em Janeiro) 7
9 Agenda O Percurso de Reposicionamento da TIM Brasil Resultados 4T 2009 Perspectivas
10 Principais Resultados Financeiros Plano de Eficiência: economia de R$ 0,8 Bi, sendo que R$ 0,6Bi foram reinvestidos no re-lançamento ( Autofinanciamento): + R$ 0,6Bi (+23,4%A/A): publicidade, comissões e customer care - R$ 0,4 Bi (-8,8% A/A): Rede / Interconexão - R$ 0,3Bi (-43,6% A/A) : Inadimplência - R$ 0,Bi (-9,3% A/A) : Pessoal e G&A EBITDA: R$959 milhões no 4T09 (+26% T/T) e margem 28,2% no 4T09; EBITDA FY2009 de R$3.063 milhões (+5.6% A/A) e margem de 23,5% (+40 b.p. vs. 2008) Lucro Líquido: R$232 milhões em 2009 (+29% A/A) Fluxo de Caixa Operacional Líquido: positivo em R$.09 milhões no 4T; R$ 692 milhões FY Dívida Líquida: R$.684 milhões (-R$860 milhões vs. 3T) incluindo Intelig 9
11 Plano de Eficiência para re-lançamento do Negócio % Receita Líquida de Serviços % A/A, Variação (R$MM) EBITDA & Margem R$ Milhões, % Margem 28,2% Despesas Comerciais 25,% 28,2% 28,3% 27,9% 2,% 22,4% 23,0% 2,9% +R$630MM +23,4% Investimento no plano de relançamento 20,2% 22,3% 22,7% T 2T 3T 4T T09 2T09 3T09 4T09 Rede & Interconexão 36,8% 36,% 34,6% 32,4% 34,9% 3,4% 3,3% 30,8% -R$372MM 8,8% Qualidade do tráfego (on-netização); netização); rethinking estrutural T 2T 3T 4T Melhora estrutural da rentabilidade R$ Milhões, % Margem 23,5% 22,% PDD 9,6% 6,8% 4,6% 4,0% 4,8% 3,6% 3,2% 2,5% T 2T 3T 4T -R$327MM -43,6% Qualidade da base de clientes; gestão de crédito e cobrança ,% 9,3% 8,2% 8,7% Pessoal e G&A 9,3% 8,6% 8,0% 7,4% -R$02MM -9,3% Estrutura enxuta T 2T 3T 4T
12 Resultado Líquido - 4T09 R$ Milhões ,5 (620,9) -32% 2009 vs em R$252Mn Variação A/A devido ao menor impacto do beneficio fiscal (R$04Mn vs. R$60Mn) (55,3) 47,8 (44) T09 (5) 2T09 3T09 4T09 337,6 330,0 EBITDA 4T09 Depreciação & Amortização EBIT Despesa Financeira Líq. Impostos e Outros Resultado Líquido Resultado Líquido Total Ano % 232 Dividendos: Proposta de distribuição de R$ 0,25 por PN
13 FCL Operacional & Posição Financeira Líquida 4T09 (TIM + Dez/09 de Intelig) Fluxo de Caixa Operacional Livre Posição Financeira Líquida R$ Milhões R$ Milhões R$ 860 Mi de redução na dívida.49 (996) 32,% da Receita Líquida Total Efeito de - R$ 6 Mn da aquisição da Intelig.684 EBITDA Dívida Bruta Capital de Giro CAPEX FCL Oper. 3T09 FCL Oper. FCL Não Oper. 4T09 R$ 4,2 bilhões (sendo 67% no longo prazo) ~28% do total da dívida está denominada em moeda estrangeira (00% protegido) Custo médio anual 9,7% no 4T09 vs.3,2% no 4T08 e 9,7% no 3T09 2
14 Agenda O Percurso de Reposicionamento da TIM Brasil Resultados 4T 2009 Perspectivas
15 TIM pronta para capturar as oportunidades do Mercado Brasileiro Voice is Good Filosofia free f ree-net Liberty: on-net net ilimitado (substituição F-M) F Ofertas/promoções baseadas em comunidade LD no Fixo: economia e simplicidade com Intelig Ataque à assinatura do Fixo (substituição F-F) F F) Acesso a internet do celular (microbrowsing) Crescimento seletivo no mercado de conectividade móvel (web via internet-key) Social networking Penetração Uso Dados Market share MOU e ARPU Microbrowsing Browsing Quebrando as Regras Mundo Azul = tarifa nacional única (local e LD) Infinity = tarifa por chamada Chip Avulso = saída do mercado de subsídio de aparelhos SIM SIM-unlock = sem vínculo nos aparelhos Convergência Soluções integradas Fixo, Móvel, Voz e Dados para: - segmento business - consumer (seletivo) 4
16 Desenvolvimento de Rede Própria 2 3 Integração/enlace ring Backbone integrado de backhauling da Intelig TIM-Intelig Desenvolvimento de metro rings próprios Backhauling Backbone Metro Ações Chaves 4 Instalação Microwaves PoP PoP Leased lines Node-B BTS BTS Conexão com MAN Intelig Integração do backbone Conclusão MAN TIM Desenvolvimento de Microwaves e Backhauling - radio Acesso 3G/HSDPA Acesso 2G/Edge Acesso 2G/Edge 5 Renegociação leased lines com OLO s Capacitar infra-estrutura 5
17 Conclusão: TIM #2 do mercado com a maior velocidade de crescimento T/T KPIs Tamanho (4T) Rank* Crescimento T/T Base de Assinantes 4, MM (23,6% Market Share) #3 + 3,8% +5 MM de linhas vs. T, apesar da rigorosa limpeza para economia de Fistel ARPU R$ 27,0 # + 2,0% Erosão do ARPU interrompida em função do tráfego sainte Receita Líquida de Serviços EBITDA R$ MM Margem EBITDA 28,2% #2 R$ 959 MM #2 #2 + 5,4% +26,3% Basis points Diminuindo a distância vs. líder de mercado: maior crescimento T/T devido ao crescimento da Voz Plano de Eficiência: - R$ 0,8 Bi de economia reinvestidos por no relançamento (R$ 0,6Bi) Estamos prontos para a próxima etapa, onde daremos foco na captura de oportunidades: Penetração: mercado novo com a inclusão social Substituição Fixo- Móvel na voz Crescimento seletivo em dados Option Value Intelig: LD no Fixo e Convergência * Não considera Oi (resultados ainda não divulgados) 6
18 Considerações Futuras As declarações contidas nessa apresentação, assim como observações feitas pela administração da TIM Participações S.A. (a Companhia, ou TIM ) que não sejam fatos consumados, constituem-se em previsões e/ou estimativas futuras envolvendo fatores que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos resultados históricos ou de quaisquer resultados expressos ou implícitos por essas previsões e/ou estimativas. A Companhia alerta que os usuários desta apresentação não devem fundamentar suas decisões de investimento nessas previsões e/ou estimativas futuras, pois elas estão baseadas em suposições que podem não se materializar. Relações com Investidores Avenida das Américas, Bloco 0 6 andar Barra da Tijuca Rio de Janeiro - RJ Telefones: / / Fax: Visite nosso site: 7
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