Slide 1. Resultados 3T04

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1 Slide 1 Resultados 3T04 27 de outubro de 2004

2 Slide 2 Agenda Conclusão da Reestruturação Posicionamento Competitivo Resultados Financeiros

3 Slide 3 Conclusão da Reestruturação A nova TSU: Com o dobro de Market Cap e Free Float Antes Após ON: 53.0% PN: 5.8% Total: 23.6% TSU TIM Brasil TSU ON: 53.7% PN: 6.0% Total: 24.0% TND TIM Brasil ON: 53.2% PN: 5.9% Total: 23.7% TIM Participações New TSU ON: 90.7% PN: 74.5% Total: 81.7% TIM Sul ON: 94.1% PN: 74.0% Total: 81.8% TIM Nordeste ON: 90.7% PN: 74.5% Total: 81.7% TIM Sul ON: 94.1% PN: 74.0% Total: 81.8% TIM Nordeste ON: Ordinárias PN: Preferenciais

4 Slide 4 Reestruturação Societária A nova TSU: Integração bem sucedida TIM Participações S.A Área de Concessão: Alagoas, Pernambuco Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí,Paraná, Santa Catarina e cidade de Pelotas (RS) População: 44,2 milhões de habitantes Competidores: Oi e Claro (Nordeste) Vivo, Claro e Brasil Telecom (Sul) Líder Absoluto na Região Presença Nacional GSM Alta Percepção da Marca

5 Slide 5 Agenda Conclusão da Reestruturação Posicionamento Competitivo Resultados Financeiros

6 Slide 6 Milhares Líder Absoluta na Região Registrando o maior número de adições líquidas em 2004 Adições Líquidas Clientes + 145% Milhares % + 29% % % 74% 146 3QT3 3T04 3T03 3T04 Pré-pago Pós-pago Total de celulares na região: 11.1 milhões Taxa de Penetração: 25.2% Market Share em toda a região: 46.3% Market share no sul: 50.2% Market share no nordeste: 42.8% Presença Regional

7 Slide 7 Rápida Expansão do GSM Cobertura GSM - Sul Cobertura GSM - Nordeste 279 cidades cobertas 91% da população urbana 840 BTS (Base transceiver stations) 235 cidades cobertas 78% da população urbana 933 BTS (Base transceiver stations)

8 Rápida Migração para GSM Slide 8 Evolução da Base de Clientes Foco em GSM 3.987, , , , ,9 4% 8% 16% 25% clientes GSM: acréscimo de 70.9% sobre o 2T04 25% do total da base 16% da base do Nordeste 33% da base do Sul 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 TDMA GSM Migração para GSM Acumulado no ano: % somente no 3T04

9 Execução rápida e superior Plug & Play: Compartilhamento de recursos Lançamento no mercado - 30 dias Contínua evolução de VAS Inovação Tecnológica Slide 9 Inovação Tecnológica no Mercado TIM EDGE: Permite velocidade até 5x superior a GPRS na utilização dos serviços TIM Connect Fast e TIM WAP Fast Facilidade de acesso: Amplo portfolio de aparelhos Aparelhos de última geração Rede EDGE instalada Contínua melhora do CRC: Programas de treinamento dedicados Ferramentas inovativas Respostas ágeis e precisas Pioneira na comercialização do EDGE Interface automática: EDGE-GPRS Placa PCMCIA customizada que facilita o acesso a internet usando o TIM Connect Fast

10 Slide 10 Ofertas Corporativas de VAS Escritório Móvel A primeira a oferecer roaming internacional para dados e multimídia Pacote integrado de soluções Disponibilidade de Multi-canal (WEB/SMS/MMS/Voice): TIM Box Vip Mobilidade: TIM kit fast TIM Turbo Mail: para envio e recebimento de SMS utilizando o MS outlook TIM Multi Torpedo: Envio de SMS para grupos via WEB

11 Slide 11 Alta Percepção da Marca Imagem associada a: inovação competência ampla cobertura qualidade de sinal posicionamento líder sólida e segura Posicionamento Premium Aproximação ao mercado com envolvimento em questões sociais

12 Slide 12 Agenda Conclusão da Reestruturação Posicionamento Competitivo Resultados Financeiros

13 Slide 13 Receita Bruta Crescimento da Receita R$ Milhões 3T04 s/ 3T % 86% +28% % 81% Receita de aparelhos (R$ milhões) Aparelhos vendidos (milhares) Preço médio por aparelho (R$) Receita de serviços (R$ milhões) Clientes (milhares) VAS (R$ milhões) % % % + 22% 5, % % 3T03 3T04 Vendas de aparelhos Serviços

14 Slide 14 Análise da Receita ARPU 37.0 Forte crescimento da base pré-paga (+40% s/ 3T03) R$ Moderada redução da média de uso Crescente participação do VAS na Receita Total VAS e Receita Receita de VAS sobre Receita de Serviços 4.3% 2.6% 3T03 3T04 VAS Volume de SMS Milhões + 94% T03 3T04 Receita de VAS (R$ Milhões) % sobre receita bruta de serviços T T04

15 Venda de Aparelhos Slide 15 Aparelhos Vendidos Milhares 217 5% 3T03 GSM + 108% % 3T04 TDMA Abordagem de multi fornecedores: nível crescente de inovação a preços acessíveis GSM: Aceitação expressiva LOW (valor < R$399) MED (> R$400, <= R$999) HIGH ( >R$999) 13 modelos: 100% com displays gráficos de alta resolução e SMS 15 modelos: 100% displays coloridos, GPRS e WAP 80% com viva voz, toques polifônicos e MMS 20% Câmeras 19 modelos: 100% com viva voz, toques polifônicos, MMS e câmera 80% Câmeras 37% com reprodução de Vídeo 10% com tecnologia EDGE

16 Slide 16 Performance do EBITDA EBITDA Variação sobre a margem EBITDA em relação ao 3T03* % +25% % 3Q04 YoY Custo de venda de aparelhos % p.p. Despesas Comerciais % p.p. Despesas Gerais e Administ % p.p. Despesas com Pessoal % p.p. Inadimplência e outros % p.p. Custo de serviços % p.p. 3T03 3T04 EBITDA (R$ Milhões) EBITDA % Sobre Receita Líquida de Serviços * Calculado em relação ao 3T03 sobre o total de receita líquida

17 Slide 17 Adições Brutas Análise do SAC Custo de aquisição por cliente (SAC) Milhares R$ + 70% % 138 3T03 3T04 3T03 3T04 Aumento da participação de custos de retenção no SAC Programa de retenção focado em incentivos para migração GSM

18 Slide 18 Incremento de Lucro R$ Milhões Lucro Líquido +37% T03 3T04

19 Slide 19 Geração de Caixa R$ Milhões Entradas Saídas Caixa Inicial Jan/04 Lucro Depre.e amortização Outros CAPEX Cap. de Giro Dividendos Emprést.. Caixa Final Setembro/04

20 Slide 20 Baixo Endividamento, Alta Liquidez Dívida Total Caixa Líquido R$ Milhões R$ Milhões + 18% % Set/03 Set/ Set/03 Set/ 04

21 Slide 21 Para maiores informações favor entrar em contato: TIM Participações S.A. R. Comendador Araújo, 299 Cep Curitiba PR - Brasil : (+ 55) Departamento de Relações com Investidores: Joana Dark Serafim : jserafim@timsul.com.br Rafael J. Caron Bósio : rbosio@timsul.com.br Leonardo Wanderley : lwanderley@timsul.com.br