Diário de Mercado 7 de agosto de 2017
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- Vitória Gomes Borges
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1 Diário de Mercado 7 de agosto de 2017 Estratégia de Mercado Clima positivo doméstico se contrapõe a exterior morno Resumo. Enquanto no exterior o clima é ameno, com noticiário fraco, no Brasil, os movimentos do governo em torno dos esforços de arrecadação, que incluem o Refis e a reoneração da folha de pagamento, mantêm o clima dos negócios pendendo para o positivo. No campo reformista, passado o imbróglio político da semana anterior, o mercado agora mira na reforma da previdência, e passa a contabilizar um prazo para sua votação, que pode acontecer segundo agentes, já em setembro. Ibovespa. A firme alta do Ibovespa na sessão, que foi marcada pela predominante ausência de noticiário e volume moderado, foi devida à Vale. A mineradora reagiu positivamente a uma nova rodada de alta do minério de ferro, que se aproximou de US$ 80 na China, e ainda contagiou parcialmente o setor de siderurgia, sendo a maior alta do índice a Cia. Siderúrgica Nacional, que opera em ambos os fronts. O Ibovespa findou aos pts (1,56%) com o giro financeiro preliminar da Bovespa em R$ 7,91 bilhões, sendo R$ 7,52 bilhões no mercado à vista. O capital externo para a bolsa, com a evasão de R$ 58,96 milhões em 3 de agosto passou a totalizar no mês saldo líquido de R$ 273,4 milhões. Em 2017 o acumulado situa-se em R$ 8,270 bilhões. Hamilton Moreira Alves, CNPI-T Analista Sênior hmoreira@bb.com.br Rafael Reis, CNPI-P Analista rafael.reis@bb.com.br Índices mundiais Último % Dia % Mês % Ano Ibovespa 67, Dow Jones (EUA) 22, Nasdaq (EUA) 6, S&P 500 (EUA) 2, DAX (Alemanha) 12, CAC (Franca) 5, FTSE (R.Unido) 7, Shanghai (China) 3, Nikkei (Japão) 20, Maiores altas Ticker Preço % Vol (mm) Maiores quedas Ticker Preço % Vol (mm) Sid. Nacional ON CSNA Klabin Unit KLBN Marfrig ON MRFG Lj. Americanas PN LAME Usiminas PNA USIM BB Seguridade ON BBSE Vale PNA VALE Sabesp ON SBSP Bradespar PN BRAP Natura ON NATU % 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% Ibovespa S&P500 Agenda Econômica. No Brasil, a agenda fraca cedeu espaço para a apreciação do tradicional Relatório Focus (Bacen). Nele, o principal destaques ficou por conta da retração pouco usual de 50 pontos-base (dois degraus de 25 pontos de uma vez) na Selic estimada ao término de 2017, que passou a 7,5% (de 8,00% na semana passada), e igualou-se à taxa estimada para 2018, que caiu 25 pontos-base ante a leitura anterior. Na mão oposta, a inflação prevista para este ano subiu pela terceira semana consecutiva (3,45% ante 3,40%), refletindo o já dado aumento de impostos sobre combustíveis bem como majoração na tarifa de energia elétrica, além de embutir viés de impactos advindos de prováveis futuros aumentos de impostos. Na Alemanha, país que vive um bom momento econômico a produção industrial de junho ante maio surpreendeu negativamente. A margem mensal foi uma queda de 1,1% ante uma estimativa de mercado em 0,2%. No comparativo ante junho de 2016, a variação foi de 2,4% ante projeções em 3,7%. O dado foi capaz de pressionar a bolsa de Frankfurt, que fechou em queda, em oposição à direção vista nos demais mercados europeus. Região Indicador / Evento Referência Projeção* Anterior Leitura Viés ALE Produção industrial SAZ M/M Jun 0.2% 1.2% -1.1% ALE Produção industrial WDA A/A Jun 3.7% 5.0% 2.4% * Mediana dos analistas contribuidores Bloomberg. Fonte: Bloomberg. Elaboração BB Investimentos Moeda/commodity Último % Dia % Mês % Ano Dólar Comercial Euro x Real Euro x US$ Brasil CDS 5 Anos Ouro Spot (R$ grama) Brent (US$/barril) M. de Ferro (US$/Ton) Dólar Intraday Câmbio e CDS. Mesmo com a significativa alta da bolsa, o dólar manteve a oscilação curta vista nos últimos pregões, incapaz de recuar abaixo do suporte em R$ 3,10. Contra o real o dólar findou cotado a R$ 3,1240 (-0,04%). O CDS brasileiro de 5 anos, no entanto, precificou a melhora da percepção do estrangeiro com o país e manteve a tendência de recuo, fechando a 195 pontos ante 199 da sexta-feira. Juros. Às vésperas da divulgação do IPCA os juros futuros operaram majoritariamente em alta, em um movimento de recomposição de prêmios frente ao significativo recuo na semana anterior. Juros estrutura a termo Aug 4-Aug 31-Jul 7-Jul Para a terça-feira. Salvo alguma novidade não mapeada no front político, em especial no desenrolar dos projetos reformista e fiscal, a terça-feira tende a ser pouco movimentada. A agenda econômica fria trará apenas os dados inflacionários do IGP-DI e IPC semanal no Brasil. CDS Brasil (5 anos) Fonte: Bloomberg, AE Broadcast, Economática. Elaboração BB Investimentos 1 / 5
2 Ibovespa Ibovespa 7/Aug/2017 Código Último Preço % Dia Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M %2017 % 12 meses Max. 52 semanas Cia. Siderúrgica Nacional SA CSNA , , % Marfrig Global Foods SA MRFG ,911 17, % Usinas Siderúrgicas de Minas G USIM ,796 88, % Vale SA VALE , , % Bradespar SA BRAP ,058 62, % Vale SA VALE , , % Metalúrgica Gerdau SA GOAU ,553 64, % Cyrela Brazil Realty SA Empree CYRE ,754 28, % Gerdau SA GGBR , , % EcoRodovias Infraestrutura e L ECOR ,848 32, % Suzano Papel e Celulose SA SUZB ,050 31, % Smiles SA SMLE ,523 41, % Cosan SA Indústria e Comércio CSAN ,941 52, % Qualicorp SA QUAL ,314 68, % Fibria Celulose SA FIBR ,995 56, % Cia. Paranaense de Energia CPLE ,287 13, % BR Malls Participações SA BRML ,308 49, % Estacio Participações SA ESTC , , % Cia. Energética de Minas Gerai CMIG ,532 54, % Itaúsa - Investimentos Itaú SA ITSA , , % Weg SA WEGE ,443 20, % Equatorial Energia SA EQTL ,510 58, % BM&FBovespa SA BVMF , , % MRV Engenharia e Participações Min. 52 semanas MRVE ,666 34, % BRF - Brasil Foods SA BRFS ,399 67, % Banco Bradesco SA BBDC ,166 23, % Itaú Unibanco Holding SA ITUB , , % Kroton Educacional SA KROT , , % Banco do Brasil SA BBAS , , % JBS SA JBSS ,350 93, % Multiplan Empreendimentos Imob MULT ,469 44, % Embraer SA EMBR ,696 43, % Banco Santander Brasil SA SANB ,721 27, % Centrais Elétricas Brasileiras ELET ,595 22, % Centrais Elétricas Brasileiras ELET ,715 45, % Lojas Renner SA LREN , , % Banco Bradesco SA BBDC , , % EDP - Energias do Brasil SA ENBR ,212 17, % Petróleo Brasileiro SA PETR , , % Drogasil SA RADL ,011 55, % Tim Participações SA TIMP ,479 32, % Telefonica Brasil SA VIVT ,378 93, % Petróleo Brasileiro SA PETR ,012 88, % Ultrapar Participações SA UGPA ,538 77, % Braskem SA BRKM ,937 48, % CCR SA CCRO , , % Ambev SA ABEV , , % All América Latina Logística S RAIL ,581 67, % Hypermarcas SA HYPE ,126 58, % Localiza Rent a Car SA RENT ,274 49, % Tractebel Energia SA EGIE ,200 27, % Cia. Brasileira de Distribuiçã PCAR ,222 65, % CPFL Energia SA CPFE ,171 34, % Cielo SA CIEL , , % Natura Cosméticos SA NATU , , % Cia. de Saneamento Básico do E BB Seguridade Participacoes SA SBSP ,905 46, % BBSE , , % Lojas Americanas SA LAME ,443 64, % Klabin SA KLBN ,295 19, % IBOVESPA IBOV 67, ,898 68,043 66, ,786 5, % ,488 56,459 2 / 5
3 Agenda 6 a 13 de agosto Data Dia Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Real Viés 7-ago Seg 15:00 BRA Balança comercial semanal Ago :00 ALE Produção industrial SAZ M/M Jun 0.2% 1.2% -1.1% 03:00 ALE Produção industrial WDA A/A Jun 3.7% 5.0% 2.4% CHI Importações A/A Jul 18.0% 17.2% CHI Balança comercial Jul $45.20b $42.75b CHI Exportações A/A Jul 11.0% 11.3% CHI Reservas estrangeiras Jul $3074.9b $3056.8b $3080.7b -- CHI Investimento estrangeiro direto A/A CNY Jul % 16:00 EUA Crédito ao consumidor Jun $15.000b $18.410b 05:30 EUR Sentix-Confiança do investidor Ago :50 JAP Balança comercial base BoP Jun 549.0b b 8-ago Ter 08:00 BRA IGP-DI Inflação FGV M/M Jul -0.45% -0.96% 08:00 BRA Inflação FGV IGP-DI A/A Jul -1.58% -1.51% 08:00 BRA IPC-S IPC FGV Ago % 9-ago Qua 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal Ago % 09:00 BRA IPCA inflação IBGE M/M Jul 0.17% -0.23% 09:00 BRA IPCA Inflação IBGE A/A Jul 2.64% 3.00% 09:30 EUA Produtividade de produtos não-agrícolas 2T P 0.8% 0.0% 09:30 EUA Custo da mão-de-obra 2T P 1.0% 2.2% 11:00 EUA Vendas de negócio no atacado M/M Jun % 11:00 EUA Estoques no atacado M/M Jun F 0.6% 0.6% 03:00 ALE Balança comercial Jun 23.0b 22.0b 03:45 FRA Balança comercial Jun -5050m -4886m 22:30 CHI IPC A/A Jul 1.5% 1.5% 22:30 CHI IPP A/A Jul 5.6% 5.5% CHI New Yuan Loans CNY Jul 790.0b b CHI Financiamento agregado CNY Jul b b 10-ago Qui 08:00 BRA IGP-M Inflation 1st Preview Ago % 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego Ago k 15:00 EUA Orçamento mensal Jul -- -$90.2b 03:45 FRA Produção industrial M/M Jun -0.6% 1.9% 03:45 FRA Produção industrial A/A Jun 3.2% 3.2% 05:30 GBR Produção industrial M/M Jun 0.1% -0.1% 05:30 GBR Produção industrial A/A Jun -0.1% -0.2% 05:30 GBR Balança comercial visível GBP/Mn Jun Ago Sex 09:30 EUA IPC M/M Jul 0.2% 0.0% 09:30 EUA IPC exc alimentos e energia M/M Jul 0.2% 0.1% 09:30 EUA IPC A/A Jul 1.8% 1.6% 09:30 EUA IPC exc alimentos e energia A/A Jul 1.8% 1.7% 03:00 ALE IPC EU harmonizado M/M Jul F 0.4% 0.4% 03:00 ALE IPC EU harmonizado A/A Jul F 1.5% 1.5% 03:45 FRA IPC EU harmonizado M/M Jul F -0.4% -0.4% 03:45 FRA IPC EU harmonizado A/A Jul F 0.8% 0.8% 13-Ago Dom 23:00 CHI Vendas no varejo A/A Jul 10.8% 11.0% 23:00 CHI Vendas varejo acum/ano A/A Jul 10.5% 10.4% 23:00 CHI Produção industrial A/A Jul 7.1% 7.6% 23:00 CHI Produção industrial acum no ano A/A Jul 6.9% 6.9% 20:50 JAP PIB SAZ T/T 2T P 0.6% 0.3% 20:50 JAP PIB anualizado SAZ T/T 2T P 2.5% 1.0% viés positivo viés negativo viés neutro ou sem definição 3 / 5
4 Disclaimer INFORMAÇÕES RELEVANTES Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Informações Relevantes Analistas O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório ( Analistas de investimento ), declara(m) que: 1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 2 Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. Hamilton Moreira Alves Rafael Freda Reis Analysts Items O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 4 Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 5 O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise. 6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. RATING RATING é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em hipótese alguma o RATING como recomendação de Investimento. 4 / 5
5 Disclaimer BB Banco de Investimento S.A. - BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro (RJ) - Brasil +55 (21) Diretor Gerente Executiva BB Securities - Londres Fernando Campos Fernanda Peres Arraes 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Gerentes da Equipe de Pesquisa +44 (207) Estratégia - Wesley Bernabé Análise de Empresas - Victor Penna Managing Director wesley.bernabe@bb.com.br victor.penna@bb.com.br Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Deputy Managing Director Renda Variável Selma Cristina da Silva +44 (207) Agronegócios Alimentos e Bebidas Director of Sales Trading Márcio de Carvalho Montes Luciana Carvalho Boris Skulczuk +44 (207) mcmontes@bb.com.br luciana_cvl@bb.com.br Head of Sales Bancos e Serviços Financeiros Siderurgia e Mineração Nick Demopoulos +44 (207) Wesley Bernabé Gabriela Cortez Institutional Sales wesley.bernabe@bb.com.br gabrielaecortez@bb.com.br Annabela Garcia +44 (207) Carlos Daltozo Óleo e Gás Melton Plumber +44 (207) daltozo@bb.com.br Wesley Bernabé Renata Kreuzig +44 (207) Kamila Oliveira wesley.bernabe@bb.com.br Trading kamila@bb.com.br Daniel Cobucci Bruno Fantasia +44 (207) Bens de Capital cobucci@bb.com.br Gianpaolo Rivas +44 (207) Fabio Cardoso Papel e Celulose Head of M&A fcardoso@bb.com.br Gabriela Cortez Paul Hollingworth +44 (207) Educação gabrielaecortez@bb.com.br Victor Penna Imobiliário Banco do Brasil Securities LLC - Nova Iorque victor.penna@bb.com.br Georgia Jorge 535 Madison Avenue 34th Floor Utilities georgiadaj@bb.com.br New York City, NY USA Rafael Dias Varejo (Member: FINRA/SIPC/NFA) rafaeldias@bb.com.br Maria Paula Cantusio Managing Director Viviane Silva paulacantusio@bb.com.br Daniel Alves Maria +1 (646) viviane.silva@bb.com.br Transporte e Logística Deputy Managing Director Renato Hallgren Carla Sarkis Teixeira +1 (646) renatoh@bb.com.br Institutional Sales - Equity Charles Langalis +1 (646) Macroeconomia e Estratégia de Mercado Renda Fixa Institutional Sales - Fixed Income Hamilton Moreira Alves Renato Odo Cassandra Voss +1 (646) hmoreira@bb.com.br renato.odo@bb.com.br DCM Rafael Reis José Roberto dos Anjos Richard Dubbs +1 (646) rafael.reis@bb.com.br robertodosanjos@bb.com.br Syndicate Kristen Tredwell +1 (646) Equipe de Vendas Sales Investidor Institucional Varejo Michelle Malvezzi +1 (646) bb.distribuicao@bb.com.br ações@bb.com.br Myung Jin Baldini +1 (646) Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico Bianca Onuki Nakazato Bruno Henrique de Oliveira BB Securities Asia Pte Ltd - Cingapura Bruno Finotello Fabiana Regina de Oliveira 6 Battery Road #11-02 Daniel Frazatti Gallina Singapore, Denise Rédua de Oliveira Managing Director Edger Euber Rodrigues Marcelo Sobreira Elisangela Pires Chaves Director, Head of Sales Fábio Caponi Bertoluci José Carlos Reis Henrique Reis Institutional Sales Marcela Andressa Pereira Paco Zayco Zhao Hao / 5
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