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1 Resultados 3T13 Novembro de 2013.

2 Destaques do trimestre Fixo Móvel Operacional Melhora contínua em todas as frentes, garantindo forte patamar de adições líquidas pelo segundo trimestre consecutivo, principalmente em voz e TV paga. Adições Líq. Totais* T13 2T13 3T13-93 Voz* 13 Forte adoção de pós-pago com a captura de 64,5% das adições líquidas do 3T13 e forte adoção dos serviços de dados no período, contribuindo para o maior crescimento do ARPU Sainte. 60 1T13 2T13 3T13 TV paga* (excluindo MMDS) T13 2T13 3T13 * Mil. Financeiro A consistência dessas melhorias e esforços de cross-selling são refletidos na maior receita por acessos Receita Líquida por acesso - R$ 29,7 +2% 29,9 30,2 3T12 2T13 3T13 resultando em uma aceleração da receita total de serviço. Receita Líquida de Serviço - Adições Líq. Pós-pago* Acessos dados móveis** Placas/pacotes/M2M 17,2 21,5 24,1 ARPU Sainte 12% 9% 7% 0,7% +0,8pp 1,2% 1,5% 1T13 2T13 3T13 1T13 2T13 3T13 1T13 2T12 3T13 1T13 2T13 3T13 ** Milhões. Relações com Investidores 2

3 01 Desempenho Operacional

4 01 Nossa evolução de acessos reflete o sólido desempenho no total de acessos fixos e forte crescimento no pós-pago móvel -0,2% Acessos Milhões +0,6% 91,9 91,1 91,7 15,1 14,9 15,1 +0,1% Acessos Fixos Milhões +0,1% +1,1% 15,1 14,9 15,1 0,6 0,5 0,6-5,0% 3,8 3,8 3,9 +3,4% 10,7 10,6 10,6-0,8% 3Q12 3T12 2Q13 2T13 3Q13 3T13 Fixed Voz Fixa Voice Fixed Banda Larga Broadband Fixa PayTV Paga 76,8 76,2 76,6-0,2% -0,2% Acessos Móveis Milhões +0,5% 3Q12 3T12 2Q13 2T13 3Q13 3T13 76,8 76,2 76,6 18,0 20,7 22,1 +23,3% 2 Mobile Móvel Fixed Fixo 1 58,9 55,5 54,5-7,4% 1 Inclui voz fixa, banda larga fixa e TV paga. 2 Inclui clientes pré e pós-pagos. Fonte: Anatel. 3Q12 3T12 2Q13 2T13 3Q13 3T13 Prepaid Pré-pago Postpaid Pós-pago Relações com Investidores 4

5 01 Continuamos executando com sucesso nossa estratégia segmentada em São Paulo,... Ofertas Integradas Móvel + Fixo Áreas com fibra e cabo (Cidade de SP) Aceleração da adoção de FTTH, Adições líq. de BL via FTTH e IPTV 2,1x 5,0x melhorando o mix de velocidades de BL (>4Mbps). Adições Líquidas de BL >4Mbps 1,4x FWT atinge crescimento significativo de adições líquidas 4x 1Q13 1T13 2Q13 2T13 3Q13 3T13 2T13 3T13 2Q13 2T13 3Q13 3T13 Acelerando a venda de DTH com foco em fidelização Adições Líquidas de DTH refletida na evolução do churn de BL fixa. Churn de Banda Larga Acessos pós-pago com oferta fixa integrada Áreas com cobre (Interior do Estado de SP) 5x -0,3pp 5x 2Q13 2T13 3Q13 3T13 3Q12 3T12 3Q13 3T13 jan/13 sep/13 set/13 Relações com Investidores 5

6 01 intensificada pelo aumento de ofertas integradas,... JORNADA DE CONVERGÊNCIA NOVA OFERTA CONVERGENTE 2012 Venda de serviços fixos através de canais do móvel Intensificação do FWT e Vivo Box fora de São Paulo para capturar a demanda por serviços fixos Descontos e vantagens cruzadas para serviços fixos e móveis OUT/13 Novas ofertas convergentes incluindo todos os serviços Lançamento progressivo em 31 de Outubro Portfólio completo para atender as necessidades de cada segmento de cliente no Estado de São Paulo Evolução para uma experiência única de cliente: vendas, instalação, atendimento, faturamento e retenção MultiVivo Total 1 MultiVivo Total 4 MultiVivo Total 10 MultiVivo Total 25 MultiVivo Total 100 Local ilimitado F-F/F-M 1Mbps Controle: local ilimitado M-M, SMS ilimitado Local ilimitado F-F/F-M 4Mbps Controle: local ilimitado M-M, SMS ilimitado, 250MB Local ilimitado F-F/F-M 10Mbps 3GPlus Ilimitado: local ilimitado M-M, SMS ilimitado, 60 minutos offnet,1gb Local ilimitado F-F/F-M 25Mbps 3GPlus Ilimitado: local ilimitado M-M, SMS ilimitado, 100 minutos offnet, 2GB Fit HD: 34 canais HD Local ilimitado F-F/F-M 100Mbps 4GPlus Ilimitado: ilimitado M-M, SMS ilimitado, 100 minutos off-net, 4GB Fit HD: 33 canais HD Relações com Investidores 6

7 01 resultando mais uma vez em evolução positiva de acessos em todos os serviços fixos. Forte desempenho em adições líquidas em todos os serviços fixos º trimestre consecutivo com adições líquidas Q12 3T12 4Q12 4T12 1Q13 1T13 2Q13 2T13 3Q13 3T Q12 3T12 4T12 4Q12 1Q13 1T13 2T13 2Q13 3T13 3Q13 Adições seletivas com maior ARPU e velocidades Excluindo MMDS Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T Excluindo MMDS Ótima adoção de DTH e IPTV T12 3Q12 4T12 4Q12 1T13 1Q13 2T13 2Q13 3T13 3Q13 Investor Relations 7

8 Não é possível exibir esta imagem no momento. Não é possível exibir Não é possível exibir esta imagem no momento. Não é possível exibir esta imagem no momento. 01 Na móvel, nós aceleramos adições líquidas em pós-pago, resultando em forte liderança em segmentos de maior valor Adições líquidas de pós-pago Share de adições líquidas de pós-pago 23,4% 24,7% 25,7% ,1% ,9% ,6% 37,9% 41,2% 58,2% 64,5% 3T12 3Q12 4Q12 4T12 1Q13 1T13 2Q13 2T13 3T13 3Q13 3Q12 3T12 4Q12 4T12 1Q13 1T13 2Q13 2T13 Jul-Aug/13 3T13 Mix de acessos pós-pagos Market share pós-pago sem M2M Market share - placas Vivo 41,0% A Vivo capturou 64.5% do mercado Vivo 49,6% Player Oper.22 Player 3 Oper.3 Player 4 Oper.4 21,9% 21,1% 15,0% em adições líquidas de pós-pago no 3T13. Player Oper.22 Oper.3 Player 3 Player Oper.44 28,1% 10,0% 9,7% 3Q12 3T12 4Q12 4T12 1T13 1Q13 2T13 2Q13 3T13 Aug/ Última informação disponibilizada pela ANATEL. 3T12 3Q12 4T12 4Q12 1T13 1Q13 2T13 2Q13 Aug/13 3T13 Investor Relations 8

9 01 Nós estamos conduzindo a penetração de smartphones e a adoção de serviços de dados, especialmente em 3G Plus e planos 4G Penetração de smartphones* +11 p.p. +15 p.p. Acessos smartphones com planos 3G Plus 2,2x * 63% 71% 75% 27% 38% 42% 3Q12 3T12 2T13 2Q13 3T13 3Q13 3Q12 3T12 2T13 2Q13 3T13 3Q13 Individual postpaid pós-pago Individual prepaid pré-pago * Web e smartphones. Usuários e tráfego de dados móveis ToT 22,2% dec/12 dez/12 mar/13 jun/13 sep/13 set/13 ARPU melhorado com evolução da tecnologia Acessos smartphone com planos 4G* Lançado em Abril de x * Individuais. 17,2 21,5 24,1 11,8% 1Q13 1T13 2Q13 2T13 3Q13 3T13 Acessos Tráfego Data access* Data Traffic de Dados* de Dados* jun/13 jul/13 ago/13 aug/13 set/13 sep/13 * Placas de Dados, pacotes de Dados e M2M. * Individuais. Investor Relations 9

10 01 acelerando o crescimento do ARPU. Estratégia comercial seletiva está reduzindo os custos de aquisição e PDD. ARPU R$ +8,6% +6,6% 22,2 23,6 6,2 7,7 16,0 16,0 3T12 3Q12 3T13 3Q13 Voice Voz Data Dados ARPU Sainte +24,0% -0,2% Evolução excluindo a redução da VU-M ,2 SAC R$ 48,9 3Q12 3T12 3T13 3Q13 PDD Móvel -4,6% 11,8% 9,3% 7,1% 1,5% -3,8% 3Q12 3T12 4Q12 4T12 1T13 1Q13 2T13 2Q13 3Q13 3T13 1,4% 1,3% 1,1% 1T13 1Q13 2Q13 2T13 3T13 3Q13 Bad PDD Debt / Receita / Mobile Bruta Gross MóvelRevenues Investor Relations 10

11 01 O segmento corporativo continua mantendo um desempenho superior impulsionado por cross selling e expansão fora de São Paulo Continuamos com o bom desempenho nos principais serviços corporativos Acessos de voz fixa Crescimento consistente Acessos fixos de UBL Simplificação de portfólio Adições brutas de FWT fora de SP Ampliando canais de venda M2M Base dobrou em 1 ano +4,0% 1,5x 3,1x 2,0x 3T12 3T13 3T12 3T13 3T12 3T13 3T12 3Q13 e destacamos a extensão da rede de fibra óptica fora do Estado de São Paulo. 7 cidades entregues em 2013 e estamos trabalhando para alcançar mais 14 cidades em 2014 Continuidade do nosso plano estratégico para alavancar nossa participação fora de São Paulo, garantindo a qualidade dos serviços de dados para clientes corporativos Recife Brasília Salvador Belo Horizonte Rio de Janeiro Curitiba Porto Alegre Relações com Investidores 11

12 01 Continuamos a criar soluções inovadoras em novas áreas para expandir receitas em serviços digitais Continuamos com o bom desempenho em serviços inovadores em diversos segmentos. Em mai/13, passamos a oferecer aos nossos clientes, uma solução de conta pré-paga para capturar o potencial de crescimento em serviços financeiros para a população sem conta bancária. No Brasil, 36% da população economicamente ativa não tem uma conta bancária. ZUUM permite a realização de pagamentos e transferências a partir de uma conta pré-paga As inscrições podem ser feitas através de qualquer aparelho, mesmo sem acesso à internet móvel Envia ou recebe dinheiro com segurança uma vez que Zuum usa a rede USSD combinado com uma senha escolhida Recargas a qualquer momento, maior controle de gastos pela verificação do balanço e transações recentes direto no aparelho Relações com Investidores 12

13 01 O desempenho comercial impulsiona as receitas de serviços mais fortes, mas os custos para o crescimento continuam a pesar nas margens no curto prazo R$ milhões 3T13 % AaA 9M13 % AaA Receita Operacional Líquida 8.618,2 1, ,2 2,6 Receita Líquida de Serviços 8.317,7 1, ,8 1,1 Receita de Serviços Móveis 5.438,7 7, ,4 6,5 Receita de Serviços Fixos 2.879,0-7, ,4-7,3 Receita Líquida de Aparelhos 300,5 14,4 987,5 61,2 EBITDA 2.381,3-18, ,4-12,9 Margem EBITDA 27,6% -6,8 p.p. 30,0% -5,4 p.p. EBITDA Recorrente 2.381,3-17, ,6-8,0 Margem EBITDA Recorrente 27,6% -6,3 p.p. 30,1% -3,5 p.p. Resultado Líquido 760,2-18, ,6-16,6 Relações com Investidores 13

14 01 Estamos preparados para capturar o potencial de crescimento em diferentes frentes para continuar liderando na geração de valor UBL TV Paga Móvel Serviços Inovadores Melhor posição para capturar o crescimento do mercado em todas as frentes FTTH footprint Ofertas de DTH e IPTV Melhor cobertura e liderança absoluta no pós-pago e dados Parcerias estratégicas e uma divisão global para abordar as oportunidades Com o lançamento de novos serviços, esperamos continuar liderando na geração de valor a longo prazo sustentando nossas vantagens competitivas: Referência no atendimento ao cliente Melhor infraestrutura e cobertura Excelência em TI Melhor percepção da marca 1ª marca pelo 6º ano consecutivo Relações com Investidores 14

15 02 Desempenho Financeiro

16 02 A Receita de Serviço Móvel acelera no 3T13 atingindo 9,1% de crescimento anual excluindo o impacto adicional da VU-M 2013 Receita Líquida de Serviço Móvel Excluindo o efeito da VU-M Receita Líquida de Serviço Móvel R$ Milhões 0,8% 5, ,3% ,1% 7,1% ,3% 4,2% ,6% -16,0% 1,414 1,685 1, ,4% 2,717 2,726 2,864 1Q13 1T13 2Q13 2T13 3T13 3Q13 Impacto da redução da VU-M Q12 3T12 2Q13 2T13 3T13 3Q13 Franquia e Utilização Uso de Rede Dados e SVA Evolução sem a redução da VU-M 2013 Para simplificação da análise, o gráfico não inclui Outras Receitas Investor Relations 16

17 02 Dados e serviços de valor adicionado continuam a mostrar forte evolução, impulsionados pelo crescimento de internet móvel no 3T13 Receita de Dados e SVA R$ Milhões Crescimento Anual da Receita de Internet 24,6% 4,6% +19 p.p. 32,5% % 35,5% ,0% % sobre Receita Líquida de Serviço Móvel Q12 3T12 2T13 2Q13 3T13 3Q13 27,8% 32,3% 32,4% SMS Internet SVA 16.4% 3Q12 3T12 3T13 3Q13 Investor Relations 17

18 02 Receita Fixa continua registrando tendências positivas no ano Receita Líquida Fixa R$ Milhões Receita Líquida Fixa Acumulada -16,0% -0,3% ToT -17,2% 0,3% ,031-6,6% -7,7% -2,4% -2,4% ,025 1,028 9M12 9M13-10,7% -1,9% 1,841 1,675 1,643 3Q12 3T12 2Q13 2T13 3Q13 3T13-7.9% -7.3% % obre Receita Líquida Operacional 36,9% 34,8% 33,4% Evolução sem a redução da VU-M 2013 Voz* Dados e TV Outros -0,6 p.p. * Inclui voz, acessos e uso de rede. Investor Relations 18

19 02 Margem afetada no curto prazo por custos associados a maior atividade comercial e foco em qualidade, com controle em Pessoal e G&A Margem EBITDA Ajustada R$ Milhões Evolução Impacto na Margem EBITDA Recorrente -1,5 p.p. +1,1% +3,2% +11,6% +2,0% +34,1% -3,5 p.p. 33,5% +1,4 p.p. -0,4 p.p. -3,2 p.p. -0,8 p.p. -0,4 p.p. 30,1% EBITDA Recurrent 9M12 EBITDA Recorrente 9M12 Receita Net Operating Líquida de Service Serviço Revenues Personnel Pessoal + eg&a Subsídios Subsidies e+ Gastos Selling Comerciais Expenses Serviços Services Prestados Rendered Others Outros EBITDA Recurrent 9M13 EBITDA Recorrente 9M13 Pessoal + G&A Capturando sinergias com reestruturação Crescimento abaixo da inflação Subsídios + Gastos Comerciais Maior base póspaga Adoção de Dados Turnaround da Fixa Serviços Prestados Maior manutenção de rede com foco em qualidade Expansão fora de São Paulo Maior custo com conteúdo de TV Outros Maiores provisões para contingências inerentes ao negócio, principalmente trabalhistas Investor Relations 19

20 02 Evolução do Lucro Líquido favorecida pela consolidação societária Lucro Líquido (excluindo eventos não recorrentes do EBITDA - R$ Milhões) M12 Non Eventos recurrent não recorrentes events after depois associated de impostos taxes associados Recurrent EBITDA Recorrente EBITDA D&A Others Outros Taxes Impostos excluding non excluindo recurrent eventos eventsnão recorrentes 9M13 EBITDA Recorrente D&A Outros Impostos ajustados 9M13 9M12 YoY Eventos não recorrentes Venda de ativos não estratégicos Reorganização organizacional Unificação da marca Reversão de provisão Impostos associados (34%) Impostos ex eventos não recorrentes Aceleração da depreciação de MMDS Evolução de receitas financeiras associadas a investimentos financeiros Beneficiado por eventos societários e JSCP Investor Relations 20

21 02 Fluxo de caixa e balanço sólidos são novamente evidenciados Capex R$ milhões 13,1% 13,2% 451 Fluxo de caixa operacional R$ milhões 2,5% M12 9M13 Spectrum Upgrade upgrade espectro Capex % Capex Adj / Net Operating Revenue % Capex ajustado / Receita Líquida Resultado Financeiro R$ milhões M12 Dívida Líquida R$ milhões 9M13 9M12 9M % Q12 3T12 2Q13 2T13 3Q13 3T13 Investor Relations 21

22 Conclusão OPERACIONAL Fixo Móvel Continuamos executando com sucesso nossa estratégia segmentada em São Paulo, intensificada pelo aumento de ofertas integradas, resultando mais uma vez em evolução positiva de acessos em todos os serviços fixos Aceleramos adições líquidas em pós-pago, resultando em forte liderança em segmentos de maior valor e em uma maior adoção dos serviços de dados, especialmente 3G Plus e 4G, sustentada na maior penetração de smartphones FINANCEIRO Receitas Margem Receita Fixa continua registrando tendências positivas no ano Receita de Serviço Móvel acelera crescimento anual mesmo excluindo o impacto da VUM, dada a forte evolução da receita de Dados e SVA Margem EBITDA afetada no curto prazo por custos atrelados à maior atividade comercial visando a capturar o crescimento futuro de valor. Sempre com foco em qualidade, a maior força por trás da nossa estratégia Investor Relations 22

23 Disclaimer Esta apresentação pode conter declarações baseadas em estimativas a respeito dos prospectos e objetivos futuros de crescimento da base de assinantes, um detalhamento dos diversos serviços a serem oferecidos e seus respectivos resultados. O único objetivo dessas declarações é indicar como pretendemos expandir nosso negócio e, portanto, elas não devem ser consideradas garantias da performance futura. Nossos resultados reais podem diferir substancialmente daqueles contidos nessas declarações devido a uma série de fatores, entre eles fatores políticos e econômicos brasileiros, desenvolvimento de tecnologias competitivas, acesso ao capital necessário para alcançar esses resultados e o surgimento de concorrentes fortes nos mercados onde operamos. Investor Relations 23

24 Investor Relations 24

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